Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Странно в один день 1млн объемы торгов, а на следующий 0. Или это глюк брокера?
----------

Нет. Абсолютно обычная ситуация для большинства бумаг.
----------
Цитата

А если надо продать их то не каждый день это возможно?
----------

Каждый. Вопрос только - по какой цене.

----------
Цитата

bobin пишет:
Не хочется создавать новую тему, спрошу тут
По облигация на ММВБ, смотрю корпоративные
например
Альфа-Банк о.к. 2 в. ALFBO2
цена 95,32
ср доходность 12,21
объем более 1 000 000
вроде бы ликвидные
на следующий день(сегодня 24 июня) уже объем 0 и соответственно не видно доходности

Это нормально для облигаций? А если надо продать их то не каждый день это возможно? Странно в один день 1млн объемы торгов, а на следующий 0. Или это глюк брокера?

ps в данном случае использовался альфадирект
----------


По ликвидным(альфа –средней ликвидности) стаканы есть всегда. Сделок может и не быть. Если нужно продать ставьте офер по цене вчерашних сделок – продадите с большой вероятностью.

----------
Цитата

bobin пишет:
По облигация на ММВБ, смотрю корпоративные
например
----------

В евробондах на ММВБ жизнь появилась? Надо посмотреть.

Я так понимаю не факт что можно получить обратно деньги вкладываясь в облигации?
Я слышал что если деньги просто лежат у брокера, то есть возможность просто под процент разместить?

----------
Цитата

AlexPlohish пишет:
Я так понимаю не факт что можно получить обратно деньги вкладываясь в облигации?
Я слышал что если деньги просто лежат у брокера, то есть возможность просто под процент разместить?
----------

Всегда есть риск эмитента.
Да, мы предлагаем разные варианты инвестирования, к примеру ежедневное размещение в валюту либо в РЕПО с ЦК.

может кто подскажет, в случае санации санатору переходят все обязательства или могут быть изменения, реструктуризация, конвертация зависит от проспекта только?

интересуеют Р. Стандарт 2016, после кредитных нот Траста появились опасения, есть у кого опыт? как это будет с юридической стороны?

----------
Цитата

Rondine пишет:
На уровне закона закреплено правило об отсутствии валютной переоценки займа на момент возврата по сравнению с моментом выдачи займа. То есть дохода по этой части нет.
----------


Вы имели ввиду п. 5 ст. 346.17 НК РФ? - Переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, в целях настоящей главы не производится, доходы и расходы от указанной переоценки не определяются и не учитываются.

----------
Цитата

Rondine пишет:
УСНО 6% доходы - это рабочая тема для еврооблигаций, если стратегия buy and hold до погашения и не планируется продажа на рынке досрочно.
----------


УСН 6% хорошо, если это конечно возможно, только для купонных выплат и в случае если Вы покупаете еврооблигацию ниже 60% от номинала. Обектом налогообложения будет доход, соответственно при погашении или оферте 6% нужно будет заплатить со всей суммы дохода - номинальной стоимости еврооблигации.
В случае покупки >60% от номинала выгодно 15% в сравнении с НДФЛ 13% с учетом валютной переоценки.

----------
Цитата

Rondine пишет:
стратегия buy and hold до погашения и не планируется продажа на рынке досрочно.
----------


Если еврооблигации покупать на ММВБ и держать их более трёх лет в таком случае никакая переоценка не страшна - с 1 января 2014 года работает пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ - на весь положительный финановый результат инвестиционный вычет.

На данный момент еврооблигаций , торгуемых на рос бирже прибавилось, так и брокеров ими торгуемых.
http://moex.com/s729
Крупные брокеры пока не стремятся занять там место -- боятся потерять "жирных котов" - vip клиентов.
Но VIP клиенты первые, кто считает свои деньги ,тем более на транзакционные услуги.
В данном виде вложений - это одна из самых затратных статей.

0) Стоимость сопровождения покупки-продажи ( затраты на транзакцию ( брокерское обслуживание) , и на оплату депозитария)
Они немаленькие, и если первая часть может быть маленькой, то это компенсируется второй частью.

1) Торгуются они в валюте.
Значит должен быть доступ к валютному рынку с низкими издержками на покупку.

2) Налоги 13%
Если купить и держать до погашения одна из стратегий,
то при продаже ранее погашения и менее 3 лет - заплатите налог с разницы между покупкой и продажей,
а также с прироста курса валюты.

PS Про налоги тут можно заметить, что будет официальное подтверждение, что валюту вы купили более чем 3 года назад, и продержали с еврооблигацииях. Поэтому его не должно быть.
Но с купонов его все равно надо платить самому. Ежегодно.

А есть ликвидность на мосбирже? По налогам так понимаю можно вообще избежать, нсли перевести в др депозитарий у иностранного брокера и самому или не подавать 3 ндфл или подать инфу о том счете, на котором бумаг нет, а с Вас иностранный брокер удерживать 13% не будет

----------
Цитата

An27 пишет:
А есть ликвидность на мосбирже?
----------


http://moex.com/s1163#security_types=corporate_bond&board_groups=stock_t0%2Cstock_ndm&listname=1%2C2%2C3&index=&collateral=0¤cyid=USD

Подставляете Торговый код / ISIN например XS0544362972 и смотрите ликвидность... и все остальное.
Но облигации никогда не были "горячими" пирожками по типу акций.
Это другой тип инвесторов. Они стремятся не потерять, то что накопили..

----------
Цитата

An27 пишет:
По налогам так понимаю можно вообще избежать, нсли перевести в др депозитарий
----------


Тарифы на перевод обычно немаленькие..., могут съесть и всю прибыль.
Поэтому я и говорю, что тут очень важно учитывать все транзакционные издержки.

----------
Цитата

An27 пишет:
cамому или не подавать 3 ндфл
----------


банковская тайна уже исчезла давно.

смотрел ранее стаканы по евробондам на мосбирже, там пусто...

----------
Цитата

An27 пишет:
может кто подскажет, в случае санации санатору переходят все обязательства или могут быть изменения, реструктуризация, конвертация зависит от проспекта только?

интересуеют Р. Стандарт 2016, после кредитных нот Траста появились опасения, есть у кого опыт? как это будет с юридической стороны?
----------


Опыта не существует. 2016 год рс не предусматревает списания при санации, но в день санации траста был принят закон о списании всех субординированных займов при санации. По этому закону траст не платит по несписываемым нотам. Поидее это незаконно т.к. закон обратной силы не имеет. но закон в нашей стране не всегда работает

http://smart-lab.ru/blog/copypaste/240267.php

Получается при возможном падении восточного, реника, хомяка банки спасут, а все випы с суббордами под ударом(

----------
Цитата

An27 пишет:
а все випы с суббордами под ударом(
----------
естественно

В ссылке опрсывется случай с нрб, так понимаю по английскому праву вернуть деньги смогли, но заняло 4 года

У сосьете женераль получилось, а чего добьешся ты?

согласен.

так понимаю, в таком случае инвесторы объединяются и подают коллективный иск, но дорого и негарантировано

----------
Цитата

fed_27 пишет:
банковская тайна уже исчезла давно
----------


Не нужно путать банковскую тайну и брокерские счета.
Для перевода денег в иностранный банк нужно в банк на территории РФ предоставить информацию из налоговой о том что она была уведомлена об открытии счета резиденду РФ за пределами РФ.
Если деньги переводить иностранному брокеру - достаточно копий документов об открытии брокерского счета.
Брокер никому не отчитывается.
Обычная практика когда брокер просит подписать документ о том что в стране, резидентом которой является брокер, налоги не будут уплачиваться и клиенту нужно самостоятельно платить налоги в своей стране. На этом все и заканчивается.