Еврооблигации (всё о евробондах!)

На сайте Лукойла так написано
----------
Цитата

Обоснование

Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
...
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=591823
----------

Как понимаю это намек что скоро в рублях будет платить в НРД. Т.е. предложение выкупить нерезидентам.

Новость.
Вчера позвонил брокер из БКС и поведал, что мои евробонды Газпрома, переведённые туда из Альфы после ВТБ, теперь числятся на хранении в НРД. И Газпром, пользуясь тем, что свободен от санкций, будет платить российским держателям купоны, минуя Euroclear... *барабанная дробь*... не в рублях, как разные-прочие, а в валюте.
Вот так, граждане.
Ну, а что уже застряло в Euroclear, то застряло.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Вчера позвонил брокер из БКС и поведал, что мои евробонды Газпрома, переведённые туда из Альфы после ВТБ, теперь числятся на хранении в НРД. И Газпром, пользуясь тем, что свободен от санкций, будет платить российским держателям купоны, минуя Euroclear... *барабанная дробь*... не в рублях, как разные-прочие, а в валюте.
Вот так, граждане.
Ну, а что уже застряло в Euroclear, то застряло
----------


Хорошая новость, если она достоверная. В августе у Газпрома выплаты по облигациям следующих годов погашения: 27-euro, 28-usd, 30-usd , отпишитесь, пожалуйста, кто получит.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Хорошая новость, если она достоверная. В августе у Газпрома выплаты по облигациям следующих годов погашения: 27-euro, 28-usd, 30-usd , отпишитесь, пожалуйста, кто получит
----------


Да, очень бы хотелось, чтобы так и было. У меня в августе должен быть купон Газпром-37.

Позвонил в Газпром, сказали, что до конца августа будут платить в Евроклир по разрешению Минфина, я спросил "а разрешение действует до конца августа?", на что ответили уклончиво "да, пока так".

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Позвонил в Газпром, сказали, что до конца августа будут платить в Евроклир по разрешению Минфина, я спросил "а разрешение действует до конца августа?", на что ответили уклончиво "да, пока так".
----------


Возможно, Ваши бумаги ещё не в НРД?
Мне брокер сказал, что: "видит мои бумаги уже в НРД".

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Возможно, Ваши бумаги ещё не в НРД?
Мне брокер сказал, что: "видит мои бумаги уже в НРД".
----------


В НРД, у меня Gaz-30, но вопрос в том будет ли Газпром перечислять купоны в НРД в августе. Ваш брокер говорит да, а мне в Газпроме сказали нет, но это информация не официальная, а "телефонная". Если всё-таки получите купон по Gaz-37, отпишитесь пожалуйста, я тоже сообщу информацию по своему выпуску.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
В НРД, у меня Gaz-30, но вопрос в том будет ли Газпром перечислять купоны в НРД в августе. Ваш брокер говорит да, а мне в Газпроме сказали нет, но это информация не официальная, а "телефонная". Если всё-таки получите купон по Gaz-37, отпишитесь пожалуйста, я тоже сообщу информацию по своему выпуску.
----------


Не совсем понимаю, куда же ещё, кроме НРД, Газпром может перечислять купоны, если бумага хранится в НРД?

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
И Газпром, пользуясь тем, что свободен от санкций, будет платить российским держателям купоны, минуя Euroclear... *барабанная дробь*... не в рублях, как разные-прочие, а в валюте.
----------

Если и впраду начнёт платить - то это очень хорошо, хотя финсоветникам БКС я бы не доверял. И в свете планов ввести санкции против НКЦ (к которым очевидно готовится ЦБ) предпочёл бы получать выплату рублями.
Любая валюта, эмитированная другим государством, в конечно счёте учитывается на кор. счетах в банках этого государства и в случае долларов и евро может быть заблокирована. Это не говоря уже о том, что скоро все банки и брокеры введут комиссию за хранение этих валют.

Как ни странно, в наше мутное время появился фонд денежного рынка в валюте от Райффайзен. Пока торгуется только в долларах, что странно, думаю скоро сделают в рублях. Надо будет посмотреть, какая будет доходность. С одной стороны, это ещё 1 способ держать доллары, с другой, не очень хороший, т.к. если например через полгода курс улетит на 100 и надо будет продать, то будет валютная переоценка, чего не будет в случае просто долларов (пока их дают держать) ну или там юаней.

PS Русал новые выпуски 5 и 6 в юанях начали торговаться в юанях в рублях.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Не совсем понимаю, куда же ещё, кроме НРД, Газпром может перечислять купоны, если бумага хранится в НРД?
----------


Эмитентом Вашего выпуска еврооблигаций Газпром-37 является Gaz Capital SA – это специализированная компания, которая была зарегистрирована на территории Люксембурга. Основной деятельностью компании является выпуск еврооблигаций, далее полученные средства предоставляются компании Газпром ПАО в качестве займа. И первичным депозитарием на этот выпуск, где и хранится глобальный сертификат на него, является Евроклир, в котором открывают счета все остальные депозитарии (в том числе НРД). Когда Вы купили эти облигации через брокера ВТБ, у которого открыт счёт в НРД, Евроклир, который ведёт учёт всех облигаций Вашего выпуска, перекинул количество купленных Вами облигаций со счета бывшего владельца (допустим Bank of Ameriсa) на счёт НРД, открытый в Евроклире. Таким образом, НРД это нижестоящий депозитарий по отношению к Евроклир, а депозитарий БКС это нижестоящий депозитарий по отношению в НРД. То есть Ваши бумаги учитываются во всех этих трёх депозитариях, но перечисляются купоны и погашения эмитентом первоначально в Евроклир, а только потом он уже раскидывает эти деньги по нижестоящим депозитария ( в том числе НРД). Но теперь, порядок выплат по еврооблигациям российских эмитентов стало регулировать ещё и российское право (в частности Указ Президента РФ 430), так как Евроклир перестал платить из-за санкций. И Газпром должен обеспечить выплаты напрямую в НРД российским держателям. Но это не отменяет обязанности выплатить все сумму купона его иностранной дочкой Gaz capital и в Евроклир. То есть Газпром должен дать денег и в НРД и своей дочке для выплаты в Евроклир по одному и тому же выпуску (задвоение). Он этого делать, естественно, не хочет и говорит : в НРД россиянам платить не буду у меня есть лицензия Минфина РФ (выданная ещё в марте по другому указу Президента) на выплату в Евроклир, вот когда кончится ее срок, тогда чтобы получить новую(уже у Правительства РФ) заплачу россиянам напрямую в НРД. Такие, брат, дела.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Он этого делать, естественно, не хочет и говорит : в НРД россиянам платить не буду у меня есть лицензия Минфина РФ (выданная ещё в марте по другому указу Президента) на выплату в Евроклир, вот когда кончится ее срок, тогда чтобы получить новую(уже у Правительства РФ) заплачу россиянам напрямую в НРД.
----------

А у ГТЛК тоже есть лицензия? А то эти хитрые товарищи ни в EK, ни в НРД не платят...

Добрый день.
по Еврооблигации: Газпром, 4.5985% perp., USD (4) XS2243631095, GAZ-perp U -
28.07.22 купон эмитентом отправлен в Euroclear.
Написал жалобы по формам с предыдущих страниц форума - в адреса минфина, центробанка, Президента и Правительства.
но, я так понимаю - все это бесполезно((

----------
Цитата

user-91548812680 пишет:
Добрый день.
по Еврооблигации: Газпром, 4.5985% perp., USD (4) XS2243631095, GAZ-perp U -
28.07.22 купон эмитентом отправлен в Euroclear.
Написал жалобы по формам с предыдущих страниц форума - в адреса минфина, центробанка, Президента и Правительства.
но, я так понимаю - все это бесполезно((
----------


Правильно сделали, что написали, эти товарищи по-другому ничего делать не будут. Нужно давить, писать жалобы, звонить и т.д.

----------
Цитата

user-91548812680 пишет:
28.07.22 купон эмитентом отправлен в Euroclear.

----------


откуда информация? gaz 29 выплата в самом конце июля нерезиденты не получилию

Держатели евробондов «Совкомфлота» одобрили альтернативные механизмы платежей по ним
2 августа состоялись собрания держателей еврооблигаций, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, гарантом по которым выступает ПАО «Совкомфлот»
По итогам собраний держателей еврооблигаций обоих выпусков были приняты пакеты решений, в том числе предусматривающие введение альтернативных механизмов платежей для возобновления купонных выплат. Документы, оформляющие эти решения (резолюции), будут направлены держателям еврооблигаций соответствующих выпусков.
В ближайшее время планируется осуществить купонные выплаты в адрес держателей еврооблигаций обоих выпусков, права которых учитываются российскими депозитариями. Держателям еврооблигаций, права которых учитываются в иностранных депозитариях, предлагается связаться с ПАО «Совкомфлот» либо с Лигал Сервисез Интернэшнл для обсуждения доступных механизмов проведения альтернативных платежей.

ООО "ПИК-корпорация" установило ставку 1-го купона "замещающих" облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн на уровне 5,625% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка зафиксирована до погашения и аналогична ставке по выпуску евробондов компании. Срок погашения займа - 19 ноября 2026 года. Номинал одной облигации - $1 тыс.
Сбор заявок прошел 3 августа за полчаса.
Андеррайтером выступает "Атон".
Техразмещение выпуска запланировано на 5 августа.
В обращении находятся евробонды "ПИКа" с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами "ПИК-корпорация" выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.

США ввели блокирующие санкции (SDN-List) против:
- ГТЛК и ее «дочек» - GTLK Asia Limited, GTLK Europe, GTLK Middle East Free Zone Company.

_____________________________________________
В общем – кроме как рублями у ГТЛК вариантов платить купоны больше нет. Совсем нет.
Правда ГТЛК и не платит никуда с марта. Совсем не платит (((

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Когда Вы купили эти облигации через брокера ВТБ, у которого открыт счёт в НРД, Евроклир, который ведёт учёт всех облигаций Вашего выпуска, перекинул количество купленных Вами облигаций со счета бывшего владельца (допустим Bank of Ameriсa) на счёт НРД, открытый в Евроклире. Таким образом, НРД это нижестоящий депозитарий по отношению к Евроклир, а депозитарий БКС это нижестоящий депозитарий по отношению в НРД. То есть Ваши бумаги учитываются во всех этих трёх депозитариях, но перечисляются купоны и погашения эмитентом первоначально в Евроклир, а только потом он уже раскидывает эти деньги по нижестоящим депозитария ( в том числе НРД)
----------


К сожалению, не могу сегодня дозвониться до советника БКС, чтобы уточнить, что он имел в виду, когда сказал, что мои бумаги "уже в НРД" и потому, якобы, купон будет мне выплачен. Но это явно что-то, что не вписывается в эту старинную стандартную схему простого "учёта" бумаги. До сих пор всеми брокерами мои бумаги определялись совершенно однозначно, без вариантов, как "хранящиеся в Евроклир". Сейчас как "хранящиеся в НРД".

user-22188809255,
Они могут храниться и там, и там)
Вопрос есть ли НРД в цепочке.