Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Более того, они ж сразу написали "принимать документы от уполномоченных организаций...". По сути это вопрос у ЦБ РФ "Какая организация уполномочена принимать документы от российский держателей, клиентов иноброкеров?".
----------
я прочел наоборот именно "НРД вправе выполнять функции уполн организации, привлекаемой для получения от держателей евробондов РФ документов"!

т.е. НРД по тексту может выполнять эти функции, а также может привлекать иные "уполномоченные на это организации, перечень которых определяется правительством РФ".

Теперь да, как заставить НРД это выполнять

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
По данным ЦБ РФ, на конец марта в ценных бумагах эмитентов Ирландии россияне держали 308,9 млрд рублей.
----------

Может долларов?

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Может долларов? X
----------


рублей. это из отчета цб. а госорганы в россии все отчеты делают в рублях.
по какому курсу неизвестно.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
По данным ЦБ РФ, на конец марта в ценных бумагах эмитентов Ирландии россияне держали 308,9 млрд рублей.
Вот на такую сумму у нас заблокировали еврооблигаций (((
----------


Т.е. на 3,68 млрд. долларов по курсу на конец марта.

ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами - «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или
Облигаций со ставкой 3,60 процента и сроком погашения в 2031 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571521; код ISIN (Правило 144A): US549875AB88) («Облигации со сроком погашения в 2031 г.», а совместно с Облигациями со сроком погашения в 2023 г., Облигациями со сроком погашения в 2026 г., Облигациями со сроком погашения в 2027 г., Облигациями со сроком погашения в 2030 г. – «Облигации»);
обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited (компания группы ЛУКОЙЛ) для возможного приобретения Облигаций («Предложение»). Облигации будут приобретены исключительно с целью их погашения.

Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций будет обсуждаться индивидуально.

Контактная информация
Любому держателю Облигаций, желающему принять участие в Предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited по следующим контактным данным:

i2 Capital Markets
Эл. почта: info@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212
Адрес: 128 City Road, London EC1V 2NX United Kingdom
Вэб-сайт: https://i2capmark.com/event-details/57/Holder/lukoil-securities-limited

LUKOIL Securities Limited
Эл. почта: stanislovas.jarusevicius@lukinv.com
Телефон: +31-6-21-33-58-20
Адрес: Delfon & Achaion 10, 1st floor, 1101, Nicosia, Cyprus

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций будет обсуждаться индивидуально.
----------


Будут предлагать погасить ниже номинала?

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Будут предлагать погасить ниже номинала? X
----------


а кто ж их знает? написано "индивидуально".
на РПС цены по разным выпускам от 80 до почти 100%

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
предлагается связаться
----------
----------
Цитата

Please note that the offer to purchase is not available to Holders holding their bonds in the NSD. The company will provide information to NSD based holders in relation to any offer to purchase in the future but we would still encourage you to register on the offer website so that Lukoil has your contact details and can make you aware of any offers going forward.
----------
Можно расслабиться, это для иностранных депозитариев. Хотя зарегистрироваться на сайте всё равно можно.

Если полученный по электронной почте текст предложения ЛУКОЙЛА читать буквально и соотносить с проспектом эмиссии - да, это для тех, кто не в НРД. В проспектах эмиссии всех старших выпусков есть сноска "если законы россии запрещают платежи вне страны и не устраняются в течении N дней, то это дефолт". 430 указ это дефолт всех корпоратов по старшим выпускам. Подождем ответов от УК Лукойла тем, кто обратился из России и тогда точно будет понятно - что будет делать эмитент дальше.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Ирландия – основное место регистрации российских эмитентов евробондов.
Вот на такую сумму у нас заблокировали еврооблигаций (((
----------

Ирландия ещё и место регистрации фондов Финекс, так что там явно не только Евробонды, СЧА их фондов доступно, там ярдов 30 не меньше

На сайте Лукойла так написано
----------
Цитата

Обоснование

Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
...
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=591823
----------

Как понимаю это намек что скоро в рублях будет платить в НРД. Т.е. предложение выкупить нерезидентам.

Новость.
Вчера позвонил брокер из БКС и поведал, что мои евробонды Газпрома, переведённые туда из Альфы после ВТБ, теперь числятся на хранении в НРД. И Газпром, пользуясь тем, что свободен от санкций, будет платить российским держателям купоны, минуя Euroclear... *барабанная дробь*... не в рублях, как разные-прочие, а в валюте.
Вот так, граждане.
Ну, а что уже застряло в Euroclear, то застряло.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Вчера позвонил брокер из БКС и поведал, что мои евробонды Газпрома, переведённые туда из Альфы после ВТБ, теперь числятся на хранении в НРД. И Газпром, пользуясь тем, что свободен от санкций, будет платить российским держателям купоны, минуя Euroclear... *барабанная дробь*... не в рублях, как разные-прочие, а в валюте.
Вот так, граждане.
Ну, а что уже застряло в Euroclear, то застряло
----------


Хорошая новость, если она достоверная. В августе у Газпрома выплаты по облигациям следующих годов погашения: 27-euro, 28-usd, 30-usd , отпишитесь, пожалуйста, кто получит.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Хорошая новость, если она достоверная. В августе у Газпрома выплаты по облигациям следующих годов погашения: 27-euro, 28-usd, 30-usd , отпишитесь, пожалуйста, кто получит
----------


Да, очень бы хотелось, чтобы так и было. У меня в августе должен быть купон Газпром-37.

Позвонил в Газпром, сказали, что до конца августа будут платить в Евроклир по разрешению Минфина, я спросил "а разрешение действует до конца августа?", на что ответили уклончиво "да, пока так".

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Позвонил в Газпром, сказали, что до конца августа будут платить в Евроклир по разрешению Минфина, я спросил "а разрешение действует до конца августа?", на что ответили уклончиво "да, пока так".
----------


Возможно, Ваши бумаги ещё не в НРД?
Мне брокер сказал, что: "видит мои бумаги уже в НРД".

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Возможно, Ваши бумаги ещё не в НРД?
Мне брокер сказал, что: "видит мои бумаги уже в НРД".
----------


В НРД, у меня Gaz-30, но вопрос в том будет ли Газпром перечислять купоны в НРД в августе. Ваш брокер говорит да, а мне в Газпроме сказали нет, но это информация не официальная, а "телефонная". Если всё-таки получите купон по Gaz-37, отпишитесь пожалуйста, я тоже сообщу информацию по своему выпуску.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
В НРД, у меня Gaz-30, но вопрос в том будет ли Газпром перечислять купоны в НРД в августе. Ваш брокер говорит да, а мне в Газпроме сказали нет, но это информация не официальная, а "телефонная". Если всё-таки получите купон по Gaz-37, отпишитесь пожалуйста, я тоже сообщу информацию по своему выпуску.
----------


Не совсем понимаю, куда же ещё, кроме НРД, Газпром может перечислять купоны, если бумага хранится в НРД?

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
И Газпром, пользуясь тем, что свободен от санкций, будет платить российским держателям купоны, минуя Euroclear... *барабанная дробь*... не в рублях, как разные-прочие, а в валюте.
----------

Если и впраду начнёт платить - то это очень хорошо, хотя финсоветникам БКС я бы не доверял. И в свете планов ввести санкции против НКЦ (к которым очевидно готовится ЦБ) предпочёл бы получать выплату рублями.
Любая валюта, эмитированная другим государством, в конечно счёте учитывается на кор. счетах в банках этого государства и в случае долларов и евро может быть заблокирована. Это не говоря уже о том, что скоро все банки и брокеры введут комиссию за хранение этих валют.

Как ни странно, в наше мутное время появился фонд денежного рынка в валюте от Райффайзен. Пока торгуется только в долларах, что странно, думаю скоро сделают в рублях. Надо будет посмотреть, какая будет доходность. С одной стороны, это ещё 1 способ держать доллары, с другой, не очень хороший, т.к. если например через полгода курс улетит на 100 и надо будет продать, то будет валютная переоценка, чего не будет в случае просто долларов (пока их дают держать) ну или там юаней.

PS Русал новые выпуски 5 и 6 в юанях начали торговаться в юанях в рублях.