Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
не состоящим на государственной службе, не служащим в настоящее время и не служившим ранее в вооруженных силах РФ,
----------


А при чем тут это, тем более, что проверить это утверждение сотрудники Евроклира вряд ли смогут. Де-юре, для них есть только санкционный список.

Ответ НорНикеля о возможности расчетов по еврооблигациям в рублях:

В настоящее время выплаты осуществляются в строгом соответствии с условиями выпуска Еврооблигаций, доступными их владельцам в проспекте эмиссии. Денежные средства перечисляются Норникелем на счет эмитента (MMC Finance DAC), открытый у платёжного агента (Citibank, N.A., London Branch), который переводит полученные средства в клиринговую систему для последующих выплат инвесторам. Валюта перевода – доллары США. Действующие условия выпуска Еврооблигаций не предполагает возможности зачисления выплат в рублях от имени Норникеля в НРД.

Вместе с тем, мы также озабочены ситуацией, когда российские инвесторы не могут получит средства, заблокированные на счетах НРД, открытых в Euroclear / Clearstream. Совместно с НРД мы пытаемся проработать альтернативные способы расчета с российскими инвесторами, однако это осложняется тем, что любой расчет вне Евроклир является нарушением условий договора и несет серьезные финансовые риски и последствия для Компании.

красиво ЭКСПО зашел....другим бы в пример....

Экспобанк в случае введения запретов или ограничений на проведение погашения субордов 02ВК в долларах осуществит выплату в рублях

11 апреля. RUSBONDS.RU - Совет директоров АО Экспобанк принял решение о погашении субординированных облигаций 02ВК в рублях по официальному курсу на дату операции в случае введения запретов или ограничений на проведение погашения в долларах, сообщила кредитная организация.

Экспобанк разместил суборды 02ВК без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн в июне 2021 года по ставке на уровне 7,5% годовых. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион по выпуску назначен в декабре 2026 года (через 11 купонных периодов).

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций банка на 10 млрд руб. и один выпуск субордов объемом $60 млн.

Господа, кто у Сбера сидит. Какие то новости пришли/не пришли по поводу перевода брокерских счетов к другому брокера?

----------
Цитата

user-48347788767 пишет:
Господа, кто у Сбера сидит. Какие то новости пришли/не пришли по поводу перевода брокерских счетов к другому брокера?
----------

Абсолютная тишина. Ни писем, ни звонков, ни новостей, ни сообщений в официальных телеграммах. Только что пришел стандартный отчёт по счету с последними сделками по рублёвым бумагам. Там все бумаги на месте: и рублёвые, и фонды, включая финексовские, и еврооблигациям (у меня рус-28, veb-25 и gazprom 30-02). Тревожненько.

----------
Цитата

user-48347788767 пишет:
Господа, кто у Сбера сидит. Какие то новости пришли/не пришли по поводу перевода брокерских счетов к другому брокера?
----------

только что пытались подать поручение на перевод в другой депозитарий, получили отказ. объясняют что получили приказ ни какие поручения не принимать. не понятно почему сбер распоряжается чужой собственностью.

Получил ответ от IR Евраза.
Если интересно, цитирую ниже:
.добрый день!



ЕВРАЗ получил подтверждение от платежного агента (The Bank of New York Mellon), что купонный платеж по облигациям с погашением в 2023 году был отправлен в клиринговые системы 22 марта. Это подтверждение было получено 23 марта 2022 года. Кроме того, ЕВРАЗ исполнил обязательства по осуществлению купонного платежа по облигационному займу со сроком погашения в 2024 году. Платёжный агент уведомил компанию о поступлении средства на соответствующий счет. 4 апреля 2022 года ЕВРАЗ получил подтверждение от платёжного агента, что купонный платеж был своевременно направлен в сторону инвесторов через соответствующие клиринговые системы.



Таким образом средства в полном объеме для выполнения купонных платежей были нами отправлены.



Эмитент, в отличие от профессиональных участников рынка ценных бумаг, не имеет двусторонних отношений с клиринговыми системами (Euroclear, Clearstream, DTC) и не обладает информацией о скорости прохождения платежей по всей цепочке (платежный агент – клиринговые системы – НРД – брокер – бенефициар), а также не имеет возможности влиять на действия других участников рынка.



К большому сожалению, мы не обладаем информацией, чтобы ответить на ваш вопрос.



С уважением,

IR

В телеграме у Олега Харитонова перепост инфы из PWeM, это его брокер из Нижнего Новгорода, к-й недавно получил лицензию. Там они пишут, что нашли решение для выплаты купонов по евробондам. Я оставил заявку и позвонил. Мне рассказали, что у них якобы есть дочка не под санкциями, и есть схема, по к-й бумаги сначала из депо типа Открытия к-е в НРД переводятся к дочке, при этом они выводятся из НРД, а из неё в EuroClear. И тогда уже купоны будут приходить напрямую, без НРД. "100% гарантии нет, то успешные кейсы есть".

Стремновато как-то. Я думаю у меня не прокатит потому что я в любом случае даже если бы и стал с ними связываться, то сначала для теста взял бы 3-5 бумаг, но они вряд ли будут с этим возиться. И накладные расходы там наверняка тоже немалые.

Что думаете?

Развод, а возможно и мошенничество.

ИНТЕРФАКС - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала заемщикам разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов, сообщил Минфин РФ по итогам заседания подкомиссии.
"Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят", - говорится в сообщении.
Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных подкомиссией, отмечается в сообщении. В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, они будут проводиться в прежнем порядке, - через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, - через российского платежного агента в порядке, установленном указом президента РФ без использования счетов типа "С".
Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру

Мне нравится, что во всех этих сообщениях и указах, только слово "рекомендовано".
А на рекомендации, как известно, можно и плевать с высокой колокольни.
Про деньги других эмитентов, бумаги Rosneft-22 и прочие, и прочие, я вообще молчу. Не хотят они рекомендации дать, как их обратно получить?

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Про деньги других эмитентов, бумаги Rosneft-22 и прочие, и прочие, я вообще молчу. Не хотят они рекомендации дать, как их обратно получить?
----------


По бумагам Rosneft-22 деньги резидентам РФ имхо получить не удастся никогда

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией.

"Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят", - говорится в сообщении Минфина РФ.

Преодолеть сложившиеся обстоятельства будет возможно при соблюдении заявителями рекомендаций, выработанных подкомиссией. "В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, - через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, - через российского платежного агента в порядке, установленном указом президента РФ № 95 без использования счетов типа "С"", - отмечается в сообщении.

Подкомиссией также рекомендовано в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.

https://www.finam.ru/publications/item/kompaniyam-rf-rekomendovano-provodit-vyplaty-po-evrobondam-s-razdeleniem-derzhateley-bumag-2022-04-12-02-33

----------
Цитата

JSMH пишет:
а русский Потанин, проживающий в РФ, не попал ?
----------

Возможно потому что кое-что из добываемого НорНикелем, заместить намного сложнее чем газ и нефть.
Тактично молчат с надеждой что авось дальше смогут покупать.
----------
Цитата

«Норникель» является:
№ 1 в мире по производству никеля с долей 14 % (в России — 96 %).
№ 1 в мире по производству палладия с долей 41 %
№ 3 в мире по производству платины с долей 10 %
...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C#%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
----------

----------
Цитата

kulakov пишет:
Что думаете?
----------


мошенники

----------
Цитата

Rotman пишет:
прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией
----------
Кстати интересно, а это разрешение выдаётся 1 раз на эмитента или на каждую выплату? А то Газпром если 1 раз получил то может и будет по нему платить.

Всем привет!
Мне пришёл ответ от ЦБ РФ.
Если интересно, цитирую ниже. По-моему, похоже на отписку...

Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России,
рассмотрев Ваше обращение от 30.03.2022 (вх. от 31.03.2022
№ ОЭ-67757), сообщает следующее.
Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми
иностранными кредиторами» (далее – Указа № 95) установлен временный
порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, резидентами обязательств по
кредитам и займам, финансовым инструментам перед лицами,
перечисленными в пункте 1 Указа № 951
.
Согласно указанному порядку депозитарии перечисляют денежные
средства иностранным кредиторам, включая иностранных номинальныхдержателей, на счета типа «С», ведение которых осуществляется в рублях2
, а
остальным кредиторам на их банковские счета с учетом требований пункта 8
Указа № 95. При этом согласно Решению Совета директоров Банка России от
18.03.20223 выплаты по ценным бумагам в связи с исполнением обязательств,
названных в пункте 1 Указа № 95, осуществляются депозитариями в
соответствии со статьей 8
7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».
Департамент отмечает, что обязательства, названные в пункте 1 Указа
№ 95, могут исполняться без соблюдения порядка, предусмотренного Указом
№ 95, на основании разрешения, выданного в соответствии с пунктом 11 Указа
№ 95.
Таким образом, в случае намерения лица, обязанного по ценным
бумагам, исполнить обязательства по еврооблигациям без соблюдения
порядка, предусмотренного Указом № 95, указанное лицо вправе обратиться в
Центральный банк Российской Федерации или Министерство финансов
Российской Федерации для получения соответствующего разрешения.
Установление правового механизма, предписывающего эмитентам и
лицам, обязанным по ценным бумагам, осуществлять перечисление выплат по
ценным бумагам, минуя Euroclear Bank S.A./N.V. (далее – иностранная
организация), требует дополнительной проработки, в том числе, с учетом
риска признания иностранными платежными агентами и (или) иностранными
кредиторами факта исполнения эмитентом своих обязательств по
еврооблигациям в указанном порядке событием дефолта.
Кроме того, сообщаем, что в настоящее время иностранная
организация ограничивает распоряжение4 НКО АО НРД (далее – НРД)
денежными средствами, поступающими в виде выплат по ценным бумагам на
счет НРД, открытый в иностранной организации, до получения разъяснений
от регулирующих её органов в части порядка применения Постановления ЕС.
При этом со стороны НРД предпринимаются меры по урегулированию
вопросов взаимодействия с иностранной организацией, и после снятия
указанных ограничений выплаты по еврооблигациям будут перечислены
депонентам НРД в общем порядке.
Также Департамент полагает, что держатели еврооблигаций, в случае
если выплаты по ним заблокированы иностранной организацией, имеют
возможность самостоятельно либо при содействии НРД направить указанной
иностранной организации информацию о том, что они не являются лицами,
включенными в SDN-лист5
, а также документы, подтверждающие право
держателя еврооблигаций на заблокированные выплаты.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Мне пришёл ответ от ЦБ РФ.
Если интересно, цитирую ниже.
----------


А кто подписал ? Не О.В. Преображенская ?

Число дефолтнувших или не знаю как это правильно назвать, когда погашение есть, а денег нет пополнилось DAC Borets Finance (“Эмитент”) ISIN: XS1596115409 / US09973BAA70. Как теперь быть?

----------
Цитата

JSMH пишет:
А кто подписал ? Не О.В. Преображенская ?
----------


Некто О.С. Сизова