Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
до 12 ноября 2022 года
----------
А это откуда инфа? Официально там написано собрание отложено на 18.10. И по документам продлевать 2-й раз нельзя. А то, что там написано Last Date:  Nov 12,2022 - это вообще про другое. Я как-то раньше их спросил почему даты отличаются, они мне ответили
----------
Цитата

Ignore the website, it’s an arbitrary date. Follow the dates in the documents.
----------
А по 2-му голосованию официально даты объявлено не было, а дата Last Date:  Dec 03,2022 - это ещё не та.
----------
Цитата

The chairman of each initial meeting will separately determine the date and time of each adjourned meeting under the terms of the applicable Trust Deed and a notice of such adjourned meetings will be given in due course.
----------

Лукойл-30 в портфеле пока никак не проявился (точнее пропал еще в начале октября), пока дилер ориентировал до конца октября. Дилер - Альфа.

Завтра посмотрю.
Если бумаг не будет, продолжим дергать брокера.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Прошу тех, у кого еврооблигации успешно обменялись посмотреть в отчетах какие комиссии и за что взял брокер
----------
На данный момент у меня в Палате SCF-28, Gazpr-34 (этот формально в Открытии) и Luk-30 обменялись все бесплатно. По отчёту есть, в квике нет. За SCF-28 купоны пришли.

----------
Цитата

kulakov пишет:
А то, что там написано Last Date:  Nov 12,2022 - это вообще про другое.
----------


это именно про то. загружать для голосования пока дают, 18.10 давно уж прошло.
похоже цель именно собрать кворум любым путем. что в общем то и понятно.

Добрый день!
У меня в ноябре заканчиваются 2 форвардных контракта от БКС с облигациями ВТБ, Сбера, ВЭБ и др. Поскольку все зависло в Euroclear, БКС предлагает два варианта действий: оставить бумаги в БКС-Кипр на два года или вернуть их в Москву, с тем чтобы я сам ходил по эмитентам и в НРД за выплатами. Я, к сожалению ничего в этом не понимаю. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Брокер действительно ничего не может сделать, кроме как послать меня разбираться с эмитентом самому? И можно ли так добиться выплат?
Буду признателен за ответы.

А кто-нибудь получил купон по замещающим бумагам по Газ-34? Росколхоз внятно даже сказать ничего не может.

Вопрос к тем кто подавал заявление по газпрому 34 по голосованию, как долго ваша заявка была в статусе pending?

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
А кто-нибудь получил купон по замещающим бумагам по Газ-34? Росколхоз внятно даже сказать ничего не может.
----------

Да, Финам выплатил 28 октября.

Коллеги, а замещающие SCF-28 на торговлю никому так и не встало в БКС? Или вообще - в любом брокере? В брокерском отчете есть - в терминале и в мобильном приложении нет

----------
Цитата

user-596011792787 пишет:
Добрый день!
У меня в ноябре заканчиваются 2 форвардных контракта от БКС с облигациями ВТБ, Сбера, ВЭБ и др. Поскольку все зависло в Euroclear, БКС предлагает два варианта действий: оставить бумаги в БКС-Кипр на два года или вернуть их в Москву, с тем чтобы я сам ходил по эмитентам и в НРД за выплатами. Я, к сожалению ничего в этом не понимаю. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Брокер действительно ничего не может сделать, кроме как послать меня разбираться с эмитентом самому? И можно ли так добиться выплат?
Буду признателен за ответы X
----------


какой конкретно список бумаг?
по тем, что вы написали проблем нет - все в sdn и платят в рублях в нрд.
с ними можно выходить на поставку

"Газпром" сейчас активно работает над исполнением требований указа президента РФ по защите интересов российских инвесторов, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.
"Газпром" активно работает над исполнением требований указа президента №430 по защите интересов российских инвесторов. Учитывая значительное количество размещенных выпусков наших еврооблигаций, реализация необходимых мероприятий осуществляется поэтапно", - приводятся его слова в сообщении "Газпрома".Обмен еврооблигаций "Газпрома" на замещающие российские облигации - это эффективный способ обеспечения выплат российским держателям на фоне их блокировки западной инфраструктурой»

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
А кто-нибудь получил купон по замещающим бумагам по Газ-34? Росколхоз внятно даже сказать ничего не может.
----------


Тинькофф выплатил

"ЛУКОЙЛ" разместил "замещающие" облигации на $315,8 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2026 году на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 31,58%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными LUKOIL International Finance B.V. и гарантированными "ЛУКОЙЛом". Дата погашения обмениваемых еврооблигаций - 2 ноября 2026 года, ставка купона - 4,75% годовых.
Параметры "замещающих" облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) полностью эквивалентны параметрам соответствующего выпуска евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.
Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал ранее "ЛУКОЙЛ".
Всего у компании в обращении находятся пять выпусков евробондов, в октябре "ЛУКОЙЛ" проводил сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, всех пяти выпусков. Ранее компания сообщила о частичной замене локальными облигациями трех из них - это еврооблигации с погашением в 2023, 2027 и 2031 годах. Самым крупным по объему стал выпуск "замещающих" облигаций с погашением в 2023 году, его объем составил $563 млн, компания заместила около 38% аналогичного выпуска евробондов.

----------
Цитата

Gamzet пишет:
Вопрос к тем кто подавал заявление по газпрому 34 по голосованию, как долго ваша заявка была в статусе pending?
----------

само голосование дня 3-4 одобряли

Про перспективу судов по дефолту евробондов.
Лондонское подразделение Citibank подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который 20 сентября при повторном рассмотрении снова отклонил иск Citibank к ЗАО "Компания "Русский стандарт" и ООО "Русский стандарт-инвест" об обращении взыскания на 49% акций банка "Русский стандарт".
Как следует из картотеки суда, рассмотрение жалобы назначено на 14 ноября.
Третьим лицом по делу выступал банк "Русский стандарт".
Суд первой инстанции на заседании 19 августа привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Федеральную службу по финансовому мониторингу. Тогда же суд отказал Citibank в отводе судьи, слушающей дело.
Это повторное рассмотрение дела.
При первом рассмотрении, как сообщалось, Арбитражный суд Московского округа 19 октября 2021 года отменил решение судов нижестоящих инстанций об отказе в иске и отправил дело на новое рассмотрение.
Верховный суд (ВС) РФ в ноябре 2021 года зарегистрировал жалобу ЗАО "Компания "Русский стандарт" на постановление кассации. В середине апреля 2022 года ВС РФ отказал компании в жалобе.
Иск был подан в середине сентября 2020 года филиалом Citibank от имени держателей евробондов Russian Standard Ltd (RSL) и касался обращения взыскания на 49% акций банка "Русский стандарт", поясняла ранее компания Pala Assets (один из владельцев бондов RSL).
Russian Standard Ltd, по данным Pala Assets, не исполнила обязательства по уплате долга и начисленных процентов по облигациям с погашением в 2022 году в размере $757,2 млн. Обеспечением по этому обязательству выступал пакет акций "Русского стандарта". Эти евробонды (объемом $545 млн с погашением в 2022 году и ставкой купона 13% годовых) были выпущены в рамках реструктуризации субординированной задолженности банка. RSL осенью 2017 года допустила дефолт при выплате полугодового купона по этим ценным бумагам.
Верховный суд РФ в начале июня 2021 года решил не пересматривать дело об отказе компаниям Pala Assets Holding Ltd и Aleia Trading Inc (владельцы облигаций RSL) в иске к двум структурам "Русского стандарта", основному владельцу этого холдинга Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка "Русский стандарт".
Сумма иска Pala Assets составляла 4,5 млрд рублей, Aleia Trading - 388,7 млн рублей.
Pala Assets Holding Ltd. обратилась в ВС РФ с жалобой 29 апреля 2021 года, Aleia Trading Inc - 6 мая 2021 года.
Владельцы евробондов RSL не прекращают попыток вернуть свои средства, в том числе за счет получения 49% акций "Русского стандарта". В декабре 2020 года лондонское подразделение Citibank от имени держателей бондов подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 49% акций банка "Русский стандарт".

alleurobonds,
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
какой конкретно список бумаг?
по тем, что вы написали проблем нет - все в sdn и платят в рублях в нрд.
с ними можно выходить на поставку
----------


VTB Capital SA,
VEB Finance PLC,
GPN Capital SA,
MMC Finance
Rosneft International Finance
SB Capital SA
Vimpelcom Holdings BV
Polyus Gold International
Rusal Capital

Если с этими бумагами проблем нет, почему БКС говорит, что я сам должен идти к эмитенту или в НРД? Брокер не может оформить выплату?
Спасибо!

Держатели еврооблигаций Норникеля со сроком погашения в 2025 г. утвердили поправки к Договору о доверительном управлении, Условиям и кредитному соглашению в отношении Облигаций от 9 сентября 2020 г.
Поправки разрешают прямые выплаты основной суммы и процентов по облигациям, которые хранятся у российских хранителей ценных бумаг. хранителям или конечным держателям в России, а не через Эмитента, Основного платежного агента (Citibank, NA, London Branch) и, следовательно, международные клиринговые системы. Поправки внесены, в том числе, для обеспечения соблюдения «Норникелем» недавно введенных в действие российских нормативных актов, определяющих исчерпывающий перечень способов погашения обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, российскими заемщиками.
В отношении выплаты процентов, причитающихся 11 сентября 2022 г. по Займу и Облигациям (« Выплата процентов 11 сентября »), «Норникель» произвел платеж 20 сентября 2022 г. в соответствии с Соглашением о займе (i) в отношении Внутренних облигаций с использованием Альтернативного метода оплаты. [1] и (ii) в отношении Облигаций, отличных от Внутренних Облигаций, на счет Эмитента, в каждом случае, как требуется в соответствии с Соглашением о займе (с поправками). Насколько известно «Норникелю», держатели Внутренних Облигаций уже получили Выплату Процентов от 11 сентября в причитающихся им суммах от их соответствующих российских хранителей в полном соответствии с Условиями.
«Норникель» был проинформирован Главным платежным агентом о том, что платеж, произведенный «Норникелем» в отношении Облигаций, отличных от Внутренних Облигаций, был переведен Основным платежным агентом в международные клиринговые системы 21 октября 2022 года. Кроме того, по имеющейся у «Норникеля» информации, соответствующий платеж зачислен на счета соответствующих международных клиринговых систем. Однако, насколько известно «Норникелю», международные клиринговые системы не переводили такой платеж дальше на счета всех соответствующих держателей Облигаций. В то же время, по имеющейся у «Норникеля» информации, как минимум часть держателей Облигаций участия в кредите со сроком погашения в 2022 г., ISIN XS1298447019 (« Облигации 2022 г.»), чьи права на соответствующие облигации были зарегистрированы в Euroclear за пределами российских депозитариев, получили все платежи, которые должны были быть произведены по Облигациям 2022 года 14 октября 2022 года, в полном соответствии с условиями Облигаций 2022 года.
«Норникель» полагает, что он предпринял все возможные шаги, чтобы 11 сентября можно было осуществить Выплату процентов на счета держателей Облигаций (кроме Внутренних Облигаций), включая участие в активных коммуникациях с Основным платежным агентом и предоставление всей информации, запрашиваемой соответствующими сторон, включая международные клиринговые системы. Поскольку «Норникель» не имеет рычагов влияния на международные клиринговые системы, мы настоятельно рекомендуем тем держателям Облигаций (кроме Внутренних Облигаций), которые не получили свою соответствующую часть Процентного платежа 11 сентября, обращаться с вопросами и запросами, связанными с Процентным платежом 11 сентября , к соответствующие международные клиринговые системы либо напрямую, либо через их соответствующие депозитарии или брокеры. Вы можете сослаться на платежи, произведенные Euroclear в отношении Облигаций 2022 года, в своем запросе или запросе.
______________________________________________________________
В общем, теперь ситуация диаметрально противоположная – держатели в НРД все получают, держатели в ЕК – нет.

----------
Цитата

user-596011792787 пишет:

Если с этими бумагами проблем нет, почему БКС говорит, что я сам должен идти к эмитенту или в НРД? Брокер не может оформить выплату?

----------


VTB Capital SA, - платят без проблем в НРД
VEB Finance PLC, - платят без проблем в НРД
GPN Capital SA, - погашены в Euroclear, выплат в НРД не будет до открытия моста ЕК > НРД
MMC Finance - зависит от бумаги - идут голосования, по некоторым уже платят без проблем в НРД
Rosneft International Finance - - погашены в Euroclear, выплат в НРД не будет до открытия моста ЕК > НРД
SB Capital SA - платят без проблем в НРД
Vimpelcom Holdings BV - не подпадают под указ 430, платить в НРД скорее всего не будут.
Polyus Gold International - было голосование, могут платить в НРД
Rusal Capital - было голосование, могут платить в НРД


Вот такая ситуация по вашим бумагам. Я бы вышел на поставку, т.к.по 6ти бумагам из 9ти вы сможете получать купоны и погашения в россии через нрд.

Но нужно понимать, как брокер вам поставит Газпромнефть и Роснефть, т.к. бумаги погашены и их нет.
Если вы этот продукт купили по совету брокера - вам подложили знатную свинью.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Но нужно понимать, как брокер вам поставит Газпромнефть и Роснефть, т.к. бумаги погашены и их нет.
Если вы этот продукт купили по совету брокера - вам подложили знатную свинью.
----------


Газпромнефть и Роснефть были упакованы в один форвардный контракт БКС от 2017 года. Видимо поэтому БКС предлагает мне разбираться самому отдельно по каждой бумаге.
Спасибо!

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
А кто-нибудь получил купон по замещающим бумагам по Газ-34? Росколхоз внятно даже сказать ничего не может.
----------

В БКС купон пришёл в понедельник утром.

Вообще в целом у меня сложилось очень положительное впечатление о работе Газпрома по этому вопросу. И с формами голосования помогали (сотрудники отвечали даже поздно вечером, причём по существу вопросов), и сам процесс обмена достаточно удобно сделан.

Я только не понял, голосование-то по GAZPR-34 в итоге набрало кворум?