Еврооблигации (всё о евробондах!)

Как? X
X
На внебирже - "Финам", " Атон"
Вопрос в идее Газпром 34 будет платить внатуре? Думаю - да, уж больно она государственная!
Да и от Rus- 28 , после всех фокусов тоже 10% в год остается в $ X
X
X
X

----------
Цитата

alleurobonds пишет:



вы это можете сделать? сделайте. все благодарны будут. если нет - зачем попусту воздух сотрясать X



----------


alleurobonds,
Ну и кто прав оказался? Я хотя бы не предлогаю участвовать пользователям форума в тролинге 80-го уровня со стороны Евроклира, ЦБ, НРД.
Писать письма в Евроклир, это верх глупости. Всё произошло, так как и должно было быть :

Владимир Путин подписал указ, которым установил временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, обязательства по государственным еврооблигациям будут признаны исполненными после оплаты в рублях по курсу на внутреннем рынке в день платежа. Правительство должно в течение 10 дней определить список уполномоченных банков, которые будут привлекать для платежей держателям гособлигаций.

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
Ну и кто прав оказался? Я хотя бы не предлогаю участвовать пользователям форума в тролинге 80-го уровня со стороны Евроклира, ЦБ, НРД.
Писать письма в Евроклир, это верх глупости. Всё произошло, так как и должно было быть :

Владимир Путин подписал указ, которым установил временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, обязательства по государственным еврооблигациям будут признаны исполненными после оплаты в рублях по курсу на внутреннем рынке в день платежа. Правительство должно в течение 10 дней определить список уполномоченных банков, которые будут привлекать для платежей держателям гособлигаций X
----------


Большая часть долга на руках держателей - корпораты. Большая часть долга в корпоратах это Газпром, Лукойл, Новатек, Алроса. Роснефть (погашена в ЕК), Газпромнефть (погашена в ЕК) и т.д. и т.п.
То есть те бумаги, которые будут платиться в ЕК. По которым нет и не будет никаких государственных указов. И которые держатели резиденты не получают и не будут получать.

Особенно приятно держателям погашенных в ЕК бондов. Оттуда тело не добудет никакой путин, пиши он хоть по 20 указов в день.

Вы хотите предложить держателям этих бумаг забыть про свои деньги и радоваться указу по выплатам суверена, который к ним не относится?

АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания») информирует о ситуации с предстоящей 25 июня 2022 г. выплатой очередного купона в размере 7 750 000 долл. США по еврооблигациям, выпущенным Alrosa Finance S.A. (Люксембург) («Эмитент»), со сроком погашения в 2027 г.
Осуществлению очередной купонной выплаты в сумме 7 750 000 долл. США по Облигациям со сроком погашения в 2027 г. в настоящее время препятствуют следующие не зависящие от Компании обстоятельства.
Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении Компании и Эмитента, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении Российской Федерации и российских лиц, в настоящее время иностранные агенты и компании, обрабатывающие платежи в отношении Облигаций, не имеют возможности проводить платежи Компании и Эмитента. В результате этого осуществление выплат по Облигациям в настоящее время технически невозможно. В частности, расчетно-клиринговые компании Euroclear и Clearstream, являющиеся европейскими клиринговыми центрами в отношении Облигаций, прекратили расчеты с Национальным расчетным депозитарием («НРД») в связи с введением ЕС блокирующих санкций в отношении НРД 3 июня 2022 г. Аналогичный подход заняла и компания DTC, являющаяся американским клиринговым центром в отношении Облигаций.
Компания признает свои платежные обязательства по Облигациям в полном объеме и намерена незамедлительно исполнить их надлежащим образом в равной степени перед всеми держателями Облигаций после снятия регуляторных ограничений.
Компания предпринимает все возможные шаги и меры для защиты интересов держателей Облигаций.
В частности, 29 марта 2022 г. Компания подала заявку в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation, «OFSI») на получение специальной лицензии, позволяющей Компании осуществить выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии с эмиссионной документацией («Заявка»). Специальная лицензия OFSI позволила бы финансовым учреждениям Великобритании и иным лицам, обязанным соблюдать санкционные ограничения Великобритании, включая основного платежного агента, осуществлять нормальную обработку платежей в пользу держателей Облигаций. На сегодняшний день лицензия OFSI не получена.
______________________________________
Еще одни «любящие и уважающие» российского инвестора ((( Как же экспортерам не хочется платить в рублях.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:


Большая часть долга на руках держателей - корпораты. Большая часть долга в корпоратах это Газпром, Лукойл, Новатек, Алроса. Роснефть (погашена в ЕК), Газпромнефть (погашена в ЕК) и т.д. и т.п.
То есть те бумаги, которые будут платиться в ЕК. По которым нет и не будет никаких государственных указов. И которые держатели резиденты не получают и не будут получать.

Особенно приятно держателям погашенных в ЕК бондов. Оттуда тело не добудет никакой путин, пиши он хоть по 20 указов в день.

Вы хотите предложить держателям этих бумаг забыть про свои деньги и радоваться указу по выплатам суверена, который к ним не относится?

----------


Вы вообще понимаете масштаб происходящего и о чем речь?
Десять уполномоченных банков не нужны чтобы заплатить по гособлигациям. Досточно одного-двух банков для оплаты госдолга.
Выплаты пройдут по всем эмитентам с госучастием. По поводу отправленных купонов и тела займа в Евроклир, могу только посочувствовать держателям бондов. Деньги вернуться не скоро, если вообще вернуться.

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
Выплаты пройдут по всем эмитентам с госучастием.
----------



Пруф есть? Покажите где про это написано в указе.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Еще проще все долги простить, все-равно занимать уже нельзя изображение

----------


Dmitriy EKB,
Не проще. Это будет полноценный дефолт. С арестом и отчуждение имущества РФ за рубежом. Сейчас это пока "санкционный" и "выборочный" характер.

----------
Цитата

user-58947818326 пишет:
собираю инициативную группу держателей еврооблигаций ХКФ-банка. для обращения в ЦБ, Прокуратуру и тп
есть ли еще бедолаги-холдеры здесь? делитесь опытом в
----------


user-58947818326,
Обратитесь в АВО(ассоциация владельцев облигации)
Защищают права рядовых облигационеров.У них большой опыт решения вопросов с ЦБ и в суде.

Банки обратились к Минфину США с просьбой временно разрешить торговлю российскими активами. Это нужно, чтобы инвесторы, ставившие на дефолт России по суверенному долгу, могли получить выплаты на $1,5 млрд.
Американский Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), который объединяет 13 банков и управляющих активами, обратился к Минфину США с просьбой временно разрешить торговлю российскими активами.
В качестве одного из вариантов CDDC предлагает разрешить операции с российскими активами на один день, чтобы провести аукцион по кредитным дефолтным свопам и выплатить причитающееся инвесторам, которые ставили на дефолт России по суверенному долгу.

Не про евробонды, но рядом.
Московская биржа приняла решение с 27 июня 2022 года исключить из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, акции FXRB (FinEx Tradable Russian Corporate Bonds) — иностранного биржевого ETF-фонда от компании FinEx, который включал в себя еврооблигации крупных российских эмитентов. Решение торговой площадки обусловлено снижением стоимости чистых активов (СЧА) фонда до нуля.
Убыток инвесторов — ₽2,3 млрд

----------
Цитата

Брокеры просят обязать эмитентов второй раз перечислить российским инвесторам выплаты по евробондам, которые оказались замороженными в зарубежных депозитариях. Дальнейшие выплаты предлагается запретить направлять за пределы РФ.
----------


Это предложил НАУФОР в обращении к Минфину:
https://www.kommersant.ru/doc/5424598

В статье, кстати, есть важный тезис, который нам следует применять в претензиях к эмитентам:

----------
Цитата

Инвесторы вправе рассчитывать на платежи независимо от того, что выбранный эмитентом платежный агент не исполняет свои обязанности.
----------

Прошло 12 недель (60 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок.Собрал статистику - что и почем торговалось в сравнении с последним торговым днем февраля. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений

Тренд на суверены продолжает рост. Евробонды однозначно разделились на 2 направления - кто точно платит рублями цены растут, кто не платит рублями - консолидация.
«Файл недоступен»

Да, похоже внебиржа всё-таки работает, объёмы за последнюю неделю резко выросли. А вместо картинки можно выкладывать на Яндекс.Диск и давать ссылку туда сразу на весь документ.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
кто верит, что это не работает и не хочет сделать ничего для повышения шансов получения своих денег - может не отправлять.

Для всех остальных написан подробный материал "как отправить" и выложено доказательство того, что нрд все отправляет. Все это при наличии массы "интернет-экспертов" которые аж ролики на youtube снимают о том, что нрд под санкциями и никаких сообщений не отправляет.

----------

А мне вот другое интересно. Допустим евроклиар все получил и прочитал. Каким образом он будет отправлять выплаты этому одному раскрытому физлицу в НРД? Если в НРД только счета брокеров, а в евроклире только счет НРД всех брокеров? Это чисто технически вообще возможно?

Vladimir_kms, о сомнительности отправки уже писали выше два раза, включая меня.

Особенно в свете блокировки НРД полностью. Им уже все равно есть там подсанкционные лица или нет.

----------
Цитата

Vladimir_kms пишет:
Это чисто технически вообще возможно?
----------


Думается, что чисто теоретически возможно, если с формой МТ599 Вы через брокера отправите заявку на перевод своих бондов, учтённых на Вашем счету, на счёт у зарубежного брокера или же у нерепрессированного российского брокера, имеющего прямой счёт в Евроклире (такие имеются, как минимум, у крупных брокеров). Шансов мало, но почему не попробовать. Однако, если Ваши бумаги учтены на счёте нынешнего брокера в НРД, то шансов ещё меньше, учитывая реалии экономического замеса...

----------
Цитата

Vladimir_kms пишет:
Особенно в свете блокировки НРД полностью. Им уже все равно есть там подсанкционные лица или нет X
----------

Юридически санкции на НРД, а не на человеке, держателе евробондов. Пока все бумаги видны в Euroclear как собственность НРД - санкции правомочны и работают, а при раскрытии информации - бумаги перестают быть видны Euroclear как собственность НРД и санкции не должны на них распространяться.

----------
Цитата

Vladimir_kms пишет:
Это чисто технически вообще возможно?
----------


Попробую поразмышлять вслух. Ситуации разные.
1. Есть эмитенты репрессированные и не репрессированные. Нерепрессированные экспортёры будут до последнего платить через ЕК, чтобы не украли экспорт, объявив свой "дефолт". Их бумаги лучше перевести к зарубежному брокеру. Репрессированные, ориентированные на внутренний рынок постепенно перейдут на рубли в НРД - банки, ритейлеры, строители, РЖД, ГТЛК и т.д. Таким бумагам лучше всего быть в НРД через российского брокера.
2. Брокеры также есть репрессированные и не репрессированные. От первых перевод бумаг может не принять брокер зарубежный.
3. Бумаги могут быть учтены на счёте брокера в НРД, а могут быть учтены на прямом счету брокера в ЕК.
Если в Вашей личной схеме есть хотя бы 1 репрессированный элемент, то МТ599 будет бесполезна, скорее всего. ЕК ничего не будет переводить ни в НРД, ни к любому репрессированному брокеру.
В таком случае я и предлагаю попробовать совместно МТ599 и заявку на перевод к другому брокеру.
Прежде всего нужно иметь счёт у зарубежного брокера и согласовать с ним приём бумаг. Если с зарубежным не получается, можно попробовать открыть счёт у российского нерепрессированного брокера (может побоится отказать). Затем уже обращаться в ЕК с формой и заявкой. Если получится перевести, то далее можно будет перевести и к зарубежному (а то и нерепрессированного могут вскоре "расстрелять"). Как-то так...

ПАО «Полюс» («Полюс» или «Компания») сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его косвенной 100%-ной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент») о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 800 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 5,25% годовых, гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,70% годовых и гарантированных облигаций на сумму 700 000 000 с погашением в 2028 году и ставкой купона 3,25% годовых («Облигации»).
Инициируя процесс Получения согласия, Эмитент предлагает держателям Облигаций согласиться сменить Доверительного управляющего, назначив нового, в отношении всех серий Облигаций. Такая смена требуется в связи с невозможностью продолжения деятельности Доверительного управляющего в отношении всех серий Облигаций.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 24 июня 2022 г.
Основные условия Получения согласия
Условия определены согласно Меморандуму.
Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
Направить Инструкцию о согласии могут только держатели Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
Согласия должны быть получены от держателей Облигаций, владеющих не менее чем 75% от общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующей серии.
Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.
Планируемые сроки
Начало Получения согласия — 24 июня 2022.
Учетная дата — 1 июля 2022.
Срок подачи согласия — 4 июля 2022 (12:00 дня по Лондонскому времени
Для получения копии Меморандума необходимо зарегистрироваться на странице Получения согласия по адресу: https://i2capmark.com/event-details/59/Holder/polyus-finance-plc

Заявления в отношении процедуры Получения согласия будут раскрыты Эмитентом на сайте Лондонской фондовой биржи. Копии всех заявлений, уведомлений и пресс-релизов доступны на сайте https://i2capmark.com/event-details/59/Holder/polyus-finance-plc

По вопросам, касающимся подписания Инструкции о согласии, следует связаться с i2 Capital Markets (Информационный и Табуляционный Агент) по адресу info@i2capmark.com или по телефону +44 203 633 1212.

Для консультации и обсуждения иных связанных с Получением согласия вопросов следует обращаться в Департамент по связям с инвесторами ПАО «Полюс» по адресу ir@polyus.com или по телефону +7 495 641 33 77.