Еврооблигации (всё о евробондах!)

Тинькофф Банк планирует в сентябре выплатить резидентам РФ купонные доходы по бессрочным евробондам в рублях.
Учитывая текущие ограничения в работе инфраструктуры рынков капитала, Группа не сможет исполнить call-опцион по бессрочным еврооблигациям со ставкой 9,25% в сентябре 2022 года.
___________________________________________
Те, кто не сдал на выкуп по 70% от номинала поступили правильно.

----------
Цитата

danros пишет:
Мои Еврооблигации переводили из ВТБ в Альфу, потом из Альфы в Финам, и сейчас я не могу понять в каком депозитарии они учитываются?

Подскажите пожалуйста это обращение относится ко мне или нет, если июньский купон по VTB Eur я получил в рублях, будучи в Финаме ?
----------


1. Если Ваши евробонды перемещались между указанными в вопросе брокерами, то они учтены на их
счетах в НРД. Если бы бумаги были учтены на прямом счёте ВТБ в Евроклир, то никуда бы они не переместились. ЕК ничего никуда российским держателям не переводит с конца февраля.
2. Если Вы покупали евробонды на Мосбирже, то однозначно учёт вёлся и ведётся в НРД. Сделки по прямым счетам в ЕК производились на внебиржевом рынке OTC ЕК лотами по 200к.
3. Если Вы получили купоны в рублях, значит, евробонды точно учтены в НРД. По бумагам, учтённым
на прямых счетах в ЕК, российские брокеры ничего не получают для выплат своим клиентам с конца февраля.
Вывод: к Вам информация напрямую, скорее всего, не относится, т.к. в цепочке учёта нет иностранных брокеров и депозитариев, кроме депозитария верхнего уровня - ЕК. Но он в данном случае не имеет значения, т.к. является верхним у всех держателей данных бумаг.

----------
Цитата

Rebond пишет:
3. Если Вы получили купоны в рублях, значит, евробонды точно учтены в НРД. По бумагам, учтённым
на прямых счетах в ЕК, российские брокеры ничего не получают для выплат своим клиентам с конца февраля.
Вывод: к Вам информация напрямую, скорее всего, не относится, т.к. в цепочке учёта нет иностранных брокеров и депозитариев, кроме депозитария верхнего уровня - ЕК. Но он в данном случае не имеет значения, т.к. является верхним у всех держателей данных бумаг.
----------


Спасибо за оперативный и развёрнутый ответ

Русал продлил голосование по еврооблигациям с погашением в 2023г. - до 31 августа.
Платеж задержанного купона запланирован на 3 ноября.

Золотодобывающая компания "Полюс" (PLZL) вновь продлила срок предоставления держателями еврооблигаций компании с погашением в 2028 году согласия на изменение условий выпуска, включающих возможность выплат в рублях и продление льготного периода проведения платежей.
Как сообщила компания, новый дедлайн по предоставления согласия для инвесторов - 8 сентября 17:00 по Лондону.
В июле "Полюс" обратился к держателям евробондов с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.
Помимо возможности выплаты не в долларах, предложенные "Полюсом" изменения в условия выпусков предусматривают увеличение льготного периода, в течение которого компания может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов. В случае с выплатой основной суммы долга льготный период увеличивается с 5 до 30 дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 10 до 30 дней.
Изначально предложение касалось трех выпусков евробондов, 28 июля "Полюс" сообщил, что держатели евробондов-2023 и евробондов-2024 согласовали изменения. Для владельцев еврооблигаций с погашением в 2028 году срок предоставления согласия был продлен до 11 августа, а затем до 25 августа.
Для вступления в силу предложения должны быть одобрены держателями, владеющими не менее чем 75% от общего количества находящихся в обращении евробондов.

Московская биржа не исключает перспективу появления российских облигаций, номинированных в турецких лирах и армянских драмах, рассказал журналистам директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков.
"Эмитенты, видя, что кроме рубля у потенциальных покупателей появляются другие "мягкие" валюты, присматриваются к ним [к юаням, турецким лирам и армянским драмам]", - сказал он в рамках семинара торговой площадки.
________________________________________________________
Прекрасная перспектива у росрынка евробондов (((

Нерезиденты из юрисдикций, являющихся недружественными, на первом этапе получат доступ на российский фондовый рынок только в режиме переговорных сделок (РПС).
"Дружественные нерезиденты уже получили доступ к рынку облигаций и к срочному рынку. Следующим этапом станет рынок акций для дружественных нерезидентов, затем для недружественных. Сейчас дорабатываем механизмы работы рынка для нерезидентов недружественных стран, где они будут заключать сделки друг с другом, он будет обособлен от остальных рынков, с отдельными клирингом, расчетами", - сказал журналистам в четверг директор департамента рынка акций "Московской биржи" (MOEX) Борис Блохин.
"Сначала дадим участникам режим переговорных сделок. Пока не говорим о запуске полноценного стакана", - заявил он.
_______________________________________________________________
Если «на проблему смотреть ширше» как говорилось в киноклассике, новость то скорее позитивная. Российские санкционные лица во многом и есть «недружественные нерезиденты» со счетами в ЕC, США и их оффшорных зонах. Следовательно, для того, чтобы со стороны госорганов были какие-либо активные действия для разблокировки активов в ЕК, этих «недружественных нерезидентов» надо превратить в не санкционных. Соответственно нужно продать от санкционного кому-то «своему» не санкционному. Что и будет происходить в «закрытом режиме».

Сегодняшнего купона по GTLK-28 (XS2249778247) не будет, расходимся?

Сегодня выплата купона по GTLK-28 (XS2249778247).
Эмитент продолжает «изучать влияние новых норм российского законодательства на обязательства группы АО «ГТЛК» по еврооблигациям, а также находится в постоянном диалоге с регулятором, депозитарием и другими организациями, обеспечивающими функционирование рынка ценных бумаг».
__________________________________________________________
Как удобно – не хочешь платить и не платишь. Если не переносить бонды в российскую инфраструктуру, то и дефолта можно не бояться.

Подскажите, пожалуйста, по Еврооблигациям ПИК (XS2010026560) было ли какое-то корпоративное действие по механизму обмена этих облигаций на замещающие серии 001P-05, которые разместили на Московской бирже 5-го августа?
Видел в начале августа где-то какое-то их письмо, в котором они (ПИК) по механизму обмена посылали в АТОН, но АТОН до сих пор не в курсе(

Брокер БКС тоже не в курсе(, со слов менеджера в БКС, депозитарий тоже не в курсе...
Никаких писем от брокера не получал...

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Эмитент продолжает «изучать влияние новых норм российского законодательства на обязательства группы АО «ГТЛК» по еврооблигациям, а также находится в постоянном диалоге с регулятором, депозитарием и другими организациями, обеспечивающими функционирование рынка ценных бумаг».

----------

Это называется "кому я должен - всем прощаю".

----------
Цитата

Ваня333 пишет:
Подскажите, пожалуйста, по Еврооблигациям ПИК (XS2010026560) было ли какое-то корпоративное действие по механизму обмена этих облигаций на замещающие серии 001P-05, которые разместили на Московской бирже 5-го августа?
Видел в начале августа где-то какое-то их письмо, в котором они (ПИК) по механизму обмена посылали в АТОН, но АТОН до сих пор не в курсе(

Брокер БКС тоже не в курсе(, со слов менеджера в БКС, депозитарий тоже не в курсе...
Никаких писем от брокера не получал X
----------


первичное размещение прошло. ISIN новой бумаги RU000A105146.
при размещении была 1 сделка, т.е. все бумаги должны быть на АТОНе, т.к. он официально размещал.
Трясите вместе с брокером их, все там.

Global Ports предложила держателям долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2023 году согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют. Кроме того, компания хочет увеличить льготный период, в течение которого могут быть решены потенциальные проблемы с проведением платежей.
Global Ports, согласно ее сообщению, предлагает инвесторам одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников в альтернативной валюте по выбору эмитента или поручителей по евробондам, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будут рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.
Еще одна опция, предложенная компанией, - возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов. Платежные обязательства будут считаться исполненными в случае зачисления средств на такие счета.
Кроме того, Global Ports просит инвесторов увеличить льготный период для проведения платежей по основному долгу с 7 до 15 рабочих, для проведения процентных платежей - с 10 до 20 рабочих дней.
Голосование держателей продлится до 16 сентября, дата составления списка держателей для участия в голосовании - 12 сентября.
_____________________________________________________________________
Первая попытка внести в эмиссионную документацию спецсчета тип Д (в их версии эскроу-счета)

Не новость, но полезность*.
Для склонных к повышенному риску покупателей росевробондов у иноброкеров с хранением в ЕК под идею "санкции снимут, мост восстановят" - есть в мире гораздо более интересные бумаги с таким же дефолтным рейтингом и гораздо большей доходностью.
При сохранении лимита не более 1% на бумагу выход может быть гораздо интереснее при +/- сопоставимых рисках.
Кстати и при дефолте в отличие от росевробондов шансов что то получить больше, т.к. имущество все таки в международном правовом поле и никакой политики там нет.

*Не является инвестиционной рекомендацией.
«Файл недоступен»

https://quote.ru/card/6305eb1f9a79477c650ea3b2

Прошла 21 неделя (106 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений X Суверены торгуются на ММВБ в обычном режиме. следовательно из таблицы они исключены. X Боковик направился вниз с дальнейшим уменьшением объемов - явно сформировался уровень цен, который не прошли. Из позитива для держателей - обычно бывает 2 (и больше) тестов уровня, т.е. шансы на дальнейший рост остаются при дальнейшем позитиве на рынке евробондов.
«Файл недоступен»

Всем читателям ветки добрый вечер!

Выскажите пожалуйста своё видение по поводу дальнейшей судьбы бессрочных евробондов VTB Eur XS0810596832

Слышал Костин сказал что гасить по оферте в декабре не будут, но будут обслуживать.

И тем не менее, при ухудшении ситуации в экономике имеют право их списать в основной капитал, воспользовавшись форс-мажором, чтобы не тащить на себе приличный долг в долларах.

С другой стороны, нормативы достаточности понизили на время, и Минфин подталкивает эмитентов к замене евробондов на рублёвые облигации.

Не могу принять решение из-за большой неопределённости, толи продать на внебирже с убытком и забрать хоть какие то деньги, или не дёргаться, получать купоны в рублях и верить в замену на обычные облиги?

Буду очень признателен за любое мнение

----------
Цитата

danros пишет:
Слышал Костин сказал что гасить по оферте в декабре не будут, но будут обслуживать.

И тем не менее, при ухудшении ситуации в экономике имеют право их списать в основной капитал, воспользовавшись форс-мажором, чтобы не тащить на себе приличный долг в долларах.

С другой стороны, нормативы достаточности понизили на время, и Минфин подталкивает эмитентов к замене евробондов на рублёвые облигации.


----------


костин это обещал во время вебинара для клиентов втб прайм. верить или нет его обещаниям?
я лично не верю никому из политическо-экономической госверхушки России.

нормативы понизили вроде до 2023, т.е. уже скоро будет понятно "что дальше?"

если продавать, то имеет смысл сразу после купона, т.к. на позитиве цена подскочит.
скорее всего в 2022 купон еще выплатят. но это уже лично мое мнение.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
костин это обещал... верить или нет его обещаниям?
я лично не верю никому из политическо-экономической госверхушки России.
...
скорее всего в 2022 купон еще выплатят. но это уже лично мое мнение.
----------


Л - логика!

----------
Цитата

danros пишет:
Минфин подталкивает эмитентов к замене евробондов на рублёвые облигации.

----------

Как понимаю пока все на словах, нет никакого механизма замены. Только в рублях по курсу платить. Один купон уже так выплатили.

ИМХО Как предложат какой-то обмен без больших потерь, тогда и думать, а пока ждать. Лично я сейчас их продавать не собираюсь.

----------
Цитата

danros пишет:
продать на внебирже с убытком
----------

Те кто на внебирже скупают тоже не альтруисты и надеются как-то заработать.