Еврооблигации (всё о евробондах!)

Российские заемщики, имеющие в обращении еврооблигации, могут получить возможность размещать локальные облигации для замены ими евробондов в течение всего следующего года. Соответствующие поправки подготовило Минэкономразвития, они проходят процедуру межведомственного согласования.
Закон, позволяющий российскими компаниям размещать "замещающие" облигации, был подписан президентом в июле этого года. Он призван решить проблему платежей по еврооблигациям, с которой столкнулись российские компании и банки на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против РФ после начала военной операции на Украине, и обеспечить доведение платежей до российских инвесторов, лишившихся возможности получать свои выплаты из-за отказа иностранных депозитариев переводить средства в НРД.
В действующей редакции документ разрешает российским заемщикам до 31 декабря 2022 года размещать облигации для "замещения" евробондов в упрощенном порядке, без регистрации нового проспекта. Оплата "замещающих" бондов осуществляется евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.
Поправки, предложенные Минэкономразвития, предлагают продлить действие этой нормы закона до 31 декабря 2023 года.

"ФосАгро" получила согласие держателей трех выпусков долларовых евробондов компании на изменение условий обслуживания долговых бумаг, в том числе использование альтернативного механизма платежей, следует из сообщения PhosAgro Bond Funding DAC, выступающей эмитентом евробондов.
Предложения для голосования были опубликованы "ФосАгро" в конце августа. Компания предложила одобрить формулировку, согласно которой она будет должна проводить платежи через основного платежного агента в соответствии с основной документацией выпуска, за исключением случаев, когда по некоторым евробондам платежи будут проводиться напрямую или через отдельные клиринговые системы или финансовых посредников в адрес определенных категорий инвесторов. Компания сможет по собственному решению в этих отдельных случаях выбрать альтернативную валюту для выплат, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будут рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.
Кроме того, "ФосАгро" попросила инвесторов увеличить льготный период для проведения всех платежей до 14 календарных дней.
Компании удалось получить согласие инвесторов на изменение условий обслуживания еврооблигаций со второй попытки. В первый раз "ФосАгро" не смогла получить нужное количество голосов, после чего скорректировала предложения и инициировала новое голосование.

ЦБ РФ зарегистрировал «замещающие» выпуски облигаций «Совкомфлота» серии ЗО-2023 на 498.43 млн долларов США и серии ЗО-2028 на 430 млн долларов США
Присвоенные регистрационные номера – 4-01-10613-A и 4-02-10613-A соответственно.
Дата погашения выпуска серии ЗО-2023 – 16 июня 2023 года, серии ЗО-2028 – 26 апреля 2028 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Облигации подлежат оплате еврооблигациями с погашением в 2023 году и 2028 году соответственно.

----------
Цитата

gdgagdg пишет:
я заполнил формы на поставу и получение (не знаю уж на сколько правильно)
----------


1. В поручении на поставку в наименовании финансового инструмента уберите ПАО Лукойл. Должно быть LUKOIL SECURITIES B.V.
2. В поручении на прием в графе наименование финансового инструмента ПАО ЛУКОЙЛ номер гос. регистрации выпуска 4-19-00077-A.
В остальном все верно.

----------
Цитата

user-88208327495 пишет:


1. В поручении на поставку в наименовании финансового инструмента уберите ПАО Лукойл. Должно быть LUKOIL SECURITIES B.V.
2. В поручении на прием в графе наименование финансового инструмента ПАО ЛУКОЙЛ номер гос. регистрации выпуска 4-19-00077-A.
В остальном все верно.

подскажите, где вы взяли эту форму поручения? ее нет в Инструкции от Лукойла X
X
X
X
X
X
X
X

X  
X
X
X
X


0


X
X
X

[/I]
----------