Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

az2012 пишет:
да-да, эта пирамида продолжает делать новые займы
----------


афигеть, Остап Бендер нервно курит в стороне

Подскажите, есть кто с Еврооблигациями у Тинькофф? (например, после перевода от другого брокера)
1) Как там происходит (ло) замещение? например, тех же Газпром, Совкомфлот - какая процедура, комиссии?
2) Есть ли сложности с получением купонов? (по замещенным бумагам) например, задержки или не приходят.

Контекст -планирую перевести туда бумаги от другого брокера. Выбираю между БКС или Тинькофф.
У Тинькофф как-то не очень все выглядит:
1) Часть замещенных бумаг вообще нет. Например, Совкомфлота не нашел в каталоге.
2) Замещенные бумаги торгуются только в USD . Например, по Газпрому.
3) Замещенные бумаги появляются очень медленно. Например, свежие Газпром не видны.
4) Юаневые бумаги - только в юанях (нет торгов в рублях, а конвертация валюты с приличной комисией идет)

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Подскажите, есть кто с Еврооблигациями у Тинькофф? (например, после перевода от другого брокера)
1) Как там происходит (ло) замещение? например, тех же Газпром, Совкомфлот - какая процедура, комиссии?
2) Есть ли сложности с получением купонов? (по замещенным бумагам) например, задержки или не приходят.

----------


1) Лукойл - 30 и Газпром - 30 замещают по обращению в службу поддержки с взиманием 0.15%
2) Купон по Лукойлу пришёл вовремя.

"Алор Брокер" предложил всем владельцам еврооблигаций VEON (VEON) Holdings с погашением в 2023 году, которые на 31 января текущего года хранили свои евробонды в российских депозитариях и в российской инфраструктуре, выкуп этих долговых бумаг или их обмен на биржевые облигации "Вымпелкома", говорится в сообщении брокера.
Первый вариант предполагает, что продать евробонды держатель может по цене 100% номинала (плюс накопленный купонный доход), одновременно он покупает на эту же сумму биржевые бонды ПАО "Вымпелком" с датой погашения 14 февраля 2028 года.
Второй вариант предусматривает выкуп евробондов по цене 92,82% от номинала (плюс накопленный купонный доход). Приобретать новые бонды "Вымпелкома" в этом случае инвестору не нужно.
Период заключения сделок - с 10 февраля до 3 марта. Расчеты будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.
Новые условия обмена/выкупа выглядят лучше, чем предыдущие, когда было предложено - обмен на рублевый бонд с купоном 7.2% и погашением в декабре 2027 г. или выкуп по 90% номинала (без НКД).
Для сравнения – выкуп у держателей тех же бумаг в Euroclear компания проводит по 102%+НКД.
Хотя, согласно решению Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций выкуп бондов должен пройти на экономически равных, вне зависимости от формы выкупа, условиях для всех инвесторов.

Инвесторы все равны, но есть равнее?

Банк России считает необходимым переходить от рекомендаций к обязанности выпускать замещающие облигации, но разрешить делать исключения в рамках межправительственной комиссии, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Вопрос про замещающие облигации. Сейчас действительно это рекомендация, но в вопросе замещающих облигаций мы нацелены на то, чтобы безусловно защищались права российских держателей облигаций. Поэтому считаем необходимым переходить от рекомендаций к правилам, и чтобы как правило это была обязанность выпускать замещающие облигации», — сказала она на пресс-конференции.
«Но, конечно, ситуация может быть сложнее, в разных ситуациях могут быть разные последствия, и, наверное, нужно оставить возможность для такого исключения, но при обоснованном рассмотрении необходимости такого исключения в рамках межправительственной комиссии. Такая наша позиция», — добавила она.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор приостановил обсуждение создания компенсационного фонда для инвесторов.
В сентябре 2022 года ЦБ впервые заявил о возможности создания специального компенсационного фонда для инвесторов, которые пострадали от блокировок. Предполагалось, что он будет инвестировать средства нерезидентов, скопившиеся на счетах типа С, а из полученного дохода компенсировать потери россиян.

СУЭК – выкуп евробондов.
Вчера прошла информация о том, что СУЭК выкупает свои евробонды.
Официальной информации от эмитента нет, но судя по активизировавшимся внебиржевым сделкам похоже на правду.
SUEK 26 – 22 сделки по одинаковой цене - 96,68% на 2,3 млн. долларов.
Желающие – интересуйтесь у брокеров, технически должна быть у всех возможность продать.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Предполагалось, что он будет инвестировать средства нерезидентов, скопившиеся на счетах типа С, а из полученного дохода компенсировать потери россиян.
----------

Да это нужно делать интенсивнее и быстрее ровно также как это делает Запад
используя замороженные активы
Сам европейский депозитарий (Euroclear. — Прим. ред.) заработал на заморозке почти миллиард евро. Согласно отчету компании, чистая годовая прибыль увеличилась на 162 процента — до 1,2 миллиарда. Процентный доход от реинвестирования российских активов достиг 821 миллиона.

Обратил внимание, что в приложении Тинькофф брокера номинал замещающих еврооблигации рублёвых бумаг Лук-30 и Газ-30 указан в рублях (пока норм), но этот номинал (внимание!) равен 1000 рублей... Кто может пояснить? Погашение будет по номиналу?

----------
Цитата

voto пишет:
Обратил внимание, что в приложении Тинькофф брокера номинал замещающих еврооблигации рублёвых бумаг Лук-30 и Газ-30 указан в рублях (пока норм), но этот номинал (внимание!) равен 1000 рублей... Кто может пояснить? Погашение будет по номиналу?
----------


А в других источниках посмотреть нельзя ? На сайте Мосбиржи, например ?

приветствую, а есть держатели евробондов МКБ?

я правильно понимаю, что эти ребята вообще не чешутся насчет замещения?
(но купоны в рублях платят исправно)

----------
Цитата

clair83 пишет:
приветствую, а есть держатели евробондов МКБ?

я правильно понимаю, что эти ребята вообще не чешутся насчет замещения?
(но купоны в рублях платят исправно)
----------

да.

НРД установил маркетинговый период с 10 февраля по 30 апреля, когда не будет взиматься плата за услуги по переводу от нерезидента к резиденту ценных бумаг иностранных эмитентов по встречным поручениям депонента-отправителя и депонента-получателя без расчетов по денежным средствам, в том числе при операциях по счетам депо типа "С", сообщается в информации на сайте НРД.
Условиями применения маркетингового периода названы одновременное наличие разрешения правительственной комиссии и указание в поле "дополнительная информация" поручения текста о том, что перевод выполняется на основании разрешения правительственной комиссии на покупку ценных бумаг резидентом у нерезидента.
При введении НРД маркетингового периода с нулевыми платежами он не получает от обслуживания определенных операций экономической выгоды, и такие операции становятся допустимыми в рамках действующего санкционного режима, введенного против НРД Евросоюзом 3 июня.

Компания "Норильский никель" изменила долговую документацию, что позволило исполнить обязательства перед инвесторами по пяти выпускам еврооблигаций, сообщил журналистам старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Малышев.
По его словам, от ряда иностранных инвесторов уже получено подтверждение о получении выплат по всем пяти выпускам еврооблигаций выплаты по которым производились осенью 2022 года.
"При этом мы специально изменили долговую документацию и получили на это согласование большинства инвесторов в наши евробонды, чтобы платежи по ним проходили так же беспрепятственно и в адрес наших российских инвесторов. В какой-то момент сложилась абсурдная ситуация, когда из-за отказа клиринговых систем, платежи в адрес российских инвесторов не проходили. Теперь эта коллизия успешно разрешена", — пояснил он.
В августе президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий открывать специальные рублевые счета типа "Д" для исполнения компаниями обязательств по еврооблигациям.

----------
Цитата

clair83 пишет:
приветствую, а есть держатели евробондов МКБ?

я правильно понимаю, что эти ребята вообще не чешутся насчет замещения?
(но купоны в рублях платят исправно)
----------


Есть два пути по евробондам, выплачивать купоны в рублях в нрд и выпустить замещенки. Они пошли по первому. Как по мне без разницы, все равно буду держать до погашения.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
При этом мы специально изменили долговую документацию и получили на это согласование большинства инвесторов в наши евробонды, чтобы платежи по ним проходили так же беспрепятственно и в адрес наших российских инвесторов.
----------

Почему-то у всех всё получается, и только у ГТЛК получается лишь водить инвесторов за нос почти год :evil:

----------
Цитата

user-941212693723 пишет:
Есть два пути по евробондам, выплачивать купоны в рублях в нрд и выпустить замещенки. Они пошли по первому. Как по мне без разницы, все равно буду держать до погашения.
----------


Они платят без задержек и проблем особо никаких, у тех кто будет держать до погашения.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Почему-то у всех всё получается, и только у ГТЛК получается лишь водить инвесторов за нос почти год
----------

А про этих даже сейчас по рбк говорят, что не платят ничего, чуть ли единственные. Вот этих точно нужно заставить выпустить замещающие бонды или платить в рублях.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Почему-то у всех всё получается, и только у ГТЛК получается лишь водить инвесторов за нос почти год
----------


Так ГТЛК ж план написали, я выкладывал. Согласно плану там просто ничего не получится.
Увы, они старались...

----------
Цитата

JSMH пишет:

да.
----------

По XS2384475930 21.03.2022 разве был выплачен купон? Я получил только 21.09.2022 в рублях. Брокер Тиньков

----------
Цитата

Peleng пишет:

По XS2384475930 21.03.2022 разве был выплачен купон? Я получил только 21.09.2022 в рублях. Брокер Тиньков
----------


Выше же и было написано: "в рублях". В долларах захотели в наше-то время !?