Еврооблигации (всё о евробондах!)

РЖД, ЕвроХим и ЧТПЗ должны будут урегулировать процентные платежи до конца среды, чтобы избежать риска дефолта. Их льготные периоды по облигациям в иностранной валюте заканчиваются 30 марта. Невыполнение этого требования позволит кредиторам требовать немедленного погашения.

РЖД: просроченный платеж в размере 2,1 млн швейцарских франков по «зеленым» облигациям, первоначально подлежащий выплате 12 марта; льготный период – 10 рабочих дней. Компания также отметила, что испытывает трудности с выплатой по облигациям в фунтах стерлингов, но ранее в этом месяце ей удалось перевести купоны по облигациям, номинированным в евро и долларах.

ЕвроХим: просроченный платеж в размере $19,25 млн по облигациям, выпущенным ирландским подразделением Компании, первоначально подлежащий оплате 14 марта; льготный период – 10 рабочих дней. Компания подала запросы в Центральный банк Ирландии и Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) на выплату купона.

ЧТПЗ: просроченная выплата купона в размере $6,75 млн, первоначально подлежащая выплате 19 марта; льготный период – 7 рабочих дней. Денежные средства застряли в банке-корреспонденте из-за несоблюдения требований, сообщила компания на прошлой неделе.

Предложение Минфина России по досрочному выкупу за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин РФ во вторник объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.
"Это связано с тем, что, как мы видим, деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, - деньги по нашим обязательствам, и зависают расчеты по держателям российских резидентов. Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях, с тем чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", - сказал он.
"Будет это происходить в рублях, никаких ограничений в расчетах не будет. Поэтому, на наш взгляд, это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг", - добавил Силуанов.

Кто нибудь знает, канал поступления купонов и погашений по цепочке Евроклир - ПАО Бэс эффортс банк РФ - Альфа брокер тоже перекрыт в каким то месте? Или еще какие то посредники в этой цепочке есть?

Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?

----------
Цитата

Rotman пишет:
Кто нибудь знает, канал поступления купонов и погашений по цепочке Евроклир - ПАО Бэс эффортс банк РФ - Альфа брокер тоже перекрыт в каким то месте? Или еще какие то посредники в этой цепочке есть?

Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить? X
----------

БЭБ у euroclear не в блоке. Если вдруг пойдут платежи по евробондам - дайте, плиз, знать общественности

все статусы блокировок по россии (оперативно обновляют) можно смотреть на https://www.euroclear.com/newsandinsights/en/Format/Articles/russia-our-current-status.html

вот что такое "мостовое соединение" по которому разрешены платежи в россию я так и не нашел. и с таким не сталкивался.
но заблокировн только euroclear > нрд

"30.03.22 выплачены купоны по облигациям RUSSIAN FEDERATION 5.10000 28/03/35 (ISIN RU000A1006S9) с 28.09.21 по 28.03.22 в размере 5100USD (до вычета налога) на 1 ценную бумагу."

Брокер Сбер. На брокерский купоны уже пришли. В USD.

----------
Цитата

Rotman пишет:
Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?
----------


Открытие брокер еще 28 февраля перенес все иностр бумаги из НРД в депозитарий банка Траст, который вроде как тоже не под санкциями, есть в портфеле CBOM-26 с выплатой от 21 марта, пока пусто, так что непонятно как это работает.
С другой стороны, в чатиках народ отписывает что периодически прилетают дивы по иностр бумагам, купленным на СПБ, соотв место хранения БЭБ.

----------
Цитата

Rotman пишет:
Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?
----------

Нет. Окончательное место где в Альфе будут стоять все евробонды это НРД.
БЭБ это промежуточное место на маршруте. Инфо с депозитария Альфы.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Окончательное место где в Альфе будут стоять все евробонды это НРД.
БЭБ это промежуточное место на маршруте. Инфо с депозитария Альфы.
----------


Да, так следует из брокерского отчета за период по 29.03.22.

Золотодобывающая компания "Полюс" сообщила об успешном погашении выпуска долларовых еврооблигаций.
Эмитент еврооблигаций, Polyus Finance plc, проинформировал о том, что лондонское подразделение Bank of New York Mellon (SPB: BK) подтвердило выплату основной суммы долга и купонного дохода по еврооблигациям 28 марта, говорится в сообщении компании.
Таким образом, компания выполнила свои обязательства по обслуживанию долга и подтверждает намерение делать это в дальнейшем, отмечается в сообщении.
В обращении находились долговые бумаги этого выпуска объемом около $483 млн. Плановая дата погашения выпуска и выплаты накопленного купонного дохода - 28 марта.
________________________________________________________________________________________________________________
Это XS – следовательно резиденты-держатели евробондов по-прежнему в пролете. Самое гнусное, что все уже все понимают, но комиссия минфина продолжает выдавать разрешения на выплату «наружу».
________________________________________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение? Мне пришла только отбивка, что оно было получено, и с тех пор тишина. Интересно, какая будет отписка от них.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение? Мне пришла только отбивка, что оно было получено, и с тех пор тишина. Интересно, какая будет отписка от них.
----------

Из Минфина тоже только отбивка о получении. Но правда их ответ вышел в новостях, будут делать бай-бэк за рубли. Думаю корпоратов тоже так заставят делать перед погашениями тела, если мост НРД-Евроклир не разморозят. А купоны конечно будут копиться в Клире.

Россия планирует использовать доллары для выплаты иностранным инвесторам облигаций на 2 миллиарда долларов со сроком погашения на следующей неделе.
Минфин во вторник начал выкуп в рублях, чтобы обеспечить выплату местным инвесторам. Иностранные инвесторы получат доллары, как и планировалось.
Выкуп российских облигаций в рублях направлен на обеспечение выплат местным жителям
Несмотря на предупреждения кредитно-рейтинговых агентств, Россия до сих пор продолжала выплачивать свои иностранные облигации, хотя платежи часто задерживались. Некоторые инвесторы в суверенные еврооблигации России 2035 года заявили, что они получили проценты, которые первоначально должны были быть выплачены в понедельник.
Следующее испытание состоится в четверг, когда стране предстоит выплата купона в размере 87,5 млн долларов по облигациям со сроком погашения в 2030 году.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций:
Alliance Oil Company Ltd Alliance Oil-3-2023-евро частичное (60%) 600 USD
Министерство финансов Российской Федерации Россия-2030-11т частичное (3%)
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций:
Министерство финансов Российской Федерации Россия-2030-11т
_________________________________________________________________________________________
Т.к. все это XS – забудь инвестор резидент про то, что тебе что то причитается (((((

_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение?
----------

У ЦБ 30 дней на ответ (календарных, емнип) :pardon:

@MarketTwits: JPMorgan обработал платеж по долларовым бондам РФ 2030г

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги всех российских компаний вслед за отзывом суверенных рейтингов России.
Причина отзыва в сообщении агентства указана как "собственные причины делового характера".
До этого Moody's отозвало рейтинги российских регионов.
Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.
В начале марта Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. ________________________________________________________________________
Это говорит о том, что после открытия торгов еврооблигациями (если это вообще когда нибудь будет) все зарубежные фонды будут обязаны снизить свою позицию в российских государственных и корпоративных бондах до нуля, т.к. по уставам фондов держать в портфеле безрейтинговые облигации не имеют права даже фонды, работающие с high yield bonds
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Вот такая вот засада подкралась к людям из Interactive Brokers 😭
В настоящее время Вы не можете открывать на счете ____________ новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами, выпущенными банком "Открытие", ПАО "Совкомбанк", ВЭБ.РФ, ВТБ и Сбербанком или компаниями, в которых доля владения санкционных банков составляет 50% или более (далее "эмитенты, подпадающие под санкции"), но Вы можете закрыть любые открытые позиции до 24 мая 2022 г. включительно. После этой даты все операции с ценными бумагами данных эмитентов будут заблокированы.

Дальше довольно большой перечень эмитентов, но нас, как держателей еврооблигаций интересуют только следующие: X SB Capital SA, дочернее предприятие Сбербанка России
VTB Eurasia Ltd, дочерняя компания Банка ВТБ (ОАО)
VEB Finance PLC (Внешкомбанк)
VTB Capital SA, дочернее предприятие Банка ВТБ (ОАО)
SovCom Capital DAC (Совкомбанк)
X Это говорит о том, что держателям евробондов следующих эмитентов эти бонды нужно продать, т.к. перевести в россию нельзя (euroclear не работает). Но продать то тоже нельзя, т.к на бирже не торгуются и котировки не поддерживаются. Продавать на внебирже это капец счету - цены средние 20-30% от номинала, а на бонды VEB вообще bid стоят 7%.
__________________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Вот такая вот засада подкралась к людям из Interactive Brokers
----------


У меня есть такие облигации: Sberbank-22 xs0848530977
В портфеле Альфа-Банка.
Чем это будет для меня отличаться от истории с Rosneft-22 (которую я также до си пор не получил)?

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
В портфеле Альфа-Банка.

----------

В альфа банке - ничем. Так же не получите, пока не откроется мост euroclear > нрд.

В новости выше написано только про клиентов IB, вот там та засада, про которую написал.

Пояснение ММВБ по торговле иностранными ценными бумагами.
Главное условие для запуска торгов этими инструментами – возобновление операций по переводу бумаг между НРД и европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream, которые являются верхнеуровневыми депозитариями по иностранным бумагам. Сейчас этот процесс заблокирован со стороны Euroclear и Clearstream.
На сегодняшний день, торговля на вторичном рынке без маркет-мейкеров не может быть осуществлена, поскольку законодательство Российской Федерации требует наличие маркетмейкеров для установления котировок на фонды.
Маркет-мейкеры же не могут поддерживать котировки, поскольку приостановлены операции по переводу бумаг между НРД и европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream по их инициативе.
__________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds