Еврооблигации (всё о евробондах!)

Для держателей беларусских евробондов.
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», являющееся депозитарием-агентом Министерства финансов Республики Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» передаёт в Министерство финансов информацию для осуществления выплат держателям еврооблигаций «пакетным способом». В дальнейшем все заявки проходят дополнительную проверку, которая может занять несколько недель и более в зависимости от количества заявок и статуса владельцев, их подавших.
Выплаты по заявкам, поступившим в депозитарий-агент в конце декабря 2022 и в январе т.г., будут осуществлены после их дополнительного контроля.

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже подавал завки по замещению GAZ-30 через трейдеров БКС? Как это происходит? Заявки выставляются в момент подачи поручения? Сообщаются ли номера заявок, отслеживаются ли в ЛК или QUIK? Т.е. можно впоследствии как-то проверить, что заявки приняты и внесены в систему?

----------
Цитата

user-88208327495 пишет:
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже подавал завки по замещению GAZ-30 через трейдеров БКС? Как это происходит? Заявки выставляются в момент подачи поручения? Сообщаются ли номера заявок, отслеживаются ли в ЛК или QUIK? Т.е. можно впоследствии как-то проверить, что заявки приняты и внесены в систему? X
----------


бкс вроде с голоса принимает. заявки по оферте на продажу и покупку брокер выставляет комплексно по оферте 08.02. это внебиржа, т.е. в лк и квик заявки не видны.

Голосование по бумагам GAZPROM Capital https://i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a
Это выпуски:
Газпром-54-2023-евро, CH0404311711 (серия 45),
Газпром-40-2025-евро, XS0906949523 (серия 31),
Газпром-55-2026-евро, XS1795409082 (серия 46).
Продлено до 15 февраля, т.к. не собран кворум для принятия решения. По этим бумагам для замещения голосование обязательно.
Держателям – прямой интерес голосовать.

Народ, есть идеи по АЛЬФА-БАНК-2030 (XS2063279959)? Там оферта через 2 года с небольшим, а доходность больше 20%. Не могу понять в чем подвох (что фактически долларовые я знаю).

----------
Цитата

Max-amber пишет:
Народ, есть идеи по АЛЬФА-БАНК-2030 (XS2063279959)? Там оферта через 2 года с небольшим, а доходность больше 20%. Не могу понять в чем подвох
----------

Примерно такая же доходность по бумагам Совкомбанка SCB-30. Подвох в том, что выплаты по данным бумагам не гарантированы - даже если сейчас эмитент платит, завтра может что-то измениться (например, отменят Указ 430, или эмитент решит платить в Euroclear - маловероятно, конечно, но в принципе не исключено). Более того, в результате идущей сейчас "разблокировки активов без разбору" их могут продать за бесценок или перевести в те депозитарии, через которые платежи уже приходить не будут. Высокая доходность - премия за все эти риски.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Примерно такая же доходность по бумагам Совкомбанка SCB-30. Подвох в том, что выплаты по данным бумагам не гарантированы - даже если сейчас эмитент платит, завтра может что-то измениться (например, отменят Указ 430, или эмитент решит платить в Euroclear - маловероятно, конечно, но в принципе не исключено). Более того, в результате идущей сейчас "разблокировки активов без разбору" их могут продать за бесценок или перевести в те депозитарии, через которые платежи уже приходить не будут. Высокая доходность - премия за все эти риски.
----------


Более-менее серьезный риск вижу только в субординированности. Остальное маловероятно. Торгуемые в режиме основных торгов на Мосбирже бумаги никто не выведет из НРД.
Кстати, пришел кому купон от 30.01.23 по Alfa-perp2 ? Не видел ни сообщений ни о выплатах, ни о невыплатах.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Более-менее серьезный риск вижу только в субординированности
----------


Да, тоже уже увидел. Получается ее не замещали, а стали торговать в рублевом стакане?
Или заместили, как Газпром?

Доброго всем.
Уважаемые Гуру , кто что думает про RUS-30 ?

Max-amber, не замещали, это ясно из ISIN. Банки ничего не замещали, а в режиме основных торгов торгуются только несколько наименование XS-бумаг, причем только банков и Минфина. На Мосбирже по Alfa-30 есть и долларовый стакан.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Более-менее серьезный риск вижу только в субординированности. Остальное маловероятно. Торгуемые в режиме основных торгов на Мосбирже бумаги никто не выведет из НРД.
----------

В нашей лавочке возможно всё. Пример - бумаги Х5 (пятерочка). Они (бумаги) как торговались в режиме основных торгов на Мосбирже до СВО, так и торгуются. За рубли. Но часть бумаг (мои например) хоть и числятся в НРД, но не торгуются. Кто-то невидимый засунул бумаги на неторговый счет и никто не знает кто, зачем и почему. Я не юр лицо, не нахожусь под санкциями, мой брокер не под санкциями, бумаги свободно торгуются, но не мои... Было бы понятнее если бы не торговались все бумаги Х5, но как можно заморозить часть бумаг не совсем понятно. Главное - ни брокер , ни ЦБ не могут(не хотят) дать внятных разъяснений как такое может быть.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Более-менее серьезный риск вижу только в субординированности. Остальное маловероятно.
----------

SCB-30 не суборды, и по ним тоже доходность около 20%. По поводу маловероятности остального - да, может быть и маловероятно, но не исключено априори для всех брокеров. Так что это в любом случае один из рисков, формирующих стоимость бумаг.

Материнская структура Совкомбанка — МК «Совко Капитал Партнерс» предлагает приобрести еврооблигации Sovcom Capital D.A.C. (SPV Банка) у любых инвесторов, которые владели ими по состоянию на 24 февраля 2022 года и владеют на дату данного предложения.
Предложение касается следующих выпусков облигаций:
ISIN XS2393688598
ISIN XS2113968148
ISIN XS2010043656
ISIN XS2291914971
Цена и прочие условия приобретения обсуждается только с владельцами облигаций, которые предоставили подтверждающие документы. Владельцам облигаций, желающим обсудить потенциальное приобретение, необходимо связаться с МК «Совко Капитал Партнерс» не позднее 1 марта 2023 года по адресу bd@sovcombank.ru.
Данное предложение является приглашением к переговорам, не является офертой и не создает никаких обязательств со стороны МК «Совко Капитал Партнерс».

az2012, да нет никаких 20% годовых по Alfa-30. Если там и есть опцион, то на покупку и шансы, что Альфа выкупит эти суборды до срока по опциону крайне малы. Это биржа считает доходность к опциону, но к реальности эти подсчёты в данном случае не имеют отношения. Если уж выкупать, то с рынка. А по SCB-30 в стакане проходят единичные сделки и не каждый день. О какой средней доходности тут можно говорить при спреде в десятки % ?

----------
Цитата

JSMH пишет:
А по SCB-30 в стакане проходят единичные сделки и не каждый день. О какой средней доходности тут можно говорить при спреде в десятки % ?
----------

Спред спредом, то сделки-то есть, и их цена не сказать, что прям в очень широком коридоре двигается. А раз есть цена - можно посчитать доходность. Кроме того, есть заявки на продажу с близкой к 20% доходностью - бери, не хочу :)

az2012, так и я о том же: рынок оценивает суборды Альфы существенно выше, чем SCB-30.

----------
Цитата

JSMH пишет:
рынок оценивает суборды Альфы существенно выше, чем SCB-30
----------

А вот это уже неоптимальность :) Т.к. на лучше синица в руках, чем суборды в небе :)

Народ, кто-нибудь уже открывал счета типа "Д" для получения рублевых выплат по евробондам в соответствии с "Указ Президента РФ от 8 августа 2022 г. № 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями"?

----------
Цитата

Syrius пишет:
Народ, кто-нибудь уже открывал счета типа "Д" для получения рублевых выплат по евробондам в соответствии с "Указ Президента РФ от 8 августа 2022 г. № 529
----------

Речь идет о евробондах находящихся у иностранных брокеров.

Российские держатели евробондов VEON могут рассчитывать на их выкуп в ближайшие месяцы.
По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, выкуп, который был условием утверждения сделки по продаже "Вымпелкома" российскими властями, может быть произведен в течение 1-2 месяцев, а дальше сама сделка "либо состоится, либо нет".
VEON в конце ноября заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" местным управленцам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Предполагается, что холдинг выручит от продажи актива 130 млрд рублей, при этом основная сумма сделки будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть долга холдинга. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.
Как сообщил министр журналистам в кулуарах международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности", правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку на условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов. При этом условия должны быть едиными для всех держателей облигаций, подчеркнул министр.