Еврооблигации (всё о евробондах!)

1 сентября 2022 года МКБ («Банк») перечислил купонные выплаты по еврооблигациям в долларах США со ставкой 4,7% со сроком погашения 29 января 2025 г. (ISIN - XS2099763075, US12504PAH38) (CBOM-25), субординированных бессрочных облигаций со ставкой 8,875% (ISIN - XS1601094755, US12504PAE07) (CBOM'17-perp) и 5,55% старших облигаций в долларах США со сроком погашения 14 февраля 2023 г. (ISIN - XS1759801720, US12504PAF71) (CBOM-23) в Национальный расчетный депозитарий («НРД») в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты в пользу держателей облигаций, права которых в Еврооблигации учитываются российскими депозитариями с участием иностранных депозитариев (Euroclear, Clearstream, DTC). Средства будут передаваться держателям ценных бумаг через инфраструктуру НРД, минуя иностранных посредников.
Выплата производится в соответствии с Указом от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке выполнения кредитных обязательств перед отдельными иностранными кредиторами» и Указом от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентов-участников во внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Также хотим заверить инвесторов, не получивших купонные выплаты из-за санкций, ранее наложенных на МКБ, - мы все еще ищем возможность произвести выплаты. Выполнение платежных обязательств по еврооблигациям остается приоритетом для МКБ.
За любой дополнительной информацией обращайтесь в отдел по связям с инвесторами и рынкам капитала: capital_markets@mkb.ru.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
----------

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
----------


Интересно это только для оценки результатов голосования или есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?

[QUOTE]alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору ев
рооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?

----------
Цитата

Syrius пишет:
Интересно это только для оценки результатов голосования или есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские? X
----------


а зачем конвертировать? они и так платят в рублях и ни в чем другом платить не могут.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а зачем конвертировать? они и так платят в рублях и ни в чем другом платить не могут.
----------


Так рубли для держателей в недружественных странах не доходят. Они оседают на рублевых спецсчетах.

----------
Цитата

Syrius пишет:
Так рубли для держателей в недружественных странах не доходят. Они оседают на рублевых спецсчетах.
----------


Так же как не доходят до российских держателей доллары/евро эмитентов, выплачивающих в недружественные депозитарии (имеются в виду эмитенты разных стран, а не только связанные с РФ евробонды). Они оседают на "спецсчетах" в Euroclear, Clearstream, DTC. Увы...

----------
Цитата

Syrius пишет:
Так рубли для держателей в недружественных странах не доходят. Они оседают на рублевых спецсчетах X
----------


а вы думаете, что по замещенным евробондам рубли будут доходить до недружественных стран?

Лукойл продлил срок подачи заявок на выкуп еврооблигаций до 9 сентября.
Только для держателей в Euroclear.
По запросам держателей облигаций Компания приняла следующее решение. Регистрация держателей облигаций, желающих принять участие в Предложении, будет закрыта после окончания рабочего дня 2 сентября 2022 года. При этом подача заявок на выкуп облигаций зарегистрированными участниками останется открытой до 9 сентября 2022 года.
Все поданные заявки на выкуп будут обработаны в рабочем порядке.
Контактная информация
Любому держателю Облигаций, желающему принять участие в Предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited по следующим контактным данным:
i2 Capital Markets
Эл. почта: info@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212
Адрес: 128 City Road, London EC1V 2NX United Kingdom
Вэб-сайт: https://i2capmark.com/event-details/57/Holder/lukoil-securities-limited

LUKOIL Securities Limited
Эл. почта: stanislovas.jarusevicius@lukinv.com
Телефон: +31-6-21-33-58-20
Адрес: Delfon & Achaion 10, 1st floor, 1101, Nicosia, Cyprus

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а вы думаете, что по замещенным евробондам рубли будут доходить до недружественных стран?
----------


До недружественных стран и не надо. Главное, чтобы Россияне держатели евробондов в западных банках могли их обменять на Российские облигации на свой брокерский счет в РФ.

Норильский никель подвел результаты голосования
По выпускам еврооблигаций:
2022 XS1298447019
2023 XS1589324075
2024 XS2069992258
2026 XS2393505008
Одобрена смена трасти на i2 Capital Trust Corporation Ltd.

По выпуску:
2025 XS2134628069
Повторное голосование

Планируемые сроки для Повторного голосования по облигациям с погашением
в 2025 году
Срок подачи согласия — до 14 сентября 2022 (16:00 по Лондонскому времени).
Дата Повторного голосования — 16 сентября 2022 (10.00 по Лондонскому
времени).
Объявление результатов — в разумные сроки, как только это будет возможно
после проведения Повторного голосования

Прошли 22 недели (111 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений
Суверены торгуются на ММВБ в обычном режиме. следовательно из таблицы они исключены.
Боковик действительно едет вниз, т.к. все позитивные новости на рынке росевробондов явно отыграны, новых пока нет. Видимо количество желающих парковать валюту внутри россии тоже не растет.
«Файл недоступен»

АО «ХК "Металлоинвест"» 9 сентября с 11:00 до 15:00 МСК соберет заявки на 2-летний и 5-летний выпуски облигаций объемом до 1 млрд юаней каждый, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки купона 2-летнего выпуска – не выше 3,5% годовых, 5-летнего – не выше 4% годовых. Купоны квартальные. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента и/или запросу инвесторов.
Техразмещение запланировано на 16 сентября.
___________________________________________________
Слово юань для российского инвестора становится ругательным. В то время, когда ведущие ЦБ стабильно повышают ставки, доходность валютных бондов в мире растет, предложения в юанях в 4% годовых смешны. Не берите это, эмитентам валюту брать больше негде – не будем организовано брать, будут волей-неволей повышать ставки.

ПИК рассчитывает до конца сентября завершить "замещение" еврооблигаций, сказал журналистам в кулуарах ВЭФ-2022 вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам компании Юрий Ильин.
В августе ПИК разместил выпуск локальных облигаций объемом $395 млн по ставке купона 5,625% годовых. Ильин подтвердил, что это "замещающие" облигации для евробондов на $525 млн. Под обмен попадают бумаги, которыми инвесторы владеют через НРД.
Инвесторы - нерезиденты, владеющие облигациями через иностранные депозитарии, смогут их сохранить и продолжить получать купон в долларах. Купон по новому выпуску будет выплачиваться в рублях, но в привязке к курсу доллара.
По мнению компании, облигации нового выпуска будут пользоваться хорошим спросом и на вторичном рынке, поскольку предполагают привлекательную ставку для привязанного к валюте инструмента, хорошей ликвидностью и могут стать альтернативой банковским депозитам.
"Мы сделали новый выпуск, который примерно составляет 75% от первоначального выпуска по объему и рассчитан на инвесторов-резидентов, чьи облигации находятся в НРД. До конца сентября рассчитываем завершить замещение. С учетом негативных ставок на валютные депозиты это очень привлекательный инструмент для инвесторов, а большой объем обеспечит хорошую ликвидность на вторичном рынке", - отметил Ильин.

ООО "Газпром капитал" утвердило параметры выпуска "замещающих" облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска, а также дата погашения - 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.

В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами - еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.

По выпуску будет предоставлено поручительство от ПАО "Газпром".

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по евробондам, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке "замещающие" локальные облигации.
__________________________________________________________
Ну что ж, поздравляю держателей этого выпуска. Да и всех держателей евробондов Газпрома тоже.
Теперь понятно, по какому пути пойдет компания. Сразу предупрежу – процесс замещения не быстрый, ПИК (например) замещает уже 3 недели и судя по их высказываниям управится к концу сентября, т.е. на все про все получается ~ 1,5 месяца.

"ЛУКОЙЛ" предложил держателям пяти выпусков долларовых еврооблигаций согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют.
Согласно сообщению компании, "ЛУКОЙЛ" должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания просит одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, - возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 19 сентября. Крайний срок голосования по предложениям - 18:00 по Лондону 26 сентября.
Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.
____________________________________________
Вот и держатели евробондов Лукойла дождались – использование альтернативных валют, прямые платежи и номинальные (эскроу счета) это все в российской юрисдикции, т.е. для держателей – резидентов.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ООО "Газпром капитал" утвердило параметры выпуска "замещающих" облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска, а также дата погашения - 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.

В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами - еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.
----------


Какие действия должны будут предпринять владельцы еврооблигаций Газпрома, чтобы получить замещающие облигации? Или обмен произойдет автоматически и владельцы увидят у себя в брокерских отчётах уже замещающие облигации вместо прежних бондов?

Люди, смотрите первоисточники - там другой другой смысл или полнота.

Давеча новость про НОРНИКЕЛЬ- одобрена смена трасти и точка.
На самом деле там 2 вопроса голосовалалось - смена трасти и изменения в эмиссионную документацию. На самом деле одобрены оба вопроса, а преподнесено так, как если бы изменения в эмиссионную документацию не были одобрены

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ООО "Газпром капитал" утвердило параметры выпуска "замещающих" облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска, а также дата погашения - 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.

В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами - еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.

По выпуску будет предоставлено поручительство от ПАО "Газпром".
----------


Подскажите, как в этой связи будут осуществляться выплаты по облигациям, учитывающимся в зарубежных банках/брокерах?

"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) получил согласие владельцев долларовых евробондов с погашением в 2024 году на использование альтернативного механизма выплат, который, в частности, позволит компании осуществлять прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, следует из сообщения Steel Funding DAC, эмитента евробондов. Голосование по еще одному выпуску, с погашением в 2026 году, будет проведено повторно.
НЛМК в середине августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре. Эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях по официальному курсу Банка России.
Также компания попросила согласовать использование альтернативных валют для выплат остальным держателям, включая британские фунты, швейцарские франки и рубли, если у нее не будет возможности провести платежи в валюте, в которой изначально номинирован выпуск. Затем эта часть предложения была скорректирована и рубли из списка альтернативных валют были исключены.
Кроме того, чтобы иметь больше времени для реализации своих предложений до наступления сроков выплаты процентов по евробондам, НЛМК отдельно запросил у владельцев трех долларовых выпусков согласие на отказ от предъявления требований в случае любых нарушений условий документации по евробондам, вызванных невозможностью эмитента выплатить проценты, до 31 декабря 2022 года.