Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

kulakov пишет:
Если что, мне голосование по GAZ-31 тоже одобрили, хыть я и вписал туда EuroClear X
----------


значит верно и то, и то, что для держателей хорошо

----------
Цитата

В райфе и в БКС еврооблигации пропали из портфеля, новых пока не появилось.
----------


аналогично

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
БКС точно так же - конские комиссии за продажу и покупку.
----------


По поводу SCF-28 мне БКС написал ----------
Цитата

Стоимость подачи поручения: 177р за подачу деп. поручения + 177 р за обслуживание счета.
----------


Менеджер заверил, что больше брать ничего не будут

----------
Цитата

kulakov пишет:
Именно для Gazpr-34 (и только для него, SCF тут ни причём) дали 2 варианта, внебиржевой (обычный) и биржевой (продажа+купля в специальном режиме PSBB).
----------

Поясните пжл подробнее что это значит. Брокер уверяет, что у меня внебиржевые сделки, поэтому комиссии повышенные. В отчете вижу продажу старых (долларовых) облигаций за рубли и покупку новых за рубли. Причем продали дешевле чем купили. С каждой еврооблигации комиссия составила почти 220 руб. Если в моих данных можете разобраться, подскажите какой у меня вариант для Газпр 34.

"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2028 году, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.
Согласно сообщению, компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая.
Дата начала размещения - 26 октября, планируемая дата окончания - 8 ноября либо дата размещения последней облигации.
Оплата "замещающих" облигаций будет производиться евробондами-2028, выпущенными Gaz Finance plc, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2028 году на 500 млн евро, ставка купона по ним - 1,85%.

В БКС пришёл в рублях купон по SCB-30 (который по плану должен быть был выплачен 7 октября). Курс конвертации - ЦБ на сегодня, насколько я понимаю.

Держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon (OZON) досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, сообщила компания.
В связи с этим запланированное на 31 октября собрание бондхолдеров проводиться не будет. Кроме того, на фоне утверждения решения о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный техдефолт по облигациям (произошел 14 июня из-за того, что компания не смогла совершить платеж по погашению облигаций 31 мая), уточняется в сообщении Ozon.
Также компания сообщает, что OFAC выдал ей лицензию, необходимую для проведения реструктуризации. Ozon обращался за лицензией в начале октября.
В опубликованном во вторник сообщении Ozon сообщила, что 19 октября обратилась за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку на лицензию кипрскому регулятору.
"Примерно через две недели после получения этих ответов компания осуществит выплаты по погашению облигаций", - обещают в Ozon.
Компания обнародовала условия реструктуризации бондов 23 сентября, на тот момент их поддержали держателями 36% от общего объема выпуска облигаций.
В рамках реструктуризации выпуска бондов компания готова их досрочно погасить по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.
Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, получили право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 28 октября, также получат право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций.
Компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах - на выбор держателя (владельцы облигаций из США могут получить выплаты только в долларах).

«ОК Русал» установила ставку 1-го купона выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 6 млрд юаней на уровне 3,75% годовых, сообщил эмитент.
Купоны полугодовые. Срок обращения выпуска – 2,5 года. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.
Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, ИБ «Синара», агентом – ГПБ.

Сегодня проголосовавшие по евробондам Газпрома – GAZ 23, GAZ 24, GAZPR 34 стали получать письма от i2capital о том, что в анкете на голосование не полностью введены реквизиты, что не позволит получить выплату держателю за голосование по 3,5 евро на 1 бумагу в рублевом эквиваленте.
Не ленитесь заполнить и загрузить приложенный к письму Excel файл.

Как это сделать:

1. Скачиваете приложенный к письму файл Series 2_39_44_49 Account Details Request Form
2. Если вы голосовали как физическое лицо, открываете закладку «RUB Payments Person» и жмете «Разрешить редактирование»
3. Заполняете обе таблицы (русскую и английскую) идентично, т.е. все на русском. Там все просто ФИО, банк, БИК, счет. Свой i2 ID_Unique Reference берете с сайта где голосовали – показал на скрин-шоте
4. Загружаете в голосование соответствующего выпуска https://i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a на закладку «My Holdings» путем нажатия кнопки Uploads.Не забывайте при загрузке написать название в соответствующее поле, при загрузке ОБЯЗАТЕЛЬНО выберите Тип файлов: Все файлы (*.*)
5. Появится еще один загруженный документ в статусе «Pending».
«Файл недоступен»

Amigota,
Для открытия счета и получения купона по Белорусским евробондам.
Попробуйте позвонить в Белорусские Альфа банк и ВТБ.
Думаю что они смогут открыть Вам дистанционно счёт.
Если Вы читали мои предыдущие сообщения, там есть ссылка, а в ней контактный телефон уполномоченного лица по работе /замене еврооблигаций Беларусь.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Как я понял, там в любом варианте надо открывать счёт в бел.рублях там, для этого туда надо ехать...
Конкретно в моём случае цена вопроса в лучшем случае приблизительно равна купонам... Правда, потом будут и другие купоны. И я давно хотел туда съездить... так что можно совместить, но всё это как-то неожиданно.
Лучше бы заработала звёздочка "прорабатывается возможность выплат через НРД и другие депозитарии РФ владельцам еврооблигаций из этой страны
----------


В Беларусь 7-8 лет назад, точно не открывали дистанционно счета. Но вроде сейчас Альфа Беларусь может открыть.

----------
Цитата

az2012 пишет:
В БКС пришёл в рублях купон по SCB-30 (который по плану должен быть был выплачен 7 октября). Курс конвертации - ЦБ на сегодня, насколько я понимаю.
----------

В Альфу тоже пришёл, курс на 25.10.22

А SCF-28 все так и нет на счете. А завтра выплата купона

----------
Цитата

snus71 пишет:

X А SCF-28 все так и нет на счете. А завтра выплата купона X
----------

В Палате - завезли сегодня )

----------
Цитата

JSMH пишет:
На тарифе "Трейдер" комиссии 0.04 % (с учетом биржевой) это "конские" ?
----------

Конские- это не 0,04 а в 10 раз больше. Если бы Финам брал 0,04 то вопросов бы не появилось. Я же писал, что они прикрываются внебиржевой сделкой и накручивают комиссии. Причем комиссии берут даже с НКД (а ВТБ не брал). Одним днем продают и покупают облигации, а НКД указывают разный, сделка проходит с убытком. Убыток конечно за мой счет. Вот это называется нажиться на чужих проблемах, а не 0,04%.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:

Конские- это не 0,04 а в 10 раз больше. Если бы Финам брал 0,04 то вопросов бы не появилось. Я же писал, что они прикрываются внебиржевой сделкой и накручивают комиссии. Причем комиссии берут даже с НКД (а ВТБ не брал). Одним днем продают и покупают облигации, а НКД указывают разный, сделка проходит с убытком. Убыток конечно за мой счет. Вот это называется нажиться на чужих проблемах, а не 0,04%.
----------


У user-22188809255 появились вопросы именно к БКС. Возможно, он имел ввиду не комиссии за торговлю в стакане, а спец. комиссии по обмену бумаг. Если эти два вида комиссий в БКС связаны, то имело смысл перейти на тариф "Трейдер".

----------
Цитата

SimpleClient пишет:

В Палате - завезли сегодня )
----------


в БКС - нет и менеджер нифига не знает когда и не знает куда и как придет купон

----------
Цитата

SimpleClient пишет:

В Палате - завезли сегодня ) X
----------


В Райфф приехало вчера.

----------
Цитата

user-856411685114 пишет:
Вопрос - как брокер учтет эти расходы по оплате перешедшего НКД с GAZP-34 и не возникнет ли двойное налогообложение?
----------

Насколько я вижу по брокерскому отчёту в БКС, GAZPR-34 были проданы по цене "номинал в рублях по курсу + НКД", и по такой же цене приобретены "замещающие" бумаги.

С ближайшего купона, если у вас не ИИС, вы заплатите 13%.

Соответственно, если вы (как я, например), покупали за 134% от номинала, то у вас будет убыток по первой операции, который вы, гипотетически, можете с чем-нибудь сальдировать или перезачесть - в том числе с выплаченными купонами.

Но тут, конечно, очень зависит от того, как всё это трактует и обсчитывает конкретный брокер. Предполагаю, что каждый будет чудить по-своему :)

----------
Цитата

JSMH пишет:
У user-22188809255 появились вопросы именно к БКС. Возможно, он имел ввиду не комиссии за торговлю в стакане, а спец. комиссии по обмену бумаг. Если эти два вида комиссий в БКС связаны, то имело смысл перейти на тариф "Трейдер".
----------

Все верно. Разговор именно об операции замещения еврооблигаций. Брокеры применили не комиссии согласно действующего тарифного плана, а какие-то другие, многократно более высокие. Причем не спросили не только согласия, но даже не оповестили об этом. Просто списали со счета сколько посчитали нужным. Возможности выбирать тариф не предоставлялось.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Соответственно, если вы (как я, например), покупали за 134% от номинала, то у вас будет убыток по первой операции, который вы, гипотетически, можете с чем-нибудь сальдировать или перезачесть - в том числе с выплаченными купонами.
----------

Здесь встает старый вопрос о фиксации цен покупки валютных еврооблигаций. Сейчас замещающие облиги размещаются по номиналу. Соответственно при росте стоимости до 134% и продаже облиг ( а жить становится все лучше) налоговая увидит у вас прибыль 34% со всеми вытекающими последствиями. Где-то писали, что все параметры замещающих еврооблигаций будут как у старых обл-й, но касается ли это цен покупки не ясно, кто может прояснить - тоже не ясно. Может Центробанк? Не факт.