Еврооблигации (всё о евробондах!)

az2012, КС в Китае 3%+

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов рекомендовал держателям белорусских евробондов обращаться за выплатами в Citibank, который в начале июля отказался выполнять функции платежного агента после решения властей республики выплатить купон по долларовым еврооблигациям в национальной валюте.
"Он (Citibank - ИФ) бросил своих клиентов, которые выступили нашими инвесторами. По сути, он не нас отлучил от финансовой системы, мы сейчас заимствовать там ничего не собирались. Он их отлучил, теперь они не получат свои деньги. Кого они будут в этом винить? На мой взгляд, они должны обращаться к своему платежному агенту и с ним разбираться", - заявил Селиверстов в эфире гостелеканала СТВ в воскресенье.
Минфин Белоруссии 29 июня официально сообщил, что Белоруссия провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях. Министерство перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке и предложило платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами.
В свою очередь платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии. Минфин в ответ сообщил, что ищет альтернативных платежных агентов.

________________________________________________________
Лихо. Прям возрождение советских традиций – «где бонды покупали – туда и идите» (((

----------
Цитата

Банкам РФ потребуется 7–10 лет на списание потерь от заморозки активов, считает Костин. Глава ВТБ ждет от правительства и Банка России большей поддержки уже осенью.
@bankrollo
----------


Похоже на разморозку уже не надеются :evil:

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Привлечение НРД уполномоченных организаций, перечень которых определяется правительством РФ, в целях получения от держателей подтверждающих документов, осуществляется без заключения договора. НРД имеет право принимать подтверждающие документы от уполномоченной организации после размещения ею на своем официальном сайте сведений о принятом решении осуществлять деятельность уполномоченной организации и уведомления об этом решении министерства финансов, а также НРД.
----------
ключевое здесь "вправе" но не обязано, я написал в НРД в части моих бумажек, учитываемых на счете недружественного номинального держателя, имеющего счет в российском депозитарии через НРД. На что НРД ответил, что он не работает с физ лицами. Наверное надо писать в ЦБ, что НРД не особо хочет выполнять эту роль и трактовка закона "вправе" не дает российским держателям никаких прав в этой части

----------
Цитата

DLivsi пишет:
ключевое здесь "вправе" но не обязано, я написал в НРД в части моих бумажек, учитываемых на счете недружественного номинального держателя, имеющего счет в российском депозитарии через НРД. На что НРД ответил, что он не работает с физ лицами. Наверное надо писать в ЦБ, что НРД не особо хочет выполнять эту роль и трактовка закона "вправе" не дает российским держателям никаких прав в этой части X
----------


так НРД и не скрывает, что с физиками не работает. Так же, как и ЕК.
Более того, они ж сразу написали "принимать документы от уполномоченных организаций...". По сути это вопрос у ЦБ РФ "Какая организация уполномочена принимать документы от российский держателей, клиентов иноброкеров?".
В идеале иноброкер должен подать заявку в НРД на открытие спецсчета тип И (для суверенов) или тип С (для остального), но иноброкеры это делать не хотят, т.к. прямой шанс попасть под вторичные санкции США.

По данным ЦБ РФ, на конец марта в ценных бумагах эмитентов Ирландии россияне держали 308,9 млрд рублей.
Ирландия – основное место регистрации российских эмитентов евробондов.
Вот на такую сумму у нас заблокировали еврооблигаций (((

Держатели евробондов EVRAZ – хотите узнать, что думает эмитент по выплатам?
У вас есть возможность напрямую пообщаться с руководством.
Конференц-звонок для обсуждения результатов деятельности EVRAZ plc, организованный Алексеем Ивановым , генеральным директором, и Дарьей Ким , заместителем финансового директора, состоится в четверг, 4 августа 2022 года:
14:00 (лондонское время)
15:00 (берлинское время)
16:00 (московское время)
17:00 (дубайское время)
9:00 (нью-йоркское время)
Чтобы присоединиться к разговору, наберите:
+44 (0)330 165 4012 или 0800 279 6877
Великобритания

+1 646 828 8073 или 800 289 0720
НАС

+49 (0) 69 22222 5197 или 0800 724 5376
Германия

8000 3570 2642
ОАЭ

Идентификатор конференции: 6308204
Во избежание технических неудобств участникам рекомендуется набирать номер за 10 минут до начала звонка.
Аудио-веб-трансляция будет доступна по следующей ссылке (необходима предварительная регистрация): https://www.webcast-eqs.com/evraz20220804

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
По данным ЦБ РФ, на конец марта в ценных бумагах эмитентов Ирландии россияне держали 308,9 млрд рублей.
Ирландия – основное место регистрации российских эмитентов евробондов.
Вот на такую сумму у нас заблокировали еврооблигаций (((
----------


По тем из этих выпусков, по которым осуществляются выплаты в НРД, Запад своим резидентам заблокировал еврооблигации.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Более того, они ж сразу написали "принимать документы от уполномоченных организаций...". По сути это вопрос у ЦБ РФ "Какая организация уполномочена принимать документы от российский держателей, клиентов иноброкеров?".
----------
я прочел наоборот именно "НРД вправе выполнять функции уполн организации, привлекаемой для получения от держателей евробондов РФ документов"!

т.е. НРД по тексту может выполнять эти функции, а также может привлекать иные "уполномоченные на это организации, перечень которых определяется правительством РФ".

Теперь да, как заставить НРД это выполнять

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
По данным ЦБ РФ, на конец марта в ценных бумагах эмитентов Ирландии россияне держали 308,9 млрд рублей.
----------

Может долларов?

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Может долларов? X
----------


рублей. это из отчета цб. а госорганы в россии все отчеты делают в рублях.
по какому курсу неизвестно.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
По данным ЦБ РФ, на конец марта в ценных бумагах эмитентов Ирландии россияне держали 308,9 млрд рублей.
Вот на такую сумму у нас заблокировали еврооблигаций (((
----------


Т.е. на 3,68 млрд. долларов по курсу на конец марта.

ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами - «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или
Облигаций со ставкой 3,60 процента и сроком погашения в 2031 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571521; код ISIN (Правило 144A): US549875AB88) («Облигации со сроком погашения в 2031 г.», а совместно с Облигациями со сроком погашения в 2023 г., Облигациями со сроком погашения в 2026 г., Облигациями со сроком погашения в 2027 г., Облигациями со сроком погашения в 2030 г. – «Облигации»);
обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited (компания группы ЛУКОЙЛ) для возможного приобретения Облигаций («Предложение»). Облигации будут приобретены исключительно с целью их погашения.

Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций будет обсуждаться индивидуально.

Контактная информация
Любому держателю Облигаций, желающему принять участие в Предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited по следующим контактным данным:

i2 Capital Markets
Эл. почта: info@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212
Адрес: 128 City Road, London EC1V 2NX United Kingdom
Вэб-сайт: https://i2capmark.com/event-details/57/Holder/lukoil-securities-limited

LUKOIL Securities Limited
Эл. почта: stanislovas.jarusevicius@lukinv.com
Телефон: +31-6-21-33-58-20
Адрес: Delfon & Achaion 10, 1st floor, 1101, Nicosia, Cyprus

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций будет обсуждаться индивидуально.
----------


Будут предлагать погасить ниже номинала?

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Будут предлагать погасить ниже номинала? X
----------


а кто ж их знает? написано "индивидуально".
на РПС цены по разным выпускам от 80 до почти 100%

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
предлагается связаться
----------
----------
Цитата

Please note that the offer to purchase is not available to Holders holding their bonds in the NSD. The company will provide information to NSD based holders in relation to any offer to purchase in the future but we would still encourage you to register on the offer website so that Lukoil has your contact details and can make you aware of any offers going forward.
----------
Можно расслабиться, это для иностранных депозитариев. Хотя зарегистрироваться на сайте всё равно можно.

Если полученный по электронной почте текст предложения ЛУКОЙЛА читать буквально и соотносить с проспектом эмиссии - да, это для тех, кто не в НРД. В проспектах эмиссии всех старших выпусков есть сноска "если законы россии запрещают платежи вне страны и не устраняются в течении N дней, то это дефолт". 430 указ это дефолт всех корпоратов по старшим выпускам. Подождем ответов от УК Лукойла тем, кто обратился из России и тогда точно будет понятно - что будет делать эмитент дальше.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Ирландия – основное место регистрации российских эмитентов евробондов.
Вот на такую сумму у нас заблокировали еврооблигаций (((
----------

Ирландия ещё и место регистрации фондов Финекс, так что там явно не только Евробонды, СЧА их фондов доступно, там ярдов 30 не меньше

На сайте Лукойла так написано
----------
Цитата

Обоснование

Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
...
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=591823
----------

Как понимаю это намек что скоро в рублях будет платить в НРД. Т.е. предложение выкупить нерезидентам.

Новость.
Вчера позвонил брокер из БКС и поведал, что мои евробонды Газпрома, переведённые туда из Альфы после ВТБ, теперь числятся на хранении в НРД. И Газпром, пользуясь тем, что свободен от санкций, будет платить российским держателям купоны, минуя Euroclear... *барабанная дробь*... не в рублях, как разные-прочие, а в валюте.
Вот так, граждане.
Ну, а что уже застряло в Euroclear, то застряло.