Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

KUP1950 пишет:

Это еще почему? Мы в ГП и РУС - в шоколаде. А кто в феврале перезащел, то и вообще...
----------


Я Вас не понимаю. То Вы стонете, что цена на Гапром-34 упала и пишите, что не собираетесь держать его до погашения, то - про то, что Вы в шоколаде. Рублевая цена еврооблигаций по любому с февраля упала значительно, не говоря уже про более ранние даты покупки, поэтому трудно считать сделанные в последние год-два инвестиции в них удачными. Инвестиции в любые рублевые ОФЗ были более удачными.

Сегодня ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций «Газпром капитал» серии ЗО24-2-Е, говорится в сообщении регулятора.
Присвоенный регистрационный номер – 4-05-36400-R-003P.
Похоже, что это замещающие облигации к выпуску GAZ 24_2 XS1911645049
Держатели – следим за анонсами о начале замены.

Ответ на моё обращение в Национальный банк Республики Беларусь об отмене комиссии 15% для выплат по еврооблигациям.
----------
Цитата

Согласно статье 19 Банковского кодекса Республики Беларусь банки и небанковские кредитно-финансовые организации самостоятельны в своей деятельности. Вмешательство государства, его органов и должностных лиц в деятельность банков и небанковских кредитно-финансовых организаций допускается исключительно в пределах, установленных Конституцией Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ней законодательными актами Республики Беларусь.
Учитывая изложенное, банки самостоятельно с учетом экономической целесообразности и окупаемости предоставляемых услуг формируют свою тарифную политику, предполагающую установление перечня и размеров вознаграждений (плат) за предоставляемые услуги.
В то же время в настоящее время Министерством финансов Республики Беларусь прорабатываются вопросы корректировки действующего механизма выплат по еврооблигациям, учитывающие экономические интересы держателей еврооблигаций.
----------
Ну то есть я должен в каждый банк это писать. Что мне не очень хочется. Может ещё конечно в их МинФин написать, я сразу не стал, т.к. решил, что это прерогатива НацБанка.

Камрады. Скажите, кто у нас в стране главные по возвращению доверия инвесторов и надзору за эмитентами евробондов? Видимо, ЦБ? Хочу куда-нибудь накатать "телегу" на поведение одной нехорошей компании под названием ГТЛК. Хотя не знаю, имеет ли это какой-либо практический смысл. Видимо, таких "телег" в разные инстанции накатан уже целый ворох.

И ещё. Есть какой-нибудь разумный ответ, почему они отказываются выпускать замещающие облигации по 430му закону? Понятно, что раздельные платежи после включения в Sdn они осуществлять уже не могут.

И куда вообще смотрят рейтинговые агентства по поводу объявления дефолта эмитента?

----------
Цитата

aries пишет:
очу куда-нибудь накатать "телегу" на поведение одной нехорошей компании под названием ГТЛК
----------

Я писал в ЦБ, Минфин, Минтранс (владельцы ГТЛК), Правительство, АП, Мосбиржу, Аксакову и в деловые СМИ, а также ставил им "кол" на Яндекс.Картах.

Во всех обращениях пишу, что то, что делает ГТЛК, полностью перечеркивает все усилия по восстановлению доверия, и иллюстрирую новостями про падение оборотов Мосбиржи и дикой стоимостью последних размещений ОФЗ.

Пока больше ничего не приумал, если появятся идеи - буду рад. Текстами тоже готов делиться.
Ну и в целом считаю, что нужно больше подобной активности от обманутых ГТЛК инвесторов - а у нас, как обычно, 99% сидят и ждут, что кто-то за них всё сделает.

Evraz просит держателей еврооблигаций согласиться с предлагаемыми изменениями условий выпуска. В частности, компания предлагает изменить доверительного управляющего, следует из сообщения Evraz, опубликованного на Лондонской фондовой бирже.
В качестве нового доверительного управляющего предлагается компания Legal Capital Investor Services, уточняется в сообщении.
"Запрос согласия предназначен для обеспечения того, чтобы <…> эмитент имел большую гибкость для выполнения своих обязательств по облигациям в быстро развивающейся и резко меняющейся среде", - поясняется в сообщении Evraz.
Речь идет о еврооблигациях со сроком погашения в 2023 и 2024 году.
Согласно сообщению компании, предоставить свое согласие можно до 5 декабря 2022 года, 17:00 по лондонскому времени. Также компания планирует провести собрание держателей, которое запланировано на 7 декабря 2022 года, 18:00 по лондонскому времени.
Как поучаствовать в голосовании? Электронные копии Меморандума о запросе согласия можно получить у Агента по информации и подсчету по запросу на адрес evraz@lcpis.ru .

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций АО "Южуралзолото" серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн юаней и включила его во второй уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-33010-D-001P.
Как сообщалось, сбор заявок на заем пройдет 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 4,35% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк "Синара", Росбанк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 ноября.

Лукойл" с 16 ноября по 15 декабря проведет выкуп еврооблигаций пяти выпусков, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания.
Речь идет о следующих евробондах: X ISIN XS0919504562, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 24 апреля 2023 года;
ISIN XS1514045886, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 02 ноября 2026 года;
ISIN XS2401571448, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 апреля 2027 года;
ISIN XS2159874002, эмитент LUKOIL Securities B.V., срок погашения 06 мая 2030 года;
ISIN XS2401571521, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 октября 2031 года.

Выкуп будет осуществлен на площадке Московской биржи с расчетами в российских рублях X ____________________________________________________
Я уже ничего не понимаю. А зачем было замещать? Единственная версия - судя по ISIN, это выкуп у тех, кто по каким то причинам не заместил.

На сайте Газпрома появилась новость про голосование по Gazpr-37 и остальному. В голосовании теперь немного поменялась форма, так что в п.4 надо только отметить 1-ю галочку, а сами данные счёта для 3.5 евро указываются в отдельном файле "Account Details Request Form", к-й надо отдельно скачать, заполнить и загрузить. Предыдущий вариант такого файла для Gazpr-34 практически идентичен новому, разве что название можно поменять.

Кстати, в презентации сказано, что голосование по Gazpr-34 прошло.
----------
Цитата

Similar consents on Series 2, 39, 44 and 47 successfully passed in October 2022, allowing the Company to duly serve its obligations to both international and local Noteholders of these Series
----------

----------
Цитата

JSMH пишет:
кто-то может верить, что Альфа погасит свои суборды через 8 лет.
----------

Флаг им в руки !

Кто может проконсультировать по еврооблигациям XS2104313221, купленным по договору с БКС. Подробности напишу в личку.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Единственная версия - судя по ISIN, это выкуп у тех, кто по каким то причинам не заместил.
----------

Скорее всего так. Думаю не много таких кто протупил, наверно проще выкупить, чем снова замещение устраивать.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Лукойл с 16 ноября по 15 декабря проведет выкуп еврооблигаций
----------
тут ещё ключевой вопрос по какой цене и в каком режиме торгов. Если по рыночной цене, т.е. так, чтобы можно было более-менее за те же деньги купить замещающие, это ещё ладно. Но правда если все ринутся покупать ЗО, то их же может и не хватить...

МинФин Беларуси ответил:
----------
Цитата

Постановление .. №643/20 .. предусматривает альтернативные варианты выплат владельцам еврооблигаций в белорусских рублях на счет, открытый в белорусском банке.

С учетом обращений, поступающих от российских владельцев еврооблигаций, в настоящее время МинФин прорабатывает вопрос перечисления денежных средств в белорусских рублях на любой счет (не обязательно открытый в банке Республики Беларусь), указанный владельцем еврооблигаций, и проведения таких операций через НРД. По мере решения возникающих вопросов дополнительная информация будет опубликована на официальном сайте МинФина.
----------

Арбитражный суд Москвы перенёс на 22 ноября рассмотрение иска банка "Санкт-Петербург" к Национальному расчётному депозитарию (НРД) и Euroclear Bank, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Банк "Санкт-Петербург" (BSPB) подал иск к НРД и Euroclear Bank на 6,462 млрд рублей в конце сентября 2022 года. Суть претензий пока не раскрывалась.
Накануне заседания НРД ходатайствовал о выделении требований к нему в отдельное производство, так как не видит оснований для их объединения, а также об оставлении иска без рассмотрения. Кроме того, представитель депозитария напомнил, что между банком "Санкт-Петербург" и НРД действует третейское соглашение, согласно которому споры должны рассматриваться в арбитражном центре при РСПП.
Банк "Санкт-Петербург" возражает против обоих ходатайств, так как считает, что требования к НРД и Euroclear Bank основаны на общих доказательствах, поэтому совместное рассмотрение может быть более эффективным. Помимо этого, выделение требований к НРД в отдельное разбирательство может привести к конкуренции судебных исков в дальнейшем. Общее рассмотрение позволит избежать этой конкуренции и противоречивых судебных актов, отметил представитель банка.
Выступая против передачи иска третейскому суду, банк сослался на положения статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, которая регулирует споры в тех случаях, когда против компании применяются ограничительные меры (санкции) иностранного государства. Дела, подпадающие под эту статью, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов РФ.
Представитель Euroclear Bank сообщил, что сторона не успела ознакомиться с делом и приложениями, и ходатайствовал о переносе предварительного судебного заседания как минимум на два месяца.

----------
Цитата

kulakov пишет:
тут ещё ключевой вопрос по какой цене и в каком режиме торгов.
----------


ISIN Наименование Цена выкупа, % от номинала
XS0919504562 Lukoil International Finance B.V. 100,0 %
XS1514045886 Lukoil International Finance B.V. 98,0 %
XS2401571448 LUKOIL Capital DAC 90,0 %
XS2159874002 LUKOIL Securities B.V. 90,0 %
XS2401571521 LUKOIL Capital DAC 86,5 %

https://www.moex.com/n53021/?nt=101

А кому-нибудь consent fee пришёл от Газпрома (может, по самым первым голосованиям)?

----------
Цитата

az2012 пишет:
А кому-нибудь consent fee пришёл от Газпрома (может, по самым первым голосованиям)? X
----------


там в меморандуме срок - 2 месяца.

Позитив для держателей росевробондов. В первую очередь ГТЛК.
Минфин РФ хочет разработать механизмы, которые будут стимулировать российские компании замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми бумагами, это позволит поддерживать ликвидность долгового рынка, которому нужны торгующиеся инструменты, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Простое разделение платежей не решает проблему доступа к торгам облигациями, отметил Моисеев. Одна из причин, по которой банки, другие участники финансового рынка, в том числе граждане, покупали евробонды - это доступ к ликвидности: "мало кто собирался сидеть в бондах, которые гасятся в 40-х годах", пояснил он.
"Получается так, что расщепление платежей эту проблему не решает и, к сожалению, только очень немногие выпустили "замещающие" облигации. Соответственно, мы сейчас думаем в сторону того, как стимулировать компании все-таки в сторону "замещающих" облигаций, а не расщепления платежей. Потому что для ликвидности долгового рынка и в целом для форматирования балансов участников финансового рынка очень важно не только получать платежи, но еще этими бумагами и торговать. Иначе у нас большая доля ликвидности финансового рынка просто заморожена, что, конечно, довольно плохо. Поэтому думаем в этом направлении", - сказал Моисеев.
"Мы хотим эту тему проработать и проработать механизмы, которые, с одной стороны, не приведут к риску дефолтов со стороны корпораций, но с другой стороны, все-таки в количественном итоге обеспечат выпуск "замещающих" облигаций. Но пока только начинаем об этом думать", - сообщил замминистра.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
там в меморандуме срок - 2 месяца.
----------

Ну это максимальный, может они вдруг раньше решат заплатить.

"НОВАТЭК" получил согласие держателей выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2022 году на осуществление прямых выплат в рублях инвесторам, чьи права на евробонды учитываются российскими депозитариями, сообщила компания-эмитент евробондов Novatek Finance DAC.
Компания просила согласовать возможность прямых выплат процентов и основной суммы долга держателям еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями. Выплаты по таким евробондам будут осуществляться только в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Кроме того, компания попросила инвесторов согласовать увеличение льготного периода, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения "случая неисполнения обязательств". В случае с выплатой основной суммы долга льготный период предлагалось увеличить с 7 до 60 рабочих дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 14 до 60 рабочих дней. Хотя компания ожидает, что все выплаты будут осуществлены в срок, увеличение grace-периода позволит избежать технического дефолта из-за возможных задержек, связанных с операционными или техническими ограничениями, которые могут повлиять на проведение платежей, отмечалось в сообщении.
Пункт об увеличении льготного периода также был одобрен держателями еврооблигаций, сообщила в среду Novatek Finance DAC.