Еврооблигации (всё о евробондах!)

Сбербанк рассматривает целесообразность размещения своих облигаций в юанях, конкретные параметры, объемы и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры, заявил журналистам первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин в кулуарах форума Finopolis.
По его словам, китайские юани стали валютой, к которой клиенты Сбербанка проявляют активный интерес. Российский рынок облигаций в юанях довольно быстро развивается, почти каждый месяц на рынок выходят новые корпоративные эмитенты, отметил он.
"В этих обстоятельствах Сбербанк рассматривает целесообразность размещения собственных облигаций в юанях, а конкретные параметры, возможные объемы и сроки будут диктоваться рыночной конъюнктурой", – заявил Ведяхин.

Банк России 09.11.2022 принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии ЗО-2026 общества с ограниченной ответственностью «Борец Капитал» (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-01-00676-R.
У эмитента есть выпуск Борец-3-2026-евро (XS2230649225) по которому было согласовано в рамказ голосование увеличение льготного периода до 60 дней. Льготный период истекает на следующей неделе.
Возможно, что это готовятся замещающие облигации.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Обмен облигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством.
----------


пользуясь случаем передаю привет покупателям rus 28 по 150% и выше. а ведь есть и те, кто брал на хаях - 178%

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
пользуясь случаем передаю привет покупателям rus 28 по 150%
----------

Согласен, новость "мутная". Особенно тревожит фраза: "... опцию обмена суверенных валютных евробондов, по согласованию с их владельцами !" Добровольно или принудительно пройдёт это согласование ? Что думаем ?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
привет покупателям rus 28 по 150% и выше. а ведь есть и те, кто брал на хаях - 178% X
----------

по 168 брал (( но если до 28го подождать ...

Start On: Sep 12,2022Last Date: Nov 30,2022
Мне ответили спустя две недели, что время до подачи заявлений уже вышло по газпром 34, хотя у них теперь стоит до 30 ноября. i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a

коллеги, добрый день. Может что то упустил, по ГАЗ-30 не было никаких голосований, переводов в руб ?

Зарегистрировался на i2capmark.com, в разделе Transactions нашел Gaz Capital S.A. Series 12, 29 & 48 Consent Solicitation. Для участия требуется заполнить форму, а в форме есть пункты Select Clearing System (можно выбрать Euroclear, Clearstream или DCT) и Clearing System Account Number. Без заполнения этих пунктов система не работает. Как заполнить эти пункты? В депозитарном отчете от Тинькофф место хранения значится НРД и НКЦ. Меня интересуют облигации Gaz Capital S.A. Series 12 (они же Газпром-18-2037-евро, XS0316524130).

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
коллеги, добрый день. Может что то упустил, по ГАЗ-30 не было никаких голосований, переводов в руб ? X
----------

тоже слежу, не было

----------
Цитата

roy388 пишет:
Зарегистрировался на i2capmark.com, в разделе Transactions нашел Gaz Capital S.A. Series 12, 29 & 48 Consent Solicitation. Для участия требуется заполнить форму, а в форме есть пункты Select Clearing System (можно выбрать Euroclear, Clearstream или DCT) и Clearing System Account Number. Без заполнения этих пунктов система не работает. Как заполнить эти пункты? В депозитарном отчете от Тинькофф место хранения значится НРД и НКЦ. Меня интересуют облигации Gaz Capital S.A. Series 12 (они же Газпром-18-2037-евро, XS0316524130) X
----------


euroclear

46055

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в третьем квартале 2022 года уменьшилась до 47,5% с 49,6%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%.
При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости в третьем квартале снизился на $1,092 млрд, или на 6,1% - до $16,943 млрд с $18,035 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд и во втором - на $0,515 млрд.
Сокращение за первые три квартала 2022 года составило $3,016 млрд, или на 15,1%, с $19,959 млрд, что в 2,7 раза больше, чем за весь 2021 год - на $1,112 млрд, или на 5,3%, с $21,071 млрд.
По состоянию на 1 октября 2022 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с начала 2019 года, когда он составлял $16,686 млрд.
_____________________________________________________
Дружественные нерезиденты дружно идут «на выход». Дружба дружбой, а деньги лучше перепрятать )))

----------
Цитата

user-88208327495 пишет:
В Открытие сегодня пришел
----------
В Палату только сегодня.

----------
Цитата

roy388 пишет:
Меня интересуют облигации Gaz Capital S.A. Series 12 (они же Газпром-18-2037-евро, XS0316524130)
----------
Меж тем голосование по Gazpr-37 действительно по-тихому добавлено в тот же блок, где раньше был Gazpr-34 и другие. Новостей от Газпрома про это не было. С другой стороны, пока ещё и рано, ведь Record Date: 17 Nov 2022.

Объявлено голосование по бумагам GAZPROM Capital https://i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a
Это выпуски:
Газпром 26 (XS1951084471 и XS1951086849), серия 48;
Г[B]азпром-28[/B] (XS0885736925), серия 29;
Газпром-37 (XS0316524130), серия 12;

Регистрируемся сейчас.
Голосование по факту пройдет с 17 ноября 2022 до 30 ноября 2022, 16 часов по Лондонскому времени.
Для голосования нужна выписка (подходит обычная с брокерского счета) на конец дня 17 ноября 2022.

----------
Цитата

KUP1950 пишет:
1. Газпром КДЗ стоит 101,5.
2.Ктото выставляет плиты на продажу по 2500.
3.Почему не покупают - где здесь засада?
----------
Возможно ответ такой:
----------
Цитата

Брокеры натарили Газпрома за бугром с большими дисконтами и сейчас льют замещающие в рынок, фиксируя прибыль, отсюда низкая цена и высокий процент по этим бондам. Типа получается, что «безопасный» долларовый бонд Газпрома дает 9% годовых при справедливой дохе в районе 6% годовых. «Безопасный»  в том смысле, что бонд и купон в баксах, а выплаты все в рублях по курсу ЦБ. Получается рисков никаких, кроме кредитного риска самого Газпрома. 
----------
См. тут.

Отродясь не бывало и вот - дожили!
Рублевый Газпром торговался ниже 100...
А RUS-28 - как было, так и есть - ниже 130 не ходит!

----------
Цитата

kulakov пишет:
при справедливой дохе в районе 6% годовых.
----------

Что это значит?!

----------
Цитата

kulakov пишет:
Возможно ответ такой:

----------


Брокеры - не брокеры (все таки они посредники, деньги им нужны для плеч), но кто-то, конечно этим занимается. Мне звонили из БКС, предлагали поучаствовать в выкупе XS-облигаций Газпрома за рубежом. Минимальная сумма участия 500 тыс. usd. Я сильно удивился такому предложению из-за суммы. Если бы сумма была на порядок меньше, то я бы серьезно подумал над этим.

----------
Цитата

KUP1950 пишет:
Рублевый Газпром торговался ниже 100...
А RUS-28 - как было, так и есть - ниже 130 не ходит!
----------


Не цены нужно сравнивать, а доходности. Суверенный долг, который вдвое короче, естественно имеет меньшую доходность.

----------
Цитата

JSMH пишет:
естественно имеет меньшую доходность.
----------

Что "естественно"?
У него доходность - в 2 раза ниже! А стоит 130 с копейками.
А при "чисто пенсионной" стратегии - хрен с ней с ценой погашения, все одно не доживем- ГП тем более привлекателен.
Так почему он такой дешевый?

----------
Цитата

KUP1950 пишет:
Что "естественно"?
У него доходность - в 2 раза ниже!
----------


У RUS-28 сейчас доходность к погашению около 6%. У Газпром КЗД - 8.81%.
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A105A95
Где тут в два раза ниже ?
Потом, нужно учесть, что Газпром КЗД торгуется только за рубли (я, по крайней мере, долларового стакана не нашел). А оф. курс usd на сегодня на рубль больше сегодняшнего биржевого, что толкает рублевую цену актива вниз, поскольку расчеты идут по оф. курсу на день заключения сделки. По RUS-28 это хорошо видно. За usd покупка прямо сейчас - 133 %, за рубли - 131 %. Доходность же Мосбиржа тупо считает исходя из цены в %, без учета курса. Поэтому в рублевом стакане по RUS-28 сейчас расчетная доходность больше расчетной доходности в долларовом на 0.4 %.