Еврооблигации (всё о евробондах!)

JSMH,
Субординированные облигации являются одним из основных источников капитала для ВТБ, который в 2021 году привлек через этот инструмент 220 млрд рублей (почти 45% от общего объема размещения субордов за прошлый год). По данным ЦБ на 1 января 2022 года, розничные инвесторы владеют почти половиной объема выпущенных ценных бумаг.
Это очень похоже на Леню Голубкова. Я живу в этом государстве и поэтому слепо верил ему. Но теперь то конечно....

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Я не очень понимаю почему нельзя отсечь нерезидентов из Европы и рассчитаться со своими через замещающие бонды. Так он восстановит доверие среди инвесторов.
----------

А зачем ВТБ ваше доверие? Ему нужны ваши деньги! В итоге, ВТБ ваше доверие успешно и эффективно монетизировал - всем спасибо, все свободны.
(PS. Не обижайтесь, у меня эти бумаги тоже немножко есть. Минус прогресса - они даже не бумажные, облигациями займа СССР хотя бы туалет на даче можно было обклеить.)

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Это очень похоже на Леню Голубкова. Я живу в этом государстве и поэтому слепо верил ему. Но теперь то конечно....
----------
Леня Голубков, хотя его, как и деда-Мороза, не существовало, слепо верил в МММ, а не в гос-во. И разве гос-во обещало платить по субордам ВТБ ? Пока суборды не списаны остается надежда на их погашение. И за то скажите спасибо.

JSMH,
ВТБ -это лицо государства. Банк с экстраординарной поддержкой Государства. Не нужно его сравнивать конечно же с МММ. Вы наверно невнимательно прочитали мои слова что субординированные облигации являются одним из основных источников капитала и ВТБ -значит все проекты -вернее больше половины проводились на эти деньги. Из Ваших слов я понял что взяв взаймы на государственные проекты деньги можно не отдавать вообще. А МММ-это была игра и все отдавали себе отчет что делают. Надо было знать когда остановиться. Проиграв в эту игру я никому не предъявлял претензию.

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
ВТБ -это лицо государства. Банк с экстраординарной поддержкой Государства. Не нужно его сравнивать конечно же с МММ.
----------

Так Вы же сами и сравнили, упомянув Леню Голубкова. ВТБ - это одно из акционерных обществ, контролируемых государством. Если уж пользоваться Вашей терминологией, то одно из очень многих лиц государства. И оно поддерживает свое лицо, но не владельцев его субордов.
----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Вы наверно невнимательно прочитали мои слова что субординированные облигации являются одним из основных источников капитала и ВТБ -значит все проекты -вернее больше половины проводились на эти деньги.
----------

На 01.02.22 капитал ВТБ составлял 1.7 трл. руб., т.е 24 млрд. usd по курсу 70 руб./usd. Вы сами оценили субординированный долг ВТБ в ----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Но здесь в суббордах у ВТБ 5 млд.долларов+05 млд.евро+ 0.25 млд. швецарских франках
----------
Так, что субординированный долг ВТБ никакая не половина, а четверть капитала ВТБ на 01.02.22. И с чего Вы взяли, что проекты с участием банка реализуются только за счет его капитала, а не за счет средств, привлеченных через иные инструменты ?
----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Из Ваших слов я понял что взяв взаймы на государственные проекты деньги можно не отдавать вообще.
----------

Эта Ваша интерпретация, пострадавшего от аннулирования выплат по субордам, возможно временного.
Есть определенное отличие субординированных от обычных облигаций. Хотели большей надежности, нужно было вкладываться в обычные облигации. Но Вы наверняка хотели большей доходности, надеясь, что риски субордов не реализуются.

JSMH,
Да отчасти Вы правы-риски СВО я не учел. Ничего не предвещало этого -беспрецедентная прибыль за все историю банка -а дальше СВО, SDN ,блокировка счетов в euroclear......
"оно поддерживает свое лицо, но не владельцев его субордов." Мне очень понравилась это Ваша фраза. Тут Вы попали в прямо в точку. :)

62bps,
они даже не бумажные, облигациями займа СССР хотя бы туалет на даче можно было обклеить.)
и на растопку не используешь ;)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
21.12.2022г. ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д, ЗО28-1-Д и ЗО37-1-Д.
Присвоенные регистрационные номера – 44-09-36400-R-003P, 4-10-36400-R-003P и 4-11-36400-R-003P.
Это замещающие облигации к выпускам GAZ-26 (XS1951084471), GAZ-28 (XS0885736925) и GAZPR-37 (XS0316524130).
----------


И что с этим надо делать? Замещать?

У меня есть GAZPR-37 в БКС. Но пока БКС никак не обозначил, что бумагу пора замещать.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
И что с этим надо делать? Замещать?

----------


пока ничего, т.к. "регистрация" не равно "начало замещения"
следите за анонсами здесь, после праздников явно стартует замещение. обычно срок - неделя, так что в ваших интересах не пропустить

НРД и Euroclear
Информация о взаимодействии с Euroclear по реализации генеральной лицензии для разблокировки активов клиентов
Информация от 4 января 2023 года
Вниманию депонентов, на чьих счетах депо в НРД учитываются иностранные ценные бумаги
В связи с многочисленными обращениями клиентов по взаимодействию с Clearstream и Euroclear по разблокировке активов НРД 04 января 2023 года адресно направил клиентам оферту на прекращение договора счета депо в отношении иностранных ценных бумаг.
Всем депонентам, намеренным в рамках выданных лицензий подать заявление на разблокировку своих активов, необходимо в ответ направить НРД акцепт на расторжение договора по форме, приложенной к оферте. Договорные отношения будут прекращены с даты получения НРД акцепта.
По запросу НРД может предоставить клиентам письмо-подтверждение о прекращении договорных отношений по обслуживанию иностранных бумаг.
Если у вас на счете депо учитываются иностранные ценные бумаги, и вы не получили от НРД указанную оферту, пожалуйста, свяжитесь с вашим персональным менеджером в НРД.
Также НРД адресно направил клиентам дополнительную информацию о формате передачи данных в иностранные депозитарии Clearstream и Euroclear в условиях действующих ограничений.
____________________________________________________________
Это информация для брокеров, т.к. клиент НРД брокер. Если брокер расторгает договор с НРД и выводит (куда - то) евробонды, то, в случае, если это «куда-то» за пределами рф (например казахский депозитарий» на выведенные евробонды перестает действовать указ 430 со всеми вытекающими последствиями. Не говоря уже про то, что по требованию ЕК «перевод» = «продажа».
Глупость или целенаправленный слив клиентский бумаг?

https://www.nsd.ru/faq/nsd-euroclear/

"В связи с многочисленными обращениями клиентов по взаимодействию с Clearstream и Euroclear по разблокировке активов НРД 04 января 2023 года адресно направил клиентам оферту на прекращение договора счета депо в отношении иностранных ценных бумаг.

Всем депонентам, намеренным в рамках выданных лицензий подать заявление на разблокировку своих активов, необходимо в ответ направить НРД акцепт на расторжение договора по форме, приложенной к оферте. Договорные отношения будут прекращены с даты получения НРД акцепта."

Это можно выполнить, только если с прекращением старых договоров будет заключен новый, поскольку: есть подсанкционные эмитенты, есть подсанкционные конечные владельцы активов и есть конечные владельцы активов, отказавшиеся от раскрытия своей персональной информации для зарубежных депозитариев. Возможно, что еврооблигации квазироссийских эмитентов и Минфина, несмотря на маркировку XS, не считаются в указанной оферте иностранными, поскольку прямо сейчас на Мосбирже продолжаются торги и RUS-28, 30, SCB-30, perp, Alfa-30, perp2 и что там еще из XS-бумаг продолжает торговаться.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Возможно, что еврооблигации квазироссийских эмитентов и Минфина, несмотря на маркировку XS, не считаются в указанной оферте иностранными
----------

Позвонил в НРД, чтобы уточнить этот момент, но мне сказали, что с физиками общаться не будут. Предложили написать письмо на clientsupport@nsd.ru, что я и сделал. И всем, кто беспокоится за свои "росевробонды", тоже советую.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Позвонил в НРД, чтобы уточнить этот момент, но мне сказали, что с физиками общаться не будут. Предложили написать письмо на clientsupport@nsd.ru, что я и сделал. И всем, кто беспокоится за свои "росевробонды", тоже советую.
----------


Поддержка БКС утверждает две вещи: 1) они до сих пор не знают новые места хранения (как и то, будут ли еврооблигации квазироссийских эмитентов вообще менять цепочку хранения), 2) от них перевод еврооблигаций квазироссийских эмитентов не зависит, все определяется НРД. В первое я, естественно, не верю. Наверняка, если не полная, то частичная информация у них есть. Думаю, что письма в НРД писать уже поздно, если это вообще имело смысл. Если что пойдет не так, будем судится с брокерами и НРД.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Если что пойдет не так, будем судится с брокерами и НРД.
----------

Ну-ну. Как там, у ГТЛК уже много отсудили? Вот и тут так же отсудите.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Как там, у ГТЛК уже много отсудили?
----------

У меня нет облигаций ГТЛК и никогда не было. А, что, были иски к ГТЛК ?
----------
Цитата

az2012 пишет:
Вот и тут так же отсудите.
----------

Юридически разница между прекращением платежей со стороны квазииностранного эмитента и, скажем, принудительной продажей активов брокером, весьма велика.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Поддержка БКС утверждает
----------

Мне она утверждает, что "отказываться надо было до 17 ноября, мы рассылали письмо 16 ноября" и теперь все, кто этого не сделал, "пойдут по единой процедуре" :evil:

----------
Цитата

az2012 пишет:
Мне она утверждает, что "отказываться надо было до 17 ноября, мы рассылали письмо 16 ноября" и теперь все, кто этого не сделал, "пойдут по единой процедуре"
----------

К сожалению, я, похоже, не сохранил то их письмо. Насколько я помню, там просто предлагалось отказаться от раскрытия перс. данных перед зарубежными депозитариями или ничего не делать. Ни про неизбежность "единой процедуры" во втором случае, ни какой либо конкретики там не было. Можете выложить текст того письма тут или в ветке БКС и/или прислать его мне личным сообщением ?

Объявлено голосование по бумагам GAZPROM Capital https://i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a
Это выпуски:
Газпром-54-2023-евро, CH0404311711 (серия 45),
Газпром-40-2025-евро, XS0906949523 (серия 31),
Газпром-55-2026-евро, XS1795409082 (серия 46).
Регистрируемся сейчас.
Голосование по факту пройдет с 12 января 2023 до 25 января 2023, 16 часов по Лондонскому времени.
Для голосования нужна выписка (подходит обычная с брокерского счета) на конец дня 12 января 2023.

ВТБ направил обращение в адрес Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг (ИЦБ) клиентов и дохода по ним.
"Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг", - рассказали в пресс-службе банка.
__________________________________________________________
Самый sdn из российских sdnов, отключенный от всего и вся в последний день зачем то подал заявку на индивидуальную лицензию на получение того, что даже технически получить не может.
Я сплю??? )))

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Самый sdn из российских sdnов, отключенный от всего и вся в последний день зачем то подал заявку на индивидуальную лицензию на получение того, что даже технически получить не может.
Я сплю??? )))
----------

Кроме того из ВТБ перевели всех, что он там разблокировать собрался?