Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-68237693615 пишет:
Вы имеете ввиду что именно по бумаге XS0290580595 в альфа банке пришли деньги
----------


Лично получил. И тело, и купон. Впрочем, это пока было последнее, что я получал по евробондам.

В общем, все мнения, которые есть сейчас, это догадки и предложения в той или иной степени. Некоторые излишне оптимистичны, некоторые, наоборот, пессимистичны.
На мой взгляд, чего не хватает сейчас, это официальной информации. От Euroclear, от НРД, от властей.
Пока ее не будет - можно продолжать дальше гадать до бесконечности и строить теории.
У меня в апреле ещё Sibur-23 и Sberbank-22. Никаких иллюзий по этому поводу нет, впрочем.

Булшитинг какой-то про выяснение санкционных клиента в НРД. Сказки неработающие. Ну выяснили, к примеру. А дальше - мы вам там в НРД перечисляем сумму за вычетом санкционных.? Вы там смотрите дальше только несанкционным ?

НРД вынуждено распределять поступившие частично суммы pro rata. Этот депозитарий не может кому-то не платить.

----------
Цитата

Rotman пишет:
На этом точно не остановятся. Деньги российских инвесторов точно так же будут изъяты, как и деньги, и имущество российского бизнеса за рубежом
----------


Засада еще в том, что даже перевод этих бумаг к американскому брокеру может не помочь никак. Сегодня платят в евроклир, а завтра градус повысят и никуда вообще платить не будут

Минфин России :: Деятельность Минфина России по выдаче разрешений (Указ № 95)
https://minfin.gov.ru/ru/permission/95/

----------
Цитата

Rondine пишет:
Булшитинг какой-то про выяснение санкционных клиента в НРД. Сказки неработающие. Ну выяснили, к примеру. А дальше - мы вам там в НРД перечисляем сумму за вычетом санкционных.? Вы там смотрите дальше только несанкционным ?
----------

Териотически это возможно, адресные выплаты несанкционным, естественно НРД из этой цепочки вычеркивается и платится напрямую.
Это конечно огромная работа, поэтому я и говорю очень теоретически.

Этот вообще невозможно. Клиры платят в кастодианы а не конечным холдерам. А НРД - это коастодиан в зоне ру

----------
Цитата

Rondine пишет:
Этот вообще невозможно. Клиры платят в кастодианы а не конечным холдерам. А НРД - это коастодиан в зоне ру
----------

Не платить месяц тоже не возможно, но они не платят. Естественно я говорю о том случае когда стандартные процедуры будут нарушены безвозвратно

----------
Цитата

user-68237693615 пишет:
Вы имеете ввиду что именно по бумаге XS0290580595 в альфа банке пришли деньги
----------

Да. Есть несколько человек, кто получили именно в альфе. В других брокерах - нет.

А вот, интересно, в свете новых английских sанкций не блокирнут ли тот сакральный прямой счёт альфы в евроклир? :(

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:

Извините, а эта информация откуда? То что кто то ведёт переговоры ...
----------


тоже очень интересно. откуда дровишки?

Минфин России сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на $102 млн по облигациям внешних займов с погашением в 2035 году. По данным министерства, Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты купона вчера, 28 марта (я про это вчера и написал 8) ).
«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций»,— говорится в пресс-релизе Минфина.

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, аффилированных с ними компаний, а также соответствующих SPV-компаний.
Как говорится в пресс-релизе Fitch, отозваны рейтинги Сбербанка (SBER), Газпромбанка (GZPR), банка "Зенит" (ZENT), "Интеза", "ДОМ.РФ", "Уралсиб" (USBN), Россельхозбанка, Альфа-банка, ИНГ Банк (Евразия), Райффайзенбанка, Хоум кредит энд финанс банка, Росбанка (ROSB), Тинькофф банка (SPB: TCS) (TCSG), Тойота банка "Левобережный", ОТП банка (BISI), Транскапиталбанка, Локо-банка, Московского кредитного банка (CBOM), "Аверс", Чайна констракшн банка, Примсоцбанка (PRBN), Эйч-Эс-Би-Си банка, банка "Санкт-Петербург" (BSPB), Азиатско-Тихоокеанского банка, МТС-банка (MBRD), Бэнк оф Чайна.
Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских "дочек" Сбербанка и Газпромбанка, "Сбербанк Лизинга", а также кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited (ABHFL).

Российская интернет-группа VK (VKCOq.L) в понедельник назначила финансовых консультантов для предложений, которые должны быть сделаны держателям ее облигаций на 400 миллионов долларов, которые хотят потребовать свои права на выкуп, всего через несколько недель после того, как были отмечены проблемы с обслуживанием ее долга.
В понедельник компания заявила, что поручила Aspring Capital и Serdika Financial Services разработать варианты для держателей ее приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2025 году для решения проблем, «неподконтрольных компании».
Ранее в этом месяце компания заявила, что у нее может не хватить ликвидности для выплаты держателям долга, если большинство из них потребуют погашения долга, на что они имеют право в случае, если торги будут приостановлены в течение 10 дней подряд

Выплата процентов по евробондам РЖД в фунтах стерлингов не обработана платежным агентом Deutsche Bank.
РЖД должны была выплатить купон в размере 30.8 млн долларов США по своим облигациям, деноминированным в фунтах стерлингов, со сроком погашения в 2031 году. Существует льготный период в 5 рабочих дней для платежа, который продлевается до 10 рабочих дней, если задержка вызвана «технической трудностью», согласно облигационным документам.
____________________________________________________________________________
Т.е. с пятницы, 01.04.2022г. пойдет отсчет техдефолта. «Второй» пошел.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Я в том смысле что у врагов взяли по правилам и по этим правилам возвращать нужно держателям. Все что не по правилам приведёт к дефолту.

----------


У Вас логика, как у японцев https://www.interfax.ru/russia/830477 : российские ответные меры неприемлимы, а наши японские обсуждению не подлежат. Меня абсолютно не пугает слово "дефолт". Это пугалка для слабонервных. Пусть запад считает невыплату в клиры дефолтом. А у резидентов РФ в этом случае будет своя позиция: разблокируете российскую собственность, будем платить по правилам проспектов эмиссий, нет - не будем.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Заморозку активов произвели согласно нормам санкционного права. Так что правовые нормы есть для заморозки.
----------


Никогда о таком не слышал. Это просто решения правительст "недружественных РФ стран" или что-то большее ? Тогда РФ может свои решения такого рода принять и принимает.----------
Цитата

Rondine пишет:
Госинтеререс не в том, чтобы на зло маме уши отморозить, а в том чтобы минимизировать потери и платежи в клиры лучше платежей рублями в НРД
----------


Да чем лучше то ? Писал уже, что суд через Трасти, это мероприятие на годы, но видимо до тех, для кого солнце всходит на западе, не доходит.

Центральный банк России в понедельник отклонил просьбу брокерской компании Univer Capital о санации, заявив, что его нынешний механизм санации применяется только к банкам, страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам.
Согласно открытому письму брокерской компании, Univer Capital ранее просила центральный банк оказать ему помощь, чтобы защитить права инвесторов и предотвратить банкротство фирмы и тех, кто вложил в нее средства.
После открытия российских рынков на прошлой неделе, когда цены на рублевые казначейские облигации упали, брокерская компания среднего размера «Универ» столкнулась с маржин-коллами, которые вызвали обязательные продажи ОФЗ Национальным Клиринговым Центром (НКЦ), что привело к убытку.
В открытом письме, с которым ознакомилось агентство Reuters и которое было адресовано главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, говорится, что 24-25 марта НКЦ также продал российские суверенные еврооблигации, принадлежащие «Универу», от имени своих клиентов.
По данным «Универа», у резидентов России открыто 1742 брокерских счета в компании, еще 358 счетов принадлежат российским фирмам, а остальные 57 счетов принадлежат иностранным фирмам.
По состоянию на 18 февраля «Универ» владел ценными бумагами на сумму более 40 млрд рублей (454 млн долларов США) за свой счет и в интересах клиентов, из которых более половины вложено в рублевые облигации ОФЗ и суверенные еврооблигации России.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Из неэкспортеров только банки и финансовые структуры типа ГТЛК .
----------


Так этих-то и немало. Может с них начать перевод платежей в рублях в НРД ?

Про трасти и так все знают и без вас. Инициируют процесс владельцы 25% выпуска. Хотя могут образовываться и группы Холдеров для инициации поменьше в обход трасти.

Дефолт - это предъявление к погашению всего выпуска а не жалкого купона, а также всех других выпусков по кросс-дефолту к погашению.
Это равносильно разорению компании.
У НЛМК , например, основное производство в США. У других экспортеров тоже есть активы за рубежом. Есть отгрузки зарубеж.

Это все по обеспечительной мере арбитража может быть быстро заблокировано и исполнено.

А всякие ВЭБы и ВТБ, Россельхозбанки - отмывочные конторки по приему на баланс говнеца задорого и распила гешефта с другими участниками сделки

Банки тоже будут платить в клиры. Ни один банк в Крыму не работал. Все надеятся на мирное урегулирование и не будут платить рублями.

Euroclear смягчает заморозку российских ценных бумаг (перевод из официальной новостной рассылки):
Основываясь на нашем анализе соответствия, ценные бумаги, подпадающие под санкции против России, перечисленные ниже, будут разблокированы для расчетов на определенный период при определенных условиях.
Что это значит для вас?
На основании дальнейшего анализа некоторые ценные бумаги, которые ранее были заблокированы для расчетов в Euroclear Bank, будут временно разблокированы. Вы должны обеспечить соблюдение всех применимых санкций в отношении всех новых и ожидающих инструкций. Смотрите список затронутых ценных бумаг ниже.
Список затронутых ценных бумаг
Ценные бумаги, перечисленные в таблице ниже, будут разблокированы для расчетов с 16:00
(Брюссельское время) в пятницу, 18 марта 2022 года, до закрытия бизнеса во вторник, 24 мая
2022 года (т.е. за день до истечения срока действия Генеральной лицензии 9A).
Несмотря на то, что ценная бумага будет повторно открыта для расчетов, если ваш контрагент является российской юридической, инструкция может быть подвергнута дальнейшему анализу соответствия требованиям, что может привести к задержке расчетов.
Важный
• Отправив нам новую инструкцию по ценным бумагам, перечисленным ниже, будет считаться, что вы приняли надлежащее решение о соблюдении всех применимых санкций, включая санкции ЕС, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.
US91821XAD57 VEB FINANCE LIMITED 6.80000 22/11/25
XS0559915961 VEB FINANCE PLC 6.80000 22/11/25
XS0800817073 VEB FINANCE PLC 6.02500 05/07/22
XS0893212398 VEB FINANCE PLC 4.03200 21/02/23
XS0993162683 VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23
US928564AB98 VNESHECONOMBK 144A VAR 00/12/15
XS0082144923 VNESHECONOMBANK VAR 15/12/15 X ___________________________________________________ X В общем, до конца мая разблокировали расчеты по всем евробондам VEB. Это плюс - начали снимать ограничения и техдефолта у ВЭБ по крайней мере до конца мая не будет. Но это же и минус - если не заработает мост euroclear > нрд, держатели этих бондов тоже, как и все ничего не получат.