Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Rotman пишет:
Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?
----------


Открытие брокер еще 28 февраля перенес все иностр бумаги из НРД в депозитарий банка Траст, который вроде как тоже не под санкциями, есть в портфеле CBOM-26 с выплатой от 21 марта, пока пусто, так что непонятно как это работает.
С другой стороны, в чатиках народ отписывает что периодически прилетают дивы по иностр бумагам, купленным на СПБ, соотв место хранения БЭБ.

----------
Цитата

Rotman пишет:
Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?
----------

Нет. Окончательное место где в Альфе будут стоять все евробонды это НРД.
БЭБ это промежуточное место на маршруте. Инфо с депозитария Альфы.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Окончательное место где в Альфе будут стоять все евробонды это НРД.
БЭБ это промежуточное место на маршруте. Инфо с депозитария Альфы.
----------


Да, так следует из брокерского отчета за период по 29.03.22.

Золотодобывающая компания "Полюс" сообщила об успешном погашении выпуска долларовых еврооблигаций.
Эмитент еврооблигаций, Polyus Finance plc, проинформировал о том, что лондонское подразделение Bank of New York Mellon (SPB: BK) подтвердило выплату основной суммы долга и купонного дохода по еврооблигациям 28 марта, говорится в сообщении компании.
Таким образом, компания выполнила свои обязательства по обслуживанию долга и подтверждает намерение делать это в дальнейшем, отмечается в сообщении.
В обращении находились долговые бумаги этого выпуска объемом около $483 млн. Плановая дата погашения выпуска и выплаты накопленного купонного дохода - 28 марта.
________________________________________________________________________________________________________________
Это XS – следовательно резиденты-держатели евробондов по-прежнему в пролете. Самое гнусное, что все уже все понимают, но комиссия минфина продолжает выдавать разрешения на выплату «наружу».
________________________________________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение? Мне пришла только отбивка, что оно было получено, и с тех пор тишина. Интересно, какая будет отписка от них.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение? Мне пришла только отбивка, что оно было получено, и с тех пор тишина. Интересно, какая будет отписка от них.
----------

Из Минфина тоже только отбивка о получении. Но правда их ответ вышел в новостях, будут делать бай-бэк за рубли. Думаю корпоратов тоже так заставят делать перед погашениями тела, если мост НРД-Евроклир не разморозят. А купоны конечно будут копиться в Клире.

Россия планирует использовать доллары для выплаты иностранным инвесторам облигаций на 2 миллиарда долларов со сроком погашения на следующей неделе.
Минфин во вторник начал выкуп в рублях, чтобы обеспечить выплату местным инвесторам. Иностранные инвесторы получат доллары, как и планировалось.
Выкуп российских облигаций в рублях направлен на обеспечение выплат местным жителям
Несмотря на предупреждения кредитно-рейтинговых агентств, Россия до сих пор продолжала выплачивать свои иностранные облигации, хотя платежи часто задерживались. Некоторые инвесторы в суверенные еврооблигации России 2035 года заявили, что они получили проценты, которые первоначально должны были быть выплачены в понедельник.
Следующее испытание состоится в четверг, когда стране предстоит выплата купона в размере 87,5 млн долларов по облигациям со сроком погашения в 2030 году.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций:
Alliance Oil Company Ltd Alliance Oil-3-2023-евро частичное (60%) 600 USD
Министерство финансов Российской Федерации Россия-2030-11т частичное (3%)
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций:
Министерство финансов Российской Федерации Россия-2030-11т
_________________________________________________________________________________________
Т.к. все это XS – забудь инвестор резидент про то, что тебе что то причитается (((((

_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение?
----------

У ЦБ 30 дней на ответ (календарных, емнип) :pardon:

@MarketTwits: JPMorgan обработал платеж по долларовым бондам РФ 2030г

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги всех российских компаний вслед за отзывом суверенных рейтингов России.
Причина отзыва в сообщении агентства указана как "собственные причины делового характера".
До этого Moody's отозвало рейтинги российских регионов.
Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.
В начале марта Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. ________________________________________________________________________
Это говорит о том, что после открытия торгов еврооблигациями (если это вообще когда нибудь будет) все зарубежные фонды будут обязаны снизить свою позицию в российских государственных и корпоративных бондах до нуля, т.к. по уставам фондов держать в портфеле безрейтинговые облигации не имеют права даже фонды, работающие с high yield bonds
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Вот такая вот засада подкралась к людям из Interactive Brokers 😭
В настоящее время Вы не можете открывать на счете ____________ новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами, выпущенными банком "Открытие", ПАО "Совкомбанк", ВЭБ.РФ, ВТБ и Сбербанком или компаниями, в которых доля владения санкционных банков составляет 50% или более (далее "эмитенты, подпадающие под санкции"), но Вы можете закрыть любые открытые позиции до 24 мая 2022 г. включительно. После этой даты все операции с ценными бумагами данных эмитентов будут заблокированы.

Дальше довольно большой перечень эмитентов, но нас, как держателей еврооблигаций интересуют только следующие: X SB Capital SA, дочернее предприятие Сбербанка России
VTB Eurasia Ltd, дочерняя компания Банка ВТБ (ОАО)
VEB Finance PLC (Внешкомбанк)
VTB Capital SA, дочернее предприятие Банка ВТБ (ОАО)
SovCom Capital DAC (Совкомбанк)
X Это говорит о том, что держателям евробондов следующих эмитентов эти бонды нужно продать, т.к. перевести в россию нельзя (euroclear не работает). Но продать то тоже нельзя, т.к на бирже не торгуются и котировки не поддерживаются. Продавать на внебирже это капец счету - цены средние 20-30% от номинала, а на бонды VEB вообще bid стоят 7%.
__________________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Вот такая вот засада подкралась к людям из Interactive Brokers
----------


У меня есть такие облигации: Sberbank-22 xs0848530977
В портфеле Альфа-Банка.
Чем это будет для меня отличаться от истории с Rosneft-22 (которую я также до си пор не получил)?

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
В портфеле Альфа-Банка.

----------

В альфа банке - ничем. Так же не получите, пока не откроется мост euroclear > нрд.

В новости выше написано только про клиентов IB, вот там та засада, про которую написал.

Пояснение ММВБ по торговле иностранными ценными бумагами.
Главное условие для запуска торгов этими инструментами – возобновление операций по переводу бумаг между НРД и европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream, которые являются верхнеуровневыми депозитариями по иностранным бумагам. Сейчас этот процесс заблокирован со стороны Euroclear и Clearstream.
На сегодняшний день, торговля на вторичном рынке без маркет-мейкеров не может быть осуществлена, поскольку законодательство Российской Федерации требует наличие маркетмейкеров для установления котировок на фонды.
Маркет-мейкеры же не могут поддерживать котировки, поскольку приостановлены операции по переводу бумаг между НРД и европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream по их инициативе.
__________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

@MarketTwits: Минфин РФ выкупил 72,4% объема выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года - министерство - Прайм

----------
Цитата

kprivalov пишет:
@MarketTwits: Минфин РФ выкупил 72,4% объема выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года - министерство - Прайм
----------


Ну, а в клир он платить погашение выкупленных облигаций будет ? Правда при платеже из замороженных средств это амбивалентно: не все ли равно, где именно будет заморожена соответствующая сумма.

----------
Цитата

JSMH пишет:
в клир он платить погашение выкупленных облигаций будет ?
----------

"Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет 552,4 миллиона долларов по номинальной стоимости. Соответствующее уведомление направлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", - сообщил Минфин.
Думаю, будет. Только НЕвыкупленных )

@MarketTwits: Минфин РФ исполнил обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам с погашением в 2030 году - министерство

kprivalov, banki.ru не открывает Вашу ссылку, почему то.

Впринципе, Минфин таким образом может все остальные свои выпуски частично выкупить по оферты, только расплатится не деньгами, а другими бумагами. Рублевыми ОФЗ, на определённых условиях. Тоесть сделать частичную реструктуризации своих выпусков еврооблигаций с помощью конвертации в рублёвые бумаги. Естественно на основании добровольной оферты. Думаю скоро Минфин придёт к какой то такой схеме.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
"Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет 552,4 миллиона долларов по номинальной стоимости. Соответствующее уведомление направлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", - сообщил Минфин.
Думаю, будет. Только НЕвыкупленных )
----------


А это предусмотрено проспектом выпуска ? Клир не возмутится ? Тогда нужно клиру указать на места хранения в РФ выкупленных облигаций.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
В принципе, Минфин таким образом может все остальные свои выпуски частично выкупить по оферте, только расплатится не деньгами, а другими бумагами. Рублевыми ОФЗ, на определённых условиях. То есть сделать частичную реструктуризации своих выпусков еврооблигаций с помощью конвертации в рублёвые бумаги. Естественно на основании добровольной оферты. Думаю скоро Минфин придёт к какой то такой схеме.
----------


Хотелось бы, чтобы так поступили и корпорации.