Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

JSMH пишет:
Достаточно очевидно, что бумаги, находящиеся в российской инфраструктуре и по которым не приходят выплаты, однозначно нужно менять на RU-бумаги, по которым выплаты приходить будут.
----------
Тут я с вами полностью согласен, но так же я согласен и с тем, что обмен XS на RU окажет давление на цену замещающих RU просто в силу того что цены ТУТ и ТАМ несколько отличаются. Ну а драматическое----------
Цитата

alleurobonds пишет:
После того, как эти изменения примут и внутрь хлынет поток евробондов под замещение, все замещающие облигации не будут стоить и байтов, из которых они созданы на серверах. закрытый рынок это просто не переварит. браво
----------
оставим на совести автора.

Белоруссия готовится к размещению своих облигаций в России, вся инфраструктура республики для этого готова, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
«У нас сейчас идет взаимодействие довольно активное с Минфином Белоруссии …, и в целом у нас достаточно далеко зашел разговор о выпуске белорусских облигаций на российском рынке. Другие пока не изъявляли желание, но с Белоруссией у нас достаточно предметный разговор уже идет», — ответил он на вопрос об идее организовывать выпуск облигаций дружественных стран в России.
«Там инфраструктура вся готова, просто ждут удачного рыночного окошка для себя, понятно, что стоимость имеет значение, и они, естественно, наблюдают, смотрят, какое время им лучше выбрать», — добавил Моисеев.
_________________________________________________
Вы как, держатели евробондов беларуси, уже готовы к новому размещению? Кто по сколько берет батькобондов (с) Коммерсант?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
погуглите и почитайте "покупка в euroclear еврооблигаций под замещение". газпромовские подвозят в рф вагонами
----------

Погуглил, ничего интересного не нашел. Похоже брокеры делают арбитраж только для себя, и не особо большими "пачками" цены не особо сладкие. А были бы большие объемы, цены бы припали и нам было бы хорошо.

----------
Цитата

Syrius пишет:
Погуглил, ничего интересного не нашел. Похоже брокеры делают арбитраж только для себя, и не особо большими "пачками" цены не особо сладкие. А были бы большие объемы, цены бы припали и нам было бы хорошо X
----------


за время, прошедшее после замещения gazpr 37 (конец января) через стакан уже прошло ~ 20% выпуска.
это видимо "небольшие объемы". таких объемов до февраля 2022 просто не было никогда.
каждый новый подвоз толкает цены все ниже и ниже.
купить в ЕК может любой желающий от 200кб. возите сколько угодно.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
за время, прошедшее после замещения gazpr 37 (конец января) через стакан уже прошло ~ 20% выпуска.
это видимо "небольшие объемы". таких объемов до февраля 2022 просто не было никогда.
каждый новый подвоз толкает цены все ниже и ниже.
купить в ЕК может любой желающий от 200кб. возите сколько угодно.
----------
Ну и в чем проблема? Естественно если на одном рынке цена 50% (условно), а на другом 100% то 1й рынок пойдет вверх, а второй вниз пока они не уравновесят друг друга. Да часть арбитражеров получит на этом неплохую прибыль (а часть держателей убытки), но в общем то это ничего не меняет.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
купить в ЕК может любой желающий от 200кб. возите сколько угодно.
----------

Насчет просто купить, это вряд ли. На биржах, например, Франкфуртской, они не торгуются, значит надо найти брокера, который купит для вас на внебирже, но потом надо еще перевести на свой счет в российском брокере, я таких в Москве не нашел, ни у кого нет работающего счета в евроклир или клирстрим, только у Райффайзена, но он отказывается. А бонды есть и по 100кб и с учетом цены можно вполне купить.

----------
Цитата

Syrius пишет:
Насчет просто купить, это вряд ли. На биржах, например, Франкфуртской, они не торгуются, значит надо найти брокера, который купит для вас на внебирже, но потом надо еще перевести на свой счет в российском брокере, я таких в Москве не нашел, ни у кого нет работающего счета в евроклир или клирстрим, только у Райффайзена, но он отказывается. А бонды есть и по 100кб и с учетом цены можно вполне купить X
----------


покупают и ввозят фридом, ITI капитал, атон, бкс. Не благодарите.

Какие бонды не подпадают под указ об обязательном замещении?
Российские юридические лица, имеющие в обращении еврооблигации, будут обязаны предоставить держателям, чьи права на долговые бумаги учитываются депозитариями РФ, "замещающие" облигации до конца текущего года. При этом для заемщиков будет предусмотрена возможность освобождения от этой обязанности по решению правительственной комиссии, кроме того, под требование о замещении не будут подпадать евробонды со сроком погашения до 1 июня 2024 года.

Список бондов, которые войдут в это исключение и не будут замещены:
Алроса 24 XS1843441731;
Еврохим 24 XS1961080501;
Евраз 23 XS1533915721;
Евраз 24 XS1843443273;
Норникель 23 XS1589324075;
ГТЛК 24 XS1577961516;
МТС 23 XS0921331509;
Полюс 24 XS1713474325;
RUS 23 XS0971721450;
РЖД 23 CH0379268748;
Сбербанк 23 XS0935311240;
Сибур 23 XS1693971043;
ВЭБ 23 XS0993162683

ГТЛК тут разродилось в своём ТГ-канале следующим текстом:

"Исполнение Плана мероприятий по исполнению обязательств перед держателями
еврооблигаций, эмитированных GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC,
включено в перечень функциональных ключевых показателей эффективности
(ФКПЭ) деятельности ГТЛК на 2023-2025г.

Такое решение принято советом директоров компании, согласно директивам
Правительства Российской Федерации.

Кроме того, в ГТЛК создан Оперативный штаб, в рамках которого обсуждаются
первоочередные мероприятия и принимаются стратегические решения в целях
исполнения обязательств перед всеми бондхолдерами."

Следует ли из этого, что раньше 2025 года несчастные владельцы евробондов этой горе-конторы ничего не получат?

az2012,
Надеюсь, эти нехорошие люди погасят и выпуск 24го года с датой погашения 31.05.24. Видимо, до этой ближайшей даты погашения нам никаких купонов ни по каким выпусками не видать. Контора "работает" по понятиям, а не по закону, например, 430му ((

----------
Цитата

aries пишет:
Контора "работает" по понятиям, а не по закону, например, 430му ((
----------

Поэтому я и говорю, что надо активнее поднимать эту тему не только в обращениях к госорганам, но и в СМИ, с рейтинговыми агентствами и партнёрами неплательщика.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Список бондов, которые войдут в это исключение и не будут замещены:
Алроса 24 XS1843441731;
Еврохим 24 XS1961080501;
Евраз 23 XS1533915721;
Евраз 24 XS1843443273;
Норникель 23 XS1589324075;
ГТЛК 24 XS1577961516;
МТС 23 XS0921331509;
Полюс 24 XS1713474325;
RUS 23 XS0971721450;
РЖД 23 CH0379268748;
Сбербанк 23 XS0935311240;
Сибур 23 XS1693971043;
ВЭБ 23 XS0993162683
----------


Список не полный. Еще, как минимум, CBOM-24 EU (XS1951067039), погашение 20.02.2024.

Следующий вечник пошел (((.
TCS Finance DAC, выступающая эмитентом евробондов Тинькофф банка, 3 марта получила от него уведомление об аннулировании процентов по бессрочному выпуску долларовых евробондов, выплата которых приходится на 15 марта, говорится в сообщении компании. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2017 году, XS2387703866, TCS-perp2.

На очереди под списание следующий выпуск вечных субордов? Ближайшая дата выплаты - 20 марта.

Euroclear и MT599 – шо, опять ???!!!
Расчеты с российскими контрагентами: требование подтверждения МТ 599 – обновление (Выделено жирным).
Учитывая сложность проверки на предмет санкций, подтверждение разрешения вашей транзации будет проходить в режиме не сквозной обработки информации. В результате обратная связь по урегулированию может занять некоторое время. Имея это в виду, мы просим вас проявить терпение во время этого процесса.
Если мы получим достаточную уверенность (через ваш MT 599 или запрошенную дополнительную информацию и документацию) в том, что ваши инструкции по расчету подпадают под разрешенные действия, тогда таким инструкциям будет разрешено продолжить цикл обработки. Если это не так, то вы инструкции не были бы выполнены. Пожалуйста, обратите внимание, что для внутренних расчетных операций процесс валидации включает проверку соответствия содержимого в сертификатах отправляющей и принимающей сторон (например, цели сделки).
____________________________________________________
В чем смысл данного обновления от ЕК вообще не понятно, т.к. НРД под санкциями, никакие операции даже не рассматриваются и обмена информацией тоже нет.
Все страньше и страньше, как говорится.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
На очереди под списание следующий выпуск вечных субордов? Ближайшая дата выплаты - 20 марта.
----------


Отмена купона по свубордам не равно списанию субордов. Списание свидетельствует о проблеме с капиталом банка и на него, без особой необходимости, банк не пойдет. Отмена купона - тоже свидетельство проблем, но меньшего масштаба.

Газпром молодец, как Лукойл стал обменивать снова облигации тем, у кого не обменялись ранее.
А то я (и не только : ) ранее ругался, что они давали на обмен только неделю.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Газпром молодец
----------


зато в плане выплаты обещанной премии за голосование по замещению GAZ-28 совсем не молодец

----------
Цитата

aries пишет:
зато в плане выплаты обещанной премии за голосование по замещению GAZ-28 совсем не молодец X
----------


связывайтесь с росингаз. они внутри россии это платят. там теперь нужно полное раскрытие по получателю консента, согласие на обработку, использование, передачу и тд персональных данных, копию паспорта и инн и т.д. типа чтобы недружественные не получали из россии

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
связывайтесь с росингаз
----------


Ещё 2го февраля написал им на адрес serie44@rosingaz.com письмо такого содержания:

"Здравствуйте.
Насколько я понимаю, Вы являетесь платежным агентом по выплате премии за участие в голосовании по евробондам Газпрома.
Я являюсь владельцем уже замещенных GAZ-28 (XS0885736925, серия 29). В установленные сроки я голосовал на сайте i2Capmark и предоставлял данные своего банковского счета, но данную премию до сих пор не получил.
Скажите, пожалуйста, Вы уже производили выплаты премии за голосование по серии 29? Если еще нет, то когда планируются данные выплаты?
Заранее благодарю за ответ!"

Такие же по содержанию письма некоторое время спустя отправлял на адреса Info.gazprom_capital@adm.gazprom.ru и exchange@gazprombank.ru

Может, не туда слал? Можете дать верный адресок?

Газпром – два новых замещения.
"Газпром капитал" 7 марта начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2024 года, номинированных в британских фунтах, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 556 тыс. 401 облигации номиналом 1 тыс. фунтов каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 556,401 млн фунтов, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-24 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,25%, ближайшая дата выплаты купона - 6 апреля.
Планируемая дата окончания размещения - 20 марта или дата размещения последней облигации.

"Газпром капитал" 9 марта начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в швейцарских франках с погашением в июне 2027 года, сообщила компания.
Эмитент может разместить до 100 тыс. облигаций номиналом 5 тыс. франков каждая. Максимальный объем размещения - 500 млн франков - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 30 июня 2027 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,54%.
Планируемая дата окончания размещения - 27 марта или дата размещения последней облигации.