Еврооблигации (всё о евробондах!)

Кто помимо IB не помню... Да и зачем? Есть статьи - легко яндексом найти, кто открывает счета физикам РФ.

Уважаемые ! Объясните, плиз, как так получается, что евробонды Сбера-2018, к примеру, дают 10,8% годовых купон, когда их же рублевые дают примерно столько же?
зы смотрю вот и Россия-2018 тоже дает 9,5 % ... как так может быть, что доходность по валютным бондам примерно сравнялась с рублевыми? в чем подвох?

2Neverland смотрите стоимость самой еврооблигации она указывается в процентах. Купон купоном, а если учесть стоимость еврооблигации то реальная доходность будет меньше.

http://www.forbes.ru/mneniya-column/329787-pravda-o-nemtsakh-pyat-mifov-o-deutsche-bank

статью в защиту Deutsche Bank написали, из которой следует, по мнению автора, что не упадет настолько капитал, чтобы могли списать или конвертировать бонды банка

Akur Плуг 90----------
Цитата

An27 пишет:
Deutsche Bank
----------


Это сейчас самая горячая спекулятивная идея. Можно прилично заработать, хотя и страшновато... На мой взгляд, списания или перевода в акции бондов Deutsche Bank, 6.25% perp. всё же не произойдет. Сейчас цена 76,0%. Через 12 месяцев паника пройдёт, и вполне может быть цена 91%... плюс купон, 6,25%. Поживем - увидим...

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Это сейчас самая горячая спекулятивная идея. Можно прилично заработать, хотя и страшновато... На мой взгляд, списания или перевода в акции бондов Deutsche Bank, 6.25% perp. всё же не произойдет. Сейчас цена 76,0%. Через 12 месяцев паника пройдёт, и вполне может быть цена 91%... плюс купон, 6,25%. Поживем - увидим...
----------


Сложно как то это все, как бы попроще это пояснить

----------
Цитата

regiser пишет:
Сложно как то это все, как бы попроще это пояснить
----------

Дойчебанк ИМХО не столько сложно сколько невероятно мутно поскольку помимо сомнительного экономического состояния он еще и обьект политических спекуляций. Я бы такое назвал ставкой с непредсказуемым матожиданием. Или как когдато у нас в институте шутили, "дифференциальным уравнением с засекркченой правой частью" :) Если вы как и я новичок лучше не смотрите в эту сторону. Есть и другие "нерусские" бумаги.

----------
Цитата

regiser пишет:
Сложно как то это все, как бы попроще это пояснить
----------


А что конкретно пояснить..?
А в целом, то по DB ситуация такая. Существует негласное правило: "Если доходность еврооблигации больше 7%, то это очень рискованная бумага". Лучше - не связываться, если инсайда нет.
У DB сейчас доходность - 14,5%. Отсюда вывод - если Вы что-то важное и позитивное для эмитента знаете - вперед, покупайте. Если нет - то купите еврооблигации РФ, например... Рисков совсем мало.

пишут, что штраф от штатов будет ни $14млрд, а раза в 2 меньше, а такую сумму уже зарезервировал банк, так что может отскочат

коллеги, подскажите, если я беру евробонд российского эмитента на 3+ лет, будет ли возникать налог на валютную переоценку по году?

и еще вопрос по доходности. допустим есть облигация http://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0114288789 с доходностью 7,5% годовых USD. сейчас ее стоимость 121.36, номинал который будут гасить в 2030г - 100$. я правильно понимаю что в случае если я покупаю эту бумагу и сижу до конца, т.е. до 2030г то доходность по ней будет равна примерно 5,19% годовых в валюте?

----------
Цитата

nehochuha пишет:
доходность по ней будет равна примерно 5,19% годовых в валюте?
----------
нет

----------
Цитата

dench пишет:
нет
----------

спасибо за развернутый ответ :)
я считал примерно так - если облигация сейчас стоит 121.36 а номинал ее 100 и держать я ее буду 14 лет, то получается 14 лет умножаем на 7.5 годовых, получаем 105. далее вычитаем премию т.е. 21,36 = 83,64 и далее делим все опять на 14 = 5,97. из этого вычитаем 13% получаем что то вроде 5,19. опять же таки очень грубо, просто на вскидку. не учитываю накопленную премию и могу ошибаться с процентом но примерно по моему так... где ошибаюсь?

----------
Цитата

nehochuha пишет:
где ошибаюсь?
----------
там амортизация. эфдоха ~2,5%.
----------
Цитата

nehochuha пишет:
спасибо за развернутый ответ
----------
по налогам каждый сам себе мастер. зависит от управления позицией в зависимости от курса и цены. ну и поз портфеля. народ типа регулирует. некоторые прайвиты подсказывают клиентам точки для фикса поз.

----------
Цитата

nehochuha пишет:
доходность по ней будет равна примерно 5,19% годовых в валюте?
----------


nehochuha. Если вы пишете про бумагу: Россия, 7.50% 31mar2030, USD, XS0114288789, то доходность к погашению будет 2,27% при цене 122% на 07-10-16 .

Подскажите линк на таблицу доходности корпоративных, банковских еврооблигаций, по аналогии с ОФЗ.
Спасибо.

С прибалтийским junk на Nasdaq QMX никто не разбирался?
Тарифы для негров в прибалтийских банках заградительные. Брокеров не нагуглил.

Коллеги, еще не до конца разобрался в расчетах, на что можно посмотреть из наших евробондов неплохого качества с доходностью 4 - 5% Осталось что нибудь?

----------
Цитата

nehochuha пишет:
на что можно посмотреть из наших евробондов неплохого качества с доходностью 4 - 5%
----------


Да.., много нормальных бумаг. Сейчас только время для покупки не самое хорошее. Но, тем не менее:

Банк Открытие, 10.0% 26apr2019, USD (XS0776121062) - индикатив. доходность 5.76%
Промсвязьбанк, 10.20% 6nov2019, USD (XS0851672435) - 6.04%
Вымпелком, 7.25% 26apr2023, USD (XS1400710726) - 5.78%
Евраз, 6.5% 22apr2020, USD (XS0808638612) - 5.43%
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD (XS1449458915) - 5.03%

Все бумаги - наши, российские :) .

Фондовый рынок России ждут большие перемены !

На текущий момент ЦБ России обсуждает законопроект об изменении условий квалификации частных клиентов: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/18/653503-lish-kvalifitsirovannih-investorov-sootvetstvuyut-novim-trebovaniyam-tsb-moskovskaya

Большинство инструментов, интересных для покупки, будут доступны только квалифицированным инвесторам (с капиталом от 150 млн. руб.) . Я так понял, что это: еврооблигации, иностранные акции и ETF, структурные ноты. Весело... :D .

Правда, тех, кто успел стать квалифицированным инвестором - это не коснется. Успевайте...

Пипец в кипрском Финаме Just2Trade Online Ltd что бы получать дивиденды по ETF нужно каждый месяц запрос писать к ним на почту, типо прошу выплатить мне дивиденды. Жесть неужели нельзя сделать эту процедуру автоматической. Или это у всех брокеров так?