Еврооблигации (всё о евробондах!)

JSMH,
Минфин выкупил 72,4% от объема выпуска облигаций «Россия-2022»

----------
Цитата

JSMH пишет:
Хотелось бы, чтобы так поступили и корпорации.
----------

Поддерживаю!

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
только расплатится не деньгами, а другими бумагами.
----------

А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?

----------
Цитата

kprivalov пишет:
А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?
----------


Не понятно, по какой цене выкупать. Рыночной фактически нет. По номиналу, независимо от срока обращения и размера купона ? Можно заменить евробонды рублевыми квазиевробондами (аналогичными некоторым бумагам ВЭБа) с теми же условиями (сроки, купоны), но с выплатами в рублях по курсу.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?
----------

ОФЗ ещё надо разместить, а то у нас часто пол выпуска выкупают госбанки, на кредиты полученные в ЦБ )))
А у нас сейчас ключевая ставка 20%, а ОФЗ вытянули уже на 12% ))

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
у нас сейчас ключевая ставка 20%
----------

Думаю, снизят со дня на день (на внеочередном) :)

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска Россия-2022, выплатил 124 млрд руб. вместе с купоном

РЖД запросили у Великобритании лицензию на осуществление купонных выплат по евробондам

Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций "Россия-2030", сообщил Минфин РФ.
Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.
"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon (SPB: BK) )", - говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечается в сообщении.
____________________________________________________________________________
Это XS. Высказывания о «выполненных в полном объеме обязательствах» для резидентов звучат уже издевательством.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Внебиржевые цены на российский госдолг — еврооблигации:
RUS 23 стоит 51,71% от номинала, доходность 58,46% годовых,
RUS 26 стоит 27,99% от номинала, доходность 43,8% годовых,
RUS 27 стоит 25,24% от номинала, доходность 38,36% годовых,
RUS 30 стоит 41,82% от номинала, доходность 66,56% годовых,
RUS 42 стоит 34,45% от номинала, доходность 17,52% годовых,
RUS 43 стоит 35,1% от номинала, доходность 17,63% годовых,
RUS 47 стоит 24,88% от номинала, доходность 21,46% годовых
_____________________________________________________________________________________
Сделок по факту почти нет, так что цены..... так покупатели нашли очередных паникеров.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ОАО "Российские железные дороги", "ЕвроХим" и Челябинский трубный завод не уложились в сроки для завершения выплаты процентов по своим облигациям, номинированным в иностранной валюте, поскольку денежные средства застряли для проверки соответствия требованиям на пути к инвесторам. Теперь компании сталкиваются с риском объявления кредиторами дефолта.
На прошлой неделе ПАО «Северсталь» стало первой российской компанией, не выполнившей вовремя долговые обязательства с начала марта 2022.
ЧТПЗ признал, что просрочка платежа является «формальным событием дефолта», «ЕвроХим» заявил, что не считает это таковым, потому что это «исключительно связано с событиями, находящимися вне контроля Эмитента».
РЖД
Выплата 2,1 млн швейцарских франков, первоначально подлежащая оплате 12 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 14 марта); льготный период 10 рабочих дней. Согласно заявлению компании от 29 марта, ОАО «РЖД» попыталось перевести деньги в «РЖД Капитал», но платеж не был обработан.
Кроме того, платежный агент Deutsche Bank London Branch заморозил купон на сумму 30,8 млн долларов, причитающийся 25 марта по облигациям в фунтах стерлингов, в связи с санкционными нормами Великобритании.
ЕвроХим
Выплата 19,25 млн долларов по облигациям, номинированным в долларах, с первоначальной датой погашения 13 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 14 марта), льготный период 10 рабочих дней.
Челябинский трубный завод
Выплата купона в размере 6,75 млн долларов США по облигациям, номинированным в долларах США, с первоначальной датой погашения 19 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 21 марта); льготный период 7 рабочих дней.
Денежные средства застряли в банке-корреспонденте Citibank в Нью-Йорке из-за несоблюдения требований, говорится в заявлении компании от 31.03.2022 . _________________________________________________________________
В общем, еще + 3 техдефолта (((
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Некоторые крупнейшие российские компании склоняются к дефолту, и Citigroup Inc. главная причина этого.
Являясь крупнейшим поставщиком платежных агентских услуг для российских предприятий, а в некоторых случаях и банком-корреспондентом, Citigroup играет решающую роль в обеспечении того, чтобы держатели облигаций получили свои деньги.
«Многие из этих компаний будут брошены в технический дефолт почти так же, как и «Северсталь», — сказал Дамиан Сассауэр, главный кредитный стратег Bloomberg Intelligence по развивающимся рынкам. «Это совершенно беспрецедентно. Мы никогда не были в ситуации, когда эмитент буквально имеет возможность и готовность платить, но буквально не может обработать облигации из-за санкций».
Когда российская корпорация готовит выплату процентов, она вносит эти средства на так называемый «ностро» счет в своем банке-корреспонденте. После того, как банк-корреспондент выполнит необходимые проверки, он переводит средства на субсчет, контролируемый платежным агентом по облигации, который также должен проверить средства на соответствие требованиям, а затем распределяет их среди инвесторов через клиринговые палаты и депозитарные банки.
Citigroup является платежным агентом около четырех десятков облигаций, связанных с российскими корпорациями и государством. Некоторые из этих компаний, в том числе ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО «Газпром», в последние недели успешно выплачивали купоны.
Но во многих случаях он требовал от клиентов и регулирующих органов дополнительных гарантий того, что он может и может проводить платежи. Заемщики, оказавшись на неизведанной территории, бросились расчищать свои средства, прибегая к помощи держателей облигаций или обращаясь с запросами в международные органы.

Удалось, к сожалению, не всем.
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

user-33257467233, корявый программный перевод ?

Близится выплата купонного дохода по еврооблигациям SCB-30 (XS2010043656) - дата платежа 7 апреля.

C учётом блокировки НРД, а также с "блокирующими" санкциями против "Совкомбанка", есть ли какая-то информация о том, что собирается делать банк с выплатами для российских держателей этих бумаг?

----------
Цитата

az2012 пишет:
Близится выплата купонного дохода по еврооблигациям SCB-30 (XS2010043656) - дата платежа 7 апреля.

C учётом блокировки НРД, а также с "блокирующими" санкциями против "Совкомбанка", есть ли какая-то информация о том, что собирается делать банк с выплатами для российских держателей этих бумаг? X
----------


я не смог даже контакты IR подразделения совкомбанка найти ;)
А "что делать" - уверен, что платить в соответствии с эмиссионной документацией.

Задержанные платежи

По Борец Финанс ДАК - есть информация, что платеж все таки сделан, но подтверждений никаких пока нет.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
я не смог даже контакты IR подразделения совкомбанка найти изображение
----------

Я написал на ящики smi@, ir@, fi@ и info@, письма не вернулись (т.е. вроде как ящики такие есть), но ответов со вторника нет.

----------
Цитата

А "что делать" - уверен, что платить в соответствии с эмиссионной документацией X
----------

Хреново...

И ещё через горячую линию обращение оставил, но тоже без ответа пока.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
я не смог даже контакты IR подразделения совкомбанка найти
----------

ir@sovcombank.ru
Я списался с ними ещё 14 марта, ответили:
"Купон будет выплачен в рублях по неизвестному пока курсу на счета типа С, открытые в Совкомбанке.
Санкции США не позволяют средствам попасть к инвесторам, в любом случае."
А затем:
"Но мы ждём разъяснений от ЦБ и смотрим как другие банки это делают."

ВТБ установил ставку 2-го купона по двум валютным выпускам бессрочных субордов

@MarketTwits: Минфин Британии разрешил ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам до 30 июня

Готовятся письма по ситуации с еврооблигациями в минфин, цб и правительство россии.
Подготовил список еврооблигаций, по которым купоны и погашения не получены.
Просьба добавлять, если что то забыл
GAZ-22 (эмитент Gaz Capital S.A./ ПАО «Газпром»), RosNef-22 (эмитент Rosneft International Finance Ltd / ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"), GMKN-25 (эмитент MMC Finance DAC / ПАО «ГМК «Норильский никель»), GTLK-27 (эмитент GTLK Europe Capital / АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)), ММС (эмитент MMC Finance DAC / ПАО «ГМК «Норильский никель»), NLMK-24 (эмитент Steel Funding DAC / ПАО «НЛМК»), EUCH-24 (EuroChem Finance DAC / АО «МХК «ЕвроХим»), EVR-23 (эмитент EVRAZ plc / Евраз), GPN-22 (эмитент GPN Capital S.A / ПАО "Газпром нефть"), RUS-23, RUS-30 и RUS-43 (эмитент Министерство финансов Российской Федерации)

___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Готовятся письма по ситуации с еврооблигациями в минфин, цб и правительство россии.
Подготовил список еврооблигаций, по которым купоны и погашения не получены.
Просьба добавлять, если что то забыл
GAZ-22 (эмитент Gaz Capital S.A./ ПАО «Газпром»), RosNef-22 (эмитент Rosneft International Finance Ltd / ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"), GMKN-25 (эмитент MMC Finance DAC / ПАО «ГМК «Норильский никель»), GTLK-27 (эмитент GTLK Europe Capital / АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)), ММС (эмитент MMC Finance DAC / ПАО «ГМК «Норильский никель»), NLMK-24 (эмитент Steel Funding DAC / ПАО «НЛМК»), EUCH-24 (EuroChem Finance DAC / АО «МХК «ЕвроХим»), EVR-23 (эмитент EVRAZ plc / Евраз), RUS-23 и RUS-43 (эмитент Министерство финансов Российской Федерации).
----------


CBOM-26 (CBOM Finance P.L.C. / ПАО "Московский Кредитный банк, купон 21.03.2022)

----------
Цитата

kprivalov пишет:
"Купон будет выплачен в рублях по неизвестному пока курсу на счета типа С, открытые в Совкомбанке.
Санкции США не позволяют средствам попасть к инвесторам, в любом случае."

----------

Это больше похоже на механизм выплат нерезидентам из списка "недружественных стран".

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало лицензию, разрешающую любым лицам под британской юрисдикцией проведение платежей по валютному долгу РФ в течение трех месяцев.
Лицо может оказывать финансовые услуги в целях получения и последующего перевода нерублевых купонных платежей или платежей по сумме основного долга от Минфина России, ЦБ РФ или ФНБ по долговым обязательствам, выпущенным до 1 марта 2022 года, говорится в лицензии.
Срок действия лицензии - с 1 апреля до 30 июня 2022 года.
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Близится выплата купонного дохода по еврооблигациям Газпрома в евро:
Газпром-60-2025-евро (ISIN: XS2157526315)
[эмитент облигации - Gaz Finance PLC (это - дочка Газпрома, зарегистрированная
в Англии)];
дата платежа - 15апреля.

Еврооблигации покупались через ОТС (Внебиржевой рынок Сбербанк-брокера).

Знаю, что:
а) путь прохождения платежей по еврооблигациям:
эмитент → Euroclear/Сlearstream → НРД → резидент.
б) заблокированы переводы Euroclear/Сlearstream → НРД.


Есть ли какая-то информация о том, что собирается делать Газпром
с выплатами для российских держателей этих бумаг ?