Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

kulakov пишет:
И сразу возникает вопрос - что если я проголосую и через брокера и сам? Не то, чтобы я так хочу, а просто как i2capital будут проверять??
----------


в общем голосе брокер выдает персонификацию. учитывая то, что 1 бумага "стоит" 3,5 евро проверять точно будут.

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), подпавшая в первой половине года под санкции ЕС и Великобритании и из-за этого лишившаяся технической возможности проводить выплаты по еврооблигациям, не стала менять их классификацию и продолжает учитывать этот долг как долгосрочные обязательства в соответствии с первоначальными сроками погашения, сообщается в отчете компании по МСФО за первое полугодие.
ГТЛК обратилась к регуляторам Ирландии за разрешением на проведение платежа, а также, после включения компании в санкционные списки Великобритании 21 апреля, направила аналогичный запрос OFSI.
В отчете ГТЛК сообщила, что Центральный банк Ирландии предоставил разрешение на выплату купона, но на дату утверждения отчетности лицензии от британских регуляторов не получено.
"При этом, по мнению руководства группы, у компании, как гаранта, и у двух дочерних предприятий, как у эмитентов, на 30 июня 2022 года имеется безусловное право не осуществлять урегулирование (полное досрочное погашение) основного обязательства по еврооблигациям по меньшей мере в течение двенадцати месяцев после отчетного периода в соответствии с условиями эмиссии и указами президента РФ", - сообщается в отчете. В связи с этим группа не изменила классификацию этих обязательств, учитывая их как долгосрочные, отмечается в нем.
____________________________________________________
Ну вот и есть ответ о том, что будет делать ГТЛК с выплатами – ничего. Ждать лицензии OFSI.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
брокер выдает персонификацию
----------
Ну и Ок. В общем я решил голосовать сам, до 30.09 время есть. Пообещали даже обработать заказ выписки депо в приоритетном режиме.

По Домодедово ничего не нашёл, кроме страницы с облигациями, где есть какие-то огромные документы, и не факт, что меморандум. Послал вопрос в их соотв. отдел.

"Металлоинвест" может заместить выпуск долларовых евробондов с погашением в 2028 году локальными облигациями, следует из раскрытия компании.
Компания планирует разместить до 650 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая, говорится в принятом решении о выпуске ценных бумаг.
Таким образом, максимальный объем выпуска локальных долговых бумаг соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций на $650 млн, выпущенных Metalloinvest Finance Designated Activity Company с купонным доходом в размере 3,375% годовых и со сроком погашения 22 октября 2028 года.
Срок погашения нового выпуска облигаций будет совпадать со сроком погашения евробондов. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, цена размещения - 100% номинала, то есть $1 тыс. за облигацию.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Ну вот и есть ответ о том, что будет делать ГТЛК с выплатами – ничего. Ждать лицензии OFSI.
----------


Кажется, автор комментария не заметил, что информация в отчёте за 1-е полугодие актуальна на
30.06.2022 г. Через 5 дней после этой даты был опубликован указ 430, в соответствии с которым
лицензия OFSI (даже если она будет) не поможет ГТЛК заплатить что-либо своим "дочкам"-эмитентам
до решения вопроса с держателями-резидентами.

Получил одобрение на голосование по DME, посмотрел документы.
В целом всё очень похоже на соотв. документ у Лукойла, включая ограничение на 200, так что тоже через брокера. ----------
Цитата

Voting Instructions can only be submitted in relation to the Notes in principal amounts of U.S.$200,000 or integral multiples of U.S.$1,000 in excess thereof.
----------
Это единственная инфа, из-за к-й стоит скачивать и смотреть меморандум. В короткий вариант Launch Announcement.pdf они конечно не могли это написать.

Платить $3.5 не будут : )
Изменения:
-Как обычно, смена трасти и изменение процедуры смены трасти.
-Зато будут всякие альтернативные выплаты, как у Лукойла.
-они не должны платить купоны/номинал по бумагам, к-е они выкупили в РФ, если это не было отражено в EuroClear.
-Срок выплаты купонов удлиняется до 15 рабочих дней.
-Купоны за август 22 будут задержаны, чтобы заплатить их по новой схеме (странно т.к. это уже факт), максимум через 15 рабочих дней после собрания (13.10 -> 03.11).

Проголосовать ЗА должно 75% бумаг из всех голосов.
Кворум:
1-й раз:50%+ для смены трасти и 2/3 для изменения процедуры смены трасти.
если голосование отложено: любое кол-во бумаг (!!) для смены трасти и 50% (DME-23) или 1/3 (DME-28) для изменения процедуры.
record date 04.10.22

Коллеги. а что по CBOM-26 слышно? Выплатили сегодня? На сайте МКБ инфы нет

----------
Цитата

snus71 пишет:
Коллеги. а что по CBOM-26 слышно? Выплатили сегодня? На сайте МКБ инфы нет
----------


Сейчас есть: https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/57321

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Возьмите pdf, который выложили на яндекс диск по ссылке выше.
Откройте.

Там у всех пунктов, которые надо заполнить есть значок на желтом фоне.
Наведите на него курсор.
Выполните то, что написано по русски.

Бинго, вы заполнили анкету для голосования изображение


изображение

----------

:oops: Банковские реквизиты -это обычный счет в банке, верно? 3,5$ отправляются на обычный счет, не на брокерский ?

----------
Цитата

JSMH пишет:
Сейчас есть: https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/57321
----------


точно, появилось. Спасибо

Если газмяс может заплатить 3,5 вражеских доллара за голосование, почему он не может заплатить купоны в той же валюте?

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
почему он не может
----------
очевидно он заплатит их в рублях.

----------
Цитата

kulakov пишет:
очевидно он заплатит их в рублях.
----------

А зачем тогда обещать доллары? Это не только враждебная валюта, но еще и непатриотично так поступать в свете последних решений партии и правительства.

Подскажите пожалуйста в форме голосования по gazpr-34 необходимо указать реквизиты рублевого счета или в евро. Смущает строка swift.

ЛК брокера БКС пишет, что уже зачислил вчерашний купон по CBOM-26 на банковский счет, причем без удержания НДФЛ. Однако онлайн-банк БКС не видит этих денег на счете и, естественно, перевод на 306-й не возможен. Купон по CBOM-24 от 24.06.22 они зачислили только 28.06.22, причем на 306-й счет. Вроде бы по XS-бумагам вывод купонов на текущий счет не возможен в БКС. В общем, пока все странно.

https://ria.ru/20220922/dollar-1818631744.html

Это к
вопросу как будут происходить расчеты по облигациям, номинированным в долларах, когда биржевых торгов баксом не станет.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
https://ria.ru/20220922/dollar-1818631744.html

Это к вопросу как будут происходить расчеты по облигациям, номинированным в долларах, когда биржевых торгов баксом не станет.
----------


Не понятно, как и кому может Мосбиржа продать "бизнес торговли долларом [США]" ? "Это явно не ближайшее будущее". К вопросу о расчетах по облигациям, номинированным в долларах, это не имеет прямого отношения. Расчеты будут по оф. курсу, а его можно установить, например, через корзину валют "дружественных стран".

Газпром отчитался о размещении аналога GAZ-27. Разместили 304401 штуки, т.е. 40,59% от всех. Это не так плохо, и было бы интересно узнать, какой % от всех хранится в Нрд. Тогда % обменянных будет ещё больше. Но всё же такой % скорее всего обеспечен тем, что туда попали многие крупные держатели, и пролетело много мелких физиков.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Расчеты будут по оф. курсу, а его можно установить, например, через корзину валют "дружественных стран".
----------


Можно, наверное, но количественные характеристики такого курса многих разочаруют.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Можно, наверное, но количественные характеристики такого курса многих разочаруют.
----------


С чего бы они будут разочаровывать больше, чем многих тут разочаровывает нынешний оф. курс ?