Еврооблигации (всё о евробондах!)

Газпром 22 ноября начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард евро, говорится в сообщении компании. Это замещение GAZ 24_2 XS1911645049
Заявки инвесторов компания будет собирать до 30 ноября.
Выпуск серии ЗО24-2-Е включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в январе 2024 года. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
Оплата бумаг при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Райффайзенбанк выкупает еврооблигации
АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Centrobank AG. Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
Предложения о продаже рассматриваются АО «Райффайзенбанк», до 18:00 МСК 28 ноября 2022 г.
Дата расчетов – T+2 от даты заключения сделки.
Цена – 75.00% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «22» июня 2022 г. по «20» сентября 2022 г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в долларах США.
Сделки будут заключаться в режиме адресных сделок с ЦК РПС с ЦК: Облигации (расч.в USD).
Код расчётов – Y1.
Партнёр – Райффайзен (MC0054300000).

Продавец подтверждает, что структурные облигации принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами в пользу третьих лиц, не находятся под арестом, не являются предметом споров или притязаний третьих лиц.
Право требования НКД и невыплаченного купонного дохода от Эмитента переходит к Покупателю в дату оплаты им цены сделки.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
----------


В режиме основных торгов Мосбиржи не торгуется с 26.02.22.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Райффайзенбанк выкупает еврооблигации
АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Centrobank AG. Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
Предложения о продаже рассматриваются АО «Райффайзенбанк», до 18:00 МСК 28 ноября 2022 г.
Дата расчетов – T+2 от даты заключения сделки.
Цена – 75.00% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «22» июня 2022 г. по «20» сентября 2022 г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в долларах США.
----------


Сегодня продал Raiff CAG в режиме РПС по оферте

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Райффайзенбанк выкупает еврооблигации
АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Centrobank AG. Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
Предложения о продаже рассматриваются АО «Райффайзенбанк», до 18:00 МСК 28 ноября 2022 г.
Дата расчетов – T+2 от даты заключения сделки.
Цена – 75.00% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «22» июня 2022 г. по «20» сентября 2022 г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в долларах США.
Сделки будут заключаться в режиме адресных сделок с ЦК РПС с ЦК: Облигации (расч.в USD).
Код расчётов – Y1.
Партнёр – Райффайзен (MC0054300000).

Продавец подтверждает, что структурные облигации принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами в пользу третьих лиц, не находятся под арестом, не являются предметом споров или притязаний третьих лиц.
Право требования НКД и невыплаченного купонного дохода от Эмитента переходит к Покупателю в дату оплаты им цены сделки.
----------


Меня за такое же сообщение забанили здесь несколько дней назад :)

>Здравствуйте.
>Администратор system_operator занес вашу учетную запись в постоянный бан по причине >"Автоматический бан за попытку добавить спам-сообщение из черного списка".

Еврооблигации Республики Беларусь.
Информация для владельцев облигаций.

https://dzen.ru/media/cervonets/esce-raz-o-vyplatah-po-evroobligaciiam-respubliki-belarus-637a50c76c2bb03e61515df9[/QUOTE]

ПАО "МТС" предложило держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году одобрить возможность прямых платежей по ним в рублях, сообщила компания.
Прямой платеж может быть произведен держателям евробондов, владеющим ими на дату закрытия реестра через НРД или другие российские кастодианы, являющиеся прямыми или косвенными депозитариями счетов расчетной системы. Также прямые выплаты смогут получать инвесторы, которые владеют евробондами через иностранного номинального держателя, для этого им нужно будет направить заявление в адрес компании.
Платежи держателям еврооблигаций, которые не отвечают требованиям либо не подали в установленном порядке заявление на получение прямых платежей, будут по-прежнему осуществляться в соответствии с первоначальными условиями выпуска, но только после того как получены все необходимые регуляторные лицензии от компетентных иностранных и российских органов. В этой ситуации платежи будут подлежать осуществлению в течение 10 дней с даты, которую компания определит по своему исключительному усмотрению, установив, что все необходимые разрешения получены.
Кроме того, предложения МТС предполагают увеличение льготного периода для выплаты процентов по евробондам, которые компания должна заплатить в ноябре, с 30 до 60 календарных дней, для выплаты основного долга, а также остальных процентов и сумм по займу - с 5 рабочих или 30 календарных дней, в зависимости от обстоятельств, до 45 календарных дней.
Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска - 9 декабря 13:00 по Лондону. Собрание владельцев евробондов запланировано на 13 декабря.

В строгом соответствии с условиями эмиссионной документации и нормами российского и международного права Банк Хоум Кредит принял решение отменить выплату процентов по субординированным еврооблигациям HCB-perp. USD (4) ISIN XS2075963293, запланированную 7 ноября 2022 года.
Положения договора субординированного займа, а именно пункт 5.5 (Cancellation of Interest), а также условия выпуска субординированных еврооблигаций дают эмитенту право по своему усмотрению отменить выплату начисленных процентов по договору субординированного займа. Такие условия являются типичными для инструментов этого класса.
Данное решение обусловлено независящими от Банка причинами, которые не позволяют произвести выплату, учитывающую интересы всех наших инвесторов.
Возможность дальнейших выплат будет оцениваться отдельно. Банк продолжит своевременно уведомлять заинтересованных лиц о принятых решениях.
________________________________________________________________________
Кстати, владеют с недавних пор этим банком группа инвесторов во главе с экс-председателем совета директоров СПБ биржи (он же экс-глава НАУФОР) Иваном Тырышкиным. Похоже – где СПБ Биржа, там для держателей бумаг денег нет.

"Борец Капитал" 21 ноября начал размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2026 году, сообщил эмитент.
Компания может разместить до 350 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска - $350 млн - соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных компанией Borets Finance DAC под гарантии Borets International Ltd и ООО "Производственная компания "Борец". Дата погашения евробондов - 17 сентября 2026 года, ставка купона - 6%.

Правительство Канады во вторник начало размещение среди населения выпуска 5-летних облигаций (Ukraine Sovereignty Bond) общим объемом 500 млн канадских долларов ($371,7 млн) в рамках финансовой поддержки Украины, сообщается на сайте канадского правительства.
Бумаги, которые предлагаются к продаже с 22 по 29 ноября, имеют номинал 100 канадских долларов. Покупатели фактически приобретут обычные пятилетние облигации правительства Канады примерно с текущей доходностью в 3,3% в зависимости от рыночных условий. "Канадцы могут быть уверены в безопасности своих инвестиций, что полностью подтверждается кредитным рейтингом Канады "AAA", - говорится в сообщении.
После завершения размещения бондов привлеченные средства будут переведены на счет в Международном валютном фонде (МВФ) для Украины.

"Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) 24 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2024 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска - $500 млн - соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций-2024, выпущенных ММК International Capital DAC. Срок погашения евробондов - 13 июня 2024 года, ставка купона - 4,375%.
Согласно закону, позволяющему российским компаниям выпуск "замещающих" облигаций, их параметры должны совпадать с параметрами обмениваемых евробондов. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
Новые локальные облигации ММК можно будет оплатить евробондами с погашением в 2024 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
БКС решил корпоративно голосовать за своих клиентов
----------
Палата кстати тоже написала, только там надо заполнять документы и слать им сканы. Но это уже мелочи.

Я проголосовал сам на i2capmark.com и мне одобрили. Причём я выписку депозитария или даже отчёт брокера на этот раз не брал, я просто взял предыдущую и там подправил дату на 17.11. Т.к. изначально шлются всё равно картинки, на 100% никто проверить не может и понятие proof of holding тут упрощённое. Мы никого не обманываем, бумаги у нас есть, купоны наши нам должны платить. В идеале они должны запрашивать брокеров и всю инфу получать в электронном виде.
«Файл недоступен»

ВЭБ нас сегодня порадует рублёвым купоном по VEB FIN 25?

----------
Цитата

az2012 пишет:
ВЭБ нас сегодня порадует рублёвым купоном по VEB FIN 25? X
----------


конечно.

по 23 уже поступает держателям

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
конечно.
----------

И правда пришёл :)

Госдума на заседании во вторник одобрила поправку к проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, которая дает правительству право проводить в следующем году операции обмена евробондов на новые облигации федерального займа (ОФЗ) номинальной стоимостью до 800 млрд рублей.
Предполагается, что государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменяны только на ценные бумаги РФ, номинированные в российских рублях, с равными или более длительными сроками погашения. Обмен еврооблигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством, и по согласованию с их владельцами.
____________________________________________________________
Мой совет держателям – сливать минфинки. Идея явно нездоровая – выдать всем бумаги в рублях с «более длительными сроками погашения».

Компания Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций "Газпрома", 22 ноября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в ноябре 2024 года (серия 44), осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска, говорится в ее сообщении.
Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял 750 млн евро. В ноябре "Газпром" (GAZP) разместил локальные облигации на 268,7 млн евро, заместив ими около 36% выпуска евробондов-2024. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2024 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Полученные в рамках обмена еврооблигации "Газпрома" были аннулированы, после этого в обращении остались долговые бумаги с погашением в ноябре 2024 года на 481,3 млн евро

Усиление инверсии доходностей госбумаг США говорит о росте ожиданий рецессии
Спред между доходностями двух- и десятилетних гособлигаций США достиг максимума с 5 октября 1981 года, сообщает MarketWatch.
Тогда президентом страны был Рональд Рейган, во главе Федеральной резервной системы стоял Пол Волкер, инфляция превышала 10%, а базовая процентная ставка находилась около 19% годовых.
Эта инверсия (когда доходность двухлетних US Treasuries больше, чем десятилетних) является одним из самых надежных индикаторов рецессии на рынке. При нормальной ситуации в экономике доходность бумаг с более длительными сроками обращения превосходит подобные показатели более "коротких" облигаций.
Также сохраняются опасения по поводу рецессии в США в 2023 году, отмечают аналитики Deutsche Bank.
В ходе торгов в среду доходность двухлетних гособлигаций находится на уровне 4,533% годовых, десятилетних - 3,755% годовых.
______________________________________________________
Цены внутри россии на евробонды хоть уже и не «прислушиваются» прямо к мировым, но все таки с ними коррелируют, следовательно доходности продолжат рост, цены продолжат падение.

Объясните, пожалуйста, еще раз для тупых как заполнять форму для голосования по Газпромовским облигациям 12-й серии. Инструкцию с этого форума я видел. Вроде все заполнил по инструкции, распечатал, подписал, сфотографировал, из 3-х jpg сделал один pdf. Отправил - отклонили. Может быть кто-нибудь выложит файл-образец который приняли...

+ пара вопросов к голосованию по Газпрому:
1. я же правильно понимаю, что прикладывать форму надо закладке My Holdings > кнопка Uploads?
2. Сколько времени уходит на рассмотрение? Какой статус будет после рассмотрения? у меня уже неделю висит Pending (до этого долго давали доступ к документам для голосованию)