Еврооблигации (всё о евробондах!)

АО "ВЭБ-лизинг" внесло изменения в решения о выпусках валютных облигаций серий USD-11 - USD-14, говорится в сообщениях компании.
Соответствующие изменения Банк России зарегистрировал 25 июля.
Согласно эмиссионным документам, выплата купонов, погашение (в том числе досрочное), а также приобретение облигаций выпусков будут осуществляться в рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате погашения (приобретения, выплате купона).
Кроме того, эмитент добавил возможность досрочного погашения бондов по своему усмотрению в любую дату до даты погашения по стоимости, равной сумме номинальности стоимости и накопленного купонного дохода на дату "досрочки". Возможность выбора владельцами облигаций формы досрочного погашения не предусмотрена.
Решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, принимается и раскрывается не позднее чем за 14 дней до даты досрочного погашения.
__________________________________________________________
Не потерявшие оптимизма покупатели российский евробондов – осторожнее с этими бумагами.
Call оферта по номиналу – это сурово, попадают все, кто купил выше номинала.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
нет, т.к. первичен был блок денег нерезидентов на ммвб, блок в ЕК это ответное действие.
----------


То есть, по Вашему мнению, Евроклир в ответ кинул именно тех, кто перед этим кинул нерезидентов?
А если не тех, то всё-таки это "кидок" и есть. Как бы ни хотелось нарисовать картину, где "враги"
лучше "друзей".

----------
Цитата

aries пишет:
да, через своего брокера с голоса, если брокер умеет работать в рпс (просто многие говорят "приводите клиента" и заявки на продажу/покупку не выставляют)
----------

В БКС мне сказали, что я самостоятельно должен найти контрагента "через РТС board" и подавать голосовое поручение, уже зная клиента и его параметры. Кто-нибудь знает, что это такое и как там искать контрагентов?

----------
Цитата

az2012 пишет:
В БКС мне сказали, что я самостоятельно должен найти контрагента "через РТС board" и подавать голосовое поручение, уже зная клиента и его параметры. Кто-нибудь знает, что это такое и как там искать контрагентов? X
----------

https://www.moex.com/a478?ysclid=l624knq00134388994

вообще этим профучастники пользуются.
я поэтому и написал "брокер должен уметь"

Минфин РФ разъяснил применение указа о порядке исполнения обязательств по суверенным евробондам России
НРД вправе выполнять функции уполномоченной организации, привлекаемой для получения от держателей евробондов РФ документов, которые подтверждают их права, и уполномоченной кредитной организации, привлекаемой для осуществления платежей держателям бондов, при соблюдении требований, установленных соответствующим распоряжением правительства РФ.
НРД производит выплаты держателям евробондов РФ в рублях по предоставленным держателем реквизитам банковского счета, открытого в любой кредитной организации или иностранном банке по его выбору. При отсутствии возможности для центрального депозитария произвести выплату по предоставленным реквизитам выплата может осуществляться центральным депозитарием с привлечением уполномоченной российской кредитной организации.
Платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на евробонды РФ, осуществляются в установленные эмиссионной документацией выпусков сроки на основании представленной российскими депозитариями НРД по его запросу информации об общем количестве еврооблигаций РФ, которые учитываются на открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии счетах. Такой порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами, уточняет министерство.
Российские депозитарии, которым открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранном депозитарии по евробондам РФ, права на которые учитываются центральным депозитарием или депонентами центрального депозитария, предоставившие НРД информацию об общем количестве бондов, которые учитываются российскими депозитариями на счетах депо их депонентов, не предоставляют иностранному депозитарию информацию для формирования списка владельцев еврооблигаций и лиц, осуществляющих права по ним, в рамках запроса НРД.
Привлечение НРД уполномоченных организаций, перечень которых определяется правительством РФ, в целях получения от держателей подтверждающих документов, осуществляется без заключения договора. НРД имеет право принимать подтверждающие документы от уполномоченной организации после размещения ею на своем официальном сайте сведений о принятом решении осуществлять деятельность уполномоченной организации и уведомления об этом решении министерства финансов, а также НРД.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
брокер должен уметь
----------

А что значит "должен уметь", в смысле, что конкретно брокер должен сделать, чтобы, например, у меня была возможность совершать такие сделки? По идее, он же не обязан мне искать того, кто хочет купить-продать то же самое количество бумаг и по той же самой цене, что и я хотел бы соответственно продать-купить?

----------
Цитата

az2012 пишет:
А что значит "должен уметь", в смысле, что конкретно брокер должен сделать, чтобы, например, у меня была возможность совершать такие сделки? По идее, он же не обязан мне искать того, кто хочет купить-продать то же самое количество бумаг и по той же самой цене, что и я хотел бы соответственно продать-купить?
----------


Какой у Вас брокер? Мне через ВТБ в итоге удалось продать облигации ВЭБ за рубли. В личном кабинете у них был виден стакан заявок на покупку и продажу в режиме РПС по этой бумаге. Но цены сейчас на другие облигации отличаются в режиме РПС и в стакане биржевых торгов на ММВБ

----------
Цитата

user-42306883680 пишет:
Какой у Вас брокер?
----------

БКС. Может быть у него тоже можно как-то найти стакан заявок по РПС?

"ФосАгро" в соответствии с российским законодательством организовала раздельную выплату очередного купонного платежа по еврооблигациям с погашением в 2025 году. Об этом говорится в сообщении компании.
22 июля компания осуществила платеж в рублях в пользу держателей, учет прав которых осуществляют российские депозитарии.
Одновременно с этим "ФосАгро" обратилась в российский Минфин с просьбой разрешить выплату остатка суммы купона на счет эмитента (PhosAgro Bond Funding DAC), открытый у основного платежного агента, в долларах США. В соответствии с российским законодательством, такое разрешение может быть предоставлено, среди прочего, при условии, что выплаты держателям облигаций, учет прав которых осуществляется российскими депозитариями, были произведены должным образом. "ФосАгро" намерена выплатить остаток суммы купона незамедлительно после получения разрешения Минфина.
______________________________________________________________
Есть же и среди экспортеров приличные эмитенты.

Национальный расчетный депозитарий 26 июля принял на обслуживание восемь выпусков еврооблигаций "Газпрома", номинированных в долларах и евро, свидетельствуют материалы НРД.
Речь о выпусках в евро с погашением в ноябре 2028 года, в феврале 2027 года и в ноябре 2023 года, а также в долларах с погашением в феврале 2030 года, в августе 2037 года, в феврале 2028 года, в апреле 2034 года и в июле 2031 года.
Эмитентами ценных бумаг являются Gaz Finance и Gaz Capital
______________________________________________________
Непонятная и неоднозначная новость. Вообще то GAZ-30. GAZ-31. GAZPR-34 и GAZPR-37 давно торговались в стаканах на ММВБ, более того – GAZPR – 34 одна из самых репуемых на ММВБ.
Все это невозможно без учета в НРД.
Следовательно – или подготовка в выпуску замещающих аналогов, либо новость «ниочем», просто с целью успокоить обманутых дольщиков держателей, т.к. на Газпром наверное больше всего жалоб по поводу не выплаты купонов резидентам РФ.

НРД с 2 августа прекращает открывать счета в евро. Что будет с уже открытыми не понятно.
Я так понимаю все выплаты по еврооблигациям в евро будут однозначно в рублях. Тем кому повезло оказаться в НРД.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Национальный расчетный депозитарий 26 июля принял на обслуживание восемь выпусков еврооблигаций "Газпрома", номинированных в долларах и евро, свидетельствуют материалы НРД.
Речь о выпусках в евро с погашением в ноябре 2028 года, в феврале 2027 года и в ноябре 2023 года, а также в долларах с погашением в феврале 2030 года, в августе 2037 года, в феврале 2028 года, в апреле 2034 года и в июле 2031 года.
Эмитентами ценных бумаг являются Gaz Finance и Gaz Capital

----------

А вот про эту облигу что-то Вы вообще никогда не упоминаете:
Еврооблигация Газпром-60-2025-евро (ISIN: XS2157526315):
эмитент облигации - Gaz Finance PLC;
дата погашения - 15.04.2025.

Есть ли у Вас какая-либо информация про эту облигацию ?

Камрады, лучше объясните мне такую штуку.
Предположим, США или Европа введут санкции против НКЦ. Тогда торги долларом за рубль видимо вообще остановятся. Вопрос: по какому курсу добропорядочные эмитенты будут перечислять нам рубли в уплату купонов и погашений? Заранее извините, если вопрос слишком наивный: я не очень погружен в тему

----------
Цитата

kolohort пишет:
А вот про эту облигу что-то Вы вообще никогда не упоминаете:
Еврооблигация Газпром-60-2025-евро (ISIN: XS2157526315):
эмитент облигации - Gaz Finance PLC;
дата погашения - 15.04.2025.

Есть ли у Вас какая-либо информация про эту облигацию ? X
----------

на рпс нет спроса, она и в стакане когда торговалась тоже был малоликвидный инструмент.
в части выплат купона и т.д. ничем не отличается от любых других бумаг газпрома - будут платить рублями, будут платить и по ней, ну а не будут - так не будут по всем.

В соответствии с положениями проспекта эмиссии, действующего российского и международного законодательства, Банк Хоум Кредит принял решение не выплачивать купонный доход по субординированным еврооблигациям “HCB-perp.” USD (4) ISIN XS2075963293, планировавшийся к оплате 7 августа 2022 года.

=============

а что так можно было? их правда - это суборд....но так некрасиво ни один эмитент не ведет себя....даже санкционники....ну разве что совок...остальные по вечникам платят - альфа, ткс, втбэшечка

будем писать куда можно...должны же быть какие-то механизмы воздействия на человеков

Коллеги подскажите пож-та, смотрю цена на Rus 28 выросла с чем это связано и что продавать ее или держать до конца выпуска?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
нет, т.к. первичен был блок денег нерезидентов на ммвб, блок в ЕК это ответное действие.
----------

С 24.02 мосбиржу штормило, торги приостанавливали, но она работала и если не путаю об ограничениях нерезидентам тогда не было, если выключались торги, то всем. В первых числах марта биржу совсем закрыли, опять же для всех. Об ограничении нерезидентов объявили в конце марта перед открытием биржи.

28.02 с их стороны был блок Евpосоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России Ссылка на оригинал.

Слишком быстро они нас забанили, не верю что это каким-то ответом было, скорее всего план был намечен заранее и они по нему действовали, нагнетание ведь несколько месяцев шло.

UPD: нашел, в той же статье на РБК: "После того как западные страны договорились наложить санкции на ЦБ, регулятор ввел запрет для российских брокеров на продажу ценных бумаг по поручениям иностранных клиентов."
Нерезидентов забанили в ответ на бан ЦБ с их стороны. Т.е. они первые начали.

PS Как я понимаю бонды резидентов РФ никто не банил целенаправленно, мы попали из-за бана ЦБ, который в этих же бондах ЗВР держал.

----------
Цитата

user-58947818326 пишет:
а что так можно было?
----------


да. падение достаточности капитала ниже определенного уровня и все, купон не платится.
вечный субборд это даже не вопрос "будут или нет платить купон?", это вопрос "когда не будут платить купон?".
увы.

----------
Цитата

aries пишет:
Камрады, лучше объясните мне такую штуку.
Предположим, США или Европа введут санкции против НКЦ. Тогда торги долларом за рубль видимо вообще остановятся. Вопрос: по какому курсу добропорядочные эмитенты будут перечислять нам рубли в уплату купонов и погашений? Заранее извините, если вопрос слишком наивный: я не очень погружен в тему
----------


Вариантов масса: специальный обменный курс для этих целей, установленный законодательно, последний курс ЦБ РФ, когда торги ещё производились и т.д. На мой взгляд, чтобы совсем не ущемить права владельцев, выплаты не должны быть ниже процента на фактические рублёвые расходы на покупку бондов. То есть купил 10 бумаг по 1000долларов за штуку. По курсу, например, 75 руб. за доллар на дату покупки, расходы составили 10000*75 равно 750000 руб. Не ниже этой суммы и рассчитывается купонная выплата в случае заморозки долларов.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Не ниже этой суммы и рассчитывается купонная выплата в случае заморозки долларов.
----------


А с чего бы это? Разве резиденты РФ, приобретая евробонды, не брали на себя валютные риски?