Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

kolohort пишет:
по зелёной стрелке
----------


именно.

там где красная просто ФИО

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
только пока не понятно к чему это отнести
----------

"Прочие нетрудовые доходы" :)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
если вы про голосование по 3,6,9,10 - то запрашивают по e-mail после approved формы голосования.
по более новым - выкладывают форму сразу на сайт
----------


Да, я про 9ую. Спасибо

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
если вы про голосование по 3,6,9,10 - то запрашивают по e-mail после approved формы голосования.

----------

Я пару недель назад проголосовал по 9 серии. Статус Апрувд. У меня ни чего не запрашивали после этого. Я указал реквизиты сразу в заявлении, там же специально был раздел для этого.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
У меня ни чего не запрашивали после этого
----------
Ещё рано. Там голосование отложено т.к. не было кворума. Т.к. Last Date:  Dec 03,2022 то раньше этого времени не должно быть ничего. Когда начнут заниматься деньгами, пришлют письмо если надо.
Я лично вообще сразу отправил и для Gazpr-34 и для Gaz-31 01.11, т.к. форма одна и та же. Я даже спросил у них, и мне ответили слать и для 31.

Евробонды Беларуси. Что же дальше?

Для держателей евробондов Беларуси уже несколько месяцев является остроактуальным вопрос с выплатами застрявших купонов и грядущими выплатами погашения BLR-23. Пока эмитент продолжает упрямо отправлять белорусские рубли в Белбанк на счет, доступный только платежному агенту – Citibank. Платежный агент, ожидаемо, за белорусскими рублями не приходит.

В июне 2022 года было принято решение о том, что Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. Соответствующее постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.

В сентябре было выпущено постановление с 4мя вариантами работы с инвесторами https://minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/67ebdd84a94c48df.html
К сожалению, в полном объеме постановление пока так и не заработало.

Сегодня подписчик нашего канала пообщался в очередной раз с эмитентом.
Далее актуальная на текущий момент информация (орфография и правописание автора сохранены):
«Депозитарий комплект документов получил. На следующей неделе отправит в Минфин, который и должен платить. Пока выплат не было.
Допник к постановлению про нрд на согласовании в минюсте. Сроков нет.
Договор на выплаты в процессе. Пункт 4 памятки.
На второй пропущенный купон присылать заявление и выписку со счета ДЕПО.
Будет договор оферты по следующему купону в течение недели-двух. Обновляйте памятку. По Белоруссии 27 нужно будет запросить выписку на 19.11.2022. Подписать оферту и вперёд. Эмитент с 29.11.2022 собирается начинать платежи.
Минфин раз в неделю/две собирает документы на платежи и выплачивает. Первый траншеи пойдёт на этой неделе.
В общем сказали, что не будет выплат в течение двух недель, звоните.»

Удачи и терпения всем держателям.

Домодедово – текущее состояние и риски.
В декабре 2022 года "Домодедово" предстоит погашение выпуска рублевых облигаций на сумму 10 млрд рублей, а в феврале 2023 года - выпуска еврооблигаций на $200 млн, что в совокупности составляет около 45% долгового портфеля аэропорта. Давление на показатель ликвидности компании оказывает и то, что в июне она рефинансировала выпуск облигаций на 5 млрд рублей краткосрочным кредитом со сроком выплаты в течение года.
АКРА в октябре снизило рейтинг DME Limited (холдинговая компания "Домодедово"), а также облигаций "дочки" компании - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" до уровня BBB+(RU) с A-(RU) и установило развивающийся прогноз, что предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга: неизменность, повышение или понижение. Понижение рейтинга было обусловлено пересмотром прогноза пассажиропотока "Домодедово".
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей с погашением 20 декабря, а также два выпуска еврооблигаций - бонды с погашением 15 февраля 2023 года на $204,7 млн и выпуск с погашением в 2028 году на $453 млн.
ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100% дочернее общество DME Limited) планирует в декабре провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом не менее 4 млрд рублей.
В конце ноября компания также утвердила параметры второй программы облигаций объемом 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
____________________________________________________________
Т.е. заемщик явно делает все возможное для того, чтобы расплатиться.

Не про еврооблигации, но рядом…

Банк Японии впервые за более чем 16 лет столкнулся с нереализованным убытком по своим государственным облигациям.
По состоянию на конец сентября у банка был нереализованный убыток в размере 874 млрд иен (6 млрд долларов) по сравнению с прибылью в размере 4 трлн иен на конец марта.
В сентябре доходность 10-летних бондов выросла до 0,25%, уровня, росла в начале этого года вслед за ростом доходности мировых облигаций на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими глобальными центральными банками.
____________________________________________________
И это в ультра-консервативной японии. Похоже, что рост доходностей бондов с падением их стоимости пришел надолго

Платеж по долларовым еврооблигациям "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с погашением в 2024 году, предназначавшийся держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями, не дошел до получателей, компания советует инвесторам обращаться к платежному агенту и клиринговым системам напрямую.
Выплата купона по этому выпуску приходилась на 21 сентября. Согласно сообщению НЛМК, в этот день компания совершила выплату купона держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях, а 26 сентября, получив одобрение Минфина РФ, перевела оставшуюся сумму на счет эмитента евробондов (Steel Funding DAC), открытый у основного платежного агента - Deutsche Bank AG (лондонское отделение). Платежный агент должен был перенаправить средства в международные клиринговые системы для распределения между держателями евробондов.
Платеж в пользу эмитента, совершенный 26 сентября, был получен Steel Funding DAC на счет, открытый у основного платежного агента, однако тот сообщил НЛМК, что переводы средств в международные клиринговые системы произведены не были.
НЛМК отмечает, что компании не известно о каких-либо запретах на распределение сентябрьских купонных платежей в пользу держателей, чьи права учитываются у депозитариев за пределами России. Также компания подчеркивает, что предприняла все возможные действия, чтобы обеспечить проведение купонного платежа, в том числе поддерживала активную коммуникацию с платежным агентом и предоставила всю информацию, которая могла быть необходима в связи с распределением платежей.
Ввиду того, что НЛМК не имеет возможности повлиять на основного платежного агента или международные клиринговые и банковские системы, компания настоятельно рекомендует держателям евробондов, которые не получили причитающиеся им купонные платежи, напрямую или через своего депозитария или брокера обратиться с соответствующим запросом к платежному агенту и в соответствующую международную клиринговую систему, говорится в сообщении.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
егодня подписчик нашего канала пообщался в очередной раз с эмитентом.
Далее актуальная на текущий момент информация (орфография и правописание автора сохранены):
«Депозитарий комплект документов получил. На следующей неделе отправит в Минфин, который и должен платить. Пока выплат не было.
Допник к постановлению про нрд на согласовании в минюсте. Сроков нет.
Договор на выплаты в процессе. Пункт 4 памятки.
На второй пропущенный купон присылать заявление и выписку со счета ДЕПО.
Будет договор оферты по следующему купону в течение недели-двух. Обновляйте памятку. По Белоруссии 27 нужно будет запросить выписку на 19.11.2022. Подписать оферту и вперёд. Эмитент с 29.11.2022 собирается начинать платежи.
Минфин раз в неделю/две собирает документы на платежи и выплачивает. Первый траншеи пойдёт на этой неделе.
В общем сказали, что не будет выплат в течение двух недель, звоните.»

----------


всем привет, а кто в теме что за "договор оферты по следующему купону в течение недели-двух"? что это за оферта по купону :o
И еще - а все выплаты, что приходили на счет Сити в белках, держателю можно как то стянуть или нет?

----------
Цитата

user-865810714405 пишет:
а кто в теме что за "договор оферты по следующему купону в течение недели-двух"? что это за оферта по купону изображение

----------


в заявке на получение купонов есть
"Обязуюсь (обязуется) не предъявлять к Министерству финансов требования по выплате купонного дохода после получения выплат в счет исполнения обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях.
Отказываюсь (отказывается) от всех потенциальных претензий к Министерству финансов как эмитенту еврооблигаций, предметом которых являются осуществленные в мою пользу выплаты купонного дохода по еврооблигациям"

Видимо оно.

----------
Цитата

user-865810714405 пишет:
И еще - а все выплаты, что приходили на счет Сити в белках, держателю можно как то стянуть или нет? X
----------


у них на сайте есть заявка на получение пропущенных купонов

Домодедово

Купоны стали поступать держателям в росброкеров.

«Газпром капитал» 30 ноября начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-2-Д на 1 млрд долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Это замещающие облигации к выпускам GAZ-27_2 (XS2196334671)
Дата погашения – 29 июня 2027 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок будет открыта с 10:00(мск) 30 ноября до 18:00(мск) 7 декабря
Ссылка на оферту и порядок обмена https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.29-oferta-3.pdf

Т.к. по GAZPR 34 довольно много держателей из за «клиентоориентированности» росброкеров пролетели мимо обмена – пинайте своих брокеров чем раньше, тем лучше.

НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московская биржа" (MOEX)) получил отзыв Совета Европейского союза на свое заявление об оспаривании включения в санкционный список, ответ российского депозитария должен быть направлен до 6 января, сообщила гендиректор компании "Степ Форвард", являющейся юридическим консультантом НРД, Ольга Худокормова. "Мы ожидали возражения на заявление об оспаривании включения НРД в санкционный список. Мы их получили", - сказала Худокормова в ходе онлайн-конференции "Комплаенс: основные тренды 2022" во вторник. НРД 12 августа 2022 года обратился в Суд общей юрисдикции Европейского союза в Люксембурге с заявлением, цель которого - доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки Евросоюза, отменить введенные против него ограничения, введенные 3 июня 2022 года. По словам Худокормовой, срок ответа на возражения составляет шесть недель с даты получения и истекает 6 января 2023 года. Она также сообщила, что ее компания как юридический консультант готовит обоснованную позицию на все те аргументы, которые были приведены в возражении Совета Европейского союза и намерена и дальше добиваться защиты нарушенных прав миллионов инвесторов, пострадавших в результате внесения НРД в санкции. С учетом того, что большая часть документов этого искового заявления является конфиденциальной информацией, это всё, что мы можем в текущий момент времени раскрыть, отметила она в заключение.
__________________________________________
Как говорится в одном советском мультике «бес-пер-спе-кти-бно».
Фирма «шаг вперед» состоящая из 1 человека без вменяемых компетенций в оспаривании чего-либо в европейских судах привлечена явно с одной целью – прикрыть [censored] нрд и избежать внутрироссийских исков от держателей иностранных бумаг за «ничегонеделание». Теперь делают. Правда держателям от этого ни горячо, ни холодно.
А самое главное – секретности побольше. Люди то в стране глупые, людям знать ничего не надо.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Т.к. по GAZPR 34 довольно много держателей из за «клиентоориентированности» росброкеров пролетели мимо обмена – пинайте своих брокеров чем раньше, тем лучше.
----------

FYI: БКС уже принимает заявки через голос. Будет проходиь как купля-продажа по номиналу, комиссии - 2x 177 (депо) + биржевая по тарифу.

Коллеги, а как долго на i2capmarkмоет висеть голосование в состоянии пендинг?

----------
Цитата

snus71 пишет:
Коллеги, а как долго на i2capmarkмоет висеть голосование в состоянии пендинг? X
----------


там люди явно смотрят. голосований много.
рано или поздно будет результат.

просто проверяйте через день.

Уралсиб выдал инструкцию для разблокировки активов путём персонального обращения в Минфины Бельгии и Люксембурга. Нужно переводить на французский и
----------
Цитата

-выполнен на территории ЕС местным сертифицированным бюро переводов;
-заверен нотариусом Российской Федерации и апостилирован.
----------
Нехило.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Нехило.
----------


Это вызывает вопросы (для меня только из чистого любопытства, поскольку все, что у меня заблокировано в ЕК, это ~200 usd мартовского купона по CBOM-26 и я не буду рыть носом землю для их разблокировки). С какой стати нотариус Российской Федерации будет заверять перевод, выполненный за тысячи км от него ? Не проще ли НРД и брокерам централизованно перевести несколько десятков документов, чем их клиентам многократно переводить одно и то же ?

ЦБ РФ даст банкам "рассрочку" на 10 лет по созданию резервов по заблокированным активам, говорится в сообщении ЦБ.
Речь идет об активах, на распоряжение которыми из-за санкций наложены явные ограничения и по которым нет альтернативных источников возмещения (корсчета, межбанковские кредиты, иные требования к иностранным банкам, кредиты и прочие требования к заемщикам из стран, которые ввели блокирующие санкции, вложения в дочерние организации в этих странах, совершенные платежи по еврооблигациям, которые заблокированы в Euroclear/Clearstream, а также валютные счета в НРД).
При этом "рассрочка" не будет предоставляться по прочим активам с ограничениями на использование (еврооблигации, конечными должниками по которым являются российские юридические лица, российские государственные еврооблигации и кредиты нерезидентам, выданные в валютах недружественных стран, по которым существуют проблемы с обслуживанием из-за действий платежных агентов), где предусмотрены альтернативные механизмы возмещения (например, платежи в рублях в пользу российских держателей, выпуск замещающих рублевых облигаций).
"Рассрочка" предполагает, что в течение 10 лет банки должны будут равномерно снижать чистый (то есть за вычетом резервов) объем заблокированных активов. Таким образом, они смогут снизить его либо постепенно, резервируя эти активы, либо за счет их урегулирования (например, взаимозачета требований и обязательств, где возможно; выделения таких активов в отдельное юридическое лицо).
При использовании "рассрочки" стоимость активов в бухгалтерском учете должна быть зафиксирована в рублях по курсу, определяемому в порядке, установленном нормативным актом Банка России по бухгалтерскому учету заблокированных активов, что позволит в дальнейшем избежать "бумажного" результата (прибыли или убытка) от переоценки.
_______________________________________________________________
Судя по всему ПИФы, ETF и структурные ноты, внутри которых зашиты не замещаемые евробонды (любого полностью иностранного эмитента) - всё. Решать проблему не будет никто - банкам уже не надо, а эмитентам вообще не надо, у них проблемы нет
К держателям евробондов российских эмитентов это не относится.