Еврооблигации (всё о евробондах!)

ПАО «Совкомфлот » сообщает, что выплата очередного купона с погашением 16 июня 2023 г. по облигациям со сроком погашения 16 июня 2023 г. (ISIN: XS1433454243), выпущенным SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, под гарантию ПАО «Совкомфлот », затруднена санкциями, наложенными на эмитента и гаранта Европейским союзом 15 марта 2022 г. и Великобританией 24 марта 2022 г. Надлежащее исполнение обязательств по нотам в настоящее время технически невозможно из-за отказа платежного агента принять платеж и выплатить купон держателям облигаций.
Группа компаний ПАО «Совкомфлот » является ответственным и надежным заемщиком на российском и международном рынках капитала. ПАО «Совкомфлот» подтверждает свою приверженность полному исполнению обязательств по облигациям в полном объеме и наличие у него необходимых финансовых ресурсов для этого.
В настоящее время ПАО «Совкомфлот » рассматривает возможность изменения условий Облигаций путем введения альтернативных механизмов выплаты, которые позволят своевременно возобновить регулярные выплаты купонов.
ПАО «Совкомфлот » при содействии своих консультантов в настоящее время разрабатывает наиболее эффективное решение для реализации таких мер, которое будет сообщено держателям нот в ближайшее время.
Просим владельцев нот или лиц, осуществляющих права в отношении нот, связаться с компанией и предоставить компании необходимые идентификационные данные, включая информацию об объеме контролируемых нот и месте учета. Владельцы нот, не желающие раскрывать личные данные, могут назначить своего брокера или депозитария, который будет действовать от их имени.
ПАО «Совкомфлот » привлекло независимую юридическую компанию Legal Services International в качестве юрисконсульта в связи с вышеуказанным.

Владельцы векселей или лица, осуществляющие права в отношении векселей, могут обращаться в ПАО «Совкомфлот », в том числе в целях предоставления своих идентификационных данных, либо напрямую, либо в Legal Services International.

----------
Цитата

МКБ сообщает о текущей ситуации с выплатой купона по старшим еврооблигациям
----------


По CBOM-25 выплата купона 25 июля. Нет еще инфы? Вообще говоря, где вы эту информацию берете?

----------
Цитата

JSMH пишет:
Тем самым, средний номинальный курс рубля к $ был занижен отн-но курса по ППС в 2.8 раза.
----------


Что-то не пойму Вашей логики. Почему Вы поделили одну цифру на другу и решили что курс рубля занижен? Если ВВП по ППС равен номинальному ВВП, это означает что покупательная способность доллара в РФ равна покупательной способности доллара в США.
Но это совершенно не имеет никакого отношения к курсу рубля относительно доллара. При равенстве ППС курс может быть какой угодно, как и при его не равенстве. Жесткой связи с ППС нет, тем более в условиях товарных ограничний

----------
Цитата

snus71 пишет:
Вообще говоря, где вы эту информацию берете? X
----------



конкретно эту https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/56322?

вообще обработчик обрабатывает порядка 40 разноязычных сайтов и скидывает все по маске мне.
дальше разбираю.

ПАО «ФосАгро», один из ведущих мировых вертикально интегрированных производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает, что Лондонское отделение Citibank NA («Основной платежный агент») уведомило Компанию о передаче купона выплаты по еврооблигациям, выпущенным компанией «ФосАгро» (далее «Эмитент») на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой купона 3,949% и датой погашения в 2023 году (далее «Облигации»).
Ранее, 6 апреля 2022 года, Компания полностью выплатила Эмитенту сумму в размере 9 872 500 долларов США, чтобы обеспечить своевременную выплату купона по Облигациям. 20 апреля 2022 г. Эмитент поручил лондонскому отделению Citibank NA произвести купонные выплаты держателям облигаций, хотя выплата не была произведена вовремя из-за дополнительных действий, предпринятых основным платежным агентом. С тех пор «ФосАгро» предприняла все необходимые меры и предоставила всю запрашиваемую информацию для обеспечения выплаты купона.
«ФосАгро» подтверждает, что готова выполнить свои обязательства по облигациям 2023, 2025 и 2028 годов и имеет для этого достаточно средств.
_____________________________________________
Еще одни ублюдки заплатили в euroclear мимо российских держателей. И не стесняются об этом «успехе» рапортовать.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Еще одни ублюдки заплатили в euroclear мимо российских держателей
----------


У меня в портфеле из экспортеров есть только GAZ-28. Надеюсь, через 6 лет и нам - российским держателям, будет что-то перепадать с Евроклировского "стола". Эх, если б знал, где соломки подстелить, купил бы RUS-28 вместо GAZ-28. А ещё лучше не инвестировал бы баксы внутри России и вовсе. Извиняюсь за оффтоп...

Внебиржевые сделки с ЦК: что это такое и как их совершать.

Для кого сервис?
Для сотрудников банков, брокеров, УК, ИК

В чем суть?
Новый сервис дает возможность совершать внебиржевые двусторонние сделки с Центральным контрагентом. Клиентам доступно более 2500 российских облигаций и еврооблигаций в рублях и долларах. Сервис сочетает в себе гибкость внебиржевых сделок и надежность инфраструктуры Московской биржи.

Зачем это держателю еврооблигаций?
В РПС уже прошли сделки по более чем 45 различным еврооблигациям. По некоторым цены уже выше, чем до 24.02.2022 (остановка торгов еврооблигациями на ММВБ).

Как подключиться?
Сделки заключаются через терминал MOEX Trade SE в режимах OCBR «ОТС: Облигации с ЦК» и OCBU «ОТС: Облигации с ЦК (USD)». Расчеты проводятся в стандартной инфраструктуре: те же счета и общий клиринговый пул с биржевыми сделками. Отчеты о совершенных внебиржевых сделках будут предоставляться на Московскую биржу автоматически. Для подключения брокеру нужно написать заявку на bonds@moex.com

Если ваш брокер говорит, что не умеет совершать сделки в РПС – дайте ему эту инструкцию, пусть подключится.

Молодцы Фосагро. Сделали согласно документации.

С другой стороны, очень скоро те, кто платит согласно документации, действительно могут оказаться молодцами.
Представьте, что в следующем пакете ограничения наложат на НКЦ. Тогда торгов на бирже баксами нам не видать. Плюс отключение всех банков РФ от Свифт. Плюс искусственный курс рубля.
Уж лучше я через десяток лет в кассу Евроклира в Брюссель за баксами сгоняю, чем съеденный инфляцией рублевый кэш получу.

А сейчас, пока валюту менять по курсу биржи можно и забугор переводить, то да: пускай лучше платят в рублях. Своя рубашка ближе к телу ;)

----------
Цитата

aries пишет:
Уж лучше я через десяток лет в кассу Евроклира в Брюссель за баксами сгоняю...
----------

Вы танкист по ВУС? Иначе через 10 лет вы в Брюссель вряд ли попадете. Тут пора о передаче ИЦБ по наследству думать: будет вашим внукам на что кофе с круассаном в Брюсселе выпить.

62bps,
нет, я - пацифист.
пойду туда на велосипеде ;)

----------
Цитата

aries Плюс искусственный курс рубля.
Уж лучше я через десяток лет в кассу Евроклира в Брюссель за баксами сгоняю, чем съеденный инфляцией рублевый кэш получу.

А сейчас, пока валюту менять по курсу биржи можно и забугор переводить, то да: пускай лучше платят в рублях. Своя рубашка ближе к телу
----------


А вы не рассматриваете сценарий, когда следующий кризис будет связан с обесцениванием "твердых" валют и через 30 лет, когда вы с охраной приедете на велике в брюссель там будет совсем другая валюта?

alleurobonds,
добрый день, подскажите, стоит ли сейчас заполнять МТ599 и если да то куда ее направлять и как, самостоятельно или через брокера?

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
подскажите, стоит ли сейчас заполнять МТ599 и если да то куда ее направлять и как, самостоятельно или через брокера
----------

кратко - не знаю. масса доводов "за" и против".
если подробно - на днях напишу guide.

"ЕвроХим" столкнулся с техническими проблемами при выплате купона по евробондам, но решил их, и далее рассчитывает все обязательства перед кредиторами выполнять в полном объеме, заявил глава компании Сергей Твердохлеб "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2022.
"У нас очень комфортная долговая нагрузка, мы вступили в ситуацию как раз со спокойным балансом, со спокойной долговой нагрузкой. Поэтому единственная проблема, с которой мы сталкивались, особенно на первом этапе, это техническая невозможность заплатить купон владельцам облигаций из-за заморозки соответствующих счетов. Мы решили эту проблему и будем решать ее в дальнейшем", - рассказал Твердохлеб.
"Рассчитываем, что будем решать каждую техническую историю отдельно, и все наши кредиторы... все обязательства перед ними будут выполнены в полном объеме. Не планируем специальным образом рефинансироваться", - заявил менеджер.
________________________________________
Еще одни «любящие и уважающие» российского инвестора. И все это подают прям как «успех» компании.

----------
Цитата

user-42306883680 пишет:
с охраной приедете на велике
----------

Приеду без охраны, так что не обесценятся ))
Сколько десятилетий злопыхатели из России прочат доллару крах. Пока больше страдает рубль. Тот курс, который мы видим сейчас - временное явление. Рубль крепчает - инфляция растёт (ну или немного замедлилась по версии властей РФ). Как вам такое? ))
Уверен: если мы будем получать по евробондам рубли без возможности их конвертации и вывода - это будет полный швах. Рублевых инструментов, способных переиграть рублевую инфляцию, сейчас нужно очень постараться найти...

----------
Цитата

aries пишет:
если мы будем получать по евробондам рубли без возможности их конвертации и вывода - это будет полный швах.
----------


и это лучший вариант.
худший - не будем получать ничего. к сожалению, он становится все реальнее.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ПАО «Совкомфлот » сообщает, что выплата очередного купона с погашением 16 июня 2023 г. по облигациям со сроком погашения 16 июня 2023 г. (ISIN: XS1433454243), выпущенным SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, под гарантию ПАО «Совкомфлот », затруднена санкциями, наложенными на эмитента и гаранта Европейским союзом 15 марта 2022 г. и Великобританией 24 марта 2022 г. Надлежащее исполнение обязательств по нотам в настоящее время технически невозможно из-за отказа платежного агента принять платеж и выплатить купон держателям облигаций.
Группа компаний ПАО «Совкомфлот » является ответственным и надежным заемщиком на российском и международном рынках капитала. ПАО «Совкомфлот» подтверждает свою приверженность полному исполнению обязательств по облигациям в полном объеме и наличие у него необходимых финансовых ресурсов для этого.
В настоящее время ПАО «Совкомфлот » рассматривает возможность изменения условий Облигаций путем введения альтернативных механизмов выплаты, которые позволят своевременно возобновить регулярные выплаты купонов.
ПАО «Совкомфлот » при содействии своих консультантов в настоящее время разрабатывает наиболее эффективное решение для реализации таких мер, которое будет сообщено держателям нот в ближайшее время.
Просим владельцев нот или лиц, осуществляющих права в отношении нот, связаться с компанией и предоставить компании необходимые идентификационные данные, включая информацию об объеме контролируемых нот и месте учета. Владельцы нот, не желающие раскрывать личные данные, могут назначить своего брокера или депозитария, который будет действовать от их имени.
ПАО «Совкомфлот » привлекло независимую юридическую компанию Legal Services International в качестве юрисконсульта в связи с вышеуказанным.

Владельцы векселей или лица, осуществляющие права в отношении векселей, могут обращаться в ПАО «Совкомфлот », в том числе в целях предоставления своих идентификационных данных, либо напрямую, либо в Legal Services International.
----------


Попробовал отправить письмо на ir@scf-group.ru для уточнения деталей, адрес битый, не отправляется, как так то)))

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
Попробовал отправить письмо на ir@scf-group.ru для уточнения деталей, адрес битый, не отправляется, как так то))) X
----------


попробуйте на info задать вопрос "как связаться с IR?"? или позвоните.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продлил срок получения согласия держателей облигаций на изменение или отмену условий выпуска бумаг, говорится в сообщении компании.
"Гарант настоящим уведомляет держателей облигаций, что он решил дополнительно продлить срок подачи согласия с 16 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени) до 30 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени)", - говорится в сообщении.
Речь идет о гарантированных облигациях на $500 млн со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375% годовых, выпущенных MMK International Capital DAC.