Еврооблигации (всё о евробондах!)

Получил ответ от I2 capital по поводу оферты на выкуп еврооблигаций Лукойла:

****
Dear Sergey

Please note that the offer to purchase is not available to Holders holding their bonds in the NSD or any other depository subject to sanctions or is a considered a sanctioned person. If you hold outside of the NSD or any other sanction depository, then you are eligible to participate. See attached notice and instructions.

Notices will be made available on the offer website, so you are welcome to register. Instructions are attached.

Что-то не торопятся эмитенты выпускать замещающие облигации, пока только пик постарался.

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» («ТМК») настоящим сообщает, что в соответствии с требованиями российского законодательства ТМК приняло решение разделить выплаты купонного платежа, подлежащего уплате 12 августа 2022 года («Купонный платеж»), по еврооблигациям, выпущенным TMK Capital S.A. на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,3% и с погашением в 2027 г. («еврооблигации»).
В результате такого разделения, 17 августа 2022 года ТМК планирует организовать выплату части Купонного платежа, причитающейся держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» («НРД») или другими российскими депозитариями, являющимися депонентами иностранных депозитарно-клиринговых организаций («российские депозитарии»), в адрес НРД в российских рублях для целей последующего распределения денежных средств среди таких держателей еврооблигаций. ТМК ожидает, что 18 августа 2022 года НРД распределит соответствующую часть Купонного платежа среди своих депонентов и российских депозитариев для последующей выплаты держателям еврооблигаций.
Применительно к выплате Купонного платежа держателям еврооблигаций, не указанным выше, в связи с текущим изменением российского регулирования, в частности, ввиду принятия 8 августа 2022 года Указа Президента РФ № 529 («Указ»), регулирующего, в том числе, выплаты по еврооблигациям, а также ожидаемым принятием иных нормативно-правовых актов в развитие Указа, в настоящее время ТМК изучает возможные механизмы выплаты оставшейся части Купонного платежа, о чем будет сделано отдельное уведомление.
_________________________________________________
Чудо. По несанкционным бондам по-моему первый раз российские держатели получат раньше и проще, чем иностранные.

АК «АЛРОСА» (ПАО) информирует об исполнении обязательств по еврооблигациям в соответствии с требованиями российского законодательства.
Как сообщалось ранее, вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания») и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 000 000 долларов США каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 гг., гарантом по которым выступает Компания, а также иных санкций и ограничений, введенных со стороны США, ЕС и Великобритании в отношении Российской Федерации и российских лиц, 9 апреля 2022 г. и 25 июня 2022 г. в силу технических причин выплата очередных купонов по каждому из выпусков («Купоны») не могла быть произведена.
В соответствии с Указами Президента РФ от 05 марта 2022 г. № 95 и от 5 июля 2022 г. № 430 10 августа 2022 г. Компания направила денежные средства в адрес НКО АО НРД (Национальный Расчетный Депозитарий) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестрами держателей, сформированными по состоянию на 1 августа 2022 г. по результатам проведенной НКО АО НРД процедуры идентификации держателей еврооблигаций АЛРОСА. Выплаты Купонов произведены в российских рублях в порядке, определенном Советом директоров Банка России и предусмотренном официальным разъяснением Банка России от 20.05.2022 № 6-ОР.
Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC), в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным вследствие введенных в отношении Компании санкционных ограничений.
Компания признает свои платежные обязательства по еврооблигациям в полном объеме, предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей еврооблигаций в равной степени. Компания рассматривает возможные способы исполнения обязательств в текущей ситуации.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ОТ ЭМИТЕНТА НА ММВБ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВ ЕВРОБОНДАМИ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ.
"Московская биржа" 11 августа возобновит проведение сделок в режиме основных торгов с двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка в долларах США ("вечных" и с погашением в 2030 году), следует из информации на сайте торговой площадки.
Оба выпуска были допущены в режим основных торгов в апреле 2021 года, но торги ими, как и другими ценными бумагами, биржа приостановила с конца февраля текущего года в связи с кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Спустя месяц торги корпоративными еврооблигациями были возобновлены, но только в режиме РПС / РПС с ЦК.
Биржа возобновила торги еврооблигациями в валюте номинала и в рублях 14 июля, начав с суверенных российских бумаг и облигаций ВЭБ.РФ.
В качестве условия возобновления торгов корпоративными еврооблигациями было названо получение "Московской биржей" письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг или их контролирующих либо мажоритарных акционеров намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
получение "Московской биржей" письменного подтверждения от эмитентов
----------
Я кстати не очень понимаю, какая выгода эмитентам с того, что их бумаги будут торговаться на бирже. Их дело маленькое - купоны платить да номинал погасить. Какое им дело до того, что там на вторичном рынке происходит?

----------
Цитата

kulakov пишет:
кстати не очень понимаю, какая выгода эмитентам с того, что их бумаги будут торговаться на бирже. Их дело маленькое - купоны платить да номинал погасить. Какое им дело до того, что там на вторичном рынке происходит?
----------

Думаю больше вероятности разместиться еще будет.
Ведь мы покупаем ценные бумаги в том числе и потому, что у них есть какая-то ликвидность (не все конечно, но большинство).

То есть в принципе потому, почему эмитенты вообще заинтересованы в обращении своих бумаг. При прочих равных больше шансов разместиться и дешевле деньги получить.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Я кстати не очень понимаю, какая выгода эмитентам с того, что их бумаги будут торговаться на бирже. Их дело маленькое - купоны платить да номинал погасить. Какое им дело до того, что там на вторичном рынке происходит?
----------

Тут мне кажется много выгод - если торгуются сильно дешевле номинала, то можно выкупить (недавно Роснано свои бумаги за 85% номинала выкупал, например), если сильно дороже номинала - это хороший ориентир для новых выпусков или установления ставки по офертам.

Совкомфлот заплатил! Мне только что на БКС пришло

ПАО «ГМК «Норильский никель» начал процедуру сбора согласий на изменений эмиссионной документации.
Общие положения и условия получения согласия
Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 10 августа 2022 г.
Копия Меморандума доступна на информационном Сайте получения согласия после регистрации по ссылке: https://i2capmark.com/event-details/70/Holder/mmc-norilsk-nickel.
Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
Направить Инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.
Планируемы сроки
Начало Получения согласия — 10 августа 2022 г.
Учетная дата — 23 августа 2022 г.
Срок Подачи согласия — 30 августа 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
Проведение Собрания — 1 сентября 2022 г. (10:00 по Лондонскому времени).
Объявление результатов — в кратчайшие разумные сроки после проведения Собрания и, если применимо, выполнения (или невыполнения) условий Получения согласия.

В Брюссель за правдой: что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг
----------
Цитата

По оценкам ЦБ, около 5 млн российских частных инвесторов имеют на своих счетах заблокированные в Национальном расчетном депозитарии иностранные ценные бумаги на общую сумму 6 трлн рублей. Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов. На его взгляд, более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах

...
----------

----------
Цитата

user-96128490940 пишет:
Что-то не торопятся эмитенты выпускать замещающие облигации, пока только пик постарался.
----------


Совкомбанк начал "замещать" 3 выпуска еврооблигаций путём выкупа штучных бондов по цене 80% от номинала и продажи лота по 200 000 $. А если в итоге у тебя не хватает средств на полный лот, то предлагают купить пай в каком-то неликвидном ЗПИФе, который не будет торговаться на бирже. Это называется замещение!Беспредел!!!!

----------
Цитата

user-78027846666 пишет:
Совкомбанк начал "замещать" 3 выпуска еврооблигаций путём выкупа штучных бондов по цене 80% от номинала
----------

А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

СОВКОМБАНК ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПАО «Совкомбанк» планирует размещение локальных субординированных облигаций. Выпуск зарегистрирован Банком России, регистрационный номер 4-15-00963-В от 17.05.2022 года.

Номинальная стоимость каждой облигации - 200 000 долларов США. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода - 182 дня. Облигации погашаются через 8,5 лет с даты начала размещения. Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций:

ISIN XS2010043656
ISIN XS2113968148
ISIN XS2393688598
Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru

Данное предложение является приглашением к переговорам, не является офертой.

Дата публикации: 04 августа 2022

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска "замещающих" субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в любую дату через 5,5 лет с даты начала размещения. Номинал одной облигации - $200 тыс.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

"В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций (всех выпусков еврооблигаций, находящихся на данный момент в обращении - ИФ)", - говорится в пресс-релизе банка.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям, отмечается в релизе.

Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что "облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"".

В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по "вечным" евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом $250 млн. А кроме того, субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году на $300 млн и два выпуска бессрочных ("вечных") еврооблигаций на $408,8 млн.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Компании:
Совкомбанк

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

Всё, другой информации нет. Остальное, что я написала, всё со слов менеджера.

----------
Цитата

user-78027846666 пишет:
Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru
----------

И когда туда пишешь, предлагают "сдать" им бумаги за 80% номинала?

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

есть отдельная ветка страдальцев СОВКОМБАНКА https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=386694

----------
Цитата

az2012 пишет:
И когда туда пишешь, предлагают "сдать" им бумаги за 80% номинала?
----------

Да, но на словах.По этому адресу я спросила об условиях обмена, они мне позвонили.

"Северсталь" уведомляет о том, что сегодня получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия Держателей Облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени Облигаций, на Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции. Соответственно, Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции, приобрели обязательную силу для всех Держателей Облигаций и, таким образом, процедура получения согласия завершена.
В соответствии с Письменной Резолюцией, Датой Досрочного Погашения Облигаций (по номиналу вместе с процентами, начисленными по Дату Досрочного Погашения и не выплаченными по состоянию на такую Дату Досрочного Погашения, включая Купон за Апрель 2022), является 29 августа 2022 года в каждом случае в соответствии с условиями Письменной Резолюции.

Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через Национальный Расчетный Депозитарий или Иные Российские Депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии.