Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

JSMH пишет:
главную проблему для Минфина
----------


в том, что они настолько профнепригодны, что их даже жалко.

какой смысл отправлять деньги в штаты, если это все равно ничего не изменит. деньги лишние?

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) попросила правительство организовать централизованный выкуп российских еврооблигаций у НПФ или предоставить вместо них локальные рублевые бумаги, которые соответствовали бы структуре пенсионных резервов или пенсионных накоплений. НАПФ призывает не затягивать с решением этого вопроса, иначе НПФ ждут существенные списания и дополнительные издержки.
Письмо со своими предложениями на имя премьер-министра Михаила Мишустина и министра финансов Антона Силуанова в конце апреля направил президент НАПФ Сергей Беляков ("Интерфакс" ознакомился с его содержанием).
Согласно данным НАПФ, которые приводятся в письме, на 31 марта в состав пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ были включены облигации иностранных "дочек" российских компаний и банков в рублях и иностранной валюте на общую сумму 31,2 млрд рублей (в эту сумму в расчетах ассоциации также включен российский выпуск облигаций Газпромбанка в долларах и несколько выпусков евробондов Минфина РФ).

Любые отклонения от закрепленного в эмиссионной документации порядка перечисления купонных или других платежей в счет погашения долга, безусловно, приведут к дефолту по обязательствам эмитентов ценных бумаг, а в силу правил отражения справедливой стоимости активов в составе пенсионных резервов или пенсионных накоплений НПФ будут обязаны списать стоимость таких активов, то есть отразить убытки. Это повлечет за собой неудовлетворительные финансовые результаты НПФ и риск невозможности исполнения своих обязательств, отмечается в письме. У ряда НПФ складывается критическая ситуация
В случае возникновения дефолта по обязательствам эмитента ценных бумаг НПФ обязан будет осуществить полный комплекс мер, направленных на защиту интересов участников и вкладчиков, включая обращение в судебные органы за защитой их прав и законных интересов.
В качестве меры поддержки пенсионной отрасли НАПФ просит рассмотреть возможность осуществления централизованного выкупа у НПФ евробондов, с оплатой в рублях (на примере выкупа в марте 2022 года Минфином еврооблигаций "Россия-2022") или предоставления других ценных бумаг, номинированных в рублях и отвечающих требованиям ЦБ к составу и структуре активов пенсионных резервов или пенсионных накоплений, включая ОФЗ сопоставимой дюрации.

Наибольший объем еврооблигаций в рублевом эквиваленте, по данным, которые приводит НАПФ, приходится на НПФ "Благосостояние" - пенсионному фонду принадлежат бумаги примерно на 21,1 млрд рублей из 31,2 млрд, о которых идет речь в письме. Среди бумаг, принадлежащих фонду, указаны валютные еврооблигации "Газпрома", "Металлоинвеста", ВЭБа, "ЛУКОЙЛа", "ФосАгро", "СИБУРа", "Совкомфлота", ГТЛК и "Полюса", а также рублевые еврооблигации Veon и РЖД. Все евробонды у НПФ "Благосостояние" учитываются в структуре пенсионных резервов.
У НПФ "Газфонд пенсионные накопления" указаны долговые бумаги на 9 млрд рублей, причем фактически вся эта сумма приходится на один выпуск долларовых облигаций Газпромбанка. У других НПФ суммы вложений существенно меньше - НПФ "Достойное будущее" является держателем еврооблигаций Московского кредитного банка (МКБ) на 656,7 млн рублей, НПФ "Большой" - еврооблигаций ВЭБа на 438,5 млн рублей, НПФ "Традиция" - небольших объемов евробондов РФ, ВЭБа, "Газпрома" и МКБ на общую сумму 45,4 млн рублей.

То, что произошло после 24.02 ставит на первое место не юридическое крючкотворство, а волю и ресурсы правительств и народов стран-участников. Если наши деньги заморозили в Европе и США - мы должны заморозить их деньги. Вопрос только в том на сколько правители РФ смогут компенсировать своим держателям бондов гражданам и предприятиям убытки. То есть сначала решить вопрос с тем, чтобы те кто здесь, получали купон, а потом и тело долга. Очевидно, что техдефолт с подачи США неизбежен. Они просто ведут к этому. Вопрос теперь для нас как мы сможем потребовать восстановление наших прав внутри страны. Самый лучший вариант для резидентов - замена евробондов на рублёвые. Таким образом мы сможем получить "ликвидность" и для физлиц и предприятий (резидентов)

----------
Цитата

user-52777523002 пишет:
Вопрос только в том на сколько правители РФ смогут компенсировать своим держателям бондов гражданам и предприятиям убытки. То есть сначала решить вопрос с тем, чтобы те кто здесь, получали купон, а потом и тело долга.
----------


только пока все с точностью до наоборот - не резиденты получают, резиденты - нет.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
только пока все с точностью до наоборот - не резиденты получают, резиденты - нет.
----------


Ну надо что то делать - я обращаюсь куда могу, хлопцы тоже) Координируемся, братцы. Пробьемся!

Что бы не делал Минфин, Вы все равно не довольны. Платит в соответствии с документацией - недовольны.
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
какой смысл отправлять деньги в штаты, если это все равно ничего не изменит. деньги лишние?
----------


Платит не в соответствии с документацией - опять не довольны.
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Любые отклонения от закрепленного в эмиссионной документации порядка перечисления купонных или других платежей в счет погашения долга, безусловно, приведут к дефолту по обязательствам эмитентов ценных бумаг,
----------


Скажите, как Минфину поступать, чтобы Вы были довольны.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а в силу правил отражения справедливой стоимости активов в составе пенсионных резервов или пенсионных накоплений НПФ будут обязаны списать стоимость таких активов, то есть отразить убытки. Это повлечет за собой неудовлетворительные финансовые результаты НПФ и риск невозможности исполнения своих обязательств, отмечается в письме. У ряда НПФ складывается критическая ситуация
----------


Правила для НПФ можно пересмотреть ввиду чрезвычайной ситуации. А оплата в соответствии с документацией XS-евооблигаций, при которой средства застревают в ЕК, не решают проблем НПФ.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Скажите, как Минфину поступать, чтобы Вы были довольны.

----------


Дело не во мне, вас или кем то еще, дело в том, что минфин (будем честны, не только минфин) довел ситуацию до состояния "что не сделай, все плохо". Это объективный факт. Так финансовое планирование не ведут даже в сельпо.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Правила для НПФ можно пересмотреть ввиду чрезвычайной ситуации. А оплата в соответствии с документацией XS-евооблигаций, при которой средства застревают в ЕК, не решают проблем НПФ X
----------

меня больше всего газпромовский нпф удивляет, который держал на 21 ярд бумаг газпромнефти, которые погасили все, включая тело в ЕК. Т.е. там менять нечего ибо ничего не осталось. Как так, одна дочка газпрома кинула по сути другую?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Как так, одна дочка газпрома кинула по сути другую?
----------

Если всё было так, как вы описали, то они не дочку свою кинули, а "пенсионеров", которые держали деньги в газпрмовском НПФ. Так что всё в порядке :)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Как так, одна дочка газпрома кинула по сути другую?
----------

Кинули только будущих пенсионеров

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Дело не во мне, вас или кем то еще, дело в том, что минфин (будем честны, не только минфин) довел ситуацию до состояния "что не сделай, все плохо". Это объективный факт.
----------


Минфин не мог предусмотреть в полной мере ни l'operation special, ни ответные les sanctions d'occidentale. Это объективный факт.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Так финансовое планирование не ведут даже в сельпо.
----------

А Вы знакомы с планированием в сельпо ? Если в окрестностях сельпо вдруг будут проводить une operation special militaire, то, я полагаю, планирование сельпо тоже будет выглядеть неудовлетворительно.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:


Т.е. - иностранцы заблокировали деньги бюджета, т.е. государственные, в ответ российские "гении" от безысходности заблокировали деньги инвесторов, т.е. частные, на что в ответ и был поставлен блок в ЕК на частные деньги.

Теперь, наконец то это прозвучало официально и все знают, кого в действительности благодарить за то, что мы не получаем своих денег.
----------


Почему именно "в ответ", если Вы сами писали, что мост ЕК-НРД не действует с 25.02.22 ?

За приводимую информацию спасибо, но некоторые Ваши трактовки и прогнозы выглядят для меня сомнительно.

PIK Securities DAC, компания-эмитент долларовых еврооблигаций девелопера "ПИК" с погашением в 2026 году, не получила средства для выплаты купона по этому выпуску.
Согласно ее сообщению, 18 мая в связи с тем, что процентные платежи не были получены, компания-эмитент не смогла перевести средства в адрес платежного агента по евробондам, которым является лондонское подразделение The Bank of New York Mellon.
Компания также отмечает, что средства для выплаты купона не были получены ни от самого заемщика, ни от поручителей по евробондам.
Невыплата процентов является "потенциальным событием дефолта", PIK Securities продолжает поддерживать связь с заемщиком и поручителями относительно ситуации с выплатой купона, говорится в сообщении. В нем не объясняется, почему деньги на выплату купона не были перечислены.

Надеемся на выплату в июне 2022года купона по Rus28 в рублях по курсу резидентам РФ.

Сегодня должен быть выплачен очередной купон GTLKOA 5.
Интересно, как оно на самом деле будет?
В прошлый раз эмитент сказал "не шмогла":
https://www.gtlk.ru/press_room/news/zayavlenie-gtlk-o-situatsii-s-vyplatami-po-evroobligatsiyam-/

Ozon не смог профинансировать платеж держателям облигаций, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения, говорится в сообщении компании.
Ozon, который не подвергался западным санкциям, заявил, что российский контроль за движением капитала и постоянно меняющаяся нормативно-правовая база не позволяют ему отвлекать средства от своих российских дочерних компаний, создавая риск того, что у него не будет достаточной ликвидности в нужное время.
В настоящее время Ozon ведет переговоры со спецкомитетом держателей облигаций и их консультантами - Houlihan Lokey и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
26 мая Ozon в своем финансовом отчете за I квартал сообщил, что "значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать погашения облигаций и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая". Если компания не обеспечит своевременную выплату держателям бондов - возникает риск наступления технического дефолта по облигациям 14 июня.

----------
Цитата

aries пишет:
очередной купон GTLKOA 5
----------

Подскажите, пожалуйста, ISIN этой бумаги.

az2012,
XS1577961516

Так как было перевести евробонды вэб из ib если связка евроклир и нрд не работает

Rus-26 пришел купон в долларах, Райфф.

Доброго дня всем участникам.

Кто ни будь получил уведомление на почту о Корпоративном Действии по выплате купонного дохода XS0810596832 VTB Perp ?

По графику выплата 06.06.2022, обычно приходило письмо за неделю.

----------
Цитата

danros пишет:
По графику выплата 06.06.2022, обычно приходило письмо за неделю X
----------

У меня в Финаме сейчас этот бонд, ничего не было.

ВТБ обещал рублями платить купон, может из-за этого затягивают оповещение.