Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Alics пишет:
Подскажите, пожалуйста, облагаются ли налогом выплаты по купоному доходу по государственным еврооблигам Российской Федерации, в частности, России-28?
----------
не облагаются

----------
Цитата

Altruist пишет:
все еврооблиги РФ по "задничисловому" закону являются...
----------
:o а можете привести норму права из которой это следует :?:

----------
Цитата

Egor2017 пишет:
Спасибо, "голубую мечту" обломали
----------

Egor2017. Ваша попытка выяснить через этот форум "имеет ли смысл инвестировать в еврооблигации и как это сделать по-лучше", конечно, очень наивна. Начитавшись разного рода мнений на этот счёт, Вы скорее всего, решите что это "глупо" !
Совет: почитайте специальные статьи для самообразования по долговому рынку. Нормальные материалы есть на сайте у брокера Открытие, на ММВБ. А потом Вы сможете уже отличать "ахинею" от полезной информации.
В целом могу сказать, что много инвесторов успешно работают на долговом рынке, особенно удачно последние 2,5 года. Причина простая - рынок растёт, все в "плюсах", настроение у инвесторов хорошее. Что будет дальше - посмотрим... .

Вопрос по кредитному риску на еврооблигации росс. банков.

Такой же ли он как и на сам банк?

Должен ли, например, формально банк ВТБ отвечать по облигам, которые выпускает VTB Capital S.A.?


Юридически это два разных юр.лица.
VTB Capital S.A. зарегено в Люксембурге с минимальным уставным капиталом.

С другой
1. VTB Capital S.A. — 100% дочка дочки ВТБ.
2. Средства, которые получает VTB Capital S.A. по выпущенным Еврооблигам, идут в головной ВТБ. Вроде, так и написано в эмиссионных доках.

Но в целом, и по долговым бумагам, которое головное ВТБ выпускает в рублях, банк может дефолт отдельный объявить и жить не тужить?..

поэтому, что еврооблига, что облига риск одинаковый? ) Там и там гарантией по бумаге является только имя головного эмитента и последствия для его кредитного рейтинга.

----------
Цитата

MikeRamz пишет:
Вроде, так и написано в эмиссионных доках.

----------

В них же и написано кто и что гарантирует.

----------
Цитата

Avatar71 пишет:
В них же и написано кто и что гарантирует.
----------

спс. ок, буду листать 2 тыс. стр.

Кстати, интересная инвест идея - еврооблиги Украины и Белоруссии - 7 и 8%. Не зря все-таки в Сбербанке на Украине недавно давали 7% за баксы. Интересно где торгуются эти облигации.

Как в итоге купить еврооблигации, чтобы был минимальным риск площадки, через которую покупаешь?
Рассматриваю несколько вариантов:
1. Interactive Brokers. Но при сумме вложений больше чем 60 000 USD, в случае моей смерти, родственники должн будут заплатить налог на наследство 40%, чего бы мне не хотелось.
2. БКС Кипр. Сама контора не внушает ощущения надежности, но вроде как все бумаги будут лежать в Евроклире (правда, номинальным держателем все равно будет БКС). Как я понял, никакой реестр из Евроклира не получить, подтверждающего мое право на бумаге, в случае краха БКС?
3. Unit-linked страхование. Все "незаивисимые" фин.консультанты преподносят инвестирование через страховые компании как манну небесную... Кто-нибудь разбирался, на самом деле все так сладко?

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Прикрепляю выписку, в ней про Euroclear ни слова, думаю они вас так же обманывают как и меня, только мне говорили, что выписка будет из самого Euroclear.
----------

Как вы в итоге решили проблему? Просто перешли на IB?

ebur83, Пока никак, инвестирую через БКС Кипр. IB хотел изучить, но так времени не нашел. Подскажите где вы нашли информацию о 40% налоге в случае наследства? И уточните при сумме менее 60 000 USD этого налога не будет?

Про инвестирование через страховые компании, насколько я понимаю вы деньги можете забрать только через очень долгий срок, а это уже не интересно, должна быть возможность выйти из инвестиции быстроЮ в случае необходимости.

----------
Цитата

ebur83 пишет:
Как в итоге купить еврооблигации, чтобы был минимальным риск площадки, через которую покупаешь?

----------

1. Брокер "Открытие"
2. Брокер "Атон"
3. Брокер "Финам"

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Подскажите где вы нашли информацию о 40% налоге в случае наследства? И уточните при сумме менее 60 000 USD этого налога не будет?

----------

Мне об этом сказал фин.сов., я погуглил и нашел подтверждение. Например: http://feinsteinpartners.ru/practice-areas/taxation/u-s-estate-gift-tax-planning/
----------
Цитата

artemkondr пишет:
Про инвестирование через страховые компании, насколько я понимаю вы деньги можете забрать только через очень долгий срок, а это уже не интересно, должна быть возможность выйти из инвестиции быстроЮ в случае необходимости.
----------

Вроде как минимальный срок 3-5 лет, что нормлаьно для фундаментального инвестирования.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
1. Брокер "Открытие"
2. Брокер "Атон"
3. Брокер "Финам"
----------

Чем принципиально данные брокеры отличаются от БКС в плане надежности?

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Подскажите где вы нашли информацию о 40% налоге в случае наследства? И уточните при сумме менее 60 000 USD этого налога не будет?

----------

Вот здесь более подробно: http://www.roche-duffay.ru/articles/us_estate_tax.htm

----------
Цитата

kulakov пишет:
Кстати, интересная инвест идея - еврооблиги Украины и Белоруссии - 7 и 8
----------


Меня потрясает тяга к покупке разного сорта рискованного треша -типа бондов Украины и Белоруссии или ВТБ вечных субордов... неужели разница в пару тройку % для физика является нормальной платой за кратно более высокий риск?

----------
Цитата

ebur83 пишет:
1. Interactive Brokers. Но при сумме вложений больше чем 60 000 USD, в случае моей смерти, родственники должн будут заплатить налог на наследство 40%, чего бы мне не хотелось.

----------


IB не лучший вариант для покупки евробондов. Не совсем не все выпуски и фиговая ликвидность. Это скорее для облигаций США и компания.

----------
Цитата

ebur83 пишет:
3. Unit-linked страхование. Все "незаивисимые" фин.консультанты преподносят инвестирование через страховые компании как манну небесную... Кто-нибудь разбирался, на самом деле все так сладко? X
----------


Там комиссионные сладкие для этих консультантов - вот и весь ответ.

Если для вас реален риск смерти, то можно сделать офшор и через него счет у брокера. Тогда наследством будут доли в офшоре.

----------
Цитата

ebur83 пишет:
Чем принципиально данные брокеры отличаются от БКС в плане надежности?
----------

Принципиально ничем не отличаются от БКС. Только именно от БКС, а не от БКС-Кипр.

Рейтинги российских брокеров доступны в сети, можно посмотреть. У каждого, из упомянутых мной, брокеров есть свои успехи. Например, 22 июня 2017 года состоялась семнадцатая церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Элита фондового рынка» по итогам 2016 года. «АТОН» получил награду в номинации «Брокерская компания года». Это оценка рынка. Более-менее объективная оценка.

ebur83, Спасибо за ссылки, очень полезно для меня. Насколько я понимаю, тут брокер уже не важен, налог на наследство при переоформлении бумаг может удержать и тот же БКС кипр в случае смерти владельца. Единственный плюс Кипра что они вроде как далеко и могут и не удерживать американские налоги а IB американская контора и их обязательно удержит. Мои инвестиции в американские ETF менее 60 000 долларов, поэтому IB для меня лично подойдет. Но еще раз спасибо за информацию, в американские бумаги больше 60 000 не буду заводить.

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
за кратно более высокий риск?
----------
:o конкретно с каким риском сравнили :?: