Еврооблигации (всё о евробондах!)

Один из системно значимых банков (название которого как теперь положено умалчивают) прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и обязательства, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).
Летом прошлого года власти разработали новую схему расчистки балансов банков, пострадавших из-за санкций: кредитные организации могут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.
Системно значимыми банками, подпавшими под санкции являются: ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк и Тинькофф Банк.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

X
Цена твоим "фактам" ноль , банальная демагогия и надергивание из интернета мусора с умным видом
Типичный бот и тролль
X Подписаться
X a>
----------

https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/60501

МКБ начинает процедуру замещения. Интересно удастся ли досидеть держателям до срока погашения . Хотя держателям-нерезидентам может и смысла нет. Валютная переоценка будет может такая, что еще и доплатить придется

МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.
Что нужно для голосования?
Нужна выписка с брокерского счета по состоянию на конец дня 14 июня 2023 г.
Нужно запросить меморандум и форму для голосования по электронной почте mkb@lcpis.ru .
Заполненную форму нужно отправить до 19 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени)).
Зачем это российским держателям, которым и так платят в рублях?
1) Выпуск замещающих облигаций по 430 указу гарантирует то, что выплаты внутри россии будут не доброй волей эмитента, а в соответствии с законом. Следовательно, эмитент просто так перестать платить со словами «мне надоело» уже не сможет.
2) Замещающие облигации торгуются в общем стакане на ММВБ, т.е. всегда можно будет купить и продать.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
----------

А до вечных CBOM-perp XS1601094755 дойдет ход?

alleurobonds,
Добрый день, подскажите, при обмене облигаций на замещающие, 1)что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения) и 2) возникают ли при обмене налоги в связи с валютной переоценкой или ее не будет?

Мне нравится требования по кворуму: сначала 3/4 бумаг, а если не соберут, то на повторном голосовании 1/4 :)
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Нужно запросить меморандум и форму для голосования по электронной почте mkb@lcpis.ru
----------
В запросе нужно также написать число бумаг и брокера.

----------
Цитата

Alics пишет:
что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения)
----------
Скорее всего отсчёт будет от даты обмена и налоги все будут.

----------
Цитата

Alics пишет:
Добрый день, подскажите, при обмене облигаций на замещающие, 1)что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения) и 2) возникают ли при обмене налоги в связи с валютной переоценкой или ее не будет? X
----------


1) Отсчет пойдет с даты замены
2) Будет. Как в +, так и в -

GTLK «ой, всё…» May be yes, may be no, may be fake, I don’t know…
Две государственные российские лизинговые компании, базирующиеся в Ирландии, попытались предотвратить назначение ликвидатора для закрытия своих дел, подав «в последнюю минуту» заявку на назначение проверяющего.
В понедельник Верховный суд Ирландии должен был рассмотреть заявление, поданное четырьмя кредиторами фирм, о ликвидации поддерживаемых Кремлем компаний по лизингу самолетов и судоходства GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC . Заявление было подано на том основании, что фирмы были неплатежеспособными и не в состоянии выплатить свои долги.
Компании в пятницу подали заявку на назначение эксперта после того, как российское правительство списало долги в размере 1,5 млрд долларов.
Экспертиза — это механизм, предназначенный для спасения и восстановления здоровья больных, но потенциально жизнеспособных компаний. Компания должна иметь разумную перспективу выживания.
Судья Брайан О'Мур заявил в понедельник, что «последняя минута» рассмотрения заявления о проведении экспертизы так близко к предполагаемому слушанию о ликвидации была «глубоко подозрительной».
Суд также заслушал уведомление о предполагаемом арбитраже в Великобритании, которое было вручено юристами, действующими от имени фирм, в субботу, и компании указали, что планируют добиться судебного запрета на слушание ходатайства о ликвидации в Дублине, чтобы разрешить его проведение.
Судья охарактеризовал события как «чрезвычайные» и сказал, что результатом стал набор «очень необычных, если не уникальных обстоятельств».
Он добавил, что фирмы не были «искренними» перед судом в отношении платежеспособности компании. Компании утверждали в своих материалах по заявлению о ликвидации, что они были платежеспособными, но утверждали в ходе экспертизы, на основании отчета независимого эксперта, что они были неплатежеспособными, как услышал суд.
Келли Смит, адвокат кредиторов, сказала, что у нее есть опасения по поводу добросовестности фирм, и сказала, что суд «активно вводили в заблуждение». Она назвала предложение компаний о назначении ревизора попыткой «сорвать или, в лучшем случае, отсрочить» процедуру ликвидации.
Адвокат фирм сказал, что они хотели бы продолжить рассмотрение заявки на экспертизу, в то время как Смит сказала, что ее клиенты считают ее «фатально ошибочной».

----------
Цитата

Зачем это российским держателям, которым и так платят в рублях?
----------

чот большого смысла не видно.
С текущим курсом - обязательно попадешь на переоценку - заплатишь налог.
В 25/26 - еще раз заплатишь налог.
В валюте почти тоже самое будет...

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
В 25/26 - еще раз заплатишь налог
----------
Если CBOM-26, то если обмен будет до 21.09, то Лдв получится. Иначе и для остальных выпусков она конечно обламывается. Осенний обмен Газпрома был намного лучше в этом отношении, там курс был низкий и получился убыток.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.

----------


А меморандум кто-нибудь видел ? Без него, ответ на вопрос "о чем голосование ?" - не более, чем гипотеза.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Если CBOM-26, то если обмен будет до 21.09, то Лдв получится.
----------


При обмене CBOM-26 уже придется заплатить существенный НДФЛ, поскольку CBOM-26 торговались до начала l'operation special существенно ниже номинала. У меня средняя балансовая цена 85% плюс разница в курсе usd.

----------
Цитата

JSMH пишет:
А меморандум кто-нибудь видел ? Без него, ответ на вопрос "о чем голосование ?" - не более, чем гипотеза.
----------
Ага. Только пока не читал.
Вот CBM - USD 500 mio 3.875% due 2026 - Consent Solicitation Memorandum (full)
VOTING INSTRUCTION USD 26

gvalery1, этот текст Лигал кэпитал инвестор сервисез высылает по запросу ? Я полагал, что они русский текст пришлют.

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
Ага. Только пока не читал
----------
Мне тоже прислали. По предыдущему опыту читать это бесполезно - огромный документ с супернепонятным текстом. Единственная причина его смотреть - "Приемлемые формы Подтверждения владения приведены в соответствующем Меморандуме". Но вроде нужна выписка депо и это легко узнать у поддержки.
----------
Цитата

JSMH пишет:
При обмене CBOM-26 уже придется заплатить существенный НДФЛ
----------
Это мы уже выяснили ранее, вопрос что будет если не менять.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Это мы уже выяснили ранее, вопрос что будет если не менять.
----------


Сомневаюсь, что применительно к CBOM-26 это обсуждалось, поскольку вопрос актуальности обмена евробондов CBOM был поднят тут только вчера.

----------
Цитата

JSMH пишет:
gvalery1, этот текст Лигал кэпитал инвестор сервисез высылает по запросу ? Я полагал, что они русский текст пришлют.
----------
Да, по запросу.

----------
Цитата

JSMH пишет:
CBOM был поднят тут только вчера
----------
А что меняет вчера? Это было написано явно:
----------
Цитата

SimpleClient пишет:
чот большого смысла не видно.
С текущим курсом - обязательно попадешь на переоценку - заплатишь налог.
----------

kulakov, это я видел, но дело не только в курсе, а и в том, что и покупная цена CBOM в % была прилично ниже номинала. А при покупке были все основания рассчитывать на ЛДВ при погашении. Нужно мне будет посчитать рублевую покупную цену всех моих CBOM.