Еврооблигации (всё о евробондах!)

Близится выплата купонного дохода по еврооблигациям SCB-30 (XS2010043656) - дата платежа 7 апреля.

C учётом блокировки НРД, а также с "блокирующими" санкциями против "Совкомбанка", есть ли какая-то информация о том, что собирается делать банк с выплатами для российских держателей этих бумаг?

----------
Цитата

az2012 пишет:
Близится выплата купонного дохода по еврооблигациям SCB-30 (XS2010043656) - дата платежа 7 апреля.

C учётом блокировки НРД, а также с "блокирующими" санкциями против "Совкомбанка", есть ли какая-то информация о том, что собирается делать банк с выплатами для российских держателей этих бумаг? X
----------


я не смог даже контакты IR подразделения совкомбанка найти ;)
А "что делать" - уверен, что платить в соответствии с эмиссионной документацией.

Задержанные платежи

По Борец Финанс ДАК - есть информация, что платеж все таки сделан, но подтверждений никаких пока нет.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
я не смог даже контакты IR подразделения совкомбанка найти изображение
----------

Я написал на ящики smi@, ir@, fi@ и info@, письма не вернулись (т.е. вроде как ящики такие есть), но ответов со вторника нет.

----------
Цитата

А "что делать" - уверен, что платить в соответствии с эмиссионной документацией X
----------

Хреново...

И ещё через горячую линию обращение оставил, но тоже без ответа пока.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
я не смог даже контакты IR подразделения совкомбанка найти
----------

ir@sovcombank.ru
Я списался с ними ещё 14 марта, ответили:
"Купон будет выплачен в рублях по неизвестному пока курсу на счета типа С, открытые в Совкомбанке.
Санкции США не позволяют средствам попасть к инвесторам, в любом случае."
А затем:
"Но мы ждём разъяснений от ЦБ и смотрим как другие банки это делают."

ВТБ установил ставку 2-го купона по двум валютным выпускам бессрочных субордов

@MarketTwits: Минфин Британии разрешил ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам до 30 июня

Готовятся письма по ситуации с еврооблигациями в минфин, цб и правительство россии.
Подготовил список еврооблигаций, по которым купоны и погашения не получены.
Просьба добавлять, если что то забыл
GAZ-22 (эмитент Gaz Capital S.A./ ПАО «Газпром»), RosNef-22 (эмитент Rosneft International Finance Ltd / ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"), GMKN-25 (эмитент MMC Finance DAC / ПАО «ГМК «Норильский никель»), GTLK-27 (эмитент GTLK Europe Capital / АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)), ММС (эмитент MMC Finance DAC / ПАО «ГМК «Норильский никель»), NLMK-24 (эмитент Steel Funding DAC / ПАО «НЛМК»), EUCH-24 (EuroChem Finance DAC / АО «МХК «ЕвроХим»), EVR-23 (эмитент EVRAZ plc / Евраз), GPN-22 (эмитент GPN Capital S.A / ПАО "Газпром нефть"), RUS-23, RUS-30 и RUS-43 (эмитент Министерство финансов Российской Федерации)

___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Готовятся письма по ситуации с еврооблигациями в минфин, цб и правительство россии.
Подготовил список еврооблигаций, по которым купоны и погашения не получены.
Просьба добавлять, если что то забыл
GAZ-22 (эмитент Gaz Capital S.A./ ПАО «Газпром»), RosNef-22 (эмитент Rosneft International Finance Ltd / ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"), GMKN-25 (эмитент MMC Finance DAC / ПАО «ГМК «Норильский никель»), GTLK-27 (эмитент GTLK Europe Capital / АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)), ММС (эмитент MMC Finance DAC / ПАО «ГМК «Норильский никель»), NLMK-24 (эмитент Steel Funding DAC / ПАО «НЛМК»), EUCH-24 (EuroChem Finance DAC / АО «МХК «ЕвроХим»), EVR-23 (эмитент EVRAZ plc / Евраз), RUS-23 и RUS-43 (эмитент Министерство финансов Российской Федерации).
----------


CBOM-26 (CBOM Finance P.L.C. / ПАО "Московский Кредитный банк, купон 21.03.2022)

----------
Цитата

kprivalov пишет:
"Купон будет выплачен в рублях по неизвестному пока курсу на счета типа С, открытые в Совкомбанке.
Санкции США не позволяют средствам попасть к инвесторам, в любом случае."

----------

Это больше похоже на механизм выплат нерезидентам из списка "недружественных стран".

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало лицензию, разрешающую любым лицам под британской юрисдикцией проведение платежей по валютному долгу РФ в течение трех месяцев.
Лицо может оказывать финансовые услуги в целях получения и последующего перевода нерублевых купонных платежей или платежей по сумме основного долга от Минфина России, ЦБ РФ или ФНБ по долговым обязательствам, выпущенным до 1 марта 2022 года, говорится в лицензии.
Срок действия лицензии - с 1 апреля до 30 июня 2022 года.
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Близится выплата купонного дохода по еврооблигациям Газпрома в евро:
Газпром-60-2025-евро (ISIN: XS2157526315)
[эмитент облигации - Gaz Finance PLC (это - дочка Газпрома, зарегистрированная
в Англии)];
дата платежа - 15апреля.

Еврооблигации покупались через ОТС (Внебиржевой рынок Сбербанк-брокера).

Знаю, что:
а) путь прохождения платежей по еврооблигациям:
эмитент → Euroclear/Сlearstream → НРД → резидент.
б) заблокированы переводы Euroclear/Сlearstream → НРД.


Есть ли какая-то информация о том, что собирается делать Газпром
с выплатами для российских держателей этих бумаг ?

Исх. № 1088 от 01.04.2022

В связи с обращениями депонентов относительно выплат денежных средств по корпоративным действиям по ценным бумагам, права на которые НКО АО НРД (далее – НРД) учитывает на счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых в иностранных депозитариях Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. (далее – Ценные бумаги, Euroclear, Clearstream, соответственно), сообщаем следующее.
В рамках корпоративных действий (в том числе REDM «Погашение облигаций», INTR «Выплата купонного дохода», DVCA «Выплата дивидендов в виде денежных средств» и иных) по ряду Ценных бумаг денежные средства были перечислены Euroclear и Clearstream на счета НРД.
В соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» зачисленные денежные средства НРД отразил на балансовом счете № 30603 - расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг.
В настоящее время иностранными депозитариями установлены ограничения по распоряжению НРД денежными средствами, размещенными на счетах в указанных иностранных депозитариях.
Согласно полученной от Euroclear информации операции по счету НРД ограничены им в целях реализации Постановления (ЕС) 833/2014, с поправками и обновлениями, внесенными Постановлением Совета (ЕС) 2022/328 от 25.02.2022. В связи с этим, Euroclear не проводятся операции списания денежных средств со счета НРД. Счет НРД останется под ограничениями до получения Euroclear разъяснений, связанных с введенными санкциями, от европейских регуляторов – МинФина Бельгии и Еврокомиссии.
При этом в случае получения от Euroclear и/или Clearstream информации о списании Ценных бумаг со счета НРД в Euroclear и/или Clearstream в связи с их погашением, Ценные бумаги также списываются со счетов депо депонентов, открытых в НРД.
НРД 24.03.2022 была получена информация от Clearstream о блокировке счета НРД. Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга необходимых документов и сведений.
Сроки получения разъяснений Clearstream и Euroclear не указываются.
НРД продолжает взаимодействие с Euroclear и Clearstream, в том числе о порядке и сроках выплаты денежных средств по Ценным бумагам, и будет информировать депонентов обо всех изменениях по мере получения информации от Euroclear и Clearstream.
Также сообщаем, что в ближайшее время депонентам НРД будут направлены уведомления о произведенных корпоративных действиях в период, начиная с 24.02.22, с информацией о поступлении на счета НРД в иностранных депозитариях денежных средств для проведения выплат по корпоративным действиям, которые не были перечислены НРД на счета депонентов в связи с введёнными ограничениями. НРД будет направлять такие уведомления о произведенных корпоративных действиях на постоянной основе по мере поступления и/или обработки информации от иностранных депозитариев. На основании данных полученных сообщений Депонент может самостоятельно рассчитать причитающуюся ему сумму выплаты по конкретному корпоративному действию для её отражения в своей системе учета. Отсутствие информационного сообщения означает, что денежные средства по соответствующему корпоративному действию не поступили на счета НРД в иностранных депозитариях. В случаях, если депонент владеет информацией о произведенной иностранным депозитарием выплате по корпоративному действию, но при этом от НРД не было получено соответствующее уведомление, просим обращаться по данному вопросу в НРД.

___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

kolohort пишет:
Есть ли какая-то информация о том, что собирается делать Газпром
с выплатами для российских держателей этих бумаг ?
----------


Про именно этот выпуск не спрашивал, но в общем позиция газпрома есть.

Цитата ответа:

В рамках действующего законодательства и в соответствии с эмиссионной документацией ПАО «Газпром» своевременно и в полном объеме выполняет принятые на себя обязанности перед держателями еврооблигаций. Согласно эмиссионной документации по еврооблигационным займым обязательства ПАО «Газпром» считаются исполненными в момент поступления средств платежному агенту.

Возможные задержки с выплатой средств со стороны клиринговых систем могут быть связаны с введенными санкционными ограничениями со стороны недружественных иностранных государств. ПАО «Газпром» не имеет договорных отношений с клиринговыми системами и не несет ответственности за их действия. Для решения указанного вопроса рекомендуем обратиться за соответствующими разъяснениями в депозитарий вышестоящего уровня.

В общем "улыбаемся и машем" улетающим за границу деньгам

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
В рамках действующего законодательства и в соответствии с эмиссионной документацией ПАО «Газпром» своевременно и в полном объеме выполняет принятые на себя обязанности перед держателями еврооблигаций. Согласно эмиссионной документации по еврооблигационным займым обязательства ПАО «Газпром» считаются исполненными в момент поступления средств платежному агенту.

Возможные задержки с выплатой средств со стороны клиринговых систем могут быть связаны с введенными санкционными ограничениями со стороны недружественных иностранных государств. ПАО «Газпром» не имеет договорных отношений с клиринговыми системами и не несет ответственности за их действия. Для решения указанного вопроса рекомендуем обратиться за соответствующими разъяснениями в депозитарий вышестоящего уровня.

----------

Вот же у...ды!

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Исх. № 1088 от 01.04.2022
----------


Можно, пожалуйста, в двух словах, что это за исходящее сообщение, и что с ним делать? Ничего не понял.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Можно, пожалуйста, в двух словах, что это за исходящее сообщение, и что с ним делать? Ничего не понял X
----------

Что делать - принять к сведению то, что в нем написано.
О чем оно - о том, о чем написано в документе.
Уж извините - конспектировать не буду, там не 300+ страниц.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Что делать - принять к сведению то, что в нем написано.
О чем оно - о том, о чем написано в документе.
Уж извините - конспектировать не буду, там не 300+ страниц
----------
----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Исх. № 1088 от 01.04.2022
----------


На мой взгляд, похоже на информационное сообщение. Я так понимаю, что ещё дополнительно направят данные по деньгам, которые не были выплачены, каждому держателю.
Фраза "НРД продолжает взаимодействие с Euroclear и Clearstream, в том числе о порядке и сроках выплаты денежных средств по Ценным бумагам, и будет информировать..." внушает оптимизм.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
В общем "улыбаемся и машем"
----------

Спасибо.
-------------------------------------------------------------------------------------------

А если (вдруг) Газпром всё-же решит выкупить
еврооблигации Газпром-60-2025-евро (ISIN: XS2157526315)
[как Минфин выкупил свои еврооблигации],

где можно отслеживать:
1) новости о решении выкупить облигации;
2) дату выкупа ?

----------
Цитата

kolohort пишет:
А если (вдруг) Газпром всё-же решит выкупить
еврооблигации Газпром-60-2025-евро (ISIN: XS2157526315)
[как Минфин выкупил свои еврооблигации],

где можно отслеживать:
1) новости о решении выкупить облигации;
2) дату выкупа ? X
----------


cbonds, rusbonds, здесь или в телеграмме по евробондам (см.ссылку выше)

Только будьте реалистом - не решит. Причина? У них погашение в 2025 году. Смысл раньше выкупать?
Только чтобы дать денег российским резидентам? Это не принцип работы "национального достояния".
Придется гасить то весь выпуск досрочно, а это убытки незапланированные.

Шансы на повторение того, что сделал минфин имеют только те, кто гасится "сейчас".