Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
дата фиксации 11.08.2022
----------


видимо дата фиксации реестра держателей?
тогда эту дату и пишите.

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Еще вопрос:

----------


Грузи на Мy holdings/actions/upload
На мейл факультативно. В Гамаке пруф владения на 23 августа нужно получать.

Прошло 20 недель (99 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений X Суверены торгуются на ММВБ в обычном режиме. следовательно из таблицы они исключены. X Все тот же боковик, уменьшаются объемы с увеличением волатильности. Похоже все-таки отбой от уровня.Если цены дальше пойдут вниз - тем, кто набирал спекулятивно время фиксироваться.
«Файл недоступен»

Юридическим консультантом Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) по вопросу снятия санкционных ограничений Европейского союза и разблокировки активов стала российская юридическая компания «Степ Форвард», говорится в сообщении торговой площадки по итогам заседания Клуба защиты прав инвесторов. «Степ Форвард» зарегистрирована два месяца назад, ее основным направлением работы является деятельность в области права, следует из базы данных «РБК Компании».
______________________________________________________
Ну что ж, это получается просто гроза Европы. Euroclear трепещет. Судя по всему суд нужен НРД как подстраховка на случай исков внутри России по поводу бездеятельности по защите активов депозитария. Теперь все в порядке, активы инвесторов «под защитой» (((

Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях
К выпуску хотят привлечь китайских инвесторов, его подготовка займет не меньше года
Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте также рассматривает Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил другой собеседник, также близкий к кабинету министров. Выпуск нужно будет производить в рамках российского права и инфраструктуры, уточнил один из собеседников. При этом целесообразно привлекать к участию в выпуске китайских континентальных инвесторов, добавил источник.

Онлайн-ретейлер Ozon откладывает выплату купона по облигациям, завершает переговоры с держателями по реструктуризации. Об этом говорится в сообщении компании.
"Компания откладывает выплату купона, подлежащего выплате 24 августа 2022 года в соответствии с условиями облигаций", - говорится в сообщении.
Компания также отмечает, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
Как сообщили в пресс-службе Ozon, об отсрочке платежа заранее предупредили инвесторов. Это связано с тем, что компания ведет переговоры с держателями облигациям о реструктуризации, они находятся в завершающей стадии.

"ЛУКОЙЛ" установил 2 сентября в качестве крайней даты подачи заявок на выкуп еврооблигаций в рамках предложения о выкупе, объявленного 2 августа, говорится в сообщении нефтяной компании.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую $1 тыс. номинальной суммы облигаций является фиксированным, отмечает компания.
"ЛУКОЙЛ" в начале августа предложил держателям евробондов пяти выпусков суммарным номинальным объемом $6,3 млрд обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для возможного приобретения бумаг. Цена выкупа "будет обсуждаться индивидуально", сообщила тогда компания.
Еврооблигации будут приобретены с целью их погашения. Речь идет о евробондах на $1,5 млрд со ставкой 4,563% и сроком погашения в 2023 году, на $1 млрд со ставкой 4,75% и сроком погашения в 2026 году, на $1,15 млрд со ставкой 2,8% и сроком погашения в 2027 году, на $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2030 году и на $1,15 млрд со ставкой 3,6% и сроком погашения в 2031 году.

"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) изменил параметры голосования по условиям обслуживания своих еврооблигаций, исключив опцию выплаты в рублях нерезидентам, в случае если у компании не будет возможности расплатиться с держателями в валюте выпуска.
НЛМК 12 августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций компании в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях.
Также компания попросила согласовать для каждого выпуска возможность выплат в альтернативных валютах - то есть не в тех, в которых выпуск был номинирован изначально, это могут быть как доллары и евро, так и британские фунты, швейцарские франки, а также рубли (при этом отмечалось, что инвесторам, не относящимся к российским, выплаты в рублях будут производиться "в крайнем случае"). Предполагается, что альтернативные валюты будут использоваться, если у эмитента не будет возможности расплатиться по долговым бумагам в валюте выпуска.
Как следует из опубликованного 23 августа сообщения Steel Funding DAC, эмитент решил исключить рубли из списка альтернативных валют для выплат по евробондам, которые не принадлежат локальным инвесторам.
____________________________________________
Не проходит голосование, видать, по другому. Для резидентов это плюс - эмитент хочет получить "добро" от держателей, даже если потом будет вынужден платить не-резидентам только в валюте.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
"ЛУКОЙЛ" установил 2 сентября в качестве крайней даты подачи заявок на выкуп еврооблигаций в рамках предложения о выкупе, объявленного 2 августа, говорится в сообщении нефтяной компании.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую $1 тыс. номинальной суммы облигаций является фиксированным, отмечает компания.
"ЛУКОЙЛ" в начале августа предложил держателям евробондов пяти выпусков суммарным номинальным объемом $6,3 млрд обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для возможного приобретения бумаг. Цена выкупа "будет обсуждаться индивидуально", сообщила тогда компания.
Еврооблигации будут приобретены с целью их погашения. Речь идет о евробондах на $1,5 млрд со ставкой 4,563% и сроком погашения в 2023 году, на $1 млрд со ставкой 4,75% и сроком погашения в 2026 году, на $1,15 млрд со ставкой 2,8% и сроком погашения в 2027 году, на $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2030 году и на $1,15 млрд со ставкой 3,6% и сроком погашения в 2031 году.
----------


Добрый день, уважаемые гуру.
У меня на Альфаинвестициях остаются 3 облигации Лукойла с погашением в 2030 году, выпуск которых подпадает под данный объявленный выкуп. С таким дробленным лотом (как понимаю, в Европе 1 лот = 100 облигаций) есть вообще шансы подаваться на выкуп?
И на резидентов России с бумагами, находящимися на учете у российского брокера, есть шанс оформить выкуп?
Заранее спасибо за подсказку.

----------
Цитата

a*******@mail.ru пишет:
У меня на Альфаинвестициях остаются 3 облигации Лукойла с погашением в 2030 году, выпуск которых подпадает под данный объявленный выкуп.
----------

Я так понял что выкуп это для нерезидентов, чтобы в дальнейшем платить купон рублями по курсу через НРД. Готовятся к выполнению 430 указа.

----------
Цитата

a*******@mail.ru пишет:
Добрый день, уважаемые гуру.
У меня на Альфаинвестициях остаются 3 облигации Лукойла с погашением в 2030 году, выпуск которых подпадает под данный объявленный выкуп. С таким дробленным лотом (как понимаю, в Европе 1 лот = 100 облигаций) есть вообще шансы подаваться на выкуп?
И на резидентов России с бумагами, находящимися на учете у российского брокера, есть шанс оформить выкуп?
Заранее спасибо за подсказку X
----------


как абсолютно правильно ответили выше - выкуп только для нерезидентов. нерезидент это тот, кто приобрел российские евробонды на иностранного брокера с прямым счетом в ЕК.

Белоруссия пока не планирует искать нового платежного агента по евробондам взамен отказавшегося от этой роли Citibank, заявил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.
"А нам нужно платежного агента искать? Пока этот вопрос у нас не стоит остро. Мы считаем, что если с нами не хотят общаться и взаимодействовать и у нас практически забрали все финансовые потоки все международные финансовые организации, почему мы должны кого-то искать для того, чтобы рассчитаться? Кому это нужно, тот пусть и ищет", - сказал Снопков во вторник в Москве.
__________________________________________________
Советский подход продолжается: «где покупали, туда и идите» уже было, теперь - «вам надо, вы и ищите».

"Северсталь" настоящим сообщает, что в целях обеспечения возможности Держателей Облигаций, владеющих Облигациями через иностранных депозитариев по состоянию на 27 июля 2022 года («Соответствующие Держатели») и не предоставивших "Северстали" в срок до 18 августа 2022 года подписанные заявления на прямую выплату («Заявления на прямую выплату»), получить прямые выплаты от "Северстали" в рублях, а также обеспечения защиты их прав и интересов, "Северсталь" приняла решение о продолжении принятия Заявлений на прямую выплату от Соответствующих Держателей при условии соблюдения требований, содержащихся в настоящем сообщении, в срок до 17 ноября 2022 года.
"Северсталь" напоминает, что каждое Заявление на прямую выплату должно быть предоставлено с приложением Подтверждения Владения на 27 июля 2022 года, документов, удостоверяющих личность, а также документов для целей налогового учета (в Согласованной Форме), как указано в Письменной Резолюции («Предварительные условия платежа»). Заявление на прямую выплату должно также содержать: реквизиты текущего рублевого счета, открытого в российской кредитной организации («Рублевый Счет»), либо обязательство предоставить реквизиты Рублевого Счета в течение 90 календарных дней с Даты Досрочного Погашения, либо полномочия, предоставленные "Северстали" на открытие рублёвого счета от имени или в пользу Держателя(ей) Облигаций с учетом требований российского законодательства.
Прямой платеж будет произведен Держателю Облигаций в течение 7 российских рабочих дней после даты, когда соответствующий Держатель Облигаций предоставит "Северстали" Заявление на прямую выплату с приложением Предварительных условий платежа.
По всем вопросам, а также за разъяснениями в отношении выплат или требуемых документов просьба обращаться в "Северсталь" по адресу электронной почты svs22@severstal.com или телефону: +7(495)9610195 (добавочный код 21521).

В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.

«Металлоинвест» предложил владельцам долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году согласовать возможность прямых выплат по бумагам, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также по евробондам, которые находятся на счетах российских держателей в Euroclear, Clearstream, DTC и др. клиринговых системах.
Компания просит увеличить льготный период, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения «случая неисполнения обязательств», до 30 рабочих дней.
Реестр владельцев бумаг для участия в голосовании закрывается 2 сентября.
Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска – 13 сентября 16:00 по Лондону.
Собрание владельцев евробондов запланировано на 15 сентября.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации
----------


Мои Еврооблигации переводили из ВТБ в Альфу, потом из Альфы в Финам, и сейчас я не могу понять в каком депозитарии они учитываются?

Подскажите пожалуйста это обращение относится ко мне или нет, если июньский купон по VTB Eur я получил в рублях, будучи в Финаме ?

----------
Цитата

danros пишет:
Мои Еврооблигации переводили из ВТБ в Альфу, потом из Альфы в Финам, и сейчас я не могу понять в каком депозитарии они учитываются?

Подскажите пожалуйста это обращение относится ко мне или нет, если июньский купон по VTB Eur я получил в рублях, будучи в Финаме ? X
----------


изначально покупали на прямой счет в ЕК или в НРД.

Если нрд - не относится. Судя по тому, что уже получали выплату в рублях - НРД.

Тинькофф Банк планирует в сентябре выплатить резидентам РФ купонные доходы по бессрочным евробондам в рублях.
Учитывая текущие ограничения в работе инфраструктуры рынков капитала, Группа не сможет исполнить call-опцион по бессрочным еврооблигациям со ставкой 9,25% в сентябре 2022 года.
___________________________________________
Те, кто не сдал на выкуп по 70% от номинала поступили правильно.

----------
Цитата

danros пишет:
Мои Еврооблигации переводили из ВТБ в Альфу, потом из Альфы в Финам, и сейчас я не могу понять в каком депозитарии они учитываются?

Подскажите пожалуйста это обращение относится ко мне или нет, если июньский купон по VTB Eur я получил в рублях, будучи в Финаме ?
----------


1. Если Ваши евробонды перемещались между указанными в вопросе брокерами, то они учтены на их
счетах в НРД. Если бы бумаги были учтены на прямом счёте ВТБ в Евроклир, то никуда бы они не переместились. ЕК ничего никуда российским держателям не переводит с конца февраля.
2. Если Вы покупали евробонды на Мосбирже, то однозначно учёт вёлся и ведётся в НРД. Сделки по прямым счетам в ЕК производились на внебиржевом рынке OTC ЕК лотами по 200к.
3. Если Вы получили купоны в рублях, значит, евробонды точно учтены в НРД. По бумагам, учтённым
на прямых счетах в ЕК, российские брокеры ничего не получают для выплат своим клиентам с конца февраля.
Вывод: к Вам информация напрямую, скорее всего, не относится, т.к. в цепочке учёта нет иностранных брокеров и депозитариев, кроме депозитария верхнего уровня - ЕК. Но он в данном случае не имеет значения, т.к. является верхним у всех держателей данных бумаг.

----------
Цитата

Rebond пишет:
3. Если Вы получили купоны в рублях, значит, евробонды точно учтены в НРД. По бумагам, учтённым
на прямых счетах в ЕК, российские брокеры ничего не получают для выплат своим клиентам с конца февраля.
Вывод: к Вам информация напрямую, скорее всего, не относится, т.к. в цепочке учёта нет иностранных брокеров и депозитариев, кроме депозитария верхнего уровня - ЕК. Но он в данном случае не имеет значения, т.к. является верхним у всех держателей данных бумаг.
----------


Спасибо за оперативный и развёрнутый ответ