Еврооблигации (всё о евробондах!)

«Газпром капитал» принял решение разместить бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е объемом 1 млрд евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Оплата облигаций при их размещении может осуществляться еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219), права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Девелопер "ПИК" получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2026 году на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг - PIK Securities DAC.
Также держатели согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по этим еврооблигациям.
Согласовать изменение условий обслуживания выпуска "ПИК" предложил инвесторам в начале декабря. Собрание держателей еврооблигаций прошло 28 декабря. Компания отмечала, что предложение было адресовано держателям бумаг во внешнем контуре и не относилось к "замещающим" облигациям компании (ISIN RU000A105146), размещенным локально.

Белоруссия вновь выплатила доход по еврооблигациям Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD в нацвалюте. По данным Минфина республики, сумма составила $22,9 млн в эквиваленте. Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка"

НРД и Clearstream - кина не будет. Расходимся.
Клирстрим проинформировал НРД, что условием разблокировки активов в рамках лицензии является прекращение договорных отношений между НРД и Клирстрим до 07.01.23. Это условие не реализуемо в силу того, что на счете НРД есть санкционные бумаги, перевод которых невозможен.
По всей видимости, лицензия касалась только эмитентов с юрисдикцией Люксембурга.

Только что Альфа инвестиции прислало сообщение, что можно подать заявление на перевод к другому брокеру.
Переведите заблокированные активы
Подайте заявления до 2 января
Цитата:
Нужно ли переводить в другие депозитарии российские евробонды?
Мы не рекомендуем переводить эти активы, однако решение остаётся за вами.
Сейчас платежи по российским евробондам поступают в рублях. Если вы переведёте бумаги в другие депозитарии, есть риск, что платежи по этим бондам поступать уже не будут.

У меня Евро-облигации 2025 (LPN) MMC Finance D.A.C. XS2134628069.
Последний купон заплатили в рублях. Есть у кого мысли? Стоит с этим морочиться?

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Стоит с этим морочиться?
----------


нет. вам брокер все верно написал - можно сделать все хуже, чем есть.
вам эмитент платит? платит. так что еще нужно?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вам эмитент платит? платит. так что еще нужно?
----------

Спасибо за ответ! Вы правы, от добра добра не ищут!

"РусГидро" 29 декабря осуществило финальные выплаты номинальной стоимости и купонного дохода за последний купонный период по выпуску рублевых еврооблигаций с погашением в 2022 году на счета типа "Д" в адрес держателей, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной инфраструктуре, сообщила компания.
В сообщении отмечается, что средства были направлены на счета инвесторов, ранее подтвердивших свое согласие на получение прямых выплат с учетом требований российского законодательства.
В совокупности с ранее осуществленными выплатами все платежные обязательства "РусГидро" по указанному выпуску еврооблигаций перед держателями долговых бумаг выполнены в полном объеме, подчеркивает компания.

"АЛРОСА" выплатила в рублях купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2027 году держателям долговых бумаг, права которых учитываются в российской инфраструктуре, сообщила компания.
Срок выплаты купона приходился на 25 декабря, но из-за выходных и праздничных дней в США и Великобритании фактический платеж должен был быть произведен 28 декабря. Денежные средства были направлены в адрес Национального расчетного депозитария (НРД) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей, говорится в сообщении.
Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC) в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным из-за введенных в отношении компании санкционных ограничений, напоминает "АЛРОСА".
Компания признает свои платежные обязательства по евробондам в полном объеме, и предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей в равной степени, отмечается в сообщении.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Какие претензии к МКБ ? Он все платежи осуществляет в срок.
----------


Старые зависшие в EK купоны МКБ же не выплатил? Альфа предлагает выбрать брокера или выберет сама на свое усмотрение. Почему МКБ не планирует замещающие облигации?

С 01.01.2023г. Совет директоров Банка России принял решение установить значение надбавок к достаточности капитала для банков на уровне нуля, с последующим их постепенным восстановлением в течение пяти лет.
Соответственно, минимальное значение достаточности базового капитала Н1.1 составит 4,5%.
В проспектах эмиссии «вечных» субординированных евробондов российских банков норматив списания прописан стандартно – 5,125%
Следовательно, в банковском секторе рф с 01.01.2023г. абсолютно реальна ситуация, когда банк по нормативу достаточности капитала не нарушает требования регулятора, но при этом имеет полное право списать «вечные» субординированные евробонды.
______________________________________________________
Сделано это специально или по глупости – неизвестно…. С Новым годом от ЦБ держателей (((.

----------
Цитата

user-42306883680 пишет:
Старые зависшие в EK купоны МКБ же не выплатил?
----------

Повторно зависшие купоны никто вроде не выплачивал.
----------
Цитата

user-42306883680 пишет:
Почему МКБ не планирует замещающие облигации?
----------

Спросите тут: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=28449&MID=9529681#message9529681 представителя МКБ.
Но МКБ не один такой. ВЭБ тоже не замещает. Замещают те, кто продолжает платить в ЕК. Из банков, вроде, никто не замещал.

----------
Цитата

user-579211771786 пишет:
X по выплате купонов ВТБ PERP создали петицию
----------

petrovich900,
Хорошая идея. Только надо было добавить по поводу что Банк ВТБ (ПАО) на кануне выплат получил наивысший кредитный рейтинг ААА.ru со стабильным прогнозом от рейтингового агентства НКР. Рейтинг отражает лидирующие позиции ВТБ в ключевых сегментах российского банковского рынка, высокую степень диверсификации бизнеса, а также очень высокую вероятность экстраординарной поддержки со стороны государства.

user-688612442028,
Субординированные облигации являются одним из основных источников капитала для ВТБ, который в 2021 году привлек через этот инструмент 220 млрд рублей (почти 45% от общего объема размещения суббордов за прошлый год). По данным ЦБ на 1 января 2022 года, розничные инвесторы владеют почти половиной объема выпущенных ценных бумаг.
Из того что субординированные облигации являются одним из основных источников капитала и ВТБ крупнейший Государственный Банк с экстраординарной поддержкой Государства можно сделать вывод что БАНК НОМЕР ОДИН СТРАНЫ решил отказаться от выплат по купонам резидентам России, зная что облигации все равно вечные –инвестор может номинал не получить никогда. И раз это почти основной источник капитала, то можно по нему не платить и продолжать пользоваться деньгами бесплатно. Вопрос-где же экстраординарная поддержка Государства Государственного Банка №1.?

Добрый вечер. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья и благополучия в Новом Году.
Альфа инвестиции предлагает перевести к одному из трех российских брокеров три еврооблигации Газпрома с погашением в 2028 году (XS0885736925).
Не очень уверен в правильности данного шага.
Никто не в курсе, Газпром по данному выпуску собирается выпускать замещающие облигации?

Заранее спасибо.

user-688612442028, доп. эмиссию акций ВТБ, наверное, государство и выкупит по большей части. Вот и источник капитала. А инвесторов в суборды государство поддерживать не будет. Мы видели уже это ранее на примере ПСБ и Открытия.

JSMH,
Да Вы правы доп. эмиссию выкупит государство. Но здесь в суббордах у ВТБ 5 млд.долларов+05 млд.евро+ 0.25 млд. швецарских франках кинуть просто так -так даже в Советское время не поступали! Конечно так можно вести бизнес. Я не очень понимаю почему нельзя отсечь нерезидентов из Европы и рассчитаться со своими через замещающие бонды. Так он восстановит доверие среди инвесторов. Жаль что на этом фоне всякая мелочь и частные банки и корпорации платят а государство опять кидает-как тогда можно верить в него?
:evil: [FONT=Arial][/FONT]

----------
Цитата

user-84116936484 пишет:
Газпром по данному выпуску собирается выпускать замещающие облигации?
----------


конечно.
21.12.2022г. ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д, ЗО28-1-Д и ЗО37-1-Д.
Присвоенные регистрационные номера – 44-09-36400-R-003P, 4-10-36400-R-003P и 4-11-36400-R-003P.
Это замещающие облигации к выпускам GAZ-26 (XS1951084471), GAZ-28 (XS0885736925) и GAZPR-37 (XS0316524130).

Коллеги, с наступившим! Чуть выпал из потока, подскажите: GPN-23 я смотрю по брокерскому отчету погашены раньше срока 18.05.2022, у всех суммы погашения где то зависли?

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Но здесь в суббордах у ВТБ
----------

в субордах.
----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
5 млд.долларов+05 млд.евро+ 0.25 млд. швецарских франках кинуть просто так -так даже в Советское время не поступали!
----------

Сравнение с действиями гос-ва в советское время - некорректно по многим причинам. Например потому, что тогда никаких субордов, да еще в инвалюте, просто не было.
----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Жаль что на этом фоне всякая мелочь и частные банки и корпорации платят а государство опять кидает-как тогда можно верить в него?
----------

Государство - не тот объект, в который нужно слепо верить. Невыплата купонов по субордам не говорит в пользу того, что и по остальным своим обязательствам структуры, находящиеся под контролем государства, платить не будут. Покупая суборды Вы же представляли риски.