Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

voto пишет:
должно быть голосование по Газ-30? Оно уже проводилось? X
----------


нет и не будет.у Gaz 30 в проспекте эмиссии присутствует пункт об упрощенной канселяции

Арбитражный суд Москвы не согласился приостановить действие пункта разъяснений ЦБ РФ по вопросу обязательств, связанных с еврооблигациями, в рамках поступившей жалобы ПАО "Вымпелком", следует из картотеки арбитражных дел.
Ближайшее заседание суда состоится 13 февраля.
"Вымпелком" 13 января подал иск к ЦБ о признании недействительными пункт 1.3 официальных разъяснений от 23 ноября, которое касалось вопроса, какие российские юридические лица имеют "обязательства, связанные с еврооблигациями", которые формально не подпадали под действующие нормы. Тогда же компания попросила приостановить действие этого пункта.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В соответствии с эмиссионной документацией этих выпусков,
эмитент имеет право досрочно погасить евробонды
после выкупа на рынке, т.е. после замещения X
----------

Т.е. еврооблиги, номинированные в евро,
будут замещены на замещающие рублёвые облиги
и замещающие рублёвые облиги будут тут же погашены ?
-------------------------------------------------------------------------

Например:

У меня есть одна такая еврооблига, номинированная в евро
(номинал - 1000евро).

Моя еврооблига будет замещена на замещающую рублёвую облигу
и замещающая рублёвая облига будет тут же погашена;
т.е. я получу погашение в рублях (эквивалент 1000евро в рублях
по курсу Ценробанка на дату погашения) ?

Оказывается, уже довольно много фондов держат в себе замещающие облигации.
Вот список основных:
Первая - Долларовые облигации (RU000A1008T3) УК Первая;
Арикапитал - Чистые деньги (RU000A0JUH71) УК АриКапитал;
Еврооблигации (RU000A0ZYHB4) УК Первая;
Валютные Облигации (RU000A0JTZ07) Менеджмент-консалтинг;
Арикапитал - Глобальные инвестиции (RU000A0ZZRN5) УК АриКапитал;
Первая - Валютные сбережения (RU000A0JU054) УК Первая;
Атон - Фонд Еврооблигаций (RU000A0JS9Z6) Атон менеджмент;
Арикапитал – Мировые рынки УК АриКапитал;
РБ - Валютные облигации Росбанк Капитал;
БКС Российские Еврооблигации (RU000A100EQ2) УК БКС;
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары (RU000A103BP4) РСХБ Управление Активами;
МКБ Еврооблигации (RU000A0JWLF5) МКБ Инвестиции;
БСПБ - Глобальный (RU000A0JU8B5) БСПБ Капитал;
Газпромбанк - Валютные облигации ААА Управление Капиталом;
ВЕЛЕС - Системный (RU000A103E28) ВЕЛЕС Менеджмент.

----------
Цитата

user-72218312302 пишет:
Т.е. еврооблиги, номинированные в евро,
будут замещены на замещающие рублёвые облиги
и замещающие рублёвые облиги будут тут же погашены ?

----------

нет.

в эмиссионной документации gaz 30 есть право эмитента на упрощенную канселяцию, т.е. после выкупа у вас gaz 30 и замены его на локальный выпуск будет погашен эмитентом gaz 30 и эмитенту не придется лишнего платить в ЕК.
именно погашение евробондов, выпущенных gaz finance после февраля 2020 и позволяет замещать эти выпуски уже без голосования.
замещенные вам дадут и будут по ним платить купон в рублях по курсу, они будут торговаться в обычном режиме на ммвб и будут погашены в дату погашения в соответствии с новой эмиссионной документацией, которая по ставкам купона и датам повторяет старую.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
в эмиссионной документации gaz-30
есть право эмитента на упрощенную канселяцию
----------

Моя бумага -
- Еврооблигация Газпром-60-2025-евро
(ISIN: XS2157526315; Gaz Finance PLC, серия2).

Это что-то меняет в Вашем ответе мне ?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
замещенные вам дадут и будут по ним платить купон в рублях по курсу,
они будут торговаться в обычном режиме на ммвб
и будут погашены в дату погашения в соответствии с новой эмиссионной документацией
----------

Замещающие рублёвые облиги будут погашены рублями;
т.е. я получу погашение в рублях (эквивалент 1000евро в рублях
по курсу Ценробанка на дату погашения) ?

----------
Цитата

user-72218312302 пишет:

Замещающие рублёвые облиги будут погашены рублями;
т.е. я получу погашение в рублях (эквивалент 1000евро в рублях
по курсу Ценробанка на дату погашения) ?
----------

Да, погашение замещающих облиг будет в рублях тогда, когда наступит срок, указанный в эмиссионной документации, и по курсу на дату погашения. О валюте можно забыть :(
Самое главное - чтобы к дате погашения этих облиг сам ЕС еще существовал, и евро не сильно потерял в курсе. А то ведь всякое может случиться...

что то с Газпромом происходит, может кто знает подробности - бессрочный БЗО26-1-Д
4-09-36400-R, RU000A105QW3 распродажа...

----------
Цитата

user-865810714405 пишет:
что то с Газпромом происходит, может кто знает подробности - бессрочный БЗО26-1-Д
4-09-36400-R, RU000A105QW3 распродажа...
----------


По всем замещающим газпромовкам в первый-второй месяц их торгов происходят распродажи. Догадайтесь сами почему.

коллеги, есть вопрос касательно даты списка фиксации держателя в целях выплаты купона - например по данным МБ дата фиксации 26.01.23, а выплата 27.01.23. 26.0123 - что имеется ввиду на утро или на вечер по итогам закрытия дня? и что будет с покупателем купившим бумагу 26.01.23 на торгах - получит ли он свой купон?

----------
Цитата

user-865810714405 пишет:
на утро или на вечер по итогам закрытия дня?
----------
на вечер
----------
Цитата

user-865810714405 пишет:
получит ли он свой купон?
----------
нет. Он получит бумагу минимум 27.01.

И можно переименовать логин на читабельный тут.

----------
Цитата

user-865810714405 пишет:
коллеги, есть вопрос касательно даты списка фиксации держателя в целях выплаты купона - например по данным МБ дата фиксации 26.01.23, а выплата 27.01.23. 26.0123 - что имеется ввиду на утро или на вечер по итогам закрытия дня? и что будет с покупателем купившим бумагу 26.01.23 на торгах - получит ли он свой купон?
----------


При покупке 26.01.23 расчеты происходят утром 27.01.23. При дате фиксации 26.01.23 купона покупатель не получает (но и НКД не платит), при дате фиксации 27.01.23 получает. Кстати, по RU000A105QW3 дата фиксации была вчера 25.01.23.

Euroclear и российские ценные бумаги.
С 27 января 2023г. Euroclear приостановит внутренние расчеты по всем российским внутренним ценным бумагам.
Приостановка расчетов повлияет как на отправку новых инструкций, так и на неурегулированные инструкции, ожидающие рассмотрения в системе расчетов.

Т.е. купить на международных ОТС площадках внутренние российские бумаги и перевести в россию для разблокировки больше нельзя. На евробонды и депозитарные расписки это ограничение не распространяется.
Как-то подозрительно бьется с инициативой минфина рф о продлении ограничений на операции с ценными бумагами, которые были приобретены после 1 марта 2022 года у «недружественных» нерезидентов и переведенных из иностранной учетной инфраструктуры и желании дать право выкупа бумаг с «большим дисконтом».
Договорняк по стрижке росинвесторов продолжается?

«Газпром» получил уведомление от банка–платежного агента о направлении купонов по еврооблигациям серий 2, 39, 41, 44 и 47 в клиринговые системы Euroclear и Clearstream.
– Серия 2 (ISIN: XS0191754729/US368266AA08) в долларах США с погашением в 2034 г., ставка купона – 8,625%;
– Серия 39 (ISIN: XS1521039054/XS1521035573) в евро с погашением
в 2023 г., ставка купона – 3,125%;
– Серия 41 (ISIN: XS1585190389/US368266AV45) в долларах США с погашением в 2027 г., ставка купона – 4,95%;
– Серия 44 (ISIN: XS1721463500) в евро с погашением в 2024 г., ставка купона – 2,25%;
– Серия 47 (ISIN: XS1911645049) в евро с погашением в 2024 г., ставка купона – 2.949%.
____________________________________________________________
Вот так вот – резидентам блок переводов в долларах и комиссию в 0,5% за вывод, а не резидентам – выплаты в ЕК в долларах.

Всем привет, сейчас принимают заявки на замещающие облигации Газпром-27 в евро. Кто как думает, стоит менять если учет в НРД? Купоны не так важны, больше важно погашение через 4 года. Хотелось бы в валюте. Или по-любому могут погасить в рублях?

Дошла очередь до GAZ-30 XS2124187571. По сообщению интерфакса от 27.01.2023 09:47 зарегистрирован выпуск серии ЗО30-1-Д, регистрационный номер выпуска 4-13-36400-R-003Р от 26.01.2023г. Облигации погашаются в дату 25 февраля 2030 года.

----------
Цитата

user-88208327495 пишет:
Дошла очередь до GAZ-30 XS2124187571. По сообщению интерфакса от 27.01.2023 09:47 зарегистрирован выпуск серии ЗО30-1-Д, регистрационный номер выпуска 4-13-36400-R-003Р от 26.01.2023г. Облигации погашаются в дату 25 февраля 2030 года.
----------


Чем отлавливать отрывочную информацию в СМИ, лучше смотреть официальные документы тут https://gazpromcapital.ru/issuance/

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигации «Газпром капитал» серии ЗО30-1-Д.
Это замещающие облигации к выпуску GAZ-30 (XS2124187571).
Держатели – следим за анонсами о начале замены.

https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.01.27-Sushchfakt_o_registracii_vypuska__1_.pdf

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигации «Газпром капитал» серии ЗО30-1-Д.
Это замещающие облигации к выпуску GAZ-30 (XS2124187571).
Держатели – следим за анонсами о начале замены.

https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/...ka__1_.pdf
----------


Прочитал, спасибо, не понятно, в итоге ГАЗ-30 погашается 25.02.2023 или это только замещаются на отечественную юрисдикцию?