Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Rondine пишет:
ГМКН со своей SPV MMC Finance Designated Activity Company созывают собрания бондхолдеров по выпускам евробондов 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов погашения.

На голосование ставятся два вопроса:
(1) смена трасти
(2) изменения в эмиссионную документацию

----------


насколько важно принимать участие в этом процессе если облигаций очень мало и на решение это все равно особо не повлияет?
если не участвовать в голосовании, но смена документации пройдет и пойдут выплаты например в рублях в НРД, то они будут всем держателям или только тем, кто голосовал?

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
насколько важно принимать участие в этом процессе если облигаций очень мало и на решение это все равно особо не повлияет?
если не участвовать в голосовании, но смена документации пройдет и пойдут выплаты например в рублях в НРД, то они будут всем держателям или только тем, кто голосовал? X
----------

все равно важно, т.к. де-юре голос держателей при не полном лоте участвует в формировании позиции трасти, которая как раз и строится на основе таких голосов.
выплаты будут всем, но если не голосовать, то может именно вашего голоса не хватит и выплат из нрд не будет.
гражданская сознательность начинается с себя

Проводится выкуп облигаций Petropavlovsk с погашением в ноябре 2022 года
Выкуп осуществляет «Банк «Санкт-Петербург» на Московской Бирже в режиме внебиржевых сделок с ЦК.
Цена – 104,0625% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «14» ноября 2021г. по «14» мая 2022г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

ЕАБР обращается к владельцам своих евробондов с погашением 20 сентября 2022 года для составления реестра держателей бумаг
Для формирования реестра владельцев еврооблигаций и осуществления расчетов с такими держателями ЕАБР просит предоставить следующую информацию, направив соответствующее уведомление с темой «Еврооблигации ISIN XS0831571434» на электронный адрес capital@eabr.org:
- наименование организации — владельца еврооблигаций и контактное лицо с указанием номера телефона и электронной почты для связи;
- количество еврооблигаций по состоянию на дату направления уведомления владельцем еврооблигаций с указанием общей суммы в долларах США.
Срок предоставления уведомлений — до 25.08.2022 г.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
НРД должен отменить вообще все комиссии по этим бумагам этих клиентов.
----------


НРД чуть менее, чем полностью принадлежит ПАО "Московская биржа",
в которой государство контролирует чуть больше 30%.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
все равно важно, т.к. де-юре голос держателей при не полном лоте участвует в формировании позиции трасти, которая как раз и строится на основе таких голосов.
выплаты будут всем, но если не голосовать, то может именно вашего голоса не хватит и выплат из нрд не будет.
гражданская сознательность начинается с себя
----------


подскажите что лучше отправить как Proof of Holding document?
в тинькофф в отчете с депозитария или брокерском отчете все бумаги на брокерском счете включены, я не уверен что стоит отправлять i2 capital пдф с полным списком всех активов, другие акции и облигации.. а отдельно только конкретный эмитент в отчет нельзя судя по всему включить.

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
а отдельно только конкретный эмитент в отчет нельзя судя по всему включить X
----------


почему нельзя? попросите выписку по конкретной бумаге

МКБ выплатил купон CBOM-23 в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу держателей еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО НРД по состоянию на 12.08.2022 г. в соответствии с регуляторной документацией.

"Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в Группу «Московская Биржа») принял решение временно отказаться от взимания комиссии за проведение операций, связанных с переводом российских ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру."
Источник: сайт НРД

----------
Цитата

dlx0euac пишет:
насколько важно принимать участие в этом процессе если облигаций очень мало и на решение это все равно особо не повлияет?
----------


Вероятно, не повлияет. Не морочься. За заморочку они не платят

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Ограничение Е.С для граждан россии в 100 000 евро на 1 счет распространяется и на брокерские счета. Не определено, что будут делать (и уже делают) с поступлением купонов и погашений, превышающих 100 000 евро на человека. А таких случаев уже не мало.
----------


Вообще-то, многие евробонды, если я правильно понимаю, торгуются от 100 000.

Очевидно, что не простые смертные имею на счетах больше 1 бонда в 100000 евробаксов.

Гаранторы Еврохим АГ и АО «МХК „Еврохим“ со своей SPV EUROCHEM FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY созывают собрания бондхолдеров по своему единственному выпуску евробондов 2024 года погашения.

На голосование ставятся два вопроса:
(1) смена трасти
(2) изменения в эмиссионную документацию

Изменения в эмиссионную документацию принимаются при условии, если проголосовали за смену трасти.

Голосовать могут лица, являющиеся бондхолдерами по состоянию на 24 августа 2022. Инстукции по голосованию грузятся через сайт i2 Capital Markets до 05.09.2022.

Для участия нужно зарегиться и загрузить пруф владения бондами.

Само собрание пройдет 7 сентября.

Старый трасти Citicorp Trustee Company Limited и платежный агент предупредили 19.07 о прекращении выполнения функций

Новый трасти
i2 Capital Trust Corporation Ltd

Изменения в эмиссионную документацию:

(1) остановить оставшиеся купонные выплаты. Невыплаченные по расписанию купоны накапливаются и выплачиваются в день погашения облигации в 2024
(2) гаранторы и SPV освобождаются от обязанности поддерживать установленные в эмиссионной документации ковенанты
(3) гаранторы и SPV освобождаются от ответственности по случаям дефолта SPV, установленным в Conditions с 9.1.2 по 9.1.9
(4) уменьшается доля Голосов на собрании до 2/3 для принятия Чрезвычайной резолюции или тот же эффект Чрезвычайной резолюции будет имееть Письменная резолюция (без проведения собрания), подписанная лицами с 50% бондов в собственности
(5) Трасти назначается Гаранторами и SPV, а в последствии одобряется Чрезвычайной резолюцией. Снять трасти бондхолдеры не могут без согласия гаранторов и SPV
(6) Трасти самостоятельно без согласия SPV, гаранторов и бондхолдеров в интересах бондхолдеров может назначить подтрасти, который будет функционировать как отдельный трасти (с полным функционалом) или как со-трасти (делить функционал)
(7) освободить от ответственности за нарушение эмиссионной документации гаранторов и SPV, имевших место до вступления изменений в эмиссионную документацию

Выпуск погашается 13.03.2024 и по сути хотят отложить 3 выплаты купона 13.09.22, 13.03.23 и 13.09.23, а 13.03.24 выплатить тело, 3 задержанных купона и последний купон.

Купон по сроку 13.03.2022 бондхолдеры в западной инфраструктуре получили только в мае после получения лицензии от английского регулятора.

Никакого вознаграждения бондхолдерам за голосование по непривлекательным для них условиям не предложено.

Мало того, что предложенные условия являются невыгодными бондхолдерам, та они ещё и опасны тем, что лицо с 50% бондов будет навязывать свои условия всем остальным без проведения собрания.

Другой риск как i2 capital, которого подхватили все росс. эмитенты (видимо как безальтернативного) будет считать голоса. Тут самое время вспомнить старую мудрость: неважно как проголосовали- важно как посчитали.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Никакого вознаграждения бондхолдерам за голосование по непривлекательным для них условиям не предложено.
----------

Сейчас все эмитенты будут стараться мухлевать, на выгодных для себя условиях, благо ситуация и принятые наспех законопроекты позволяют.

----------
Цитата

user-96128490940 пишет:
Сейчас все эмитенты будут стараться мухлевать,
----------


По сути Еврохим не решает честно проблему как Лукойл (выкуп) или ГМКН (легализация в эмиссионной документации раздельной логистики платежей), а отодвигает ее на 2024 год. А в 2024 есть риск, что решит воспользоваться данными ему послаблениями, которые он просит, в ущерб бондхолдерам.

Я удивлюсь, если за эту хуцпу проголосуют.

"СУЭК" предложил держателям выпуска долларовых еврооблигаций-2026 перенести процентные платежи на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг, SUEK Securities DAC.
Кроме того, компания просит инвесторов согласовать отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по еврооблигациям.
Участвовать в голосовании смогут владельцы евробондов, зафиксированные в реестре по состоянию на 24 августа.
Срок подачи согласия на изменение условий выпуска - до 5 сентября 17:00 по Лондону.
Собрание держателей еврооблигаций состоится 7 сентября.

----------
Цитата

user-96128490940 пишет:
Очевидно, что не простые смертные имею на счетах больше 1 бонда в 100000 евробаксов X
----------

Есть еще ПИФы, ETF и т.п., они держатели бондов, а физики у них покупали паи. Интересно с ними как планируют поступать?

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Есть еще ПИФы, ETF и т.п., они держатели бондов, а физики у них покупали паи. Интересно с ними как планируют поступать? X
----------

https://quote.rbc.ru/news/article/629f7e8a9a79473437961ac4?ysclid=l6xgy7fffr711597900

в самом худшем случае предложат забыть на 15 лет

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
https://quote.rbc.ru/news/article/629f...r711597900

в самом худшем случае предложат забыть на 15 лет
----------

Это старая новость, к 30 сентября обещали все разделить, ждем. Только в моем случае ПИФы, куда я влип, работали в основном с иностранными бондами, тут уже понятно что если не будет разморозки, то можно на 15 лет забыть.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Есть еще ПИФы, ETF и т.п., они держатели бондов, а физики у них покупали паи.
----------

В свое время поинтересовался ETF-ми, как узнал, что никаких выплат (в виде дивов и купонов) нет, а заработать можно(за счет роста цены) только если его будут и дальше покупать, понял что это лохотрон.