Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Arkenston пишет:
что
----------

тоже интересно по BLR .

Уважаемые, а связи с последними событиями, может кто-то сориентировать?
Если я держу в Альфе евробонды российских эмитентов, продавать их не планирую, а только хочу получить оставшиеся купоны и тело после погашения, имеет ли для меня смысл сейчас переводить эти бумаги к другому брокеру?
Буду очень признателен за ответ.

Вроде с иностранными бондами Турция, Белорусия, Египет... в Фридом Финанс какая то движуха наблюдается.

----------
Цитата

Snake1968 пишет:
Вроде с иностранными бондами Турция, Белорусия, Египет... в Фридом Финанс какая то движуха наблюдается.
----------


какая? пруфы есть?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.
Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
----------


Как я понимаю, это часть сообщения на https://rusbonds.ru/news/20220422194900939255

Вот оно полностью:

22 апреля. RUSBONDS.RU - Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.

Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Как сообщалось ранее, Совкомбанк, подпавший под блокирующие санкции и испытывающий технические проблемы с проведением выплат по долларовым евробондам, предложил держателям еврооблигаций обменять их на новый выпуск локальных субординированных бондов – это позволит инвесторам получать выплаты, минуя международную платежную инфраструктуру.

Банк 21 апреля выплатил в рублях купон по срочным субординированным еврооблигациям со сроком погашения в 2030 году тем держателям, права которых на бонды учитываются на счетах НРД.

При этом платежи в пользу эмитента еврооблигаций, компании Sovcom Capital, не проводились. Осуществление платежей в пользу эмитента еврооблигаций способами, которые предусмотрены документацией, пока невозможны, банк продолжает проводить работу с регуляторами и платежными агентами для выплаты купонов держателям в международных депозитариях, отмечает Совкомбанк.

«Однако, сохраняется высокая неопределенность относительно возможности таких выплат процентов в будущем, как в пользу агента, так и в пользу держателей в НРД в силу коллизий применимого российского и зарубежного права», – говорится в сообщении кредитной организации.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд руб., 1 выпуск классических бондов на 1 млрд руб. и 2 выпуска классических облигаций объемом $250 млн.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Уважаемые, а связи с последними событиями, может кто-то сориентировать?
Если я держу в Альфе евробонды российских эмитентов, продавать их не планирую, а только хочу получить оставшиеся купоны и тело после погашения, имеет ли для меня смысл сейчас переводить эти бумаги к другому брокеру?
----------


Я смысла не вижу. Хотя, как сказано выше в сообщении русбондс: "сохраняется высокая неопределенность".

----------
Цитата

JSMH пишет:
это будут российские ценные бумаги в рублях по текущему курсу ? Иное выглядит странно, учитывая подсанкционность Совкомбанка X
----------


похоже на то, у вэб такие давно есть - котировки в долларах и купон в долларах, а торгуются и купон по курсу в рублях. ликвидности там нет - стаканы пустые.
сейчас получается один из самых надежных евробондов для резидентов.

----------
Цитата

RedWhite1922 пишет:
Не очень понял, это одна облигация будет стоить 200 тысяч вместо 100-1000 долларов стандартных?

----------

у предыдущих субордов стандартный лот как раз 200. поэтому я и написал про "крупных держателей"

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Уважаемые, а связи с последними событиями, может кто-то сориентировать?
Если я держу в Альфе евробонды российских эмитентов, продавать их не планирую, а только хочу получить оставшиеся купоны и тело после погашения, имеет ли для меня смысл сейчас переводить эти бумаги к другому брокеру?
Буду очень признателен за ответ X
----------

если isin RU - смысла нет, это нрд и первичные платежи через россию, если XS - смысл есть, т.к. не исключена ситуация "мост euroclear>нрд разблокирован, а санкции с банков не сняты", т.е. торговля и купоны проходят везде, кроме санкционных банков. Вам оно надо7

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
не исключена ситуация "мост euroclear>нрд разблокирован, а санкции с банков не сняты", т.е. торговля и купоны проходят везде, кроме санкционных банков
----------


Это предполагает исполнение НРД западных санкций, что выглядит странно. Хотя суматошные переводы бумаг, депозитарием верхнего уровня в РФ является НРД (да и КЦ МФБ тоже), также выглядят странно. Евроклир ведь не знает, за какими рос. брокерам числяться ценные бумаги, которые в самом Евроклире числяться за НРД ? А если не знает, то как, собственно, могут действовать западные санкции в отношении отдельных рос. брокеров в отношении инобумаг, учитываемых через НРД ? Только либо в отношении всех брокеров (как сейчас и происходит), либо никого. Могу только предположить, что обсуждалась какая-то компромиссная схема, учитывающая западные санкции и позволявшая остальным брокерам работать с инобумагами, но так ни о чем и не договорились. И в чем был смысл при переводе еврооблигаций, числящихся за НРД, из ВТБ в Альфу, переводить их через КЦ МФБ, что видно из брокерского отчета Альфы ? Этот перевод, таким образом, был виден Евроклиру ?

Ещё раз хочу сказать спасибо тем, кто откликнулся в ответе на вопрос.
Наверное, направлю запрос на перевод бумаг в "Тинькофф".
В конце концов, что я теряю при таком переходе? Надеюсь, что все будет перенесено корректно... Единственное, непонятно, те же бумаги Rosneft-22, которые уже были погашены, они тоже перенесут или нет?

По облигациям Беларуси что делать? есть ли смысл переводить из Альфы, если они все равно в НРД числятся.

Если кому-то будет полезно, то для перевода проделал следующие действия:
1) Открыл счёт в Тинькофф, установил их приложение Инвестиции;
2) Через личный кабинет на сайте Альфа Банка подал поручение на перевод в Тинькофф
* Предварительно для подписи поручения нужно было установить специальное приложение на на ноутбуке и запросить электронную подпись

Весь процесс по времени занял не более 10-15 минут. Понимаю, что можно было, наверное, и не переводить, но психологически спокойнее, что Тинькофф не под санкциями (пока ещё).

Дальше отпишусь как пройдёт сам перевод бумаг.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

если isin RU - смысла нет, это нрд и первичные платежи через россию, если XS - смысл есть, т.к. не исключена ситуация "мост euroclear>нрд разблокирован, а санкции с банков не сняты", т.е. торговля и купоны проходят везде, кроме санкционных банков. Вам оно надо7
----------


Дак тогда потом и можно будет перевести. Хотя такой вариант развития событий маловероятен. Скорее санкции скоро будут на весь банковский сектор

Камрады, по поводу перевода еврооблигаций из Альфы.
Поддержка брокера Тинькофф по словам дозвонившихся до нее сообщает, что если еврооблигации хранятся в НРД с вышестоящим депозитарием Евроклир, то бумаги нельзя перевести из Альфы в Тинькофф.

А в каком брокере из альфовского списка из 30-ти брокеров смогут принять переводом еврооблигации, учитываемые в НРД? Ведь наши еврооблиги, купленные на ММВБ, учитываются именно в НРД. Есть мнения или опыт?

----------
Цитата

aries пишет:
Камрады, по поводу перевода еврооблигаций из Альфы.
Поддержка брокера Тинькофф по словам дозвонившихся до нее сообщает, что если еврооблигации хранятся в НРД с вышестоящим депозитарием Евроклир, то бумаги нельзя перевести из Альфы в Тинькофф.
----------


Интересное кино. Получается, что мое сообщение о переводе не даст ничего, т.к. переводить будет нечего

----------
Цитата

JSMH пишет:
Это предполагает исполнение НРД западных санкций, что выглядит странно.
----------

нет. это предполагает простую и вполне реальную схему:
мост euroclear>нрд разблокирован.
причин платить в рублях больше нет, платят в долларах.
брокер и банк остались в sdn - переводы в валюте получать не могут.
откуда возьмется купон?

в лучшем случае выдадут в рублях по курсу банка. и это при том, что в других брокерах будут нормально получать в долларах.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Единственное, непонятно, те же бумаги Rosneft-22, которые уже были погашены, они тоже перенесут или нет? X
----------

как можно перенести то, чего де-юре уже нет? погашенные останутся в старом брокере, соответственно купон и погашение когда нибудь приедет именно туда.

Только что нашел в комментариях к одному из последних сообщений телеграм-канала IF-Stocks следующее (цитата):
"Дозвонился до Альфы. У кого в отчёте за двойная позиция 0 КЦ МФБ N ко-во НРД бумаги переведут. (Иностранные акции).
У ПРИНИМАЮЩЕГО брокера открывать счёт не надо и по давать поручение не нужно.
А вообще нужно дождитесь понедельника, когда выйдут на работу."

То есть, надежда, что еврооблиги переведутся из Альфы другому брокеру, все же есть. Осталось найти брокера, который готов принять бумаги из Альфы. Говорят, что АТОН это делать отказывается. Интересно, что с другими брокерами из списка?

Блин, прикольная ситуация получается. Атон принимать отказывается, Тинькофф тоже. По факту предоставленный список - это вообще Филькина грамота. Подавай, не подавай заявления, не факт что переведут...
Ладно, надеюсь что купоны и тело будут куда-то доходить хоть в рублях в ближайшие год-два, или в Альфу или в Тинькофф (если перенесут бумаги по заявлению)