Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Sand3R пишет:
Может кто-то обьяснить чем так намазано в RUS28?
Высокий купон да, но премию к номиналу отбивать почти 6 лет и цена ещё пролиться может X

----------

Без налогов + малыми лотами - RUS28 и RUS30. В тридцатке меньше дюрация, но хуже с ликвидностью. Плюс к этому для физлиц из-за налогов чем больше купон, тем лучше.
Есть корпоративные с теми же лотами в 1К$, но там НДФЛ.
Если вы покупаете на внебирже и/или лот в 100 тысяч не смущает - то опций побольше

----------
Цитата

soa777 пишет:
А есть более прекрасная бумага которая несет такой денежный поток, скоро не будет подвержена переоценке, которая позволяет снижать налоги и более надёжную? Так укажите мне на её недостаток..ну хоть один..
----------

Поток купона 12,75% вы оплачиваете при покупке (срок сейчас порядка 5 лет, чтобы купоном покрыть надбавку)
Получать 13% вычета с убытков или сальдировать финрез конечно заманчиво, но сколько там тех убытков, чтобы 13% возврата НДФЛ скрасило долги срок ожидания и стремные перспективы 2028 года. Потеря строимости по мере приближения 2028 тоже имеет место быть.
НДФЛ по 200-ФЗ с 01.01.2019 не будет по всем евробондам, в т ч более коротким (все равно доходность 3,7-4-5, взавистмости от срока).

Avatar71, а могли бы провестить на тему опций? Я вот смотрю 2019/2020/2022 поочерёди.

Так вы их перечислили :) -23, -26 еще есть, не помню только, все ли из этого есть на МБ. Но если есть - то лоты по 100-200К

Avatar71, долгий срок

----------
Цитата

Sand3R пишет:
Поток купона 12,75% вы оплачиваете при покупке (срок сейчас порядка 5 лет, чтобы купоном покрыть надбавку)
Получать 13% вычета с убытков или сальдировать финрез конечно заманчиво, но сколько там тех убытков, чтобы 13% возврата НДФЛ скрасило долги срок ожидания и стремные перспективы 2028 года. Потеря строимости по мере приближения 2028 тоже имеет место быть.
НДФЛ по 200-ФЗ с 01.01.2019 не будет по всем евробондам, в т ч более коротким (все равно доходность 3,7-4-5, взавистмости от срока).
----------
Зачем вам что то окупать и ждать погашения или 5 лет для чего не понятно?))) Купите, через месяц продайте если надо и снова купите... Это не жениться ..можно почаще и периодически еще и с доп прибылью.. Вообще то апреля по ним доха гораздо выше получается, но мы не об этом.. Вы до конца понимаете суть облигаций, и правильно ли обращаетесь с дюрацией..?

soa777, видимо не до конца, иначе бы вопросов не задавл.
Если ставки фрс, а ещё не дай бог спред к России увеличится, вы будете продавать купленную по текущим бумагу? Можно конечно, но будет больно, да и комиссия будет поджимать.

----------
Цитата

Sand3R пишет:
НДФЛ по 200-ФЗ с 01.01.2019 не будет по всем евробондам, в т ч более коротким (все равно доходность 3,7-4-5, взавистмости от срока).
----------



Но купонный доход будет по-прежнему с 13% налогом (для Евробондов, за исключением государственных)?

----------
Цитата

Windshear пишет:
Но купонный доход будет по-прежнему с 13% налогом (для Евробондов, за исключением государственных)?
----------
Да, купон облагается. И дисконт облагается. Как я понимаю, не будет облагаться только доход от переоценки.

Кто-нибудь покупал евробонды в сбере, проблем не было? Через квик не продают, завтра буду по телефону пробовать (деньги в Т+1, нужно Т 0), брокер как то неуверенно говорит: что не факт что получится. Не ожидал такого от сбера...

_Сержик_,
Какие планируете к покупке, если не секрет?

Если открыть обычный брокерский счет в втб или псб положить 1600 долларов, купить облигацию RUS-28 то по сути это будет аналог валютного вклада.
На 10 лет с доходностью 5%, выплатой 12,75% на карту и возможностью досрочно закрыть по текущей цене облигации. Причем с скорее всего без НДФЛ.

Валютный вклад можно найти максимум 3% и максимум на 3 года, страхуется 1400тр. Здесь 5% и 10 лет, полностью государственные.

Что здесь не так, где обманывают, почему народ до сих пор массово не позакрывал долларовые вклады?

----------
Цитата

az2002 пишет:
Что здесь не так, где обманывают, почему народ до сих пор массово не позакрывал долларовые вклады?
----------
Потому что народ умный и понимает, что ставки по вкладам, вероятно, продолжат рост. А цена по русь-28 может рухнуть, если например, упадет цена на нефть, ужесточат санкции, ФЕД продолжит повышать ставки, кого-нить опять траванут.

----------
Цитата

Vanger пишет:
Потому что народ умный и понимает, что ставки по вкладам, вероятно, продолжат рост. А цена по русь-28 может рухнуть, если например, упадет цена на нефть, ужесточат санкции, ФЕД продолжит повышать ставки, кого-нить опять траванут.
----------


Полагаю, что Вы переоцениваете ум массового вкладчика. Скорее он просто не знает о возможности покупки валютных облигаций, а большинству из тех немногих, кто знает, эта возможность кажется слишком сложной и рискованной без детальной оценки.

Объема выпуска RUS-28 ну никак не хватит для перевода в них всех валютных вкладов. Цена за последний год снизилась на 16% от номинала, что не окупается годовым купоном. Считать ли это падением, текущую цену привлекательной или ожидать дальнейшего снижения на величину большую купона - сказать трудно.
Полагаю, что существенного роста ставок по валютным вкладам не будет, т.к. у банков не появится смысла привлекать валюту под больший % в условиях дедолларизации, что бы не скрывалось под этим термином. А доходность по бондам US для них не указ.

----------
Цитата

StvYuri пишет:
Сержик_,
Какие планируете к покупке, если не секрет?
----------


Рус-28, купил, но через звонок брокеру (и то первый не смог, передал товарищу), жаль что нельзя через квик или сбербанк-инвестор. И да, в сбере рус-28 покупается за рубли.

----------
Цитата

Vanger пишет:
А цена по русь-28 может рухнуть
----------


в данном случае доходность облиги повысится и опять же будет выше депозитов.
----------
Цитата

JSMH пишет:
Полагаю, что Вы переоцениваете ум массового вкладчика. Скорее он просто не знает о возможности покупки валютных облигаций
----------


вот это "хайли лайкли" )))

JSMH, главное, чтобы потом всех еврооблигационеров не хлопнули вместе дружно. После того как валютных вкладчиков дочавкают.

----------
Цитата

_Сержик_ пишет:
в данном случае доходность облиги повысится и опять же будет выше депозитов.

----------

Для тех, кто купил по новой цене. А вы то купили дороже.
Я думаю, что о выходе из десятилетней бумаги в ближайшие несколько лет в ситуации с ростом ставок по $ лучше забыть. В любом случае до объявления новых санкций в ноябре я бы не совался.
Доходность 5% - она к погашению. Это не депозит.

Полюс золото возьмите. Самая короткая. Из дробных. (по 1000 $)

----------
Цитата

Sand3R пишет:
главное, чтобы потом всех еврооблигационеров не хлопнули вместе дружно. После того как валютных вкладчиков дочавкают.
----------


А это действительно опасная тема. Могут и не отдать ничего.