Еврооблигации (всё о евробондах!)

Какие варианты решения проблемы с платежами резидентам обсуждаются в Минфине и ЦБ.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Не было платежа никуда. Компания попала в санкционный список [censored] (5ый пакет)
----------


Интересно, в НРД то не собираются платить что-ли, как ВЭБ?

Пришло сообщение.
21.04.2022 на Ваш счет зачислены денежные средства от
погашения купона по эмитенту SovCom Capital D.A.C. (XS2010043656) в размере 3083.24 RUB на одну ценную бумагу, находящуюся на Вашем счете 06.04.2022. Совок получается молодец, выплатил купон в рублях хоть и позже. Брокер Альфа. Сама же альфа по Alfa Bank-30 купон ещё не перевела.

Процесс пошел! Спасибо за сообщение!

Это очень радостные новости. Все бы эмитенты так, а не только банки

Есть вот такая инфа, пока неподтвержденная
----------
Цитата

Совкомбанк предложит держателям еврооблигаций обменять их на новый выпуск локальных бондов. Это позволит инвесторам получать выплаты по бондам в обход международной платежной инфраструктуры.
----------


Хорошо бы все эмитенты предложили

По облигациям Белоруссии кто-то что-то знает/слышал?

----------
Цитата

Rotman пишет:
Интересно, в НРД то не собираются платить что-ли, как ВЭБ?
----------


пока вообще тишина. у них на самом деле вариантов всего два: "не платить вообще" и "платить в рублях"

ОАО РЖД, испытывающее технические проблемы с проведением выплат по еврооблигациям из-за попадания в санкционные списки Великобритании, решило приостановить платежи на счета компании-эмитента долговых бумаг до получения лицензии от британского регулятора и разморозки соответствующих счетов иностранными банками.
The Bank of New York Mellon (SPB: BK) и Deutsche Bank AG, действующие в качестве обслуживающих банков или платежных агентов по трем выпускам рублевых еврооблигаций компании (с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах), а также по выпускам еврооблигаций в швейцарских франках с погашением в 2028 году и в долларах с погашением в 2022 году, сообщили, что заморозили счета RZD Capital Plc, выступающей эмитентом долговых бумаг, в связи с введением 24 марта 2022 года Управлением по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) санкций в отношении РЖД, говорится в сообщении компании.
В связи с этим во избежание рисков утраты средств, направленных на выплаты держателям еврооблигаций, РЖД сочли целесообразным временно приостановить платежи на счета эмитента по указанным выпускам еврооблигаций до получения лицензии OFSI и разморозки соответствующих счетов эмитента со стороны The Bank of New York Mellon и Deutsche Bank AG, говорится в сообщении.
РЖД сообщили, что совместно с Минфином и Банком России обсуждают "иной порядок исполнения обязательств перед всеми группами инвесторов". Ранее Минфин РФ сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рекомендовала заемщикам разделить выплаты российским и иностранным держателям евробондов и проводить выплаты в пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, через российского платежного агента.

Российская металлургическая компания «Северсталь» попросила держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах сообщить ей (или эмитенту бумаг Steel Capital) информацию о бумагах, находящихся в их владении.
«Северстали» нужны данные о количестве и типе принадлежащих держателям бумаг, а также о юрисдикции владельца и счета, на котором хранятся облигации.

В связи со сложностью взаимодействия со сторонами, связанными с проведением платежей по Облигациям, Северсталь просит владельцев Облигаций предоставить Северстали и/или Эмитенту следующую информацию: (i) тип принадлежащих Облигаций, т.е. Облигации 2024 (код ISIN: XS2046736919, US85805RAE80) или Облигации 2022 (код ISIN: XS0841671000, US85805RAB42); (ii) количество соответствующих Облигаций во владении; и (iii) юрисдикция соответствующего владельца Облигаций и (если отличается) юрисдикция счета, на котором хранятся соответствующие Облигации. Информация может быть предоставлена "Северстали" по адресу ir@severstal.com с темой письма "Владелец LPN" или Эмитенту по адресу corporate.notifications@vistra.com с темой письма “Совету директоров”.
_______________________________________________________________
Держатели этих бумаг - организованно, не толкаясь пишем письма на вышеуказанную почту и спокойно ждем купон в рублях.
Не благодарите, где оперативно читать информацию вы знаете ;)

Я думаю, что все закончится тем, что нам выставят оферту на замену бумаг в рублёвые по номиналу на курс цб при сохранении ставки купона. И пойдем как миленькие под 3% в фанатиках на 7-10 лет. Не самый плохой сценарий, кстати. Лучше чем ноль

----------
Цитата

snus71 пишет:
Не самый плохой сценарий, кстати. Лучше чем ноль
----------


Согласен полностью. Это шанс хоть какие-то деньги вернуть.
На фоне того, что свои средства за Rosneft-22 я скорее всего вообще не увижу, лучше хоть так :(

Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.
Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента X __________________________________________________________________
Вот и подъехали похоже бонды на замену заблокированным в euroclear. Судя по номиналу, который сильно отличается от номинала текущих - предложение ориентировано только на крупных держателей.

alleurobonds, это будут российские ценные бумаги в рублях по текущему курсу ? Иное выглядит странно, учитывая подсанкционность Совкомбанка.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.
Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента X __________________________________________________­________________
Вот и подъехали похоже бонды на замену заблокированным в euroclear. Судя по номиналу, который сильно отличается от номинала текущих - предложение ориентировано только на крупных держателей.
----------

Не очень понял, это одна облигация будет стоить 200 тысяч вместо 100-1000 долларов стандартных?
Интересно, а что будет с теми у кого бумаг сильно меньше, чем на 200 тысяч? Предложат довнести до 200 или погасят? Грубо говоря, один человек держит бумаг на 10 тысяч долларов, где он возьмет еще 190- непонятно, а друго держит на 990 тысяч долларов, ему выдадут 4 бумаги на 800 тыс, и дадут ли возможность докинуть десятку до пятой бумаги или вернут 190 тысяч деньгами или вообще как?

----------
Цитата

Arkenston пишет:
что
----------

тоже интересно по BLR .

Уважаемые, а связи с последними событиями, может кто-то сориентировать?
Если я держу в Альфе евробонды российских эмитентов, продавать их не планирую, а только хочу получить оставшиеся купоны и тело после погашения, имеет ли для меня смысл сейчас переводить эти бумаги к другому брокеру?
Буду очень признателен за ответ.

Вроде с иностранными бондами Турция, Белорусия, Египет... в Фридом Финанс какая то движуха наблюдается.

----------
Цитата

Snake1968 пишет:
Вроде с иностранными бондами Турция, Белорусия, Египет... в Фридом Финанс какая то движуха наблюдается.
----------


какая? пруфы есть?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.
Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
----------


Как я понимаю, это часть сообщения на https://rusbonds.ru/news/20220422194900939255

Вот оно полностью:

22 апреля. RUSBONDS.RU - Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.

Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Как сообщалось ранее, Совкомбанк, подпавший под блокирующие санкции и испытывающий технические проблемы с проведением выплат по долларовым евробондам, предложил держателям еврооблигаций обменять их на новый выпуск локальных субординированных бондов – это позволит инвесторам получать выплаты, минуя международную платежную инфраструктуру.

Банк 21 апреля выплатил в рублях купон по срочным субординированным еврооблигациям со сроком погашения в 2030 году тем держателям, права которых на бонды учитываются на счетах НРД.

При этом платежи в пользу эмитента еврооблигаций, компании Sovcom Capital, не проводились. Осуществление платежей в пользу эмитента еврооблигаций способами, которые предусмотрены документацией, пока невозможны, банк продолжает проводить работу с регуляторами и платежными агентами для выплаты купонов держателям в международных депозитариях, отмечает Совкомбанк.

«Однако, сохраняется высокая неопределенность относительно возможности таких выплат процентов в будущем, как в пользу агента, так и в пользу держателей в НРД в силу коллизий применимого российского и зарубежного права», – говорится в сообщении кредитной организации.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд руб., 1 выпуск классических бондов на 1 млрд руб. и 2 выпуска классических облигаций объемом $250 млн.