Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

zanskar пишет:
Или облигации с выигрышами - это отдельная категория?
----------

там же не только про выигрышь.
там про "облигации государственных займов Российской Федерации"
и про то что по таким бумагам не облагается налогом выигрышь и погашение.
займы РФ бывают внутренние и внешние. например RUS-30 как следует из наименования это ----------
Цитата

Российская Федерация, государственные облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2030 году, документарные на предъявителя, выпуск XI
----------

прям почти как в статье :-) только слова немного перепутаны.

По государственным бумагам купон не облагается налогом, но это маленькая сумма. Самые большие суммы налогов это валютная переоценка в случае роста курса доллара и дисконт при покупке облигации. Вот будет ли налог если купить на Иис Тип Б или не будет вот это вопрос почему то на который ни кто не может ответить((

----------
Цитата

artemkondr пишет:
2Mikhail Sergeev вы уверенны, что валютную переоценку не нужно будет платить с еврооблигаций на ИИС? Когда я изучал вопрос то читал статью юриста где говорилось, что валютная переоценка является "внереализационным" доходом, а от внереализационных доходов Иис не спасает X
----------

А что вы понимаете под "валютной переоценкой", какая статья НК РФ? Вот есть доход "по операциям с ценными бумагами" - в рамках ИИС "типа Б" с вас не будут его удерживать совсем, а в рамках ИИС "типа А" с вас его удержат при закрытии счёта.

Сейчас в Басманном идут суды владельцев евробондов банка Траст. Всплывает много интересной информации. Траст санируется Открытием. Открытие наняло продвинутых юристов.
Думаю, всем будет интересно узнать, что юристы Открытия пишут в отзывах на иски:
наряду с этим отмечаем, что закон о рынке ценных бумаг не предусматривает ответственности брокера в виде возмешения убытков в связи с неполным или недостоверным раскрытием информации.
То есть брокер может умолчать о каком-либо существенном документе, регламентирующем выпуск, и не понести за это никакого наказания.

также в суде выянилось, что депозитарий Траста подделывал подписи держателей бумаг при голосовании за изменение существеных условий займа.

Надзор за рынком ценных бумаг в РФ осуществляет ЦБ. Все вопросы решаются.

Сейчас крупной аферой на рынке ценных бумаг занимается БКС со своими нотами. Они выдумали референсные ценные бумаги надежных заемщиков, и под это дело впаривают ценные бумаги, эмитированные кипрским офшором, не ведущим самостоятельной коммерческой деятельности. Бумаги референсные, то есть облигации абсолютно ничем не обеспечены. ЦБ это аферу покрывает.

на сегодня, март 2016, какие евробонды могут быть интересны?
что скажете о ...

PROMSVYAZBK 21
PROMSVYAZBK 19
TINKOFF CREDIT 18
Банк ФК Открытие 19
ALFA BANK 19
Sberbank 21-24

по этим выпускам кто какие подводные камни знает?

PROMSVYAZBK 21 - LPN XS1086084123
PROMSVYAZBK 19 - LPN XS0851672435
TINKOFF CREDIT 18 - LPN XS0808636913
Банк ФК Открытие 19 - ?
ALFA BANK 19 - ?
Sberbank 21-24 - ?

Укажите ISIN остальных облигаций. Первые три бумаги это LPN, то есть субординированные кредиты. Которые списываются независимо от условий займа (те могут не содержать условия списания) либо при падении собственного капитала банка ниже 2% или при наступления случая санации банка.

Статья 25.1 Закона о банках, предусматривающая возможность одностороннего прекращения обязательств кредитной организации по договору субординированного кредита (депозита, займа), введена в действие с 23 декабря 2014 (под санацию Траста) ФЗ от 22.12.2014 N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации".

ЦБ падение капитала любого банка нарисует в два счета. Достаточно выездной проверке переоценить категории выданных кредитов. Переместить их в менее надежные и дать предписание доначислить резервы. (Типа - юр.лица-кредиторы не ведут реальной деятельности, или банк осуществляет рефинансирование выданных ранее кредитов и не отражает предыдущий кредит как просрочку и т.п.) И оп - банк уже готов к смене владельца.

В Уралсибе, кстати, произошел финт - акционер сохранил пакет акций, а суборды были списаны в 0. Вот это ЦБ работает.
«В случае с «Уралсибом» ЦБ поставил в приоритетное положение держателей акций по отношению к держателям субординированных облигаций, что противоречит нормальным критериям субординации в структуре капитала и создает интересный прецедент», — пишет аналитик, отмечая, что история с субординированным долгом «Уралсиба» «отражает риски, связанные с субординированными облигациями нового образца российских банков».
http://www.rbc.ru/finances/20/11/2015/564ee6c59a7947561fc7808b

Банк ФК Открытие 19 -XS0776121062
ALFA BANK 19 - XS0832412505
Sberbank 21- XS0638572973

а где в открытом доступе можно смотреть информацию по еврооблигациям?
все что я нашел- так или иначе урезано.
И насколько суборды вообще стремная вещь? Я вижу что половина выпусков- суборды. Причем и Сбербанк с VTB там тоже присутствуют

Правильно ли я понял что субординированные еврооблигации нового образца это такие облигации которые сгорают в первую очередь при проблемах у эмитента, а старые еврооблигации имеют преимущественное право при выплате перед другими кредиторами? Если это так то как их отличать плохие еврооблигации от хороших?

Банк ФК Открытие 19 - XS0776121062 - LPN
ALFA BANK 19 - XS0832412505 - LPN
Sberbank 21- XS0638572973 - LPN

AlexFFF, Все указанные Вами облигации это суборды.
Объективную информацию Вы по субордам нигде не найдете. Что такое суборд? Это компания-эмитент SPV, которая является посредником между Вами и заемщиком (банком). Как только банк прекращает обслуживание долга, SPV (номинальная компания, часто не имеющая даже штата работников) высылает Вам уведомление, что заемщик от долга отказался. Отношения между SPV и заемщиком регулируются многими документами. Документы определяют возможность подачи в суд на заемщика, используемое право, ограничения и т.п. В документы могут вноситься изменения, Вас могут не ознакомить с последней версией изменений. Например, внести туда пункт, что при падении капитала банка до 8, скажем, процентов, долг списывается. Вы можете найти первичную информацию, которая подавалась при размещении выпуска на бирже, например. Либо, если бумаги внебиржевые, то, возможно, получите первую редакцию договора займа (Loan Agreement).

Суборды вещь стремная тем, что долг может быть списан при падении капитала банка ниже 2%. При этом акционеры банка могут остаться прежними, а банк будет санирован за счет инвесторов в облигации.

artemkondr, Старые облигации это выпущенные до Базеля 3. Новые облигации - с 2013 года. В РФ мало специалистов по субордам. Человек в статье не в курсе, что есть поправка к закону 25.1 432-ФЗ, о которой я упоминал выше. Эта поправка обязывает банк отказаться от любого субординированного долга при санации или падении капитала ниже 2%.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
как их отличать плохие еврооблигации от хороших?
----------


как правильно отмечено ----------
Цитата

Nikodimus пишет:
Статья 25.1 Закона о банках, предусматривающая возможность одностороннего прекращения обязательств кредитной организации по договору субординированного кредита (депозита, займа), введена в действие с 23 декабря 2014 (под санацию Траста) ФЗ от 22.12.2014 N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации".
----------


и теперь все это шит :quotes:

но лемминги не успокаиваются :music:

Тогда лучше не банковские еврооблигации покупать)

Так, а где купить XS0832412505 Альфы? На ММВБ эта еврооблигация не торгуется

----------
Цитата

Mishko пишет:
Так, а где купить XS0832412505 Альфы? На ММВБ эта еврооблигация не торгуется
----------


Ирландская ФБ, внебиржевой рынок.

Mishko,
финам вам нарисует

----------
Цитата

dench пишет:
финам вам нарисует X
----------


про финам знаю, но это стремная контора :D

а кто-нить покупал евробонды чз трасты в страховых компаниях по английскому методу?

из описанных выше бумаг, все неплохие, пусть и субборды, дела у этих банков лучше, чем у большинства остальных

----------
Цитата

An27 пишет:
пусть и субборды
----------


----------
Цитата

dench пишет:
как правильно отмеченои теперь все это шитизображение

----------



----------
Цитата

An27 пишет:
дела у этих банков лучше, чем у большинства остальных
----------

а после списания суборддолга станут еще лучше )))

Я решил банковские еврооблигации совсем не покупать, лучше на вклад положить к АСВ пока доверие есть )) Либо небанковские евробонды купить, газпром 34 Полюсзолото 20 к примеру.