Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

СОВКОМБАНК ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПАО «Совкомбанк» планирует размещение локальных субординированных облигаций. Выпуск зарегистрирован Банком России, регистрационный номер 4-15-00963-В от 17.05.2022 года.

Номинальная стоимость каждой облигации - 200 000 долларов США. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода - 182 дня. Облигации погашаются через 8,5 лет с даты начала размещения. Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций:

ISIN XS2010043656
ISIN XS2113968148
ISIN XS2393688598
Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru

Данное предложение является приглашением к переговорам, не является офертой.

Дата публикации: 04 августа 2022

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска "замещающих" субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в любую дату через 5,5 лет с даты начала размещения. Номинал одной облигации - $200 тыс.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

"В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций (всех выпусков еврооблигаций, находящихся на данный момент в обращении - ИФ)", - говорится в пресс-релизе банка.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям, отмечается в релизе.

Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что "облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"".

В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по "вечным" евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом $250 млн. А кроме того, субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году на $300 млн и два выпуска бессрочных ("вечных") еврооблигаций на $408,8 млн.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Компании:
Совкомбанк

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

Всё, другой информации нет. Остальное, что я написала, всё со слов менеджера.

----------
Цитата

user-78027846666 пишет:
Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru
----------

И когда туда пишешь, предлагают "сдать" им бумаги за 80% номинала?

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

есть отдельная ветка страдальцев СОВКОМБАНКА https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=386694

----------
Цитата

az2012 пишет:
И когда туда пишешь, предлагают "сдать" им бумаги за 80% номинала?
----------

Да, но на словах.По этому адресу я спросила об условиях обмена, они мне позвонили.

"Северсталь" уведомляет о том, что сегодня получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия Держателей Облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени Облигаций, на Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции. Соответственно, Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции, приобрели обязательную силу для всех Держателей Облигаций и, таким образом, процедура получения согласия завершена.
В соответствии с Письменной Резолюцией, Датой Досрочного Погашения Облигаций (по номиналу вместе с процентами, начисленными по Дату Досрочного Погашения и не выплаченными по состоянию на такую Дату Досрочного Погашения, включая Купон за Апрель 2022), является 29 августа 2022 года в каждом случае в соответствии с условиями Письменной Резолюции.

Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через Национальный Расчетный Депозитарий или Иные Российские Депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии.

Не понимаю, какой смысл Газпрому наши купонные деньги отнимать у нас и отправлять в Евроклир. Он, что, поддерживает атироссийские санкции и хочет нанести нам максимальный ущерб? :wall: :(

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Не понимаю, какой смысл Газпрому наши купонные деньги отнимать у нас и отправлять в Евроклир.
----------

У меня есть три версии, почему он это делает, не считая упомянутой вами. Первая - им просто пофиг (на таких страдальцев, как мы с вами) и лень что-то менять (у них куча выпусков облигаций, перевыпустить их все единомоментно даже чисто технически сложно). Вторая - они опасаются дефолта, который грозит арестами и экпроприацией валютной выручки и имущества в Европе (трубопроводы, сбытовые сети, газохранилища). Третья - кто-то из их топов по каким-то причинам заинтересован отправлять деньги "туда".

Кстати, я сегодня звонил в их инвестотдел, телефон которого постили выше. Мне ответили, что они что-то решают по поводу Указа 430 и примерно через две недели объявят. Просили дождаться.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Кстати, я сегодня звонил в их инвестотдел, телефон которого постили выше. Мне ответили, что они что-то решают по поводу Указа 430 и примерно через две недели объявят. Просили дождаться.
----------


В каком смысле "дождаться"? Купон-то по Газпром37 не через две недели, а 16 августа. Последние деньги от Газпрома были аж в феврале. Апрельский Газпром34 не поступил. И сейчас у нас заберут деньги в пользу антироссийских санкционеров? Нам на что жить?

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
В каком смысле "дождаться"? ... Нам на что жить?
----------

Ну так позвоните им и задайте эти вопросы, и жалобы на них тоже можно (нужно) писать - уже больше месяца прошло, как 430-й вступил в силу.

Коллеги,

а есть ли отдельная ветка страдальцев ХОУМКРЕДИТБАНКа? мож подскажете
держу их валютный perp

пока со стороны банка тишина.....только квартальные уведомления об очередной невыплате ....

Подскажите пожалуйста в чем разница между еврооблигациями РУСАЛ ВО05 и ВО06 в юанях ? вроде и сроки погашения и размер купона все одинаково

----------
Цитата

az2012 пишет:
Вторая - они опасаются дефолта, который грозит арестами и экпроприацией валютной выручки и имущества в Европе (трубопроводы, сбытовые сети, газохранилища)
----------

Думаю эта версия наиболее правдоподобна

Из телеграма
----------
Цитата

НРД обратился в суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений со стороны европейских депозитариев. @banksta
----------

По нашим данным, АЛРОСА (позавчера) и Совкомфлот (вчера) выплатили "пропущенные" купоны по евробондам (ALRSRU 24 – 9 апреля, ALRSRU 27 – 25 июня; SCFRU 23 – 16 июня, SCFRU 28 – 26 апреля) тем держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях

Таким образом, компании выполнили 430 Указ

Однако есть нюанс - выбор дат отсечки, на которые составлялись реестры держателей – 1 августа у АЛРОСЫ (http://www.alrosa.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B/) и 2 августа у Совкомфлота. С учётом того, что с момента плановых дат купонных выплат реестр держателей поменялся (сделки с данными бумагами проводились внутри НРД) инвесторам будет необходимо произвести взаиморасчеты

Мы полагаем, что примеру АЛРОСЫ и Совкомфлота в ближайшее время последуют и другие эмитенты, которые не проводили купонных платежей по своим еврооблигациям с момента "разрушения" платёжной инфраструктуры (МТС, ПИК) или же не смогли провести их (РЖД, ЧТПЗ/ТМК, Уралкалий, ГТЛК и др.)

Источник: Телеграм-канал "PRO облигации" Webpage

"Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи") 12 августа обратился в Суд Европейского союза (ЕC) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений, сообщается в пресс-релизе депозитария.
Цель иска - доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕC, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы.
ЕC ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня.
В конце июня председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов анонсировал, что биржа и НРД подготовят коллективный иск в связи с ограничениями на работу европейской расчетно-клиринговой инфраструктуры с НРД.
По его словам, "есть шанс освободить активы третьих лиц, которые на депозитарном учете НРД заморожены решением Euroclear", основанном на запрете работать с НРД.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
По его словам, "есть шанс освободить активы третьих лиц, которые на депозитарном учете НРД заморожены решением Euroclear", основанном на запрете работать с НРД.
----------

Они также верили, что валютные резервы не заблокируют...

Позитивная новость для держателей еврооблигаций Газпрома.

Компания следом за многими другими российскими эмитентами еврооблигаций начала работать с i2capital. Это компания, которая оказывает услуги трасти для эмитентов.

Сегодня держателям еврооблигации GAZ CAPITAL S.A. 4.95 23/03/27 (ISIN XS1585190389) уже начали поступать приглашения регистрироваться у трасти для того, чтобы принять участие в голосовании.
Голосование проводится до 18 августа 2022 года, так что все, у кого есть эта бумага – проверяйте почту и если нет, трясите своих брокеров для получения этого письма.

То, что начали с GAZ 27 (выплата купона 23.09.2022) подтверждает ранее опубликованную информацию о том, что у Газпрома разрешение правкомиссии на платежи в ЕК до конца августа.

Т.е. понятно сколько купонов российские держатели еще не получат: GAZ 30 и GAZPR 37

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Т.е. понятно сколько купонов российские держатели еще не получат: GAZ 30 и GAZPR 37
----------

Мой купон по GAZ-28 05.08.22 тоже, вероятно, улетел в Евроклир