Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Syrius пишет:
То, что наши эмитенты ВТБ, РЖД и другие такие зачисляют на счета типа "С", может попасть на этот корсчет в Райффайзене?
----------

Если я правильно понимаю, то счета типа С открываются нерезидентам в НРД, туда идут выплаты в рублях, т.е. рубли остаются в РФ и никак в Clearstream не попадают.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Если я правильно понимаю, то счета типа С открываются нерезидентам в НРД, туда идут выплаты в рублях, т.е. рубли остаются в РФ и никак в Clearstream не попадают X
----------


именно. иноброкеры их даже не показывают, хотя с 13 декабря это может измениться. ЕК собирается эти деньги депонировать на счета клиентов.

----------
Цитата

kolohort пишет:
Разъясните, пожалуйста, ПОДРОБНО:
что и В КАКИХ РАЗДЕЛАХ должно появиться
после первичного заполнении формы "Participation Form"
и нажатия кнопки Submit ? X
----------


да там не в "разделах появиться"

вы заполняете эту форму, вам ее i2cap акцептирует и вы просто при следующем заходе в голосование по этой бумаге проваливаетесь внутрь, где будет список документов по разделам: меморандум с условиями голосования, анкеты для разных выпусков, форма запроса реквизитов для выплаты вознаграждения при голосовании (у газпрома) и т.д. и т.п. и закладка my holdings" где после заполнения анкеты и формы с реквизитами жмете на "uploads" и загружаете для участия в голосовании.
дальше опять цепочка статусов "pending" > "approved" и вы проголосовали

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Если я правильно понимаю, то счета типа С открываются нерезидентам в НРД, туда идут выплаты в рублях, т.е. рубли остаются в РФ и никак в Clearstream не попадают.
----------

Раз Clearstream открыл рублевый корсчет а Райффайзене как раз для получения таких платежей, хотелось бы узнать точно, что туда будет зачисляться, что нет и что можно делать с зачисленными рублями. Есть какой-нибудь нормативный акт на этот счет?

----------
Цитата

Syrius пишет:
Есть какой-нибудь нормативный акт на этот счет?
----------

Сайт ЦБ РФ https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-08/

Это нерезидентов касается, я не вникал глубоко.

Лед тронулся, господа присяжные ...Наконец-то Газ-КЗД пошел в гору!

GeoProMining (голландская компания Karlou B.V) который проводил голосование на I2cap https://i2capmark.com/event-details/82/Holder/karlou-bv подвел итоги. За изменения проголосовали 82% держателей. Голосование признано состоявшимся. Ближайшая выплата по еврооблигациям запланирована на 18 декабря, должна быть раздельная выплата нерезидентам и держателям в НРД

ГТЛК приняла решение выплатить 21-й купон и очередную часть частично-досрочного погашения по выпуску облигаций серии 001Р-05 в рублях, говорится в сообщениях компании.
"Произвести 23 ноября 2022 года выплату 21-го купонного дохода, а также части номинальной стоимости в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства на основании указа президента Российской Федерации о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами от 05.03.2022г.", - сообщает компания в раскрытии.
Выпуск номинальным объемом $170 млн был размещен в августе 2017 года сроком на 7 лет. Ставка квартального купона на весь срок обращения установлена на уровне 4,9% годовых. Предусмотрена амортизация.
______________________________________________________
Т.е. на выплаты по евробондам, у которых изначально прописана возможность платить в рублях у компании деньги есть. Следовательно, не выплата по евробондам XS и не выпуск замещающих еврооблигаций это не из-за проблем в компании, а исключительно из-за наглости руководства, которые обнаружили баг в 430 указе, чем и пользуются.

ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" утвердило параметры программы облигаций объемом 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
Ранее о планах компании в рамках рефинансирования утвердить программу облигаций и выйти на долговой рынок с новыми размещениями сообщало АКРА.
В декабре 2022 года "Домодедово" предстоит погашение выпуска рублевых облигаций на сумму 10 млрд руб., а в феврале 2023 года - выпуска еврооблигаций на $200 млн, что в совокупности составляет около 45% долгового портфеля аэропорта, подчеркивало АКРА. Давление на показатель ликвидности компании оказывает и то, что в июне она рефинансировала выпуск облигаций на 5 млрд рублей краткосрочным кредитом со сроком выплаты в течение года.
"Для рефинансирования данных компонентов долгового портфеля компания подписала программу облигаций на общую сумму 50 млрд рублей, и в ближайшее время ожидаются соответствующие размещения. Кроме того, "Домодедово" ведет переговоры с коммерческими банками об открытии новых лимитов на случай, если по какой-либо причине выпуски облигаций не состоятся, что может оказывать поддержку оценке ликвидности компании", - было сказано в сообщении агентства.

Газпром 22 ноября начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард евро, говорится в сообщении компании. Это замещение GAZ 24_2 XS1911645049
Заявки инвесторов компания будет собирать до 30 ноября.
Выпуск серии ЗО24-2-Е включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в январе 2024 года. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
Оплата бумаг при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Райффайзенбанк выкупает еврооблигации
АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Centrobank AG. Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
Предложения о продаже рассматриваются АО «Райффайзенбанк», до 18:00 МСК 28 ноября 2022 г.
Дата расчетов – T+2 от даты заключения сделки.
Цена – 75.00% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «22» июня 2022 г. по «20» сентября 2022 г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в долларах США.
Сделки будут заключаться в режиме адресных сделок с ЦК РПС с ЦК: Облигации (расч.в USD).
Код расчётов – Y1.
Партнёр – Райффайзен (MC0054300000).

Продавец подтверждает, что структурные облигации принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами в пользу третьих лиц, не находятся под арестом, не являются предметом споров или притязаний третьих лиц.
Право требования НКД и невыплаченного купонного дохода от Эмитента переходит к Покупателю в дату оплаты им цены сделки.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
----------


В режиме основных торгов Мосбиржи не торгуется с 26.02.22.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Райффайзенбанк выкупает еврооблигации
АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Centrobank AG. Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
Предложения о продаже рассматриваются АО «Райффайзенбанк», до 18:00 МСК 28 ноября 2022 г.
Дата расчетов – T+2 от даты заключения сделки.
Цена – 75.00% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «22» июня 2022 г. по «20» сентября 2022 г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в долларах США.
----------


Сегодня продал Raiff CAG в режиме РПС по оферте

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Райффайзенбанк выкупает еврооблигации
АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Centrobank AG. Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
Предложения о продаже рассматриваются АО «Райффайзенбанк», до 18:00 МСК 28 ноября 2022 г.
Дата расчетов – T+2 от даты заключения сделки.
Цена – 75.00% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «22» июня 2022 г. по «20» сентября 2022 г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в долларах США.
Сделки будут заключаться в режиме адресных сделок с ЦК РПС с ЦК: Облигации (расч.в USD).
Код расчётов – Y1.
Партнёр – Райффайзен (MC0054300000).

Продавец подтверждает, что структурные облигации принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами в пользу третьих лиц, не находятся под арестом, не являются предметом споров или притязаний третьих лиц.
Право требования НКД и невыплаченного купонного дохода от Эмитента переходит к Покупателю в дату оплаты им цены сделки.
----------


Меня за такое же сообщение забанили здесь несколько дней назад :)

>Здравствуйте.
>Администратор system_operator занес вашу учетную запись в постоянный бан по причине >"Автоматический бан за попытку добавить спам-сообщение из черного списка".

Еврооблигации Республики Беларусь.
Информация для владельцев облигаций.

https://dzen.ru/media/cervonets/esce-raz-o-vyplatah-po-evroobligaciiam-respubliki-belarus-637a50c76c2bb03e61515df9[/QUOTE]

ПАО "МТС" предложило держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году одобрить возможность прямых платежей по ним в рублях, сообщила компания.
Прямой платеж может быть произведен держателям евробондов, владеющим ими на дату закрытия реестра через НРД или другие российские кастодианы, являющиеся прямыми или косвенными депозитариями счетов расчетной системы. Также прямые выплаты смогут получать инвесторы, которые владеют евробондами через иностранного номинального держателя, для этого им нужно будет направить заявление в адрес компании.
Платежи держателям еврооблигаций, которые не отвечают требованиям либо не подали в установленном порядке заявление на получение прямых платежей, будут по-прежнему осуществляться в соответствии с первоначальными условиями выпуска, но только после того как получены все необходимые регуляторные лицензии от компетентных иностранных и российских органов. В этой ситуации платежи будут подлежать осуществлению в течение 10 дней с даты, которую компания определит по своему исключительному усмотрению, установив, что все необходимые разрешения получены.
Кроме того, предложения МТС предполагают увеличение льготного периода для выплаты процентов по евробондам, которые компания должна заплатить в ноябре, с 30 до 60 календарных дней, для выплаты основного долга, а также остальных процентов и сумм по займу - с 5 рабочих или 30 календарных дней, в зависимости от обстоятельств, до 45 календарных дней.
Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска - 9 декабря 13:00 по Лондону. Собрание владельцев евробондов запланировано на 13 декабря.

В строгом соответствии с условиями эмиссионной документации и нормами российского и международного права Банк Хоум Кредит принял решение отменить выплату процентов по субординированным еврооблигациям HCB-perp. USD (4) ISIN XS2075963293, запланированную 7 ноября 2022 года.
Положения договора субординированного займа, а именно пункт 5.5 (Cancellation of Interest), а также условия выпуска субординированных еврооблигаций дают эмитенту право по своему усмотрению отменить выплату начисленных процентов по договору субординированного займа. Такие условия являются типичными для инструментов этого класса.
Данное решение обусловлено независящими от Банка причинами, которые не позволяют произвести выплату, учитывающую интересы всех наших инвесторов.
Возможность дальнейших выплат будет оцениваться отдельно. Банк продолжит своевременно уведомлять заинтересованных лиц о принятых решениях.
________________________________________________________________________
Кстати, владеют с недавних пор этим банком группа инвесторов во главе с экс-председателем совета директоров СПБ биржи (он же экс-глава НАУФОР) Иваном Тырышкиным. Похоже – где СПБ Биржа, там для держателей бумаг денег нет.

"Борец Капитал" 21 ноября начал размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2026 году, сообщил эмитент.
Компания может разместить до 350 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска - $350 млн - соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных компанией Borets Finance DAC под гарантии Borets International Ltd и ООО "Производственная компания "Борец". Дата погашения евробондов - 17 сентября 2026 года, ставка купона - 6%.

Правительство Канады во вторник начало размещение среди населения выпуска 5-летних облигаций (Ukraine Sovereignty Bond) общим объемом 500 млн канадских долларов ($371,7 млн) в рамках финансовой поддержки Украины, сообщается на сайте канадского правительства.
Бумаги, которые предлагаются к продаже с 22 по 29 ноября, имеют номинал 100 канадских долларов. Покупатели фактически приобретут обычные пятилетние облигации правительства Канады примерно с текущей доходностью в 3,3% в зависимости от рыночных условий. "Канадцы могут быть уверены в безопасности своих инвестиций, что полностью подтверждается кредитным рейтингом Канады "AAA", - говорится в сообщении.
После завершения размещения бондов привлеченные средства будут переведены на счет в Международном валютном фонде (МВФ) для Украины.

"Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) 24 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2024 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска - $500 млн - соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций-2024, выпущенных ММК International Capital DAC. Срок погашения евробондов - 13 июня 2024 года, ставка купона - 4,375%.
Согласно закону, позволяющему российским компаниям выпуск "замещающих" облигаций, их параметры должны совпадать с параметрами обмениваемых евробондов. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
Новые локальные облигации ММК можно будет оплатить евробондами с погашением в 2024 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам.