Еврооблигации (всё о евробондах!)

Перевод евробондов в рубли? Я это видел уже в квик, потом оно пропало. Теперь опять появилось и нкд (опять) по ним в рублях.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

ManfromSouth пишет:
Коллеги, сегодня интересное событие произошло. Пришел купон в USD по евробонду Turk Telekom-2025 (торгуется на СПБбирже) isin XS1955059420 в Тинькофф. дата купона 28.02.2022. По другим бондам (gtlk-27,sibur-24) ничего нет.
Вот думаю теперь, как вообще эта выплата прошла. И вот еще, что необычно - купон указан как 34,38$, а пришло 33,489$ на 1 бонд. Раньше не было такого, приходила точная сумма. Буду узнавать в поддержке, почему таккая сумма.
----------



Друзья,продолжил копать эту тему. Оказывается, также прошла выплата купона по евробонду EGPT0329 (XS1953057061), дата купона - 01.03.2022. Тоже торгуется на СПб бирже. Полагаю все(как минимум знаю одного человека + комментарии инвесторов в пульсе), кто держал его на тинькоф, получили купон 38$ на 1 шт, как и должно было быть.
Вы понимаете,что это значит?))
Я посмотрел все евробонды, которые торгуются на СПб, выплаты по другим еще впереди.
Друзья, кто там говорил, что получил купоны по евробондам, которые лежат в Альфе? Кто-то конкретно из присутсвующих получил или это все на уровне слухов? Есть идея, надо пообщаться с этим человеком, подскажите, есть ли тут кто такой

----------
Цитата

ManfromSouth пишет:
EGPT0329
----------


у меня из той же бочки только турция. выплата купона 24го апреля. интересно, дойдет ли.

4 марта Минфин России должен погасить долларовые облигации на $2 млрд. Иностранные держатели бумаг благодаря лицензии США получают долларовые платежи. Однако российские держатели этих бумаг сейчас не могут получать долларовые платежи, потому что расчетно-клиринговая система Euroclear, обслуживающая российские суверенные еврооблигации, не проводит расчеты с российскими резидентами из-за санкций.

Теперь же Минфин предложил добровольно выкупить эти бумаги с расчетами в рублях за несколько дней до даты погашения, что фактически позволит ему выполнить обязательства перед российскими резидентами — держателями евробондов. Если российские держатели согласятся на это, они получат суммы в рублях (включая накопленный доход) по курсу ЦБ на 31 марта. В обратном случае они не смогут получить доллары, по крайней мере в обозримом будущем.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/29/03/2022/6242ed009a7947674750ed1c?from=from_main_11

Я так понимаю, этот механизм может быть использован и корпоратами по отношению к росс резидентам, но вопрос по купонам остается.

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
Я так понимаю, этот механизм может быть использован и корпоратами по отношению к росс резидентам, но вопрос по купонам остается X
----------


Может. Но без пинка не будет. Почитайте на прошлых страницах (или в телеграмме) ответы корпоратов - "мы отправили деньги по эмиссионной документации и дальше нам наплевать".

Корпоратам, в отличии от минфина работаь дальше заграницей.

----------
Цитата

user-78177503676 пишет:
МИНФИН РФ ОБЪЯВИЛ ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП ЗА РУБЛИ ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ 4 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
----------

Позвонил в Альфу (куда недавно переехал из ВТБ), никто не знает как оформить это поручение для предъявления.
Ещё веселуха в том что последнее место хранение после перевода этл КЦ МФД, но их там уже нет, идут в НРД, но в ЛК Альфы пока нет информации что они туда поступили.

Чую пролечу я мимо этой оферты Минфина :cry:

Обновление ситуации с выплатой купона по еврооблигациям 2024

«Северсталь» сообщает, что в дополнение к нашему последнему раскрытию информации от 23 марта 2022 г. в отношении процентов по кредиту, относящемуся к выпуску Облигаций со сроком погашения в 2024 г., («Облигации»), выпущенных Steel Capital S.A. («Эмитент»), в размере 12,6 млн долларов США, «Северсталь» 28 марта 2022 г. подала заявки на получение лицензии в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC).
В соответствии с этими заявками мы запросили у OFAC предоставление специальных лицензий, разрешающих (в той степени, в которой такое разрешение требуется в соответствии с санкциями США) финансовым учреждениям и другим сторонам, участвующим в программе Облигаций, возобновить бесперебойное проведение платежей, которые должны быть произведены в рамках программы Облигаций. Это будет включать разблокировку средств, которые ранее были заблокированы Citibank N.A., и перевод этих средств вместе с остатком процентов, причитающихся Эмитенту, на банковский счет последнего у Платежного агента (Citibank, N.A., Лондонский офис), а также последующую выплату в обычном порядке этих средств от имени Эмитента держателям Облигаций.
Учитывая срочность вопроса, мы попросили OFAC рассмотреть наше заявление в ускоренном порядке.

«Северсталь» будет информировать все заинтересованные стороны о ходе рассмотрения заявок на получение лицензии в OFAC.

Источник: https://t.me/severstal

Кто там хотел рубли получать по евробондам?

Изящный ход придумали досрочно за 4 дня до погашения облиги выкуп объявить не через клир, а через Ру сегмент НРД. Это не противоречит правилам и расчитано на русских клиентов.


Погашение облиги пойдёт штатно в валюте через клир. Интересно сколько стенавших здесь променяют баксы на рубли с учетом разморозки моста НРД-клир.

Льготный период по евробонду Еврохима истекает 30 марта. Еврохим не смог заплатить купон из-за блокировки платежным агентом Сити банком 13 марта.
Но в отличие от СС он 100% купона направил. Также все санкционные лица покинули органы управления, а Главный акционер продал акции.

https://www.ifre.com/story/3307084/eurochem-coupon-nears-judgement-day-l48dvpywnz

----------
Цитата

Rondine пишет:
Погашение облиги пойдёт штатно в валюте через клир. Интересно сколько стенавших здесь променяют баксы на рубли с учетом разморозки моста НРД-клир.
----------

Что значит с учётом разморозки моста НРД-клир? Его чего разморозили?

Выше писали. Я не проверял

Ага. К моменту погашения еврооблиг Минфина ЦБ по странному стечению обстоятельств искуственно загоняет курс рубля к 80. А через неделю-другую он улетит к 150. Не, мне такого кино не надо...

Там писали не про разморозку моста НРД-Евроклир, а про разморозку некоторых бумаг из ранее заблокированного списка. В основном бумаг ВЭБа

[QUOTE]user-72997469178 пишет:
[QUOTE]
user-78177503676пишет:
МИНФИН РФ ОБЪЯВИЛ ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП ЗА РУБЛИ ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ 4 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА[/QUOTE]
Позвонил в Альфу (куда недавно переехал из ВТБ), никто не знает как оформить это поручение для предъявления.
Ещё веселуха в том что последнее место хранение после перевода этл КЦ МФД, но их там уже нет, идут в НРД, но в ЛК Альфы пока нет информации что они туда поступили.[/QUO


отпишитесь по итогу, получилось ли подать на оферту

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Ваши рубли легко могут ополовинтся, если они искусственно курс догонят до 40. А почему бы и нет? Обменят вам доллары на резаную бумагу, все в соответствии с Указом 95 X
----------

не успеют, т.к. выкуп завтра до 17:00

РусГидро предпринимает все возможные действия для осуществления платежа держателям еврооблигаций RusHydro Capital Markets DAC, включая обращение в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за получением соответствующего разрешения.
24 марта 2022 года РусГидро своевременно и в полном объеме исполнило свои платежные обязательства и перечислило денежные средства в сумме 812,5 млн рублей для выплаты 28 марта 2022 года купонного дохода по выпуску еврооблигаций RusHydro Capital Markets DAC с погашением в 2022 году (ISIN XS1691350455).
Однако, полученные Платежным агентом The Bank of New York Mellon, London Branch денежные средства заблокированы в соответствии с санкционными ограничениями, введенными OFSI 24 марта 2022 года, и не перечислены держателям еврооблигаций.

В Беларуси назревает кризис облигаций, государственный долг которой в этом году хуже всего в мире.
Белорусские евробонды упали до уровней, которые говорят о том, что инвесторы не надеются на погашение долга. Согласно данным, собранным Bloomberg, долг Беларуси в долларах со сроком погашения в 2027 году котировался на уровне 6,5 цента за доллар 7 марта по сравнению с 88 центами в конце февраля. В последний раз они котировались на уровне 11,7 цента, что на 87% меньше, чем в конце февраля.
Белорусские долларовые облигации в этом году упали в среднем на 86%, что является самым резким падением среди всего мирового государственного долга. Для сравнения, российские облигации упали на 75%, а украинские – на 54%.
На основе последних раскрытий информации инвесторов, держателями белорусских обязательств являются некоторые из крупнейших инвесторов на развивающихся рынках, такие как Franklin Resources Inc., материнская компания Fidelity Investments FMR LLC и Capital Group.
По данным Fitch Ratings, зависимость Беларуси от заимствований была очевидна в конце года, когда ее общая долговая нагрузка составляла около 45% валового внутреннего продукта, а у России — около 20%. На конец января золотовалютные резервы Беларуси составляли всего 3,9 миллиарда долларов, что является «временным буфером», который, вероятно, будет быстро исчерпан, говорится в заявлении аналитиков Moody's Investors Service.
Согласно данным JPMorgan Chase & Co., дополнительная доходность, которую инвесторы требуют держать суверенные облигации Беларуси по сравнению с казначейскими обязательствами США, взлетела почти до 12 000 базисных пунктов, что намного превышает уровень в 1 000 базисных пунктов для долга, который считается проблемным.

РЖД, ЕвроХим и ЧТПЗ должны будут урегулировать процентные платежи до конца среды, чтобы избежать риска дефолта. Их льготные периоды по облигациям в иностранной валюте заканчиваются 30 марта. Невыполнение этого требования позволит кредиторам требовать немедленного погашения.

РЖД: просроченный платеж в размере 2,1 млн швейцарских франков по «зеленым» облигациям, первоначально подлежащий выплате 12 марта; льготный период – 10 рабочих дней. Компания также отметила, что испытывает трудности с выплатой по облигациям в фунтах стерлингов, но ранее в этом месяце ей удалось перевести купоны по облигациям, номинированным в евро и долларах.

ЕвроХим: просроченный платеж в размере $19,25 млн по облигациям, выпущенным ирландским подразделением Компании, первоначально подлежащий оплате 14 марта; льготный период – 10 рабочих дней. Компания подала запросы в Центральный банк Ирландии и Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) на выплату купона.

ЧТПЗ: просроченная выплата купона в размере $6,75 млн, первоначально подлежащая выплате 19 марта; льготный период – 7 рабочих дней. Денежные средства застряли в банке-корреспонденте из-за несоблюдения требований, сообщила компания на прошлой неделе.

Предложение Минфина России по досрочному выкупу за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин РФ во вторник объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.
"Это связано с тем, что, как мы видим, деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, - деньги по нашим обязательствам, и зависают расчеты по держателям российских резидентов. Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях, с тем чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", - сказал он.
"Будет это происходить в рублях, никаких ограничений в расчетах не будет. Поэтому, на наш взгляд, это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг", - добавил Силуанов.

Кто нибудь знает, канал поступления купонов и погашений по цепочке Евроклир - ПАО Бэс эффортс банк РФ - Альфа брокер тоже перекрыт в каким то месте? Или еще какие то посредники в этой цепочке есть?

Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?