Еврооблигации (всё о евробондах!)

"Русал" запросил у держателей евробондов с погашением в феврале и мае 2023 г. согласие на внесение изменений в условия обоих выпусков, которые, в частности, позволят выплатить в рублях купоны тем инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре.
Участвовать в голосовании смогут владельцы евробондов, зафиксированные в реестре по состоянию на 19 июля, говорится в сообщении "Русала". Срок подачи бюллетеней - до 8 августа.
Дата выплаты купона по евробондам с погашением в феврале 2023 г. - 1 августа, с погашением в мае 2023 г. - 3 ноября. Ранее, в июле, "Русал" уже запрашивал у владельцев бондов отсрочку этих выплат, пока решается проблема с инфраструктурой для проведения платежей. Дедлайн по этому голосованию продлевался дважды, но компании так и не удалось заручиться согласием необходимого числа держателей (не менее 75% от номинала выпусков).
Теперь компания просит согласовать пункт, согласно которому выплаты держателям, чьи права на еврооблигации учитываются в Национальном расчетном депозитарии или других российских депозитариях, будут осуществлены в рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты. Обязательства эмитента при этом будут считаться исполненными в момент получения средств НРД.
В соответствии с указом президента РФ от 5 июля российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Газпром и платежи купонов.
Из нескольких источников, в т.ч. из IR подразделения Газпрома получена одна и та же информация – разрешение на выплаты в ЕК, полученное по 95 указу действительно до конца августа.
Соответственно – все платежи июля и августа уже отправлены или будут отправлены в ЕК.

ВТБ установил ставку 4-го купона бессрочных субординированных облигаций серии СУБ-Т1-3 на уровне 6,63% годовых, серии СУБ-Т1-4 - на уровне 4,8% годовых, говорится в сообщениях банка.
Купоны будут выплачены в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях по курсу доллара и евро соответственно, установленному Банком России на дату выплаты.

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.
Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации - $200 тыс.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых, ставки 2-17-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.
Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что "облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"".

Норникель и платежи купонов.
Норникель под выплату купона в ЕК, с датой выплаты 10 марта 2022г. получал лицензию на платежи в ЕК.
Лицензия была получена по 95 указу от 5 марта 2022г., т.е. дата ее выдачи находится между 5 и 10 марта.
Лицензия была выдана «на три месяца с правом продления еще на три месяца — до сентября 2022 года» (https://www.rbc.ru/business/12/03/2022/622c47749a79472ebe898181)
Следовательно, дата окончания лицензии – 5-10 сентября 2022г.

Купон по выпуску GMKN 25 выплачивается 11.09.2022, т.е. куда его направят, думаю очевидно (((

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Газпром и платежи купонов.
Из нескольких источников, в т.ч. из IR подразделения Газпрома получена одна и та же информация – разрешение на выплаты в ЕК, полученное по 95 указу действительно до конца августа.
Соответственно – все платежи июля и августа уже отправлены или будут отправлены в ЕК
----------


Владельцы бондов Газпрома не стесняйтесь звонить в контору и интересоваться когда будут платить резидентам через российскую инфраструктуру, психологию никто не отменял, порой действует похлеще юридических оснований, нужно показать заинтересованность масс в этом вопросе. Телефон +78126094129 отдел по работе с инвесторами Газпрома, отвечают, дозвонится реально.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
елефон +78126094129 отдел по работе с инвесторами Газпрома, отвечают, дозвонится реально X
----------

Там без добавочных? Позвоню обязательно! Заодно спрошу когда пришлют ответ на претензию :)

спросил у БКС брокера где хранятся мои еврооблигации ЛУК-30 и ГАЗ-30. Ответ БКС - в НРД, значит ли это что я смогу получать по ним купоны в рублях ?

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
спросил у БКС брокера где хранятся мои еврооблигации ЛУК-30 и ГАЗ-30. Ответ БКС - в НРД, значит ли это что я смогу получать по ним купоны в рублях ?
----------


покупали на ммвб в стакане?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
покупали на ммвб в стакане?
----------

покупал в ВТБ до санкций в приложении ВТБ за доллары

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
покупал в ВТБ до санкций в приложении ВТБ за доллары X
----------


что аналогично "в стакане". все, что торгуется на ммвб в обычном режиме учитывается в НРД, потом уже в ЕК.

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
спросил у БКС брокера где хранятся мои еврооблигации ЛУК-30 и ГАЗ-30.
----------

У меня тоже Лук-30, тоже в ВТБ брал, один купон в мае уже ушел в ЕК. Выше писали что Лукойл готовится платить рублями, думаю следующий купон рублями по курсу дойдет.

Evraz Plc , будет стремиться изменить условия своих долларовых облигаций, поскольку ищет альтернативные способы выплаты кредиторам в условиях санкций против компании.
Российский производитель стали подлежит замораживанию активов и не может осуществлять какие-либо платежи без лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании, заявило руководство во время телефонного разговора с инвесторами в четверг. По их словам, компания запросила у OFSI это разрешение вовремя, чтобы выполнить надвигающиеся купонные выплаты в сентябре и октябре, и ожидает ответа.
Evraz находится в процессе поиска инвесторов, владеющих выпущенными в обращении долларовыми облигациями со сроком погашения в 2023 и 2024 годах, который он намерен завершить к 9 августа. Как только эти кредиторы станут известны, компания предложит изменить документацию по еврооблигациям, чтобы обеспечить альтернативные способы выплаты.
Учитывая замораживание активов и то, что более половины держателей облигаций имеют счета в Национальном расчетном депозитарии России, всем инвесторам сложно получить свои деньги в условиях действующих ограничений, заявил менеджмент Evraz. По их словам, обратный выкуп облигаций, подобный тому, о котором недавно объявило ПАО «Лукойл», не является вариантом для Evraz, поскольку он исключен из-за замораживания активов в Великобритании.

____________________________________________________________________
Именно не телефонном общении с инвесторами, которое анонсировалось ранее и были выяснены эти моменты. Evraz показал отличный пример информационной открытости.

Специалисты, подскажите пожалуйста алгоритм как сейчас выбрать еврооблигации для покупки у которых нет риска зависания денежных средств в зарубежных депозитариях.
Почитал пару страниц - одни проблемы у людей...

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
спросил у БКС брокера где хранятся мои еврооблигации ЛУК-30 и ГАЗ-30. Ответ БКС - в НРД, значит ли это что я смогу получать по ним купоны в рублях ? X
----------

Сегодня зачислили купоны в рублях по Альфе.

----------
Цитата

Ваня333 пишет:
Сегодня зачислили купоны в рублях по Альфе.
----------

Лукойловские купоны или газпромовские?

----------
Цитата

anton_d пишет:
Специалисты, подскажите пожалуйста алгоритм как сейчас выбрать еврооблигации для покупки у которых нет риска зависания денежных средств в зарубежных депозитариях.
----------

ISIN должен начинаться с RU, например, RU000A0JY023.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Лукойловские купоны или газпромовские? X
----------


альфабанковские.

Актуальная информация о купонных выплатах по еврооблигациям DME
Сообщение касается (i) Нот участия в займе на сумму U.S.$ 300 000 000 со ставкой 5,075 процента, подлежащих погашению в 2023 г. (ISIN: XS1772800204) (далее «Облигации-2023»), и (ii) Нот участия в займе на сумму U.S.$ 453 000 000 со ставкой 5,35 процента, подлежащих погашению в 2028 г. (ISINs: XS2278534099; US23291QAA04) (далее «Облигации-2028»), выпущенных компанией DME Airport Designated Activity Company («Эмитент») на условиях ограниченного регресса.
DME Limited настоящим объявляет, что 8 августа 2022 г. и 15 августа 2022 г. Эмитенту предстоит осуществить плановые выплаты процента по условиям Облигаций-2028 и Облигаций-2023, соответственно (совместно далее «Купонные выплаты августа 2022 г.»).
В свете существенной неопределенности в отношении обработки поступающих трансграничных платежей по долговым обязательствам компаний, осуществляющих операционную деятельность в РФ, а также ввиду регуляторных ограничений и задержек, с которыми столкнулись в недавнее время российские компании при осуществлении попыток произвести выплаты по своим облигациям и займам, DME Limited совместно с дочерними обществами (далее «Группа») в настоящее время оценивает альтернативные варианты осуществления Купонных выплат августа 2022 г. и намерена выступить с отдельным объявлением для инвестиционного сообщества, как только такой вариант будет найден.
Группа подтверждает, что располагает достаточным объемом ликвидности для исполнения своих платежных обязательств в изначально установленные сроки, включая обязательства по Купонным выплатам августа 2022 г., и заявляет о своей приверженности обеспечить беспрепятственное прохождение таких платежей после их осуществления.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
альфабанковские X
----------

Да