Еврооблигации (всё о евробондах!)

Evraz исполнил обязательства по осуществлению купонного платежа по облигационному займу со сроком погашения в 2024 году и объёмом в $700 млн, сообщили "Интерфаксу" в компании.
"Bank of New York Mellon (основной платёжный агент) уведомил компанию о поступлении средств на соответствующий счет. 4 апреля 2022 года эмитент получил подтверждение от основного платёжного агента, что купонный платеж был своевременно направлен в сторону инвесторов через соответствующие клиринговые системы", - сказали в Evraz.
В конце марта платежный агент по еврооблигациям Evraz с погашением в 2023 году также уведомил компанию о перечислении купонного платежа, который ранее был заблокирован банком-корреспондентом по соображениям санкционного комплаенса, что в перспективе грозило компании риском дефолта.
Как сообщалось, Evraz заранее перечислил купонный платеж по евробондам-2023 в размере $18,9 млн. Однако он был заблокирован банком-корреспондентом Societe Generale New York по соображениям комплаенса.
Компания исходила из того, что эта ситуация связана с включением ее крупного акционера Романа Абрамовича в санкционный список Великобритании, и напомнила в связи с этим свою позицию: бизнесмен не имеет эффективного контроля в Evraz. Сама компания, согласно ее оценке, не находится под санкциями, она запросила подтверждение этой позиции у британских регуляторов - FCDO и OFSI.
___________________________________________________________________
Еще один евробонд, купоны по которому получат не резиденты и не получат резиденты (((
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Комиссию, которая регулирует кредитно-дефолтные свопы (CDS), попросили принять решение о том, будут ли выплачиваться страховые контракты после того, как «РЖД» пропустили крайний срок выплаты процентов на прошлой неделе.
Анонимный участник рынка обратился в Комитет по определению кредитных деривативов с просьбой принять решение о том, произошло ли событие неплатежа по кредиту после того, как купон по зеленым облигациям, подлежащий выплате 14 марта, не дошел до инвесторов к концу 10-дневного льготного периода. Платеж не прошел из-за «обязательств по соблюдению правовых и нормативных требований в корреспондентской банковской сети», говорится в заявлении компании на прошлой неделе. Несколько российских компаний в последнее время нарушили сроки оплаты, потому что деньги застряли для проверки соблюдения требований на пути к инвесторам.
Беспрецедентные обстоятельства задержки платежей могут привести к различным юридическим толкованиям. В то время как ЧТПЗ признал просрочку платежа «формальным событием дефолта», «ЕвроХим» заявил, что так не считает, поскольку «исключительно связан с событиями, не зависящими от Эмитента».
Вопрос о дефолтных свопах «РЖД» — первый по корпоративному долгу российских эмитентов с конца февраля 2022г.
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

kprivalov пишет:
Ну, так и мы можем отжать всю недружественную иностранную собственность на нашей территории в качестве ответной меры?

----------

конечно. только "ответная мера" увы, не приведет к выплатам держателям еврооблигаций.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
только "ответная мера" увы, не приведет к выплатам держателям еврооблигаций
----------

Конкретно эта мера нет. А общее обострение экономической в0йны с Западом и взаимный отказ от обязательств может.

Отправлено обращение по ситуации с евробондами в минфин. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ. Сами не потребуем - никто ничего не даст.
Минфин https://minfin.gov.ru/ru/appeal/
0) Пользуйтесь Google Chrome, в других браузерах у меня на финальной стадии все зависало.
1) Жмете в середине страницы «Подать электронное обращение»
2) Ставите галочку около «Я согласен с правилами» и жмете «Отправить электронное обращение»
3) Заполняете анкету (2минуты).
4) В поле «Текст сообщения» вставляете соответственно текст обращения.
5) Жмете «Прикрепить файл» и прикрепляете файл «Обращение подробное 1».
6) Если файл не скачивается с сайта – копируете текст из «Текст обращения (подробный)», создаете документ в текстовом редакторе, вставляете туда скопированный текст, сохраняете и прикрепляете этот файл.
7) Жмете «Продолжить».
8) Вводите код подтверждения, который направлен на электронную почту из анкеты. В почте может быть в спаме или в рассылках – ищите.
9) Жмете «Продолжить»

В течении 30 дней по закону должен прийти ответ.
X Текст обращения (краткий):

Я являюсь держателем государственных и корпоративных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами, приобретенных на биржевом рынке (MOEX), учет по которым ведется в НРД и Euroclear.
17.03.2022г. НКО АО НРД официально (исх. № 691 от 17.03.2022) сообщило о том, что Euroclear Bank S.A./N.V не исполняет любые инструкции на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами, что фактически лишает резидентов РФ – держателей еврооблигаций возможности получать выплаты, производящиеся по эмиссионной документации.
Головные организации эмитентов и, соответственно, эмитенты однозначно в курсе данной ситуации – неполучения выплат резидентами РФ и получения выплат нерезидентами РФ. Так же, они однозначно знают о возможности производить выплаты резидентам в рублях в соответствии с Указом Президента РФ N 95 от 05.03.2022.
Все эмитенты произвели платежи через Euroclear, в том числе и резидентам РФ, заведомо зная, что резиденты РФ не получат причитающихся им, как держателям еврооблигаций, денежных средств, в отличие от нерезидентов РФ (в т. ч. резидентов недружественных РФ государств) – которые все выплаты получают в полном объеме и в надлежащий срок.
В результате всего вышеизложенного, граждане РФ – резиденты, держатели еврооблигации на настоящий момент (04.04.2022) не получили выплаты по 16-ти еврооблигациям, что составляет порядка ста миллионов долларов замороженных денежных средств, которые могли бы пойти в экономику Российской Федерации, а также пополнить бюджет в виде НДФЛ.
Прошу вас разобраться с вышеуказанной ситуацией и решить вопрос с соблюдением законных интересов граждан РФ в части получения от эмитентов надлежащих выплат по еврооблигациям.
При рассмотрении просьба использовать полный текст обращения, содержащийся в прилагаемом файле «Обращение подробное».




___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«Файл недоступен»

----------
Цитата

kprivalov пишет:
И, всё-таки, не понимаю, у них там 300 ярдов наших заморожено (при долге 226), а они, вместо того, чтобы тупо оттуда взыскать, будут грузы арестовывать?
Где логика?!

----------

Частная собственность там святое! Это у нас тупо отжать норма, а там это кощунство, сегодня ты отжал, завтра у тебя. Эту границу они очень боятся перейти. Поэтому все по закону, по суду, и суд там тоже по закону несмотря ни на что.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
"Национализация предприятий — обоюдоострое оружие, сказал президент Владимир Путин на совещании с правительством в ответ на заявления западных стран о возможной национализации российских активов за рубежом X
----------

Было бы что национализировать :oops: Бумага по 700 р пачка (если пачка в одни руки), т.к. нет отбеливателей чтобы дальше производить, заводы частично американские, национализируем и что? Отбеливатели привезут? И так много где.

https://ria.ru/20220405/evrobondy-1781964376.html

"НРД принял на обслуживание российские евробонды"

Что бы это значило?

----------
Цитата

az2012 пишет:
Что бы это значило?
----------

абсолютно ничего, в нрд прописан головной депозитарий - euroclear.

Мнение о мосте Euroclear-НРД и возможных способах решения проблемы от председателя наблюдательного совета Мосбиржи (меньше пяти минут с 42:26, таймкод в ссылке)
https://youtu.be/UI3zLEUhhfw?t=2566
кратко резюмируя варианты решения проблемы
1. Передача перс данных каждого владельца по каждой бумаге, чтобы Евроклир смог увидеть конечного держателя и, соответственно, произвести или заблокировать выплаты (очень сложно, но технически возможно)
2. Превратить эти бумаги в рублевые и организовать их обращение внутри РФ
Вообще интервью интересное, рекомендую целиком посмотреть

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
В течении 30 дней по закону должен прийти ответ.

----------

И придет, напишут мутную отписку и понимай ее как хочешь, дальше в суд, где тоже заворачивают по разным причинам, и т.д. и т.п.

Пришло сообщение сегодня вечером
"Добрый день! Настоящим уведомляем Вас, что в Депозитарий АО "АЛЬФА-БАНК" поступили информационные материалы от НКО АО НРД о корпоративном действии: "Полное погашение или выкуп" - ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL 4.199 06/03/22 (XS0861981180)."
Издеваются, что ли... 5 апреля на дворе

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
Мнение о мосте Euroclear-НРД и возможных способах решения проблемы от председателя наблюдательного совета Мосбиржи
----------


Ведущей очень весело. Судя по всему, евробондами в портфеле она не располагает.
Председатель правления просто набрасыват варианты. Конкретики никакой. Хотелось бы кого-то из НРД послушать на эту тему, особенно про их продолжающиеся контакты с Euroclear.

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
ратко резюмируя варианты решения проблемы
1. Передача перс данных каждого владельца по каждой бумаге, чтобы Евроклир смог увидеть конечного держателя и, соответственно, произвести или заблокировать выплаты (очень сложно, но технически возможно)
2. Превратить эти бумаги в рублевые и организовать их обращение внутри РФ
----------


Второе решение имхо более изящное и верное. Оно позволит и резидентов, и нерезидентов удовлетворить, и избежать дефолта эмитентов. И практика уже применимо схожая (ее только развить нужно) по облигациям Минфина 2022 появилась.

Вопрос только в том, почему никто над этим не работает? Где Минфин и ЦБ? Аууу! Время идёт, и с каждым днём всё больше денег россиян уходит в заморозку в Бельгии. Ведь Председатель Правления правильно сказал, что о замороженных в Клир деньгах скорее всего придется забыть, поскольку по первому варианту это работа на годы со многими "если". И очевидно, что такую работу никто не начинал (нет факта сбора согласий на передачу персональных данных).

@MarketTwits: ЦБ может стать единым платежным агентом по евробондам российских компаний - Ведомости

Власти придумали схему для расчетов российских компаний по долгам перед иностранными кредиторами. Функцию единого платежного агента по внешним обязательствам, в том числе для корпоративных эмитентов, могут передать Банку России.

Выплаты по долгам российских компаний перед иностранными кредиторами из недружественных стран будут проводиться лишь при условии разморозки заблокированных валютных резервов ЦБ.

В случае одобрения схемы Банк России станет обязательным промежуточным звеном перед фактическими платежными агентами компаний, в большинстве случаев это крупнейшие американские или европейские банки. ЦБ будет давать им поручения вместо непосредственно эмитента долга на проведение выплат – только из заблокированных резервов.

Придётся западным партнёрам выучить простое русское слово "сос@ть" :D

То есть компании будут платить из замороженных резервов ЦБ что ли?

Rotman, или НЕ платить на запад, если не дадут )

----------
Цитата

kprivalov пишет:
ЦБ будет давать им поручения вместо непосредственно эмитента долга на проведение выплат – только из заблокированных резервов.

----------

Будут ли они выполнять эти поручения? На текущий момент ЦБ за самого себя не может заплатить с резервов, но время пока есть, в течении 30 дней узнаем дадут ли.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Будут ли они выполнять эти поручения?
----------

Дак им дадут выбор: хотите денег? - вот, берите.
Не хотите - идите... учите глагол :D
Очень верная постановка вопроса.

Утром пришла такая же отбивка по Rosneft-22, как и вчера. Но теперь с припиской:

Доводим до вашего сведения, что денежные средства для проведения выплаты по корпоративному действию (КД) поступили на счет НРД в иностранном депозитарии.
В связи с ограничениями по счету НРД, введенными иностранным депозитарием, у НРД отсутствует возможность распоряжения данными денежными средствами.
После снятия ограничений по счету НРД в иностранном депозитарии денежные средства по данному КД будут перечислены депонентам НРД в стандартном режиме.