Еврооблигации (всё о евробондах!)

Российская металлургическая компания «Северсталь» попросила держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах сообщить ей (или эмитенту бумаг Steel Capital) информацию о бумагах, находящихся в их владении.
«Северстали» нужны данные о количестве и типе принадлежащих держателям бумаг, а также о юрисдикции владельца и счета, на котором хранятся облигации.

В связи со сложностью взаимодействия со сторонами, связанными с проведением платежей по Облигациям, Северсталь просит владельцев Облигаций предоставить Северстали и/или Эмитенту следующую информацию: (i) тип принадлежащих Облигаций, т.е. Облигации 2024 (код ISIN: XS2046736919, US85805RAE80) или Облигации 2022 (код ISIN: XS0841671000, US85805RAB42); (ii) количество соответствующих Облигаций во владении; и (iii) юрисдикция соответствующего владельца Облигаций и (если отличается) юрисдикция счета, на котором хранятся соответствующие Облигации. Информация может быть предоставлена "Северстали" по адресу ir@severstal.com с темой письма "Владелец LPN" или Эмитенту по адресу corporate.notifications@vistra.com с темой письма “Совету директоров”.
_______________________________________________________________
Держатели этих бумаг - организованно, не толкаясь пишем письма на вышеуказанную почту и спокойно ждем купон в рублях.
Не благодарите, где оперативно читать информацию вы знаете ;)

Я думаю, что все закончится тем, что нам выставят оферту на замену бумаг в рублёвые по номиналу на курс цб при сохранении ставки купона. И пойдем как миленькие под 3% в фанатиках на 7-10 лет. Не самый плохой сценарий, кстати. Лучше чем ноль

----------
Цитата

snus71 пишет:
Не самый плохой сценарий, кстати. Лучше чем ноль
----------


Согласен полностью. Это шанс хоть какие-то деньги вернуть.
На фоне того, что свои средства за Rosneft-22 я скорее всего вообще не увижу, лучше хоть так :(

Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.
Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента X __________________________________________________________________
Вот и подъехали похоже бонды на замену заблокированным в euroclear. Судя по номиналу, который сильно отличается от номинала текущих - предложение ориентировано только на крупных держателей.

alleurobonds, это будут российские ценные бумаги в рублях по текущему курсу ? Иное выглядит странно, учитывая подсанкционность Совкомбанка.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.
Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента X __________________________________________________­________________
Вот и подъехали похоже бонды на замену заблокированным в euroclear. Судя по номиналу, который сильно отличается от номинала текущих - предложение ориентировано только на крупных держателей.
----------

Не очень понял, это одна облигация будет стоить 200 тысяч вместо 100-1000 долларов стандартных?
Интересно, а что будет с теми у кого бумаг сильно меньше, чем на 200 тысяч? Предложат довнести до 200 или погасят? Грубо говоря, один человек держит бумаг на 10 тысяч долларов, где он возьмет еще 190- непонятно, а друго держит на 990 тысяч долларов, ему выдадут 4 бумаги на 800 тыс, и дадут ли возможность докинуть десятку до пятой бумаги или вернут 190 тысяч деньгами или вообще как?

----------
Цитата

Arkenston пишет:
что
----------

тоже интересно по BLR .

Уважаемые, а связи с последними событиями, может кто-то сориентировать?
Если я держу в Альфе евробонды российских эмитентов, продавать их не планирую, а только хочу получить оставшиеся купоны и тело после погашения, имеет ли для меня смысл сейчас переводить эти бумаги к другому брокеру?
Буду очень признателен за ответ.

Вроде с иностранными бондами Турция, Белорусия, Египет... в Фридом Финанс какая то движуха наблюдается.

----------
Цитата

Snake1968 пишет:
Вроде с иностранными бондами Турция, Белорусия, Египет... в Фридом Финанс какая то движуха наблюдается.
----------


какая? пруфы есть?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.
Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
----------


Как я понимаю, это часть сообщения на https://rusbonds.ru/news/20220422194900939255

Вот оно полностью:

22 апреля. RUSBONDS.RU - Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.

Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Как сообщалось ранее, Совкомбанк, подпавший под блокирующие санкции и испытывающий технические проблемы с проведением выплат по долларовым евробондам, предложил держателям еврооблигаций обменять их на новый выпуск локальных субординированных бондов – это позволит инвесторам получать выплаты, минуя международную платежную инфраструктуру.

Банк 21 апреля выплатил в рублях купон по срочным субординированным еврооблигациям со сроком погашения в 2030 году тем держателям, права которых на бонды учитываются на счетах НРД.

При этом платежи в пользу эмитента еврооблигаций, компании Sovcom Capital, не проводились. Осуществление платежей в пользу эмитента еврооблигаций способами, которые предусмотрены документацией, пока невозможны, банк продолжает проводить работу с регуляторами и платежными агентами для выплаты купонов держателям в международных депозитариях, отмечает Совкомбанк.

«Однако, сохраняется высокая неопределенность относительно возможности таких выплат процентов в будущем, как в пользу агента, так и в пользу держателей в НРД в силу коллизий применимого российского и зарубежного права», – говорится в сообщении кредитной организации.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд руб., 1 выпуск классических бондов на 1 млрд руб. и 2 выпуска классических облигаций объемом $250 млн.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Уважаемые, а связи с последними событиями, может кто-то сориентировать?
Если я держу в Альфе евробонды российских эмитентов, продавать их не планирую, а только хочу получить оставшиеся купоны и тело после погашения, имеет ли для меня смысл сейчас переводить эти бумаги к другому брокеру?
----------


Я смысла не вижу. Хотя, как сказано выше в сообщении русбондс: "сохраняется высокая неопределенность".

----------
Цитата

JSMH пишет:
это будут российские ценные бумаги в рублях по текущему курсу ? Иное выглядит странно, учитывая подсанкционность Совкомбанка X
----------


похоже на то, у вэб такие давно есть - котировки в долларах и купон в долларах, а торгуются и купон по курсу в рублях. ликвидности там нет - стаканы пустые.
сейчас получается один из самых надежных евробондов для резидентов.

----------
Цитата

RedWhite1922 пишет:
Не очень понял, это одна облигация будет стоить 200 тысяч вместо 100-1000 долларов стандартных?

----------

у предыдущих субордов стандартный лот как раз 200. поэтому я и написал про "крупных держателей"

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Уважаемые, а связи с последними событиями, может кто-то сориентировать?
Если я держу в Альфе евробонды российских эмитентов, продавать их не планирую, а только хочу получить оставшиеся купоны и тело после погашения, имеет ли для меня смысл сейчас переводить эти бумаги к другому брокеру?
Буду очень признателен за ответ X
----------

если isin RU - смысла нет, это нрд и первичные платежи через россию, если XS - смысл есть, т.к. не исключена ситуация "мост euroclear>нрд разблокирован, а санкции с банков не сняты", т.е. торговля и купоны проходят везде, кроме санкционных банков. Вам оно надо7

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
не исключена ситуация "мост euroclear>нрд разблокирован, а санкции с банков не сняты", т.е. торговля и купоны проходят везде, кроме санкционных банков
----------


Это предполагает исполнение НРД западных санкций, что выглядит странно. Хотя суматошные переводы бумаг, депозитарием верхнего уровня в РФ является НРД (да и КЦ МФБ тоже), также выглядят странно. Евроклир ведь не знает, за какими рос. брокерам числяться ценные бумаги, которые в самом Евроклире числяться за НРД ? А если не знает, то как, собственно, могут действовать западные санкции в отношении отдельных рос. брокеров в отношении инобумаг, учитываемых через НРД ? Только либо в отношении всех брокеров (как сейчас и происходит), либо никого. Могу только предположить, что обсуждалась какая-то компромиссная схема, учитывающая западные санкции и позволявшая остальным брокерам работать с инобумагами, но так ни о чем и не договорились. И в чем был смысл при переводе еврооблигаций, числящихся за НРД, из ВТБ в Альфу, переводить их через КЦ МФБ, что видно из брокерского отчета Альфы ? Этот перевод, таким образом, был виден Евроклиру ?

Ещё раз хочу сказать спасибо тем, кто откликнулся в ответе на вопрос.
Наверное, направлю запрос на перевод бумаг в "Тинькофф".
В конце концов, что я теряю при таком переходе? Надеюсь, что все будет перенесено корректно... Единственное, непонятно, те же бумаги Rosneft-22, которые уже были погашены, они тоже перенесут или нет?

По облигациям Беларуси что делать? есть ли смысл переводить из Альфы, если они все равно в НРД числятся.

Если кому-то будет полезно, то для перевода проделал следующие действия:
1) Открыл счёт в Тинькофф, установил их приложение Инвестиции;
2) Через личный кабинет на сайте Альфа Банка подал поручение на перевод в Тинькофф
* Предварительно для подписи поручения нужно было установить специальное приложение на на ноутбуке и запросить электронную подпись

Весь процесс по времени занял не более 10-15 минут. Понимаю, что можно было, наверное, и не переводить, но психологически спокойнее, что Тинькофф не под санкциями (пока ещё).

Дальше отпишусь как пройдёт сам перевод бумаг.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

если isin RU - смысла нет, это нрд и первичные платежи через россию, если XS - смысл есть, т.к. не исключена ситуация "мост euroclear>нрд разблокирован, а санкции с банков не сняты", т.е. торговля и купоны проходят везде, кроме санкционных банков. Вам оно надо7
----------


Дак тогда потом и можно будет перевести. Хотя такой вариант развития событий маловероятен. Скорее санкции скоро будут на весь банковский сектор