Еврооблигации (всё о евробондах!)

Update 24/10/2022
Платежи по евробондам на текущую неделю. Первая неделя, в которой сплошной позитив для российских держателей по выплатам.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
За обмен Газпр-34 жадный брокер Финам навернул конские комиссии за продажу еврооблигаций, за покупку рублёвых облигаций, за какое-то первичное размещение и пр. У всех так или только мне везёт?
----------


БКС точно так же - конские комиссии за продажу и покупку. Да ещё и штрафы за отсутствие денег на счету для уплаты этих комиссий. Только сегодня это обнаружилось письмом на почту с угрозой отчуждения в пользу БКС моих бумаг в уплату долга по комиссиям.
А мой т. н. "советник" ни гугу и даже трубку не соизволит брать.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
БКС точно так же - конские комиссии за продажу и покупку. Да ещё и штрафы за отсутствие денег на счету для уплаты этих комиссий. Только сегодня это обнаружилось письмом на почту с угрозой отчуждения в пользу БКС моих бумаг в уплату долга по комиссиям.
А мой т. н. "советник" ни гугу и даже трубку не соизволит брать.
----------

Может Центробанк поможет разрулить, все же регулятор вроде?

ПAO «НОВАТЭК» сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящегося в обращении выпуска еврооблигаций на сумму 1,0 млрд долларов США (ISIN XS0864383723 — тип Reg S, ISIN US66989PAC41 — тип Rule 144A) с погашением в декабре 2022 года и ставкой купона 4,422% годовых («Облигации»), выпущенного компанией Novatek Finance DAC («Эмитент»).
Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 24 октября 2022 года.
Уведомление о начале процедуры Получения согласия доступно по ссылке https://direct.euronext.com/api/PublicAnnouncements/RISDocument/Binder1.pdf?id=e9124b16-0e10-48ed-853d-1b158ddbb70f .
Копия Меморандума доступна на Сайте Получения согласия после регистрации по ссылке: https://www.i2capmark.com/event-details/81/Holder/jsc-novatek .
Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи Инструкций о согласии путем загрузки подписанной Инструкции на Сайте Получения согласия.
Направить Инструкцию о согласии могут только держатели Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
Планируемые сроки
Начало процедуры Получения согласия — 24 октября 2022 г.
Учетная дата — 9 ноября 2022 г.
Срок подачи Инструкций о согласии — не позднее 11 ноября 2022 г. (17:00 по Лондонскому времени).
Проведение Собрания — 15 ноября 2022 г. (17:00 по Лондонскому времени).
Объявление результатов — в кратчайшие разумные сроки после проведения Собрания.
Для получения информации и помощи в вопросах, связанных с предоставлением Инструкции о согласии, можно обращаться к Информационному и Табуляционному Агенту novatek@i2capmark.com

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
БКС точно так же - конские комиссии за продажу и покупку. Да ещё и штрафы за отсутствие денег на счету для уплаты этих комиссий. Только сегодня это обнаружилось письмом на почту с угрозой отчуждения в пользу БКС моих бумаг в уплату долга по комиссиям.
----------


На тарифе "Трейдер" комиссии 0.04 % (с учетом биржевой) это "конские" ? Как заявки вообще принимаются, если маржинального лимита не хватает на оплату комиссий ? Брокер не отчуждает бумаги для покрытия долгов клиентов, а продает их в рынок.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Может Центробанк поможет разрулить ?
----------

Жаловаться на брокера
в Центробанк
нужно здесь:
https://www.cbr.ru/Reception/
→ Отправить обращение в электронном виде → Направить обращение →
→ раздел "Другое" →
→ пункт "15 Участники рынка ценных бумаг и товарного рынка"

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Позитив для держателей беларусских еврооблигаций
----------
Как я понял, там в любом варианте надо открывать счёт в бел.рублях там, для этого туда надо ехать...
Конкретно в моём случае цена вопроса в лучшем случае приблизительно равна купонам... Правда, потом будут и другие купоны. И я давно хотел туда съездить... так что можно совместить, но всё это как-то неожиданно.
Лучше бы заработала звёздочка "прорабатывается возможность выплат через НРД и другие депозитарии РФ владельцам еврооблигаций из этой страны".

----------
Цитата

tbtg пишет:

В райфе и в БКС еврооблигации пропали из портфеля, новых пока не появилось. В инвестпалате вообще никаких движений. Ещё и письма на поддержку с gmail.com отфутболиваются обратно, подозреваю, что от них никакие письма на gmail тоже не проходят. У кого-нибудь в палате есть какие-то изменения в портфеле по SCF-28? X
----------

Пришел сегодня отчет из Палаты - списали бумаги 21.10. Замещающих - нет (
Тоже использую gmail - отправлял доки на прошлой неделе, доходили. Правда отвечают еще дольше, чем в Открытии.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Прошу тех, у кого еврооблигации успешно обменялись посмотреть в отчетах какие комиссии и за что взял брокер. В финаме за эту операцию вззяли:

----------

Эх, печаль, а мне в Палате заверили, что это будет "тех. замещение" без комиссий, налогов и т.п. Хотя я расчитывал на куплю/продажу. Видать в саппорте не знают ничего.

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
а мне в Палате заверили, что это будет "тех. замещение"
----------
Так это от брокера зависит. Именно для Gazpr-34 (и только для него, SCF тут ни причём) дали 2 варианта, внебиржевой (обычный) и биржевой (продажа+купля в специальном режиме PSBB).

----------
Цитата

kulakov пишет:
Ответили "Указываете также как и при регистрации" т.е. получается EuroClear (для обычных физиков).
----------
Если что, мне голосование по GAZ-31 тоже одобрили, хыть я и вписал туда EuroClear.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Если что, мне голосование по GAZ-31 тоже одобрили, хыть я и вписал туда EuroClear X
----------


значит верно и то, и то, что для держателей хорошо

----------
Цитата

В райфе и в БКС еврооблигации пропали из портфеля, новых пока не появилось.
----------


аналогично

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
БКС точно так же - конские комиссии за продажу и покупку.
----------


По поводу SCF-28 мне БКС написал ----------
Цитата

Стоимость подачи поручения: 177р за подачу деп. поручения + 177 р за обслуживание счета.
----------


Менеджер заверил, что больше брать ничего не будут

----------
Цитата

kulakov пишет:
Именно для Gazpr-34 (и только для него, SCF тут ни причём) дали 2 варианта, внебиржевой (обычный) и биржевой (продажа+купля в специальном режиме PSBB).
----------

Поясните пжл подробнее что это значит. Брокер уверяет, что у меня внебиржевые сделки, поэтому комиссии повышенные. В отчете вижу продажу старых (долларовых) облигаций за рубли и покупку новых за рубли. Причем продали дешевле чем купили. С каждой еврооблигации комиссия составила почти 220 руб. Если в моих данных можете разобраться, подскажите какой у меня вариант для Газпр 34.

"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2028 году, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.
Согласно сообщению, компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая.
Дата начала размещения - 26 октября, планируемая дата окончания - 8 ноября либо дата размещения последней облигации.
Оплата "замещающих" облигаций будет производиться евробондами-2028, выпущенными Gaz Finance plc, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2028 году на 500 млн евро, ставка купона по ним - 1,85%.

В БКС пришёл в рублях купон по SCB-30 (который по плану должен быть был выплачен 7 октября). Курс конвертации - ЦБ на сегодня, насколько я понимаю.

Держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon (OZON) досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, сообщила компания.
В связи с этим запланированное на 31 октября собрание бондхолдеров проводиться не будет. Кроме того, на фоне утверждения решения о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный техдефолт по облигациям (произошел 14 июня из-за того, что компания не смогла совершить платеж по погашению облигаций 31 мая), уточняется в сообщении Ozon.
Также компания сообщает, что OFAC выдал ей лицензию, необходимую для проведения реструктуризации. Ozon обращался за лицензией в начале октября.
В опубликованном во вторник сообщении Ozon сообщила, что 19 октября обратилась за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку на лицензию кипрскому регулятору.
"Примерно через две недели после получения этих ответов компания осуществит выплаты по погашению облигаций", - обещают в Ozon.
Компания обнародовала условия реструктуризации бондов 23 сентября, на тот момент их поддержали держателями 36% от общего объема выпуска облигаций.
В рамках реструктуризации выпуска бондов компания готова их досрочно погасить по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.
Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, получили право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 28 октября, также получат право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций.
Компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах - на выбор держателя (владельцы облигаций из США могут получить выплаты только в долларах).

«ОК Русал» установила ставку 1-го купона выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 6 млрд юаней на уровне 3,75% годовых, сообщил эмитент.
Купоны полугодовые. Срок обращения выпуска – 2,5 года. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.
Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, ИБ «Синара», агентом – ГПБ.

Сегодня проголосовавшие по евробондам Газпрома – GAZ 23, GAZ 24, GAZPR 34 стали получать письма от i2capital о том, что в анкете на голосование не полностью введены реквизиты, что не позволит получить выплату держателю за голосование по 3,5 евро на 1 бумагу в рублевом эквиваленте.
Не ленитесь заполнить и загрузить приложенный к письму Excel файл.

Как это сделать:

1. Скачиваете приложенный к письму файл Series 2_39_44_49 Account Details Request Form
2. Если вы голосовали как физическое лицо, открываете закладку «RUB Payments Person» и жмете «Разрешить редактирование»
3. Заполняете обе таблицы (русскую и английскую) идентично, т.е. все на русском. Там все просто ФИО, банк, БИК, счет. Свой i2 ID_Unique Reference берете с сайта где голосовали – показал на скрин-шоте
4. Загружаете в голосование соответствующего выпуска https://i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a на закладку «My Holdings» путем нажатия кнопки Uploads.Не забывайте при загрузке написать название в соответствующее поле, при загрузке ОБЯЗАТЕЛЬНО выберите Тип файлов: Все файлы (*.*)
5. Появится еще один загруженный документ в статусе «Pending».
«Файл недоступен»

Amigota,
Для открытия счета и получения купона по Белорусским евробондам.
Попробуйте позвонить в Белорусские Альфа банк и ВТБ.
Думаю что они смогут открыть Вам дистанционно счёт.
Если Вы читали мои предыдущие сообщения, там есть ссылка, а в ней контактный телефон уполномоченного лица по работе /замене еврооблигаций Беларусь.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Как я понял, там в любом варианте надо открывать счёт в бел.рублях там, для этого туда надо ехать...
Конкретно в моём случае цена вопроса в лучшем случае приблизительно равна купонам... Правда, потом будут и другие купоны. И я давно хотел туда съездить... так что можно совместить, но всё это как-то неожиданно.
Лучше бы заработала звёздочка "прорабатывается возможность выплат через НРД и другие депозитарии РФ владельцам еврооблигаций из этой страны
----------


В Беларусь 7-8 лет назад, точно не открывали дистанционно счета. Но вроде сейчас Альфа Беларусь может открыть.

----------
Цитата

az2012 пишет:
В БКС пришёл в рублях купон по SCB-30 (который по плану должен быть был выплачен 7 октября). Курс конвертации - ЦБ на сегодня, насколько я понимаю.
----------

В Альфу тоже пришёл, курс на 25.10.22