Еврооблигации (всё о евробондах!)

12 октября 2022 г. ПАО «Северсталь» сообщило о начале процедуры запроса согласий в отношении Облигаций со ставкой купона 3,15 процентов со сроком погашения в 2024 году (XS2046736919; US85805RAE80 ) на условиях, изложенных в Меморандуме о запросе согласий от 12 октября 2022 г. («Меморандум»). Термины, используемые, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме.

Компания настоящим сообщает, что на Собрании, состоявшемся 3 ноября 2022 г. в отношении Облигаций в связи с Процедурой запроса согласий, Внеочередное решение было принято и вступило в силу.

Поскольку Внеочередное решение было принято и вступило в силу, Проценты, причитающиеся в марте 2022 г., и Проценты, причитающиеся в сентябре 2022 г., будут выплачены в соответствии с Измененным порядком платежей в Рабочий день, следующий за датой, в которую было принято Внеочередное решение («Дата купонного платежа 2022 г.»), т.е. 7 ноября 2022 г., при этом соответствующая дата закрытия реестра наступает на один Рабочий день клиринговой системы (в соответствии с определением в Глобальном сертификате) раньше Даты купонного платежа 2022 г., т.е. 4 ноября 2022 г. Льготный период для выплаты номинальной стоимости, процентов и иных сумм по Займу и Облигациям увеличен до 45 календарных дней.

Держатели облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на 4 ноября 2022 г. через российский Национальный расчетный депозитарий или Иных российских кастодианов, получат платежи в рублях через соответствующих российских кастодианов.

Держатели облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на 4 ноября 2022 г. через иностранных номинальных держателей и желающие получать прямые платежи от Компании в рублях, должны (i) связаться с Компанией по адресу svs24@severstal.com для получения формы заявления на прямой платеж и (ii) предоставить Компании в течение 30 календарных дней подписанное заявление, одновременно или вслед за которым должны быть предоставлены документы, подтверждающие Предварительные условия платежа в соответствии с Меморандумом.

Вопросы и обращения в отношении Процедуры запроса согласий должны быть направлены Компании: svs24@severstal.com

----------
Цитата

user-115011847081 пишет:
Здравствуйте, может кто знает, где можно посмотреть бесплатно котировки евробондов в Евроклире? Например, суверенные РФ и Беларуси, Газпром, РЖД...
----------


В поисковую строку тут https://ru.investing.com/ вводите ISIN и жмете ввод.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ сообщает о текущей ситуации с выплатой купона по старшим еврооблигациям со ставкой 7.121% (ISIN - XS1964558339, US12504PAG54) и по бессрочным еврооблигациям со ставкой 7.625% (ISIN - XS2392969395, US12504PAK66)
...
В данной связи МКБ приглашает держателей Еврооблигаций (CBOM-24 (ISIN - XS1964558339, US12504PAG54), и CBOM perp (ISIN - XS2392969395, US12504PAK66)) связаться напрямую для обсуждения альтернативных схем выплат. Для этих целей необходимо направить на адрес capital_markets@mkb.ru информацию не позднее 01 июля 2022 г. по ISIN XS1964558339 и US12504PAG54, и не позднее 06 июля 2022 г. по ISIN XS2392969395 и US12504PAK66 следующие сведения с темой “Купонные выплаты”:

----------


Подскажите, пожалуйста, тут есть кто писал в МКБ? И что в итоге - начали выплачивать в рублях?

И есть ли кто писал после указанного срока ? Я пропустил эту новость - сейчас только написал, вот думаю, примут ли...

----------
Цитата

kulakov пишет:
общем, я накатал обращение и отправил его в МинФин наш и Беларуси. И другим владельцам рекомендую сделать так же.

То, что они придумали сейчас - не вариант вообще. А если вы живёте в Новосибирске и работаете 8 часов? С какой стати и когда вы должны 2 раза летать в Минск только для получения того, что вам и так должны?! При этом, вы получите не всё, а за вычетом 15%. Я понимаю, что эта комиссия была введена не из-за владельцев облигаций, но они сейчас под неё подпадают.

PS Также написал обращение в их Нацбанк, чтобы убрали комиссию 15% для всех операций с еврооблигациями, как будто это з/п и т.п.
----------


Огромное "Спасибо" за активную позицию в возврате евробондов БЕЛАРУСЬ.

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
И что в итоге - начали выплачивать в рублях?

----------


МКБ по CBOM резидентам все прекрасно платит в рублях

"Домодедово", в августе в срок не перечислившее два купонных платежа по выпускам долларовых еврооблигаций, после того, как получило согласие инвесторов на изменение условий обслуживания евробондов, рассчитывает осуществить выплату купонов в ноябре, говорится в полугодовой отчетности группы компаний DME Ltd, управляющей аэропортом "Домодедово".
Группа не имела возможности в срок осуществить выплату купонов по еврооблигациям с погашением в 2023 и 2028 годах в размере $17,3 млн, поскольку доверительный управляющий (платежный агент) прекратил обслуживание этих еврооблигаций на фоне украинских событий и введения различного рода ограничений в отношении бизнеса, связанного с Россией, говорится в отчете.
В октябре группа получила согласие инвесторов на назначение нового доверительного управляющего, а также на альтернативный механизм платежей, что, как ожидается, позволит ей в будущем выполнять все свои обязательства перед держателями евробондов и перенести выплату купонов с августа на ноябрь текущего года, сообщается в отчетности.
Новый механизм, одобренный держателями еврооблигаций "Домодедово" в конце октября, предполагает возможность осуществления прямых платежей в альтернативной валюте отдельным категориям инвесторов, возможность платежей через номинальные счета, открытые на имя держателей, а также проведение выплат по стандартной схеме - через основного платежного агента при условии, что обязательства в этом случае будут считаться выполненными после того, как средства, направляемые на счет эмитента у основного платежного агента, списаны с банковского счета заемщика или поручителя по евробондам. Кроме того, компания просила согласовать перенос выплаты августовских купонов на 15-й рабочий день после вступления пакета изменений в силу.

Долг Беларуси по облигациям и платежеспособность.
Общий непогашенный долг Беларуси по облигациям в настоящее время составляет 5,668 млрд долларов, 977 млн евро, 4,828 млн белорусских рублей и 32,878 млн рублей; что составляет 62,13%, 10,67%, 21,32% и 5,88% долга по облигациям каждая.

Государственные облигации Республики Беларусь представлены следующими видами ценных бумаг:
• ВГДО – государственные долгосрочные облигации с номиналом в иностранной валюте
• ВГКО – государственные краткосрочные облигации с номиналом в иностранной валюте
• ГДО – государственные долгосрочные облигации
• ГКО – государственные короткие -срочные облигации

В 2022 году Беларусь должна будет заплатить $150 млн за три выпуска ВГДО с погашением. Даты, на которые следует обратить внимание в этом году, — 4 ноября (100 млн долларов) и 25 ноября (50 млн долларов).

В 2023 году Беларуси придется заплатить 160 млн долларов и 50 млн евро за погашение облигаций ВГДО и еще 100 и 360 млн рублей за погашение облигаций ГДО и ГКО соответственно. Кроме того, у Беларуси есть необеспеченные облигации на сумму 800 млн долларов, срок погашения которых наступает 28 февраля. Это будет самая важная дата платежа, на которую следует обратить внимание, поскольку это необычно крупный платеж, и поскольку способность Беларуси погасить его в долларах крайне высока. ограничено. В 2023 году следует ожидать следующие даты: 28 февраля ($800 млн), 4 мая ($160 млн), 27 июля (BYN170 млн), 31 августа (BYN100 млн), 31 августа (BYN100 млн), 6 октября (BYN100 млн) и 3 ноября. (50 млн евро).

Золотовалютные резервы Беларуси
С августа 2022 года НБРБ прекратил публикацию структуры или различных факторов, повлиявших на изменение общих золотовалютных резервов Беларуси. Это также включает в себя изменения в золотовалютных резервах в июле.
В июне золотовалютные резервы Беларуси увеличились после покупки иностранной валюты НБРБ на Белорусской валютно-фондовой бирже. На золотые и валютные резервы страны негативно повлияло выполнение обязательств по внешнему долгу на сумму около $210 млн и переоценка специальных прав заимствования страны, полученных ею от МВФ в прошлом году.
По словам председателя НБРБ Павла Каллаура, текущие золотовалютные резервы Беларуси «колеблются» на уровне 7,5 млрд долларов. Это можно сравнить с золотовалютными резервами Беларуси на 1 февраля этого года в размере 8,5 млрд долларов, что почти на 1 млрд долларов меньше за 8 месяцев.
В июльском интервью белорусский экономист Алесь Аляхнович, представитель штаба Светланы Тихановской по экономическим реформам, сообщил Радио «Свободная свобода», что около 1,4 млрд. долларов этих резервов находятся в специальных правах заимствования МВФ (СПЗ), 3,1 млрд долларов — в золоте и около 600 миллионов долларов могут быть в евро. Ни США, ни ЕС не позволят Беларуси конвертировать свои СДР в доллары или евро, а ЕС запретил все операции с НБРБ; чтобы МВФ конвертировал СДР с помощью процедуры автоматической конвертации, этот вопрос должен быть рассмотрен на голосовании в МВФ, где высока вероятность того, что Запад сможет заручиться достаточной поддержкой, чтобы отклонить такую просьбу Беларуси.

Таким образом, в различных ликвидных активах, номинированных в долларах, остается 2,4 миллиарда долларов.
Этого, безусловно, достаточно для того, чтобы Беларусь выплатила свой следующий платеж в размере 800 миллионов долларов 28 февраля, но этот платеж оставит ее ликвидные резервные активы на опасно низком уровне.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ по CBOM резидентам все прекрасно платит в рублях X
----------

Проверил - реально по CBOM-24 (XS1964558339) падало в июне. Хотя я даже не писал на capital_markets@mkb.ru :)
Но это ж все равно только на указанные выше бумаги. Напирмер, по XS2281299763 (CBOM 26 EU), XS2384475930 (CBOM 26) - не платят сейчас ?

SimpleClient, с июня платят по всем. По CBOM-24 EU, CBOM-26 EU купоны раз в год. На сайте МКБ есть информация по всем произведенным с июня выплатам

----------
Цитата

БКС и "Финам" готовят документы на разблокировку активов в НРД

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Компании "БКС Мир инвестиций" и "Финам" сообщили клиентам о подготовке документов на разблокировку активов клиентов, учитываемых в депозитариях Euroclear и Clearstream.
...

https://www.interfax.ru/business/871281
----------

Dmitriy EKB,
Интересно, заблокированных купонов по еврооблигациям, выплаченным в Евроклир, это тоже касается?

----------
Цитата

aries пишет:
Интересно, заблокированных купонов по еврооблигациям, выплаченным в Евроклир, это тоже касается? X
----------

Думаю да. Если бумагу разблокируют, то и зависшие купоны по ней тоже должны.
Только вот разблокируют ли? Будем наблюдать.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Думаю да. Если бумагу разблокируют, то и зависшие купоны по ней тоже должны.
Только вот разблокируют ли? Будем наблюдать X
----------


бесперспективно. тем более с учетом этого "Клиенты, нежелающие раскрывать данную информацию, будут иметь возможность отказаться от включения их в заявку."

Почему бесперспективно? https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9462227#message9462227

Замещающие SCF-28 так и не стали торгующимися. Нет в списке вообще. Только в брок отчете. В чем проблема - непонятно

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Но это ж все равно только на указанные выше бумаги. Напирмер, по XS2281299763 (CBOM 26 EU), XS2384475930 (CBOM 26) - не платят сейчас ?
----------

По XS2384475930 (CBOM 26) в сентябре получил рублями. Мартовский купон в пролете.

Газпром перечислил средства для выплаты купона по евробондам-2034, оставшимся в обращении
Компания Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций «Газпрома», 28 октября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в 2034 году (серия 2), осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска, говорится в ее сообщении.
Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял $1,2 млрд. В октябре «Газпром» разместил локальные облигации на $539,9 млн, заместив ими часть выпуска евробондов-2034. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2034 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Полученные в рамках обмена еврооблигации «Газпрома» были аннулированы, после этого в обращении остались долговые бумаги с погашением в 2034 году на $660,1 млн.

Когда начнутся торги замещенными облигациями Лукойл ЗО-30 (RU000A1059Q2)?

----------
Цитата

JSMH пишет:
SimpleClient, с июня платят по всем. По CBOM-24 EU, CBOM-26 EU купоны раз в год. На сайте МКБ есть информация по всем произведенным с июня выплатам X
----------

А есть где-то официальная новость что прям по ВСЕМ платят? по CBOM-26 (USD) нашел выплату. Про Евровые CBOM - не нашел, ничего в новостях. Понимаю что раз в год - т.е. только в след. году можно будет увидеть.

----------
Цитата

sportfg пишет:
По XS2384475930 (CBOM 26) в сентябре получил рублями. Мартовский купон в пролете X
----------

Да, тоже нашел. Просто у БКС не просто замепить выплаты на конкретные бонды. Был только имитент в названии.

Кто-нибудь уже получил купон по Лук-30 от 7 ноября? Если да, то какой брокер?

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
А есть где-то официальная новость что прям по ВСЕМ платят?
----------


Такой информации нет. Только сравнить график выплат с новостями о них тут
https://ir.mkb.ru/investor-relations/news