Еврооблигации (всё о евробондах!)

«Газпром» 20 сентября обменял еврооблигации на $750 млн на российские замещающие облигации, сообщил замглавы компании Фамил Садыгов. Теперь «Газпром» намерен заместить еще четыре выпуска евробондов, размещенных в долларах и евро. Дата окончания приема голосов — 30 сентября.
«Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырем выпускам еврооблигаций, размещенных Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 году (€1 млрд, купон 3,125%), в 2024 году (€750 млн, 2,25%; €1 млрд, 2,949%) и в 2034 году ($1,2 млрд, 8,625%)»,— рассказал господин Садыгов, которого цитирует пресс-служба компании.
В «Газпроме» также «настоятельно рекомендуют» инвесторам, у которых есть еврооблигации серии 42, выпущенные объемом £850 млн (4,25% годовых, срок погашения 6 апреля 2024 года), принять участие в обмене на новые российские замещающие облигации. Сбор заявок ведется до 29 сентября 2022 года. «Обмен еврооблигаций на российские облигации — это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях»,— отметили в компании.

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
Открытие это эстонцы, прям эстонцы изображение
22/09 жена подавала заявку на выписку. До сих пор ничего не готово. Так и голосование по Газпрому пройдет X
----------


вы депозитарную ждете? выписка подходит обычная с брокерского счета, главное чтобы был вход по бумагам на дату и выход. дата должна быть позднее 21.09.2022.

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
Открытие это эстонцы
----------
Мне палата на вопросы, заданные по мылу, отвечает МЕСЯЦ. С другой стороны, когда ответят, то на уточняющие вопросы отвечают сразу.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
«Газпром» 20 сентября обменял еврооблигации на $750 млн на российские замещающие облигации
----------
Это вы видимо отсюда взяли. Там скромно умалчивается, что поменяли всего 304401 а не 750000. Ну в остальном неплохо. Плохо то, что исходную бумагу Gaz-27 с торгов убрали. Т.е. раньше для тех, кто не поменял, был какой-то теоретический шанс её продать, если бы Ммвб разрешил торговаться евробумагам Газпрома. А теперь вообще никак.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Там скромно умалчивается, что поменяли всего 304401 а не 750000.
----------


так меняли только нрд.----------
Цитата

kulakov пишет:
Т.е. раньше для тех, кто не поменял, был какой-то теоретический шанс её продать, если бы Ммвб разрешил торговаться евробумагам Газпрома. А теперь вообще никак X
----------


дали 5 дней, оповестили только на спецсайтах и крутись как хочешь.
думаю, массу народа в нрд ждет "открытие" про свои бумаги.
с другой стороны, спасибо, что не как "павлов деньги менял"

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
так меняли только нрд
----------
Вот кстати интересно, есть ли где-нибудь статистика, сколько этих бумаг в Нрд? Я пока в Нрд не спрашивал, и не факт, что если спрошу, они мне скажут.
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
думаю, массу народа в нрд ждет "открытие" про свои бумаги
----------
Если вы имеете в виду, что им поменяли без их участия и без спроса (ну а вдруг брокера подсуетились), то это не такое плохое открытие.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Вот кстати интересно, есть ли где-нибудь статистика, сколько этих бумаг в Нрд? Я пока в Нрд не спрашивал, и не факт, что если спрошу, они мне скажут.

----------


именно gaz 27 не встречал. средняя цифра по всем выпускам газпрома ~ 50/50----------
Цитата

kulakov пишет:
Если вы имеете в виду, что им поменяли без их участия и без спроса (ну а вдруг брокера подсуетились), то это не такое плохое открытие X
----------


нет, не поменяли. по gaz 27 уведомление делать должен был держатель, подозреваю - нет уведомления, нет замены.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вы депозитарную ждете? выписка подходит обычная с брокерского счета, главное чтобы был вход по бумагам на дату и выход. дата должна быть позднее 21.09.2022.
----------
Думаете на русском пойдет?

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
Думаете на русском пойдет? X
----------


я не думаю, я знаю. приложил обычную выписку с брокерского счета по конкретной бумаге на русском.
статус голосования approved

Мировой рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые более чем за 70 лет
Доходность десятилетних британских госбумаг опустилась до 4,085% по сравнению с 4,282% на закрытие рынка в понедельник. Накануне она поднималась до максимальных с 2008 года 4,282% годовых.
Доходность аналогичных по сроку US Treasuries уменьшилась в ходе торгов до 3,846% с 3,919%, процентные ставки гособлигаций Германии и Японии стабильны.
Падение глобального рынка госбумаг с начала 2022 года превышает 20%, что говорит о "медвежьем" тренде, который, по данным Deutsche Bank, отмечен впервые за 76 лет. В последний раз столь слабая динамика фиксировалась в 1946 году.
Индекс Bloomberg Global Aggregate Total Return, рассчитываемый на основе цен государственных и корпоративных бондов с рейтингами инвестиционной категории, в понедельник снизился по итогам восьмой сессии подряд, что является самым длительным периодом непрерывного падения с 2022 года. Значение индекса также опустилось более чем на 20% с последнего пика.
Падение стоимости гособлигаций и, соответственно, рост доходностей обусловлены двумя основными факторами, отмечают эксперты. Во-первых, это рекордные за сорок лет темпы инфляции, сокращающие реальную доходность инвестиций в бонды. Во-вторых, это быстрый подъем мировыми центробанками ключевых процентных ставок: когда краткосрочные ставки повышаются, доходности "длинных" бумаг также идут вверх, поскольку инвесторы хотят более высоких доходов от долгосрочных инвестиций.
Аналитики полагают, что спад на рынке облигаций может продолжиться.
В Британии рынок закладывает повышение базовой процентной ставки Банком Англии сразу на 150 базисных пунктов (б.п.) на ноябрьском заседании. Глава британского ЦБ Эндрю Бейли заявил накануне, что Банк Англии будет без колебаний менять процентные ставки по мере необходимости для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.
Десятилетние гособлигации Великобритании с начала текущего года подешевели уже на 27%.
Американский ЦБ также не планирует прекращать ужесточение денежно-кредитной политики. Прогнозы руководителей Федеральной резервной системы, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что базовая процентная ставка в США может достигнуть 4,4% к концу текущего года.
________________________________________________________
Все это говорит о чем? О том, что довоенных цен на евробонды мы не увидим еще долго, т.к. на российские бумаги еще и геополитика давит. Из плюсов – рынок россии почти полностью оторван от мирового, поэтому падать вровень с ним не будет. Правда, как показывает практика, управленцы настолько гениальны, что рынок падает быстрее мирового, но это как говорится уже другая история, к экономике не имеющая отношения….

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
выписку с брокерского счета по конкретной бумаге
----------
А это что за документ такой? Я знаю в выписке депо можно указать конкретную бумагу. А в брокерском отчёте только все. В Открытии есть ещё много вариантов отчётов, но там нет выбора бумаги.
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
статус голосования approved
----------
Я вчера во 2-й половине дня отправил, пока pending. Сколько времени они одобряют? Само участие быстро одобряли, на след. день.
Меня напрягает то, что в моей выписке депо нет печати и подписи, но они ж и про это не пишут.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Я вчера во 2-й половине дня отправил, пока pending. Сколько времени они одобряют? Само участие быстро одобряли, на след. день.
Меня напрягает то, что в моей выписке депо нет печати и подписи, но они ж и про это не пишут
----------

Вчера утром отправлено , в выписке есть подписи и печати, но еще pending

----------
Цитата

kulakov пишет:
А это что за документ такой? Я знаю в выписке депо можно указать конкретную бумагу. А в брокерском отчёте только все. В Открытии есть ещё много вариантов отчётов, но там нет выбора бумаги.

----------


я заказывал через персменеджера, в ЛК у рсхб все равно ничего вообще не делается. обычная выписка с брокерского счета по выбранной бумаге.

----------
Цитата

nordwest07 пишет:
Сколько времени они одобряют?
----------


я голосовал 22.09 с утра. одобрили к вечеру. возможно я был первым, т.к. выписка нужна была на вечер 21.09

Подскажите, пожалуйста, поля "Наименование банка (Bank Name)" и Ассount Name в пункте 4 формы для голосования Газпрома (где реквизиты) на русском или на английском нужно указывать?

И как подпись в пункте 5 указывать - просто впечатать своё имя на английском или форму надо напечатать, подписать от руки и отсканировать?

В поле Name of Noteholder себя вписывать?

----------
Цитата

az2012 пишет:
поля "Наименование банка (Bank Name)" и Ассount Name
----------
Я всё на англ., но кто его знает.

----------
Цитата

az2012 пишет:
подпись в пункте 5
----------
скан.

----------
Цитата

az2012 пишет:
В поле Name of Noteholder себя вписывать?
----------
Я нет, но я сейчас уже сомневаюсь.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Я нет, но я сейчас уже сомневаюсь.
----------

Товарищи из Газпрома написали, что надо заполнять. По остальным пунктам ответили также, как вы.

----------
Цитата

az2012 пишет:
надо заполнять
----------
Просто в их инструкции, даже обновлённой, у этого поля ничего нет, только подпись и дата. Пока не буду исправлять, если скажут - перешлю.

i2capmark обещали проверить форму пошустрее.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Просто в их инструкции, даже обновлённой, у этого поля ничего нет
----------

Ага, я поэтому и стал уточнять.
А после того, как два файла загрузил, что-то ещё нужно сделать? Не увидел кнопки "отправить мой голос" или что-то наподобие.

----------
Цитата

az2012 пишет:
кнопки "отправить мой голос"
----------
так загрузка формы - это уже и есть отправка голоса (если в ней конечно прописано in favour of).

----------
Цитата

alleurobonds пишет:


нет, не поменяли. по gaz 27 уведомление делать должен был держатель, подозреваю - нет уведомления, нет замены.
----------

Из оферты Газпрома (по памяти):
- не вовремя присланное уведомление об обмене- разрыв договора оферты;
- не верно заполненные документы и поручения - разрыв договора оферты.
Так что не надо ждать милости от Газмяса.

А как вы узнаёте об оферте Газпрома?
Тут давали ссылку на
https://gazpromcapital.ru/facts/
но для неискушённого держателя бумаг его чтение - задача с *
Интересует Газпром (XS2124187571)
К бокеру ТБ обращался с вопросом, они переадресовали вопрос... мне: у нас нет инфо, если у вас есть - присылайте.