Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Evraz получила лицензию от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), которая позволит провести годовое собрание акционеров очно в Лондоне. Об этом говорится в сообщении сталелитейщика на Лондонской фондовой бирже.
"Лицензия разрешает компании проводить ежегодное общее собрание <...> 30 июня 2022 года", - уточняется в сообщении.
----------

Дак Evraz зарегистрирована в Британии https://www.evraz.com/ru/company/governance/
Где же ей проводить собрание ?

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
А не проще, чем городить весь этот огород с Евроклир, признать его несостоятельность, из-за невозможности выполнять свои обязательства и заменить его на RUSclear, в лице того же сбера?))
----------

Еще проще все долги простить, все-равно занимать уже нельзя 8)

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
А не проще, чем городить весь этот огород с Евроклир, признать его несостоятельность, из-за невозможности выполнять свои обязательства и заменить его на RUSclear, в лице того же сбера?)) X
----------


вы это можете сделать? сделайте. все благодарны будут. если нет - зачем попусту воздух сотрясать.

"Яндекс" обновил данные о количестве держателей облигаций, которые согласились на изменения ключевых условий выкупа бондов - теперь их доля составляет 93,2% вместо заявленных 84,9% в конце прошлой недели.
Согласно сообщению компании, закрытие сделки теперь ожидается 22 июня. Бондхолдеры получат $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.
Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.
"Яндекс" намерен профинансировать сделку за счет привлечения кредита. Детали финансирования в компании не раскрывают.
В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.
Изначально предполагалось, что бондхолдеры смогут предъявить право на погашение до 3 мая 2022 года, но позже компания договорилась о продлении срока до 6 июля.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Я лично нахожусь на этапе 2 – при не предоставлении подтверждения будет суд с брокером с привлечением третьей стороной НРД, т.е. еще раз повторю ограничений на прием/передачу информации в санкциях нет и НРД обязано либо отправить МТ599, либо предоставить подтверждение невозможности отправки.

----------

Alleurobonds,
пожалуйста, держите нас в курсе касательно ваших разбирательств с Брокером, НРД и Евроклир, кстати, кто у Вас Брокер ?

Доброе утро! Подскажите по 95 указу президента - резиденты получают рублевые купоны по российским еврооблигациям через НРД, у иностранных инвесторов тоже была возможность до санкций на НРД иметь доступ к рублевым счетам типа С, открытых в НРД. Вопрос - А российские резиденты, у которых учет прав на российские еврооблигации был в Евроклире, тоже должны получить купон в рублях через НРД? Как НРД знает о их существовании?

----------
Цитата

user-64358404697 пишет:
Доброе утро! Подскажите по 95 указу президента - резиденты получают рублевые купоны по российским еврооблигациям через НРД, у иностранных инвесторов тоже была возможность до санкций на НРД иметь доступ к рублевым счетам типа С, открытых в НРД. Вопрос - А российские резиденты, у которых учет прав на российские еврооблигации был в Евроклире, тоже должны получить купон в рублях через НРД? Как НРД знает о их существовании?
----------

Я так понимаю в случае с купонами исполнение указа на усмотрение того кто платит. В мае платили в баксах Минфин и некоторые корпоративные (например Лукойл). В конце недели Минфин опять платить должен, пока не объявили как и куда будут платить.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Я так понимаю в случае с купонами исполнение указа на усмотрение того кто платит. В мае платили в баксах Минфин и некоторые корпоративные (например Лукойл). В конце недели Минфин опять платить должен, пока не объявили как и куда будут платить.
----------

У меня как раз Лук 30, по ним купона в мае не получил

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
В конце недели Минфин опять платить должен, пока не объявили как и куда будут платить.
----------


Уже писали про это: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/06/16/926878-minfin-viplati-rublyah
"«Логика такая — мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло», - рассказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что новый механизм выплат коснется гособлигаций, номинированных в долларах и евро. По его словам, рублевые счета будут находиться в Национальном расчетном депозитарии, а для конвертации валюты привлекут банки, которым еще не ограничили работу с ней."

Ребят, а уже обсуждали евробнды Тинькова? Банк работает и зарабатывает в РФ. И при этом купон 20 июня по евробондам опять отправил в Евроклир, где деньги сразу же были заморожены. Они своих клиентов засадили в этот выпуск и перестали им платить. Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать?

----------
Цитата

ivan.s пишет:
Ребят, а уже обсуждали евробнды Тинькова? Банк работает и зарабатывает в РФ. И при этом купон 20 июня по евробондам опять отправил в Евроклир, где деньги сразу же были заморожены. Они своих клиентов засадили в этот выпуск и перестали им платить. Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать?
----------

Наверно потому что есть эмиссионная документация, где не написано что по требованию ЦБ эмитент обязан платить в другой валюте и в другое место. Поэтому если есть возможность платить, то обязан платить как обещал. Забанят санкциями как ВТБ - тогда рублями будет платить.

----------
Цитата

ivan.s пишет:
Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать?
----------

Потому что на это жалуется в ЦБ и Минфин только небольшая группа энтузиастов. А надо, чтобы все владельцы еврооблигаций жаловались.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Потому что на это жалуется в ЦБ и Минфин только небольшая группа энтузиастов. А надо, чтобы все владельцы еврооблигаций жаловались X
----------


Именно. Мне вот интересно, в россии люди когда нибудь поймут - ВАШИ ПРАВА ЗА ВАС НЕ БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ НИКТО!

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправки к законопроекту о модернизации механизмов управления рисками центрального депозитария (ЦД), направленные на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающихся за рубежом.
Поправки направлены на то, чтобы резиденты РФ, имеющие права на ценные бумаги, которые обращаются за границей или которые учитываются в иностранной инфраструктуре, смогли "внутри Российской Федерации вне зависимости от недружественной инфраструктуры получать либо так называемые замещающие ценные бумаги, либо получать все денежные потоки, которые им причитаются по данным бумагам, минуя иностранную инфраструктуру", пояснил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
«У нас есть огромное количество жалоб и эти жалобы дошли уже до руководства государства.»
"Центральный банк поддерживает принятие этого законопроекта, он действительно достаточно важный", - сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов. "И те механизмы, которые предложены, они обсуждались с рынком, рынком поддержаны, … и я надеюсь, что они позволят по меньшей мере нашим резидентам получать причитающиеся выплаты".
_________________________________
Все, кто писал и продолжает писать жалобы - молодцы. Чем их больше - тем резонанснее проблема и тем она заметнее на уровне государства.

----------
Цитата

ivan.s пишет:
Ребят, а уже обсуждали евробнды Тинькова? Банк работает и зарабатывает в РФ. И при этом купон 20 июня по евробондам опять отправил в Евроклир, где деньги сразу же были заморожены. Они своих клиентов засадили в этот выпуск и перестали им платить. Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать? X
----------


а держатели в цб жалуются?

Правительство на заседании в среду рассмотрит законопроект, который предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Согласно материалам к заседанию, новый порядок выплат содержится в проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году".
Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.
"Мы предпринимаем все усилия, чтобы наши инвесторы получили соответствующие выплаты. Введены ограничения на инфраструктуру, НРД, мы и с этим справимся. Логика такая - мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло", - пояснил министр.
При этом Силуанов пообещал, что инвесторы, которые получат выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях и конвертируют их в валюту, смогут вывести ее из России без ограничений.
Ближайшие выплаты по долларовым евробондам РФ предстоят 23-24 июня.
____________________________________________
Это конечно хорошо, но не хорошо... Получается нерезидентам мы дадим право конвертировать выплаты в валюту и выводить из россии, при этом права резидентов, застрявших в ЕК мы не будем защищать никак ((( Обидно
Хотя, если понимать, что среди нерезидентов много "своих резидентов", все становится на свои места. Российское государство оно такое, государственное.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а держатели в цб жалуются?
----------


Чего им жаловаться? Они получили
----------
Цитата

Иностранцы купили 70% бессрочных евробондов Тинькофф Банка

Треть выпуска бессрочных евробондов Тинькофф Банка на $300 млн приобрели инвесторы из Швейцарии, треть — из России, 14% — из Великобритании, 10% — из континентальной Европы, 7,5% — из США, рассказал РБК Ранко Милич, руководитель департамента долговых рынков UBS, одного из банков — организаторов данной сделки.

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098132ae5961b67a1b439
----------

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Получается нерезидентам мы дадим право конвертировать выплаты в валюту и выводить из россии
----------

Курс доллара ниже плинтуса упал, это один из способов хоть как-то его приподнять, думаю тут эту задачу решают в том числе.

Цитата
ivan.s пишет:
Ребят, а уже обсуждали евробнды Тинькова? Банк работает и зарабатывает в РФ. И при этом купон 20 июня по евробондам опять отправил в Евроклир, где деньги сразу же были заморожены. Они своих клиентов засадили в этот выпуск и перестали им платить. Интересно, почему ЦБ им это позволяет делать?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Тинек (в сравнении с другими своими менее сознательными коллегами типа ХКФ) дал возможность резам в нрд комфортно выйти по 0,7 от номинала (до 25.05). Это был непубличный байбэк, но он БЫЛ. Оба выпуска можно было заявить к выкупу. Обсуждалось здесь

https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9259713#message9259713

Поэтому ткс достаточно комфортно поступает с кредиторами
Думаю, договорной режим все еще доступен для холдеров бумаги в нрд - постучитесь в Тинькофф, думаю, они готовы предлагать case-by-case решение
но это мое мнение, сложившееся в ходе общения с их профильными службами
к сожалению, для холдеров в ЕК пока общего решения не предложено
у них по одному из вечников колл в сентябре 2022 - интересно будет узнать, будут гасить/нет, какие цены....

Всем привет! А вот и официальный ответ БКС на попытку отправить через него MT 599:


Добрый день!

Информируем, что в связи с сообщением НРД Об ограничении возможности направления сообщений в Иностранные депозитарии (nsd.ru) на текущий момент ограничена возможность направления инструкций (для проведения расчетов, по корпоративным действиям) по ценным бумагам иностранных эмитентов, а также иных сообщений в Euroclear Bank S.A/N.V и Clearstream Bank S.A.

При отправке сообщений по форме МТ 599 БКС получает следующий ответ НРД: В связи с решением Еврокомиссии от 02.06.2022 №2022/883 и уведомлением Евроклир от 06.06.2022 отсутствует возможность направления инструкций в место хранения для проведения расчетов. Таким образом, подача форм МТ599 больше недоступна.

Актуальная информация также размещена на сайте НРД